煤气化技术在化肥行业.pdf

1 煤气化技术在化肥行业煤气化技术在化肥行业煤气化技术在化肥行业煤气化技术在化肥行业 的市场化研究分析报告的市场化研究分析报告的市场化研究分析报告的市场化研究分析报告 姜昧茗 李玉娟 潘国隆 吴丹 许辉 林浩 煤气化小组 2004-5-21 2 为什么要研究煤气化技术为什么要研究煤气化技术 煤炭源于绿色的洁净能源 中国严峻的环境形势 煤气化技术的巨大商机 3 煤炭煤炭源于绿色，回归绿色源于绿色，回归绿色 4 什么是煤气化什么是煤气化什么是煤气化什么是煤气化 煤气化是将煤中可燃物完全转化为气体 产物 煤气化是将煤中可燃物完全转化为气体 产物,完全燃烧 ，完全燃烧 ，或者完全转化为合成 气。 或者完全转化为合成 气。 氮、硫等污染物的排放几乎为零氮、硫等污染物的排放几乎为零 煤气化的作用煤气化的作用 清洁能源清洁能源 替代石油替代石油 5 中国严峻的环境形势中国严峻的环境形势 GDP＝ Gross Domestic PollutionGross Domestic PollutionGross Domestic PollutionGross Domestic Pollution 6 １９９５至２００２年 全国ＧＤＰ增长了７２ １９９５至２００２年 全国ＧＤＰ增长了７２. ６％６％ 相同时间段里，全国工 业废气的排放总量增长 了６３％ 相同时间段里，全国工 业废气的排放总量增长 了６３％ ２００２年，全国监测 的５５５个市、县中出 现酸雨的市（县）达２ ７９个，占统计城市数 的５０ ２００２年，全国监测 的５５５个市、县中出 现酸雨的市（县）达２ ７９个，占统计城市数 的５０.３％３％ 污染增长与经济发展同步，经济发展以牺牲环境为代价污染增长与经济发展同步，经济发展以牺牲环境为代价 7 科学发展观，可持续发展 发展观念的转变 走可持续发展的道路 粗放集约 改变高消耗低产出的局面 环境保护 8 8 9 2 1 4 5 10 煤气化技术的巨大商业前景煤气化技术的巨大商业前景 神华集团煤气化技术 商业化发展状况 神华集团煤气化技术 商业化发展状况 壳牌公司在中国煤气 化领域的战略 壳牌公司在中国煤气 化领域的战略 中国化肥产业的市场 规模 中国化肥产业的市场 规模 9 煤气化技术简介煤气化技术简介 煤气化技术对中国的意义 煤气化技术的现状 煤气化技术的获得 10 煤气化技术对中国的意义 对中国石油战略的重要意义替代石油 石油的进口数据 石油价格 中国的能源现状和趋势 能源需求和消费结构 中国能源储量和结构 对中国环境安全的重要意义清洁能源 煤直接燃烧带来无法承担的环境后果 11 1993年原油出口国变成原油净进 口国 2003 年原油净进口超过1亿吨；进 口依存度达到36.1 （占当年GDP的 2004年进口将达1.2 亿吨，成为世 界上继美国之后第二大石油消费国。 到2010年，我国的石油需求将达3.2 亿吨，届时石油进口量将达1.6亿 吨。石油需求在较大程度上依赖进 口。 2015年石油需求量将可能达到3.6 亿吨；年进口总量可能达到1.8 亿吨 亿吨 2020年石油需求量将可能达到4.3 亿吨。年进口总量可能达到2.5亿 吨。 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 1985 1995 2001 1985 1995 2001 净进口 量 净进口 量 0 10 20 30 40 50 60 1985 1990 1995 2000 2001 0 10 20 30 40 50 60 1985 1990 1995 2000 2001 对进口石油的依存度％对进口石油的依存度％ 根据BP statistical review of world energy June 1986;June 2002 2003年，中国消费原油1亿 吨，进口超过1亿吨，相当 于进口23个大庆油田。 为进口石油，我国花费 218.7亿美元，相当于中国 2003年GDP的1.87％。 12 1998年中国石油进口价格为116美元/吨 到1999年上升为128美元/吨 到2000年已高达210美元/吨 13 两则新闻 2004年2月10日，欧佩克成员国部长会议决定从4月1日起减少原 油日产限额100万桶。同时，削减现有超额生产的150万桶。这样总 计日产原油将减少250万桶。这一切使得2004年的石油价格毫无疑问 将保持在高位振荡，而且应会高于去年每桶30美元的平均价格。 2004年5月14号讯，5月11日国际石油原油价格已经突破了40美元一 桶，纽约商品交易所6月份交货的低硫轻质原油期价达到每桶40.06 美元，为13年来的最高水平。目前国际原油价格同比上涨43％，汽 油价格则位于历年最高价格水准。不少业内专家分析，就短期形势 而言，国际市场原油在高价位上将会持续到今年下半年。 中国石油网 14 煤炭石油消费占总能源比重对比 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1953 1962 1970 1978 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 原煤占能源消耗 比重 原油占能源消耗 比重 中国总能源消耗与煤耗比重 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1953 1962 1970 1978 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 年份 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 原煤消耗占能 源消耗比重 能源消耗总量 煤炭石油消费占总能源的比重 中国总能源消耗与煤耗比重 中国77％的发 电能源、65％ 的化工能源、 45％的民用商 品能源是由煤 炭提供的。 15 中国的能源储量和结构中国的能源储量和结构 总资源量构成 89 4 1 6 原煤 原油 天然气 水能 探明总储量构成 87 3 0 10 原煤 原油 天然气 水能 剩余可采储量构成 59 3 1 37 原煤 原油 天然气 水能 16 我国煤资源消费现状我国煤资源消费现状 我国煤资源消费特点我国煤资源消费特点 90为燃烧用煤，其中75以上是直接燃烧90为燃烧用煤，其中75以上是直接燃烧 后果后果 1999年中国ＳＯ1999年中国ＳＯ2 2排放总量为1857万ｔ,烟尘排放量为 1159万ｔ,其中 排放总量为1857万ｔ,烟尘排放量为 1159万ｔ,其中7575以上与燃煤污染有关,以煤烟型为 主的大气污染导致的酸雨覆盖区已扩大到国土总面积 的 以上与燃煤污染有关,以煤烟型为 主的大气污染导致的酸雨覆盖区已扩大到国土总面积 的3030以上。以上。 中国ＳＯ中国ＳＯ2 2排放总量为1927万ｔ,居排放总量为1927万ｔ,居世界首位世界首位。世界银 行预测,中国大气污染未来20年内不能得到有效控 制,2020年中国燃煤污染导致的疾病需付出3900亿美 元的经济代价,占那时 。世界银 行预测,中国大气污染未来20年内不能得到有效控 制,2020年中国燃煤污染导致的疾病需付出3900亿美 元的经济代价,占那时ＧＤＰ的13ＧＤＰ的13左右。左右。 17 18 煤气化技术的现状煤气化技术的现状 污染小产生气体甲 烷含量高 污染较大 环境 效益 环境 效益 高温气化， 气化能力强 原料处于沸 腾状态 相对固定的 置煤床，转 化不充分 转化 过程 转化 过程 粉煤碎煤块状煤 煤质 气流床 气化 流化床 气化 固定床 气化 煤质 气流床 气化 流化床 气化 固定床 气化 19 煤气化技术的发展趋势煤气化技术的发展趋势煤气化技术的发展趋势煤气化技术的发展趋势 提高气化能力和气化效率。提高气化能力和气化效率。 环保问题少、污染小；对煤种的适应 性广，能气化任意煤种； 环保问题少、污染小；对煤种的适应 性广，能气化任意煤种； 提高气化压力，降低合成气的压缩电 耗或实现等压合成； 提高气化压力，降低合成气的压缩电 耗或实现等压合成； 研制和简化气化新工艺和气化炉的新 型结构，降低基本建设费用和操作费 用，产品气品质高； 研制和简化气化新工艺和气化炉的新 型结构，降低基本建设费用和操作费 用，产品气品质高； 与当今高速发展的现代化的控制技术 相结合，实现自动控制和优化操作。 与当今高速发展的现代化的控制技术 相结合，实现自动控制和优化操作。 与其它技术联合应用。如与发电或与 先进的化学品合成工艺技术联合。 与其它技术联合应用。如与发电或与 先进的化学品合成工艺技术联合。 20 煤气化技术的获得煤气化技术的获得 购买外国公司的成熟技术购买外国公司的成熟技术 德士古德士古 壳牌壳牌 自主开发自己的核心技术自主开发自己的核心技术 目前的障碍目前的障碍 必然趋势必然趋势 21 工业化煤气化生产两种主要技术工业化煤气化生产两种主要技术 Shell煤气化技术煤气化技术 特点 气流床气化，采用煤干燥制粉（含水量特点 气流床气化，采用煤干燥制粉（含水量 2），加压气（），加压气（NO2\CO2吹送，转化率吹送，转化率99 缺点煤干燥费用、制粉难度大、造价高于德士古 技术 缺点煤干燥费用、制粉难度大、造价高于德士古 技术 德士古煤气化技术德士古煤气化技术 水煤浆（含水量水煤浆（含水量30～～35），利用泵加压，顶端 喷射 ），利用泵加压，顶端 喷射 气化率相对低，氧耗大 ，炉损耗大，合成气中气化率相对低，氧耗大 ，炉损耗大，合成气中 CO2与与H2含量相对低。含量相对低。 22 自主发展煤气化技术的必要性自主发展煤气化技术的必要性 企业角度企业角度 高昂的技术引进成本高昂的技术引进成本 硬件设施一台粉煤气化炉3～4亿人民币硬件设施一台粉煤气化炉3～4亿人民币 技术转让费（专利技术收费标准）收费标准大约是2元/立方米。 1*1000*2040,000元 技术转让费（专利技术收费标准）收费标准大约是2元/立方米。 1*1000*2040,000元 国家国家 核心竞争力核心竞争力 自主知识产权自主知识产权 23 煤气化技术在化肥行业 的市场化可行性分析 煤气化技术在化肥行业 的市场化可行性分析 24 煤气化技术化在化肥行业市场化煤气化技术化在化肥行业市场化 核心成本收益分析核心成本收益分析 考察重点考察重点 企业角度未来可预见的稳定现金流收益。企业角度未来可预见的稳定现金流收益。 国家角度能源战略、环保法规、环保理念。国家角度能源战略、环保法规、环保理念。 25 分析思路分析思路 化肥行业煤气化技术的市场潜力化肥行业煤气化技术的市场潜力 现有条件下煤气化技术市场化分析可行性现有条件下煤气化技术市场化分析可行性 相关政策发展趋势和煤气化技术市场化的前景相关政策发展趋势和煤气化技术市场化的前景 26 化肥行业对煤气化技术的需求 加入加入WTO面临挑战面临挑战 氮肥的成本竞争力低氮肥的成本竞争力低 中国氮肥产业现状中国氮肥产业现状 为什么有需求 需求有多大 化肥行业对煤气化技术已经形成一定的需求市场化肥行业对煤气化技术已经形成一定的需求市场 27 加入WTO面临的挑战 农产品进口增加，使农产品竞 争加剧，价格下降，影响农民 对土地的投入，最终影响化肥 销售，加剧化肥企业间竞争。 直接冲击化肥价格。国际市场 上绝大多数化肥品种的价格均 低于国内市场价格。 以尿素为例,据中国石化集团公司 经济技术研究院预测,未来进口尿 素的到岸含税保本价将不会超过 1200元/ｔ,而国内以油渣油和石 脑油为原料的氮肥厂生产的尿素 含税保本价约1500元/ｔ。 28 氮肥成本竞争力低 1/2以上的氮肥无竞争力，氮肥总体供大于求1/2以上的氮肥无竞争力，氮肥总体供大于求 天然气天然气煤炭煤炭石油石油 29 有优惠 1000；无 优惠 1100 有优惠 1000；无 优惠 1100 900 ～ 1000 10001100 ～ 1400 大概成 本（元 /吨） 无竞争力无竞争力 有一定 竞争力 有一定 竞争力 无竞争 力 竞争力 天然 气 煤炭石油天然 气 煤炭石油天然 气 煤炭石油 600 加上部分 以煤为原 料 约650 70050570 生产能 力（万 吨/ 年） 小氮肥中氮肥大氮肥 从原料角度看 30 从产品角度看 占我国氮肥生产能力约25的碳铵企 业,90％以上没有竞争力。 加入ＷＴＯ后,国内尿素生产企业80％左 右缺乏竞争力。 31 行业总产值约行业总产值约1500亿元人民币亿元人民币 市场规模2000年全国共有化肥企业1924家。其中氮肥企业696家， 氮肥行业总资产1536亿，71万人 市场规模2000年全国共有化肥企业1924家。其中氮肥企业696家， 氮肥行业总资产1536亿，71万人 中国氮肥产业现状中国氮肥产业现状 53％7061630 生 产 能 力 万 吨 19％83212中氮肥 1/3停 产 28％全部停 产 12281529大氮肥 效益好总数效益好总数效益好总数 备注占全国 总生产 能力的 比重 以油为原料的装 置（套） 以煤为原料的装 置（套） 以天然气为原料 的装置（套） 装 置 套 数 套 32 现有条件下市场化可行性分析现有条件下市场化可行性分析 煤气化技术市场化面临的问题煤气化技术市场化面临的问题煤气化技术市场化面临的问题煤气化技术市场化面临的问题 现有市场条件界定和可行性分析现有市场条件界定和可行性分析 企业项目融资方式企业项目融资方式 33 煤气化技术市场化面临的问题煤气化技术市场化面临的问题煤气化技术市场化面临的问题煤气化技术市场化面临的问题 国内的技术能力不足国内的技术能力不足 环境政策、环境法规制定不够严格环境政策、环境法规制定不够严格 建设资金筹措问题建设资金筹措问题 缺乏发展洁净煤技术的专门政策，重要 的金融税收政策等方面缺乏对发展洁净 煤技术的支持力度 缺乏发展洁净煤技术的专门政策，重要 的金融税收政策等方面缺乏对发展洁净 煤技术的支持力度 宏观协调不足，相互关联政策不相匹配宏观协调不足，相互关联政策不相匹配 34 现有市场条件下可行性分析现有市场条件下可行性分析 现有市场条件界定现有市场条件界定 比较使用传统技术成本和煤气化技术成本比较使用传统技术成本和煤气化技术成本 不变价格水平不变价格水平现行环境标准现行环境标准现行排污收费标准现行排污收费标准不变产业政策不变产业政策 采用传统技术的相关成本采用传统技术的相关成本 排污收费 初始投资成本 运行维护成本 购买原料的成本＝石油价格 采用煤气化技术的相关成本采用煤气化技术的相关成本 排污收费 初始投资成本 运行维护成本 购买原料的成本＝煤炭价格 专利技术转让费 35 传统技术传统技术 排污收费＝200元 初始投资成本＝5亿元20年 运行维护成本 购买原料的成本＝277万元 煤气化技术煤气化技术 排污收费＝0 初始投资成本＝11亿元20年 运行维护成本 购买原料的成本＝50万元 专利技术转让费＝4万元 以日产化肥吨1500的中型化肥厂为例 传统技术传统技术 排污收费＝10万元 初始投资摊销成本＝0.25亿元 5亿元；20年 运行维护成本＝0.1亿元 购买原料的成本＝10亿元 煤气化技术煤气化技术 排污收费0 初始投资成本＝0.55亿元 （11亿元； 20年 运行维护成本0.2亿元 购买原料的成本＝2亿元 专利技术转让费＝0.15亿元 36 企业项目融资方式企业项目融资方式 国内银行团的融资安排国内银行团的融资安排 风险融资风险融资 上市融资上市融资 灵活的贷款偿还合同,最优惠的利息折扣,低廉的融资费用 37 相关政策发展趋势煤气化技术市 场化前景 相关政策发展趋势煤气化技术市 场化前景 油价的变动油价的变动 中国排污收费政策的趋势中国排污收费政策的趋势 洁净煤技术相关的产业政策洁净煤技术相关的产业政策 38 相对价格走势相对价格走势 39 The changing relative price of coal to oil 40 中国排污收费政策的趋势中国排污收费政策的趋势 中国排污收费制度沿革中国排污收费制度沿革 多因子超标收费与排污 即收费并行 排污企业、事业 单位和个体工商 户 改革和 完善 2003- 四 单因子超标收费，污水 排污收费 超标排放企业、 事业单位和个体 工商户 改革和 发展 1988- 2002三 单因子超标收费超标排放企业、 事业单位 建立和 实施 1982- 1987二 单因子超标收费超标排放企业、 事业单位 提出和 试行 1978- 1981一 征收标准收费因子 数 开征类型开征范围相关规定特征年份阶段 主要项目主要政策 法规 发展历程 41 中国排污收费政策的趋势 中国排污收费制度沿革中国排污收费制度沿革 排污费征收的范围日益扩大排污费征收的范围日益扩大 排污费征收的类型在增加排污费征收的类型在增加 排污费征收的项目逐步扩大排污费征收的项目逐步扩大 排废收费从单因子收费转变为多因子收费排废收费从单因子收费转变为多因子收费 排污费征收标准日益严格排污费征收标准日益严格 42 3.3.3 洁净煤技术相关产业政策洁净煤技术相关产业政策 1997 国务院中国洁净煤技术“九五”计划和2010年发展纲要 指导性文件 涉及洁净煤技术的法律法规，如中华人民共和国煤炭法、中华 人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、 中国节能技术政策大纲、当前国家优先发展的高技术产业化重 点领域指南（目录） 明确提出国家要发展和推广洁净煤技术，并 对各项洁净煤技术的采用、工程建设、经营等作出详细规定。 中国二十一世纪议程把洁净煤技术作为实施中国可持续发展战略 的重要措施中的重要组成部分 1999年中央、国务院召开的全国技术创新大会上，明确加快清洁能 源、清洁生产相关技术及其产业化的发展，洁净煤是重要的组成部分 43 其他鼓励洁净煤技术发展的措施其他鼓励洁净煤技术发展的措施其他鼓励洁净煤技术发展的措施其他鼓励洁净煤技术发展的措施 2001年年7月月25日，国家计委印发了国家计委关于对洁净煤技 术 日，国家计委印发了国家计委关于对洁净煤技 术发电发电发电发电示范工程项目实行优惠政策的通知。示范工程项目实行优惠政策的通知。 国家计委日前决定对国家电力公司启动的洁净煤技术国家计委日前决定对国家电力公司启动的洁净煤技术发电发电发电发电示范工 程实行优惠政策 示范工 程实行优惠政策。 洁净煤技术发电的示范工程所需的进口设备、技术按有关规定享受进口关税 和进口环节增值税的优惠政策。 示范工程建设中，优惠贷款优先安排用于洁净煤燃烧技术项目，以降低项目 的财务成本。对外引进技术的费用原则上在制造企业生产的多台设备中摊 销，以降低示范工程的负担。对有关科研单位和制造企业引进技术的消化吸 收工作，国家可以适当安排补助资金。 项目投产发电后，实行竞价上网的，有关方面应以发电排放对环境的影响作 为发电厂之间公平竞争的基础，制定发电排放折价标准，相对降低清洁电厂 的成本，充分发挥洁净煤发电技术的优势。 利用洁净煤技术的发电项目，上网电价参照电网内同期建设的环保型燃煤电 站上网电价执行。 44 煤炭煤炭/石油的相对价格下降石油的相对价格下降 相关的环境标准趋严相关的环境标准趋严 相关的政策更有利于煤气 化技术的市场化推广 相关的政策更有利于煤气 化技术的市场化推广 更有利于煤气化技术的市场推广更有利于煤气化技术的市场推广 45 谢谢大家谢谢大家谢谢大家谢谢大家