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中国石油和化学工业协会中国氯碱工业协会,2008-2009中国氯碱工业经济运行状况及政策环境分析与预测,张国民,2009.2中国南京,,,..,,第一部分2008年中国氯碱行业经济运行情况分析,,.,,第二部分2009年中国氯碱行业发展面临的挑战,,,第三部分中国氯碱行业发展政策环境分析及发展对策,第一部分2008年中国氯碱行业经济运行情况分析,1.2008年，中国国内氯碱及相关行业主要产品产量如下,*数据来源最新中国石油和化工经济数据快报，依据最新数据对各产品2007年产量进行了修正,2001-2008年中国烧碱、PVC产量曲线,2008年，氯碱及相关产业主要产品产量增速全面下滑，部分产品产量甚至出现了多年未遇的负增长,2、2008年中国氯碱行业产能变化,2001-2008年中国烧碱、PVC产能表单位万吨,2008年，中国烧碱、PVC产能增长速度较2007年以前有明显放缓。2008年，大量前期拟新、扩建项目均因各种原因延期或下马。,3、2008年中国PVC、烧碱等产品价格变化情况,2008年中国PVC市场价格变化曲线,2008下半年，中国国内聚氯乙烯市场价格波动较大，特别是在宏观经济形势变化剧烈的三、四季度，价格下滑迅速，并在11月中旬出现了接近5000元/吨左右的近4年来最低市场价格。,2008年中国烧碱市场价格变化曲线,因PVC市场恶化迅速，导致国内电解装置开工率较低，形成了国内烧碱价格相对稳定的最主要支撑因素。然而尽管如此，在下游需求的不断萎缩下，四季度国内烧碱价格同样出现了下滑走势,2008年中国电石市场价格变化曲线,在原材料价格一路高涨的直接推动下，8月份，国内电石价格创出历史性高位，华东地区市场报价曾一度达到4800元/吨左右。,2008年中国工业盐市场价格变化曲线,2008上半年，在原材料成本居高不下的直接推动下，国内氯碱行业主要产品及相关原材料的价格一路走高，多数产品市场价格均逼近或达到了近年来的最高点2008下半年，随着全球宏观经济形势发生重大变化，国内外市场商品需求萎缩明显，宏观经济首现紧缩迹象，氯碱及相关行业主要产品的价格以近年来罕见的速度快速下滑。部分产品，如聚氯乙烯，甚至在11月中旬跌至近4年来的最低水平。,4、2008年氯碱行业主要产品进出口数据分析,出口,2008年，在人民币汇率坚挺、低出口退税政策及下半年全球宏观经济形势发生剧烈变化等因素的共同影响下，中国聚氯乙烯纯粉出口数量近年来首次出现负增长。受经济增长放缓影响，北美等地电解装置开工率偏低，导致国际市场对中国液碱需求迅速放大，中国液碱已经成为国际烧碱贸易中最重要的组成部分之一。,进口PVC纯粉2008年中国进口PVC纯粉79.75万吨，与去年同期相比下滑21.38，下滑速度为2003年以来之最。下半年以来的市场需求疲软是造成进口聚氯乙烯纯粉加速下滑的主要原因之一。工业盐2008上半年中国进口工业用盐92.16万吨，与去年同期相比增长33.7；下半年，国内工业盐进口101.82万吨，实际同比增速不到1。下半年国内盐价迅速滑落，是进口盐增速明显下降的主要原因之一。,出口液碱主要集中应用于氧化铝行业，因此全球氧化铝行业近期表现出的低迷走势必将对09年中国液碱的出口形成不可忽视的抑制作用,国内外PVC生产成本对比已经逆转。在原油价格迅速下滑和国际市场需求持续疲软的背景下，进口聚氯乙烯数量已经具备了反弹放大的产业环境,国家宏观经济刺激政策不断出台的背景下，氯碱行业主要产品出口的低退税局面有望改变。,,,,,,,,,,,,,,,,PVC进口,液碱出口,退税政策,从2008年进出口数据来看，2009年氯碱行业进出口市场有以下三点需引起业界关注,2008年氯碱行业经济运行状况,,,◆金融危机冲击下，全球商品市场需求萎缩，经济增长放缓◆主要氯碱产品出口受阻（需求下降、产品竞争力下降、贸易保护等）,,,2008年行业发展受阻、经济指标增长减速的主要原因,◆企业产品结构单一、重复建设过多、产业集中度低等◆行业快速扩张时期的潜在矛盾，在宏观经济环境发生重大变化情况下集中显现,,,◆下游行业需求迅速萎缩◆原材料采购成本不断上涨,,第二部分2009年中国氯碱行业发展面临的挑战,,2009年产业发展面临挑战,金融危机影响下，世界经济发展的不确定性,过剩及新扩建产能的压力,众多因素影响下产品出口市场不容乐观,疲弱的市场需求弱势经济环境对产业发展的抑制,产业安全环境国内外能源价格对比逆转带来的考验,能源、原材料价格、可持续安全、环保、企业资金链等问题,碱氯平衡考验企业生存能力单一的产品结构调整工作任重道远,第三部分中国氯碱行业发展政策环境分析及发展对策,,,5、其它,3、进出口贸易政策,2、能源、资源调控政策,4、节能、减排、环保、安全政策,1、产业发展政策,1、产业发展政策氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件的完善和调整,氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件2007.11,产业布局,装置规模,工艺路线,循环经济,重点行业、产业振兴规划,,,石化产业振兴规划,,保持稳定扩大内需,,提升农资保障能力,,统筹大项目布局推进技术改造,,提升企业管理水平,,加大政策扶持,,控制总量淘汰落后产能,,,,维护、促进石化产业健康有序发展,●2008年11月国务院等37次常务会确定一项重要任务●涉及石化、纺织、轻工、有色、汽车等与氯碱行业有关的9个重点产业●石化产业调整振兴规划2009年2月19日国务院常务会议通过保持产业平稳运行提高农资保障能力统筹重大项目布局、大力推进技术改造控制总量、淘汰落后产能（停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，坚持歇制煤化工盲目发展势头）●加大政策扶持●完善公司治理结构、加强科学决策,产业结构调整指导目录产业结构调整指导目录2005年产业结构调整指导目录2007年产业结构调整指导目录2008年原材料工业技术改造专项氯碱行业产业结构升级研究,2、能源、资源调控政策电价调控政策行业工作重点节约能源法设立节能目标责任制和节能考核评价制度，将节能目标完成情况作为对地方政府及其负责人考核评价的内容；省级地方政府每年要向国务院报告节能目标责任的履行情况。,关于提高电力价格有关问题的通知（发改电[2008]207号）,限制类加收20电力价格淘汰类加收50电力价格,3、进出口贸易政策出口退税政策,关于调整纺织品服装等部分商品出口退税率的通知财税[2008]111号（2008.8.1生效）,关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知财税[2008]144号（2008.12.1生效）,关于提高部分商品出口退税率的通知财税[2008]138号（2008.11.1生效）,关于氯碱行业主要产品出口退税政策的建议,加工贸易商务部、海关总署于4月5日联合发布了2008年第22号公告，公布了2008年版加工贸易禁止类目录。高污染、高环境风险商品的加工贸易面临更为严格的限制政策。“双高”产品目录2月26日，环保总局对外公布了2008年第一批“高污染、高环境风险”产品名录（简称“双高”产品名录），共涉及6个行业的141种“双高”产品。该目录将成为今后控制“双高”产品出口的依据。,4、节能、减排、环保、安全政策烧碱、聚氯乙烯清洁生产评价指标体系氯碱行业（烧碱、聚氯乙烯）清洁生产标准（申报稿）,氯碱行业（烧碱、聚氯乙烯）清洁生产标准（申报稿）,主要原料、能源消耗指标,工艺、技术、装备要求,氯碱行业（烧碱、聚氯乙烯）清洁生产标准实施方案的制定,国家强制性能耗标准,烧碱单位产品能源消耗限额GB21257-2007实施指南的制定以上三个行业的耗能标准均于2008年6月1日起实施。,关于鼓励利用电石渣生产水泥有关问题的通知对全部利用电石渣替代天然石灰石生产水泥项目的规模和工艺将放宽限制鼓励规模较小的电石法聚氯乙烯企业通过与周边水泥企业或其他可消纳电石渣的企业合作氯碱生产安全标准化指导手册（第一版）,5、其它国际有关汞的生产、使用、贸易等方面问题的最新动态符合电石行业准入条件企业名单2007年3月8日，发改委公布第一批符合电石行业准入条件企业名单，共计122家。2007年12月28日，发改委公布第二批符合电石行业准入条件企业名单，共计97家。2008年12月15日，发改委公布第三批符合电石行业准入条件企业名单，共计71家。印染行业准入条件，2008年3月1日起执行造纸淘汰落后产能共淘汰2018家企业的449.56万吨的造纸产能，超过了2007年11月公布的中国造纸产业政策中淘汰230万吨的目标造纸产业发展政策2007年第71号公告关于POPs公约的相关问题,,产业政策,对外贸易,,新经济环境下的政策调整，将更趋向于贴近企业的实际需求,,,,,产业安全,政策环境,产品结构调整,恢复信心,一方面，要在贸易保护主义有所抬头的国际市场环境中，维护行业自身合法权益；另一方面，要避免本国市场和产业遭受非正常市场行为侵害,团结一致，在市场上树立氯碱行业的积极形象，维护市场信心，从而保证行业自身及上下游行业的稳定发展。,2009年，新经济环境下国内氯碱行业的发展对策,力争在提高出口退税、争取合理优惠电价、技改贴息资金等与企业效益直接相关的政策领域，分享到政府宏观经济刺激政策的经济效益和社会效益。,把握机遇，在行业发展周期的波谷阶段，通过市场或政策手段，适时合理地引导、推动企业产品结构调整，,谢谢大家,