矿用自卸车“十二五”市场组合预测研究分析.pdf

第3 2 卷 2 0 1 2 年0 8 月 矿冶工程 M I N I N GA N DM E T A L L U R G I C A LE N G I N E E R I N G V 0 1 ．3 2 A u g u s t2 0 1 2 矿用自卸车“十二五“ 市场组合预测研究分析① 许涛1 ’2 ，程志超1 1 ．北京航空航天大学经济管理学院，北京1 0 0 1 9 1 ；2 ．中航技国际工贸有限公司，北京1 0 0 1 0 1 摘要在大量周密的市场调研基础上，结合相关专业研究机构提供的资料，分析了矿用市场的特点，深入探究了国内矿用自卸车 的需求市场、供给市场的运行情况。其中，需求市场重点分析了煤矿和铁矿需求市场。最后，在供求分析的基础上，对“十二五”期 间矿用自卸车的需求市场和供给市场进行了分析预测，并对国内相关生产企业提出了简单的市场发展建议。 关键词矿用自卸车；市场预测；指数平滑；综合分析 中图分类号F 2 9 3 ．3 5文献标识码A文章编号0 2 5 3 6 0 9 9 2 0 1 2 0 8 0 4 6 8 0 5 随着我国步人工业化快速发展阶段，对矿产资源 的需求也1 3 益增大，与此同时，西部地区工业结构的调 整也带动了采矿业的发展，采矿业的机械化程度进一 步提高。我国矿产资源极其丰富，每年煤、铁、有色金 属等矿的开采量都非常大。据不完全统计，我国矿山 运输的总装载量平均每年以2 0 ％～3 0 ％的速度增长， 越来越大的运载量也带来了矿用自卸车等运输设备的 大量需求J 。尤其是在国际市场萧条的环境下，中国 市场的喷发，一方面使得国外矿用自卸车的生产巨头 纷纷瞄准中国市场，例如卡特彼勒、小松、特雷克斯等。 另一方面，国内的工程机械行业也进入了飞速发展的 通道，涌现了一批优秀的矿用自卸车生产企业，如湘电 机、三一重工、北方股份等嵋J 。可以预见，“十二五”期 间，自卸车市场的供给和需求都将发生巨大变化。在 预期市场变动较大的情况下，国内厂商必须对“十二 五”期间市场供求状况有相对科学的预期。 在这种背景下，本文在大量周密的市场调研基础 上，深入分析了我国矿用自卸车的市场运行情况，并对 行业内企业经营管理情况进行了系统分析，进而对 “十二五”期间矿用自卸车发展趋势做出预测。 1 矿用自卸车行业市场现状概况 在需求方面，“十二五”期间，露天矿，包括有色金 属矿和煤矿的开发利用将大幅增长，对矿用自卸车的 需求也将大幅增长。首先，国内10 0 0 万吨级以上露 天铁矿、铜矿等矿山都在大规模扩建。其次，根据煤炭 行业“十二五”规划，“十二五”期间煤炭行业将以减 产、关停、整合为主题，稳定中部地区，开发大型煤矿。 上述都将对大吨位和超大吨位矿用自卸车产生较大的 市场需求。再次，随着我国采矿业机械化程度的不断 提高，矿山运输的总装载量正在以平均每年2 0 ％一 3 0 ％的速度快速增长，越来越大的运载量也带来运输 设备的大量需求。 需求火热、单车利润丰厚的市场环境，吸引了越来 越多的车辆生产企业参与到研发生产行列中。目前， 我国参与该类产品开发的企业多达1 5 家，代表企业如 三一重工、湘电机、北方股份等。矿用自卸车产销量大 幅度增长，据统计，自卸车在中重型卡车市场需求量上 约占4 0 ％的份额，成为市场的兵家必争之地。矿用自 卸车产能方面，截止2 0 0 9 年2 月底，2 0 0 9 年国内矿用 自卸车累计销量达到13 3 2 辆旧“J 。 2 矿用自卸车组合预测模型 本文对矿用自卸车市场的预测是从需求和供给两 个方面展开的，见图1 。首先，需求预测以煤矿和铁矿 两个主要市场的需求状况为基础，通过相关的转化公 式实现。而市场供给方面，则是综合考虑矿用自卸车 行业的特点和近年来发展状况，从国内和国内两个方 面进行分析。将需求预测结果和供给预测结果进行对 比分析，其中，采用指数平滑和专家预测相结合的组合 预测方法对煤炭市场、铁矿市场以及供给市场进行 预测。 国内矿用自卸车 l 煤矿市场I 交 生产厂家 卜＼ 易 刀 叫 平旷 l 铁矿市场l 台 国外矿用自卸车 生产厂家 图1 矿用自卸车组合预测模型 ①收稿日期2 0 1 2 m 5 ．1 7 基金项目航空基金资助项目 0 8 E 5 1 0 1 6 作者简介许涛 1 9 6 8 一 ，女，北京人，工商管理硕士，研究方向为组织行为学企业战略管理。 万方数据 2 0 1 2 年0 8 月许涛等矿用肩卸车“十二五”市场组合预测研究分析 2 ．1 市场容量的预测方法 主要选择专家经验预测法和指数平滑法组合预测 分析。专家预测法的优点在于，专家多具有丰富的专 业知识、精通业务，并在某些方面积累了丰富经验、富 有创造性和分析判断能力；同时，在于可以将某些难以 用数学模型定量化的因素考虑在内，这是其他方法无 法具备的优势∞1 。指数平滑法是一种常用的预测方 法。具有以下特点①计算操作方便，模型中仅含一 个参数Ⅱ；②对不同时间数据的非等权处理与实际较 为符合；③适应性较强，即预测模型能够按照数据模 式的变化而进行调整∞J 。结合本研究数据特点，并在 检验了几种方式结果的准确率之后，选用霍特双参数 指数平滑法进行预测。使用两个平滑常数a 和口 数 值均在O 与1 之间 和三个计算公式，公式分别为 多； 是 a 。 k6 1 占。 a 多。 1 一a 口，l b 。一1 2 b 。 卢 a 。一五。一。 1 一卢 b 。。 3 2 ．2 矿石产量与矿用自卸车需求量转换方法 在预测出各需求市场矿石产量之后，还存在一个 问题，就是如何将矿石产量与自卸车的需求之间建立 联系。在建立联系的过程中有两个关键转换关系一 是计算出自卸车 以2 2 0t 载重的自卸车为口径统一 计算 每台每班的生产能力；二是最终计算自卸车的 需求量‘引。 自卸车每台每班生产能力计算公式为 A 垒坚K 田 4 t ‘’ 式中A 为自卸汽车每台每班生产能力，t ／ 台班 ；q 为自卸汽车载质量，t ；T 为每班工作时间，h ；K 。为自卸 汽车工作时间利用系数；t 为自卸汽车运输周期，m i n 由装载循环时问t ，、汽车定位时间t 、运输循环时问 t ，、卸载时间t 4 四个比部分构成，即￡ t 1 t 2 t 3 t 4 ； 刀为自卸汽车时间利用系数。 由于各个矿山的情况各异，本文为了便于计算，假 设①自卸车为2 2 0t 为了便于分析统一折算为2 2 0t 车型 ；②每班工作时间为6h ；③自卸车工作时间利 用系数为0 ．7 5 参考工作时间利用系数表得到 ； ④自卸车运输周期 t 根据经验数值t 。 1 2m i n 挖 机与自卸车的一般配比为6 1 ，挖机装载一次的时间 约为2m i n ；t 2 3m i n ；t 3 2 8m i n ；t 4 2m i n ；所以，t t I t 2 t 3 t 4 4 5m i n 。 计算自卸车的需求量为 ，一 望 ，气、 ”一3 3 0 3 A 瓦 、。7 式中Ⅳ为自卸汽车数量，台；A 为自卸汽车每台每班生 产能力，L ／ 台班 ；墨为出车率 7 0 ％经验值 ；q 为 运输量，t ；式中数字3 表示每台车每天3 班；数字3 3 0 表示每台车每年工作3 3 0 天 根据煤炭工业露天矿 设计规范，综合我国露天煤矿生产经验和本矿自然 条件、开采工艺等因素国内煤矿年工作日数约为3 3 0 天 。 3 矿用自卸车市场供求预测分析 3 ．1 需求分析 3 ．1 ．1 基于煤炭市场的矿用自卸车需求容量预测 1 首先通过霍特双参数指数平滑对2 0 1 0 ～2 0 1 5 年间国内的原煤产量进行预测，得到2 0 1 0 ～2 0 1 5 年问 国内的原煤产量的一组预测值。由统计年鉴可知， 2 0 0 1 ～2 0 0 9 年闻我国原煤产量邛1 如表l 所示。 表12 0 0 1 2 0 0 9 年问我国原煤产量 年份 2 0 0 12 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 82 0 0 9 产量／亿吨1 1 ．1 01 3 ．7 0 1 6 ．6 7 1 9 ．5 02 2 ．0 5 2 3 ．7 3 2 5 ．2 6 2 8 ．D o 3 0 ．5 0 基于以上数据，采用霍特双参数指数平滑，利用式 1 一 3 对2 0 1 0 ～2 0 1 5 年间国内原煤产量进行预 测。a 0 ．2 5 时，残差平方和最小。由a 0 ．2 5 计算， 预测方程为多 忌 3 0 ．2 0 2 ．2 0 k ，所以，用指数平滑法 预测2 0 1 0 2 0 1 5 年国内原煤产量，预测结果见表2 。 2 0 1 0 2 0 1 5 国内原煤产量指数平滑法预测 2 0 1 02 0 112 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 5 3 2 ．4 03 4 ，6 03 6 ．8 l”．0 l4 1 ．2 14 3 ．4 2 2 采用专家建议的2 0 1 0 ～2 0 1 5 年间国内的原煤 产量的增速进行预测，得到2 0 1 0 ～2 0 1 5 年问国内的原 煤产量的一组预测值如表3 所示。采用专家预测增速 对2 0 1 0 ～2 0 1 5 年间的原煤产量进行预算的主要原因 有以下几个方面①“十二五”期间气候变化对我国煤 炭需求增长的约束。按照我国在哥本哈根会议的承 诺，到2 0 2 0 年单位G D P 能耗比2 0 0 5 年减少4 0 ％～ 4 5 ％，非石化能源消费量占一次能源消费总量的 1 5 ％。②未来5 年，国家把转变经济发展方式作为经 济工作的重点，产业结构调整、能源结构调整、节能等 步伐加快，使得能源需求增速下降，煤炭占一次能源消 费的比例逐步下降，但结构调整是一个缓慢过程。 ③十二五煤炭产业政策提出两条主线，即总量控制与 害蕊 万方数据 4 7 0矿冶工程 煤炭集中度提高。而总量控制主要是通过设置产量天 花板、加强大型矿井审批力度实现阻加’。 表32 0 1 0 ～2 0 1 5 年间国内原煤产量的专家建议法预测 年份 2 0 1 02 0 112 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 5 产量／亿吨 3 1 ．8 03 3 ．1 53 4 ．5 63 6 ．0 33 7 ．5 63 9 ．1 5 3 将指数平滑法预测的数据和按照专家建议的 产量增速得到的产量进行加权平均，得到对2 0 1 0 ～ 2 0 1 5 年间原煤产量预测的最终值，预测结果如表4 所示。 表42 0 1 0 ～2 0 1 5 年间原煤产量预测的最终值 年份 2 0 1 02 0 112 0 1 22 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 产量／亿吨 3 2 ．1 03 3 ．8 73 5 ．6 83 7 ．5 2 3 9 ．3 84 1 ．2 9 4 按照我国目前的实际数据，原煤产量中约有 8 ．1 ％为露天煤矿开采，据此预测得到露天煤矿在 2 0 1 0 2 0 1 5 年间的原煤产量数据。2 0 0 9 年，国内露天 矿原煤产量是2 ．5 亿吨，占全国总产量的8 ．1 ％，并且 在煤炭工业“十二五”规划中指出，未来五年将进一步 加大露天煤矿的开采比例，基于此，在预测未来五年露 天煤矿产煤比例为1 0 ％，“十二五”期间露天矿开采的 原煤产量，预测结果如表5 所示。 5 根据露天矿开采中，9 0 ％为汽车运输矿石的经 验数据，就可以预测出2 0 1 0 ～2 0 1 5 年问矿用自卸车运 输的原煤数量。根据专家建议，露天矿开采中，采用汽 车运输的比例为9 0 ％，据此，推测出每年露天矿所产 原煤中，需要用矿用自卸车运输的原煤数量。 6 将得到的原煤数量逐年作差，得到2 0 1 0 ～2 0 1 5 年间每年增加的需用矿用自卸车运载的原煤数量。 7 根据露天煤矿的一般剥采比，预测随着每年开 采量的增加每年废石运输的增加量。根据专家建议， 国内露天矿的开采过程中，新矿开采中的平均剥采比 约为8 1 ，即开采1m 3 有用矿物所剥离的废石量为8 m 3 ，而根据有关部门测定，1m 3 废石的质量在2 ．6t 左 右，根据这两个比例，测算每年增加的原煤开采量的同 时新产生的废石运输量，见表6 。 第3 2 卷 表62 0 1 0 ～2 0 1 5 年间汽车运输废石的增量 矿用汽车运输 原煤量／亿吨 每年开采增量 ／亿吨 2 ．7 4 52 ．8 8 93 ．0 4 8 33 ．2 1 1 23 ．3 7 6 83 ．5 4 4 2 0 ．1 4 40 ．1 5 9 30 ．1 6 2 90 ．1 6 5 60 ．1 6 7 40 ．1 7 1 9 嚣雾器s 2 ．撇1 ．3 0 3 2 ∽M s ∽s 9 2 1 ．3 7 5 2 蒜鬻锰2 ．9 9 5 2s ．，- s 甜s ．s 啪z ，．删虬。s - 9 2 s ．s ，s s z 8 利用式 1 求矿用自卸车每台每班生产能力 A { 6 0 2 2 0 6 ／5 4 } 0 ．7 5 7 5 ％ 9 9 0t ／ 台班 。 9 根据矿用自卸需求数量公式，以及第六步、第 七步所得数据，求得2 0 1 0 2 0 1 5 年间每年对新车的需 求数量，进一步可求出2 0 1 0 2 0 1 5 年间新车的累计需 求数量。根据式 4 ～ 5 ，计算每年矿用自卸车的新 增需求，累计新增需求为30 5 6 台，每年新车需求情况 如表7 所示。 表72 0 1 0 2 0 1 5 年间自卸车新生需求数量 1 0 根据经验数据求得2 0 1 0 ～2 0 1 5 年间累计更 新需求总量；按照2 0 0 9 年的原煤开采总量为3 0 ．5 亿 吨，按照8 ．1 ％的露天矿开采比例，其中2 ．4 7 亿吨的 原煤为露天开采，然后，按照露天开采中约有9 0 ％采 用汽车运输的比例，计算2 0 0 9 年露天煤矿使用矿用自 卸车的运输量为2 ．2 2 亿吨。运营中的煤矿，选择生产 剥采比来推算煤矿开采中产生的废石量，国内矿山生 产剥采比的平均水平为6 1 ，根据上面关于自卸汽车 数量的计算公式，可以得到，2 0 0 9 年国内煤矿拥有的 矿用自卸车，折算为2 2 0t 级的车型，其保有总量约为 41 0 6 台。 矿用自卸车的一般使用寿命为1 0 年左右，考虑到 国内矿山车辆使用的具体情况，如超龄服役的现象较 为普遍，以及矿用自卸车近年采购量较大等，估计现有 矿用自卸车未来五年内每年发生更新的比例为1 0 ％， 所以预计每年将有4 11 台的更新量，2 0 1 0 ～2 0 1 5 年间 旧车更新产生的需求总量为22 6 6 台。 11 利用第八步、第九步两部分数据求得2 0 1 0 ～ 2 0 1 5 年间国内市场矿用自卸车的需求总量。 蒸 万方数据 2 0 1 2 年0 8 月 许涛等矿用自卸车“十二五”市场组合预测研究分析 4 7 l 综合以上两个方面，2 0 1 0 ～2 0 1 5 年内，新产生的 需求累计为30 8 6 台，旧车更新需求为22 6 6 台，合计 53 5 2 台。 3 ．1 ．2 基于铁矿市场的矿用自卸车需求容量预测 利用同煤矿市场需求预测的方法，按照上述步骤 预测铁矿市场对矿用自卸车的需求，其中需要特别说 明的是按照我国目前的实际数据，国产铁矿产量中，约 有7 0 ％为露天铁矿开采，而露天铁矿中，约7 0 ％为汽 车运输矿石，露天铁矿的一般剥采比 4t ／t 1 。”] 。 2 0 1 0 2 0 1 5 年间汽车运输废石数据见表8 。 表82 0 1 0 ～2 0 1 5 年间汽车运输废石的增量 利用式 3 ～ 4 求得2 0 1 0 2 0 1 5 年间每年对新 车的需求数量，进一步可求出2 0 1 0 2 0 1 5 年间新车的 累计需求数量；根据上述公式，计算每年矿用自卸车的 新增需求，累计新增需求为10 5 9 台，每年新车需求情 况如表9 所示。 表92 0 1 0 2 0 1 5 年间自卸车新生需求数量 按照2 0 0 9 年的铁矿石开采情况，计算铁矿企业矿 用自卸车的保有量约为13 2 0 台。根据国内矿山的实 际情况和经验数据，预计2 0 1 0 2 0 1 5 内每年发生更新 的比例为7 ％，所以预计每年将有9 2 台的更新量， 2 0 1 0 2 0 1 5 年间旧车更新产生的需求总量为5 5 2 台。 综合以上两个方面，2 0 1 0 ～2 0 1 5 年内，新产生的 需求累计为30 8 6 台，旧车更新需求为22 6 6 台，合计 53 5 2 台。 3 ．2 矿用自卸车市场供给的预测 基于统计年鉴数据，得到2 0 0 1 2 0 0 7 年间，国内 自卸车产量的实际数据，但由于2 0 0 1 2 0 0 7 年间，国 内自卸车生产厂商生产的自卸车主要是1 0 0t 左右，甚 至是1 0 0t 以下的车型，为了与市场容量测算口径统 一，进行了简单的折算，折算为2 2 0t 的载重量的数量， 如表1 0 所示。 表1 02 0 0 1 2 0 0 7 年间国内自卸车产量 年份2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 7 产量／台 2 6 53 1 73 6 54 8 74 9 05 t 47 0 5 折算为2 2 0t 数量／台1 3 3 1 5 91 8 32 4 42 4 52 5 73 5 3 基于以上数据，采用霍特双参数指数平滑对2 0 1 0 2 0 1 5 年间国内自卸车市场的生产能力进行预测。 预测方程为多 J } 3 1 5 ．5 2 2 8 ．4 1 k ，所以，用指数平 滑法预测2 0 1 0 ～2 0 1 5 年国内自卸车产量的预测结果 如表1 1 所示。 表1 12 0 1 0 2 0 1 5 年闻国内自卸车产量预测值 由以上分析可知，2 0 1 0 2 0 1 5 年间国内自卸车的 累计生产情况为28 3 1 台。考虑到自卸车进口的情 况，一般而言，小吨位的车一般为国内厂商生产，2 0 0t 以上的大车多为进口，且使用2 0 0 吨位以上的大车多 为年产10 0 0 万吨以上的大型煤矿，以及国内大型钢 铁集团辖属的矿山，在车的总数量上这部分车的数量 相对不多，但价值较高，且为以后发展的方向，在这里 按照一个经验上的数量折算比例，折算进口的自卸车 的数量约为国产车的数量的3 5 ％，这样2 0 1 0 ～2 0 1 5 年间进口的自卸车数量约为9 9 1 台。 综合汇总得到，2 0 1 0 ～2 0 1 5 年间国内市场上自卸 车的供给总量约为38 2 2 台。 4 矿用自卸车市场供需综合分析 综合以上对国内外供应能力的分析和市场需求规 模的分析，对2 0 1 0 ～2 0 t 5 年间白卸车的供需规模的预 测状况见表1 2 。通过比较不难发现，未来五年问国内 自卸车市场的供给缺口大约为31 4 1 台。 万方数据 4 7 2 矿冶工程第3 2 卷 表1 22 0 1 0 2 0 1 5 年间各类市场对矿用自卸车的需求 5 结语 综合以上对矿用自卸车供给能力的分析，可以得 到在2 0 1 0 2 0 1 5 年间矿用自卸车的市场需求缺口为 31 4 1 台，平均每年约有5 2 4 台的需求缺口。以上模型 对市场规模的分析中，并没有纳入对自卸车产生需求 的所有因素，例如一些规模相对小的需求市场以及一 些对需求市场间接产生影响的政策因素等。如果考虑 到各方面影响因素，未来五年对自卸车市场的需求规 模将比模型预测的规模有适度的增加。 综上所述，如果将以上各个因素在考虑进入模型， 未来五年间矿用自卸车的市场缺口将更大，预估每年 将有更多的市场增长，在这样的市场机遇下，“十二 五”期间矿用自卸车的需求将会有喷井式增长，不论 是新增长的需求还是旧车的更新需求都会引导国内矿 用自卸车行业的蓬勃发展，为国内外相关的行业的发 展带来不可多得的机会。 参考文献 [ 1 ] M i k ew o o f ．矿用汽车运输关于大型矿用汽车的新发展[ J ] ． 矿用汽车，2 0 0 4 3 4 7 4 8 ． [ 2 ] 孙博，胡顺安，周俊，等．国内非公路矿用自卸车发展现状研 究[ J ] ．煤矿机械，2 0 1 0 8 1 5 1 6 ． [ 3 ]巴根．金融危机影响下的矿用自卸车市场以及2 0 0 9 年市场简 要分析[ J ] ．建设机械技术与管理，2 0 0 9 6 1 9 2 1 ． [ 4 ] 韩林，拂晓．我国自卸车市场发展简析[ J ] ．商用汽车，2 0 0 8 4 3 1 3 3 ． [ 5 ] 屈援．市场预测与决策[ M ] ．北京经济科学出版社，2 0 0 7 ． [ 6 ] M i c h a e lR o e ．M a r k e t i n gR e s e a r c hi nA c t i o n ．I n t e m a t i o n a lT h o m s o n B u s i n e s sP r e s s ，2 0 0 4 ． [ 7 ] 徐忠义，杜前进．采矿知识问答[ M ] ．北京冶金工业出版社， 2 0 0 8 ． [ 8 ] 国家统计局．中国统计年鉴2 0 0 9 [ M ] ．北京中国统计出版社， 2 0 0 9 ． [ 9 ]国家发展与改革委员会网站[ E B ／O L ] ．w w w ．8 n l r ．g o v ．c n ． [ 1 0 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