未来50年中国煤炭产业格局 .doc

未来50年中国煤炭产业格局 郭云涛，国家安全生产监督管理总局研究中心 从2007年3月份以来，我们组织煤炭、电力、冶金、化工、建材、铁路、环保等各有关方面的专家，对中国煤炭工业可持续发展以及未来50年供应能力进行了研究，发现未来30～50年中国的煤炭产业发展趋势、开发格局、运输格局都将发生重大变化，并将对中国经济社会的发展产生重要影响。 未来30～50年，东部地区因资源枯竭煤炭产量将大幅度下降，中部压力加大 煤炭是中国的主体能源，是2050年以前国家能源安全的基础。2007年，全国煤炭产量25.5亿吨，2008年有可能超过28亿吨，2010年超过30亿吨。 根据中国煤炭资源赋存和消费区域分布，我们把全国划分为三个区带，一是东部煤炭调入区带，包括华东、京津冀、中南、东北（含内蒙古东部）4个规划区；二是中部煤炭调出区带，包括晋陕蒙宁规划区；三是西部煤炭自给区带，包括西南和新疆青藏两个规划区。这三个区带，分别占全国煤炭产量的17.2、46.2、36.6。 随着中国工业化和城镇化步伐加快，未来几十年中国能源需求仍将持续增长。尽管优化能源结构是中国能源发展的战略方向，但在重大能源技术变革和新的主体能源出现之前，中国以煤为主的能源结构在今后相当长的时期内将难以根本改变。据国际能源署（IEA）预测，到2030年，全球煤炭消费量年均增长速度为1.5，将达到85亿吨，其中中国35亿吨；美国能源部能源信息管理署（EIA）预测，到2030年，全球煤炭消费量年均增长速度为2.2，将达到100亿吨，其中中国45亿吨。中国国务院发展研究中心、发改委宏观院等机构预测，到2030年全国能源需求总量为53亿吨标煤，其中煤炭为28亿吨标煤，占52.8。我们充分考虑除煤炭外的其他一次能源（含新能源）供给能力的增长及节能等因素，预测2030年中国煤炭需求量将达到39亿吨，其中电力需求28亿吨，钢铁3.3亿吨，建材3亿吨，化工3.2亿吨，其他1.5亿吨。2050年需求将在2030年的基础上有所增加。 在这期间，东中西三大煤炭区带供需状况将发生深刻变化。 东部调入区带未来供应能力呈快速下降趋势 东部调入区带预测资源最大储量约为0.8万亿吨，占全国的14.4。截止2005年底，已查明保有资源储量1420亿吨，占全国的13.6。该区带是中国的经济发达地区和煤炭消费重心，煤炭资源开发时间长，强度大，特别是上世纪80年代以来，国家采取“加大东部开发强度，东部掩护西部”的煤炭开发战略，东部地区煤炭资源长期处于超强度开采状态，许多矿区服务年限由原本设计的70～80年缩短到不足40年。有的矿井的开采深度超过1500米，成为全球最深的矿井，岩石温度高、瓦斯大、冲击地压严重。目前东部地区的绝大多数煤田已经充分开发，查明的保有资源储量利用率近70，比全国平均水平高30个百分点。东部地区尚未查明的预测资源量除内蒙古东部外，多为零星区块，村庄占压，且埋藏较深，多数难以单独建井。 东部调入区带现有煤矿生产能力8.5亿吨，占全国的37.6。由于该区带超强度开采导致提前进入衰老报废期，2006～2050年，现有煤矿报废关闭的生产能力达7.1亿吨，占现有生产能力的83.5。综合考虑内蒙古东部褐煤大规模开发和东部尚未利用的保有储量、尚未探明资源量的可新增开发规模，预测2030年、2050年东部调入区带的煤炭供应能力将分别下降到7亿吨、5亿吨，届时分别占全国的17.9、12.8。到2030年前后，广东、浙江、北京、福建、湖北、湖南、江西、广西等8个省（区）将陆续退出煤炭生产领域。 中部调出区带作为中国煤炭补给基地的地位进一步增强 中部调出区带煤炭资源丰富。预测资源总量2.65万亿吨，占全国的47.6。截止2005年底，已查明保有资源储量6960亿吨，占全国的66.7，其中，已占用2460亿吨，尚未利用4500亿吨。该区带煤炭资源赋存条件好，适宜建设大型、特大型安全高效煤矿，是中国煤炭的主要生产区和调出区，对满足全国煤炭供应、调节市场起着主导作用。特别是随着东部地区煤炭资源日趋衰竭，供需缺口越来越大，将主要由中部区带补给。 截止2005年底，该区带煤炭生产能力10.2亿吨，占全国的45。2006～2050年，该区带现有煤矿报废关闭的生产能力达8亿吨，占现有煤矿生产能力的78.5。为保障2030年全国39亿吨的煤炭需求，届时需要该区带生产煤炭26亿吨，占全国的66.7。但是，考虑生态环境和水资源制约，该区最大开采规模只有22亿吨。 西部自给区带仍以满足区内需求为主 西部自给区带煤炭资源丰富。预测资源总量2.47万亿吨，占全国的44.3；截止2005年底，已查明保有资源储量2050亿吨，占全国的19.7，其中，已占用750亿吨，尚未利用1300亿吨。特别是新疆，煤炭资源极其丰富，预测资源量1.9万多亿吨，占全国的34，是中国最重要的能源后备基地。 从资源条件来看，该区带的新疆、贵州、云南煤炭产能增长潜力大。由于新疆远离煤炭消费中心，在高级煤化工、特高压输电等关键技术取得重大突破前，未来几十年新疆煤炭生产仍以满足区内需求为主。贵州和云南是中国南方地区煤炭资源最富集省份，资源量占南方地区的80，是未来南方地区的新增产能地，但由于受煤炭赋存和开采技术限制，建设大型和特大型矿井受到很大制约。综合考虑市场、运输、开采条件等因素，该区带2030年、2050年的煤炭生产能力分别为6亿吨、8亿吨，其中新疆分别为2亿吨、4亿吨。截止2005年底，该区带现有煤矿生产能力为3.9亿吨，占全国的17.3。2006～2050年，该区带现有煤矿报废关闭的生产能力达3.5亿吨，占现有煤矿生产能力的89.7。考虑现有煤矿的报废关闭，2006～2050年，该区带需要新开工煤矿规模9亿多吨，其中2030年以前需新开工6亿多吨。 供需格局的变化对煤炭工业和经济社会发展将产生重大影响 随着中国煤炭开发重心进一步西移，东部地区快速衰竭和越来越大的供需缺口，以及严峻的生态形势，将对未来中国煤炭的供应、运输、区域产业结构乃至整个经济社会的发展产生重要影响。主要表现有以下几个方面 未来中国煤炭综合供应能力不能满足需求 太行山以西煤炭资源富集区气候干旱少雨，土地荒漠化严重，泥石流、滑坡等地质灾害频繁，植被覆盖率低，生态环境十分脆弱。随着未来该地区煤炭生产规模的不断扩大，煤炭开采对生态环境的破坏将日益严重。特别是未来集中全国60以上煤炭生产能力的晋陕蒙宁地区，生态环境制约将更加突出。 经研究分析，生态环境是影响晋陕蒙宁地区煤炭开发的硬约束因素。受此影响，该地区的年煤炭最大开采规模仅为22亿吨左右（煤炭资源可供开发的规模在35亿吨以上）。因资源逐步枯竭致使东部调入区带煤炭生产能力将由2005年的8.5亿吨下降到到2030年的7亿吨和2050年的5亿吨；主要受市场、运输、开采条件等因素制约，西部自给区带2030年、2050年煤炭供应能力分别为6亿吨、8亿吨。就是说，未来中国综合煤炭供应能力在35亿吨左右。而届时中国的煤炭需求量将达到39亿吨，供需缺口达4亿吨。 北煤南运和西煤东调的压力进一步加剧 2005年，全国煤炭铁路运力为10.7亿吨，其中晋陕蒙宁地区5.3亿吨。据测算，到2030年，全国需要煤炭铁路运力达到30亿吨以上，其中晋陕蒙宁地区需要达到15亿吨以上，分别比2005年增加20亿吨、10亿吨以上。 到2030年，预测东部地区煤炭净调入量将达到16亿吨，比2005年增加9亿多吨，其中，内陆省区江西、河南、湖北、湖南4个省区煤炭净调入量将由2005年的0.3亿吨增加到3亿吨。另外，西南地区将由目前的煤炭净调出区变为净调入区，届时煤炭净调入量在0.5亿吨左右。随着东部地区煤炭供需缺口的进一步加大，特别是内陆省区（包括四川、重庆）煤炭净调入量的大幅度增加，中国煤炭铁路运输格局将发生较大变化，“北煤南运”和“西煤东调”的压力进一步加剧。 东部地区煤炭企业转产和职工安置压力巨大 目前东部地区煤炭行业从业人员达300多万人，约占全国煤矿工人的55，职工家属近1000万人，共有煤炭企业6400多家，约占全国的45，与煤炭直接相关产业的从业人员达3000多万人。2006～2030年，因资源枯竭自然衰老报废的生产能力达6.5亿吨，占现有生产能力的77。到2030年，东部地区由于矿井报废将导致约5500个煤炭企业关闭，约占现有煤炭企业个数的85。到2030年，特别是2020年以后，东部地区的矿区和因煤而兴的城市的转产、职工安置压力巨大，并将对该地区的产业结构乃至经济发展和社会稳定产生重大影响。 及早谋划，对中国的煤炭开发格局进行重大调整 煤炭是中国的基础能源。煤炭稳，则能源稳。对今后30-50年煤炭格局发生的重大变化，应及早谋划，按照科学发展、和谐发展的要求，制定新的煤炭开发战略，以确保煤炭工业稳定健康可持续发展，确保煤炭对国民经济发展的支撑作用。 制定今后30-50年的煤炭开发战略。 根据中国煤炭资源分布、开发和消费格局，今后30-50年，中国煤炭开发战略应由“加大东部开发强度，东部掩护西部”，调整为“稳定东部，大力开发中部，适度开发西部，积极开发国外煤炭资源”。 稳定东部，就是东部煤炭生产稳定在已达到的水平，不允许继续超强度开采，减缓衰减速度，争取延长稳定期；同时开发属于东部区带的内蒙古东部褐煤，建设煤电基地，向华北送电； 大力开发中部，就是在生态环境可承载的范围内，加大晋陕蒙宁煤炭基地开发力度，发挥对全国煤炭供应的支撑作用； 适度开发西部，就是新疆青海在满足区内需要的基础上，重点发展煤化工和煤电，煤炭部分外运；云贵两省煤炭资源丰富，靠近中南，水火相济，火电送粤桂，煤可援川渝； 积极开发国外煤炭资源，就是抓住中国与周边国家、非洲国家及煤炭资源丰富的有关国家友好合作的有利时机，采用兼并、收购、合作等方式控制和开发国外优质煤炭资源，弥补国内不足，主要供应东部煤炭消费区，减轻国内煤炭开发、运输和环境压力。 煤炭开发战略必须按照科学发展观要求，做到煤炭开发与资源环境相协调，资源整合与大基地建设为重点，输电与运煤相配合，依靠科技、促进升级，深度加工、洁净利用，强化管理、保障安全，发展循环经济，提高经济和社会效益。 加大中部调出区带资源勘探力度。 2005年中部调出区带尚未利用的4500亿吨保有资源储量中，由于地质勘探程度不够，精查储量不足600亿吨。据预测，2006～2030年，该区带新开工煤矿建设规模达20亿吨，为满足煤炭建设需要，共需精查储量3600亿吨，缺口3000亿吨。为保障煤炭资源对煤炭生产开发的稳定接续，必须加大对晋陕蒙宁地区煤炭资源的勘探力度，增加精查储量。同时，建议国家加大对中西部地区基础地质勘探的投入，安排基础地质勘探资金，专项用于完成大型煤田的找煤、普查和必要的详查，提高勘查程度，增加后备资源量，适应煤炭开发的需要。 抓紧晋陕蒙宁地区煤炭运输通道建设。 据预测，到2030年，晋陕蒙宁地区需新增煤炭铁路外运能力10亿多吨，相当于目前4条大秦铁路的运力。 一是要加快现有干线的扩能改造，主要包括加快建设客运专线，合理分流现有铁路客运列车，大幅度提高现有干线煤炭外运能力以及实施大秦线、朔黄线扩能及集疏运系统配套改造；二是尽快开工建设晋陕蒙宁地区直达沿海港口的煤炭运输第三通道（丰镇～曹妃甸）、第四通道（晋东南～日照）以及到烟台（龙口）、连云港的运输通道的前期准备工作；三是对西南地区运煤通道进行改造，并增加广东、广西、云南进口煤炭的港口、口岸的运力。 加强矿区生态环境保护。 依据生态环境基础条件明确划定禁止开采区、限制开采区、优先开采区范围，进一步细化煤炭资源开发布局，依据各地不同的土地和水资源基础条件，确定煤炭开采规模；重视矿区综合治理，合理规划矿井布局，推广先进开采工艺，减少矿井数量，从源头控制煤炭开采对生态环境的破坏程度；建议国家尽快建立生态环境的补偿机制，将采煤造成的外部成本逐步内部化，建立与完善合理的煤炭价格形成机制，同时加大中央财政对产煤地区的转移支付力度，用于补还生态环境的历史欠账；鉴于当前中国对采煤生态环境影响方面的研究十分薄弱，建议从国家层面上组织多学科研究机构开展采煤生态环境影响评估研究。 采取有力措施保护煤炭资源。 一是在完善矿产资源法和煤炭法的基础上，依法整顿煤炭资源市场。国家实行对煤炭资源储量统一管理，统一规划，建立国家稀缺资源和优质煤炭资源储备制度，有效控制煤炭资源的投放量和投放速度，建立煤炭资源回收率专项检查制度。二是实行煤炭资源资产化，改革资源税计征方式。建立体现国家作为资源所有者权益和应得的资源有偿使用机制，规范煤炭矿业权价款评估办法，实现矿业权资产化管理。改革资源税计征方式，从源头上控制资源开采过程中的采富弃贫现象，发挥资源税调节开采行为的作用，实行从价计征方法，兼顾资源开采动用储量（或资源回采率）等因素，建议将煤炭资源税按销售收入的3％-6计征。三是依靠科技创新管理，提高煤炭资源回收率。改革采煤方法，强制推广长壁采煤工艺，推广无煤柱开采技术，淘汰技术落后、浪费资源、安全隐患多的开采工艺；优化采掘部置，采用薄、中、厚相结合的搭配开采方式，杜绝采厚弃薄或采易弃难；合理开采程序，杜绝因开采程序不合理而损失煤炭资源；国家在政策上应鼓励企业开采难采煤层和极薄煤层。 尽快启动东部地区煤炭产业结构调整的前期工作。 鉴于未来东部地区的矿城矿区调整产业结构、实施转产、职工安置等方面的压力很大，建议国家启动东部地区煤炭产业结构调整的专题研究工作，及早提出应对策略；支持和鼓励东部地区煤炭企业积极开发西部地区煤炭资源，“走出去”开发国外煤炭资源，发挥其在管理、技术和资金上的优势，在异地获得更大发展。 加大国外煤炭资源的开发力度。 考虑中国煤炭资源的可供量、国内需求持续增长和煤炭开采所带来的一系列负面影响，加大国外煤炭资源开发力度对减轻国内运输压力和煤炭开采造成的生态环境破坏具有重要意义。中国应抓住当前国际煤炭工业快速发展，特别是周边和非洲国家发展煤炭工业的机遇，加快实施“走出去”开发国外煤炭资源战略步伐。鼓励国内大型企业集团，到国外勘探、开发煤炭资源，通过收购、兼并等方式控制国外优质煤炭资源，建立经济、安全、稳定的国外煤炭生产基地，提高中国煤炭保障水平。政府相关部门应制定“走出去”煤炭开发规划，引导企业到国外开发煤炭资源。完善境外投资促进和保障体系，加强对境外投资的统筹协调、风险管理和海外国有资产监管，提高境外投资的安全、质量和效益。 本文由选矿选煤提供