跨国汽车集团在华研发中心运作模式调研报告.pdf

北京华经纵横经济信息中心 跨国汽车集团在华研发中心运作模式调研报告 中国产业竞争情报网 1 跨国汽车集团在华研发中心运作模式调研 报告 跨国汽车集团在华研发中心运作模式调研 报告 导言 导言 研发中心是汽车制造业的灵魂，谁拥有强大的研发能力谁就能占据汽车业的战略最高 点。近年，中国汽车需求的迅速增长，为汽车行业提供了难得的机遇。但是，顾客的需求更 加多样化， 市场竞争日趋白热化。 如何在迅速变化的市场上， 在强手如云的汽车业脱颖而出， 成了横亘在各个厂家面前的难题。加强研发能力也成为所有厂家的共识。为此，无论是国际 汽车巨头，合资企业，大型国企，还是近年崭露头角的民营企业纷纷组建汽车研发中心。 在夹缝中生存的民营企业如奇瑞、吉利、比亚迪为了能和国际汽车巨头分庭抗礼, 都组建了研发中心。在市场压力和政策引导之下，跨国公司意识到中国市场“本地化”研发 的重要性，掀起了前所未闻的合资企业自主研发热潮。上海大众、北汽控股、广州本田、长 安福特等企业也于近期宣布了自主研发战略。 汽车零部件企业也不甘示弱， 在中国增资潮起， 纷纷新建研发中心。自主研发中心形成了百花齐放的竞争态势。 本报告着重解决了以下几个问题 世界汽车巨头在华研发中心情况及对国内汽车业的影响。 世界汽车零部件巨头研发中心情况以及对中国零部件企业的影响。 中国自主汽车研发现状和现存几种模式。 中国自主研发中心的环境以及面临的机遇和挑战。 中国民营汽车研发情况以及需要采取的对策。 预测了未来中国研发中心的发展趋势。 在认真归纳分析基础上提出了切实可行的中国汽车研发中心的策略建议。 本报告对中国汽车研发中心的影响因素、运行状况、细分市场、竞争格局、发展趋势及 发展战略等进行了全面分析。既有对各种类型的研发中心的定性描述，也有对其规模，市场 结构方面的定量分析。并对汽车研发中心的趋势作出了科学预测。 北京华经纵横经济信息中心 跨国汽车集团在华研发中心运作模式调研报告 中国产业竞争情报网 2 正文目录正文目录 第一部分 全球汽车研发中心运作模式概述.........................................................................1 第一章 国外汽车研发中心发展现状.............................................................................1 第一节 国外汽车研发中心现状...........................................................................1 一、北美地区汽车研发中心发展现状...........................................................1 二、汽车零部件供应商不断加大研发投入力度...........................................2 三、全球大型汽车跨国公司不断扩大联合研发中心蓝图...........................2 第二节 全球汽车制造业研发投入情况...............................................................3 一、全球汽车巨头研发费用及区域投入分布...............................................3 二、全球汽车研发投入排名与投入回报率情况分析...................................4 第三节 全球汽车研发中心分布格局变化趋势...................................................5 一、美国全球研发中心地位将受冲击...........................................................5 二、汽车研发中心开始向低成本的新兴市场地区发展...............................6 三、国际汽车技术法规一体化趋势加快.......................................................6 第四节 国外汽车研发中心全球战略转移背景与代表性策略分析...................7 一、国外汽车研发中心全球战略转移背景...................................................7 二、国外汽车研发中心全球战略代表性转移策略.......................................8 第五节 国外汽车研发中心产业发展环境的“波特五力模型”分析...............9 一、 “波特五力模型”介绍.............................................................................9 二、国外汽车研发中心产业发展环境“波特五力”分析...........................9 第二章 中国汽车研发现状概述...................................................................................12 第一节 国内汽车研发中心基本状况.................................................................12 一、 “市场换技术”政策很不成功...............................................................12 二、自主品牌仍然缺乏核心竞争力.............................................................12 三、近年中国的汽车研发中心呈现出蓬勃发展的良好态势.....................13 第二节 中国汽车研发中心行业特征分析.........................................................14 一、在华合资汽车企业加速研发中心建设.................................................14 二、零部件巨头在华组建研发中心.............................................................15 三、民营汽车企业加大自主研发投入力度.................................................16 四、中国汽车研发中心区域集中度情况.....................................................17 第三节 中国汽车研发中心发展趋势.................................................................18 一、中国汽车研发投入将继续加大投入.....................................................18 二、零部件环节研发将变得至关重要.........................................................19 三、研发中心集群现象将更加明显.............................................................20 四、汽车产业自主研发能力将趋于加强.....................................................21 北京华经纵横经济信息中心 跨国汽车集团在华研发中心运作模式调研报告 中国产业竞争情报网 3 第三章 中国汽车研发中心产业发展环境分析 ...........................................................22 第一节 宏观经济环境分析.................................................................................22 第二节 中国汽车研发中心相关产业发展状况.................................................22 一、中国汽车市场需求旺盛.........................................................................22 二、对来来汽车产业发展趋势三点判断.....................................................23 三、中国汽车技术研发人才现状.................................................................24 第二部分 中国汽车研发中心行业现状分析.......................................................................26 第一章 中国汽车研发中心劣势和所受外部威胁 .......................................................26 第一节 中国汽车研发先天不足.........................................................................26 一、技术力量分散，产业创新体系尚未形成.............................................26 二、研发经费投入有限，研发人才短缺.....................................................26 三、自主创新实践经验少，数据资源积累不足.........................................26 第二节 中国汽车产业自主创新薄弱原因分析.................................................27 一、行业管制弱化了市场竞争强度.............................................................27 二、政策倾斜导致了竞争环境恶化.............................................................27 三、合资模式抑制了企业自主创新动机.....................................................27 四、体制特征限制了企业研发行为.............................................................28 第三节 中国研发机构与先进国家研发机构差距.............................................28 一、研发能力和效率的差异.........................................................................28 二、研发资金的差异.....................................................................................28 三、研发方式的差异.....................................................................................29 第四节 中国汽车研发中心对外国技术的依赖.................................................29 第二章 中国汽车研发相关政策趋势...........................................................................31 第一节 中国研发中心现行的产业政策.............................................................31 一、中国现行汽车产业政策主要弊端.........................................................31 二、政府监督机制失调等问题比较严重.....................................................31 第二节 中国未来汽车研发政策建议及预测.....................................................32 一、制订鼓励汽车企业加大自主创新投入的财税及金融政策.................32 二、加大支持汽车企业对引进技术吸收与创新.........................................32 三、放松行政性进入限制.............................................................................33 四、鼓励和保护好自主品牌.........................................................................33 第三章 中国汽车自主研发模式分析...........................................................................34 第一节 利用境外研发资源.................................................................................34 模式一建立合资技术研发中心.................................................................34 模式二设立境外研发机构.........................................................................34 北京华经纵横经济信息中心 跨国汽车集团在华研发中心运作模式调研报告 中国产业竞争情报网 4 模式三集成境外汽车技术资源.................................................................34 模式四收购境外汽车研究机构.................................................................35 模式五委托国际独立研发机构.................................................................35 模式六引进海外专业人才.........................................................................36 第二节 独立自主研发.........................................................................................36 一、中国汽车企业独立自主研发现状.........................................................36 二、中国自主品牌在汽车子行业中所处地位.............................................37 第三节 建立虚拟研发中心.................................................................................37 一、虚拟研发中心概述.................................................................................37 二、虚拟研发中心的主要特征.....................................................................38 三、虚拟研发中心主要优势.........................................................................38 第四章 中国研发中心与自主品牌建设.......................................................................39 第一节 中国汽车业自主品牌现状.....................................................................39 一、中国汽车自主品牌发展特点分析.........................................................39 二、中国汽车自主品牌 SWOT 分析............................................................40 三、中国自主轿车品牌市场占有率分析.....................................................40 第二节 自主品牌未来的发展方向.....................................................................43 一、多种手段进行技术积累，形成产品研发力.........................................43 二、探索本国特色营销实践，建立品质公信力.........................................43 三、积极稳妥开拓海外市场，构筑国际竞争力.........................................43 第三节 中国自主品牌汽车发展趋势.................................................................44 第五章 外资汽车巨头研发中心本地化趋势 ...............................................................45 第一节 外资汽车巨头在华研发动机分析.........................................................45 一、中国具备科研、市场需求、市场竞争比较优势.................................45 二、外资汽车巨头研发地点设置驱动因素.................................................45 第二节 产品本地化原因探悉.............................................................................46 第三节 产品本地化展望.....................................................................................47 一、产品本地化范围将扩大，程度将加深.................................................47 二、外资公司自主研发难寄厚望.................................................................47 第六章 中国汽车技术进步演变路径对研发模式影响分析 .......................................49 第一节 产品开发是汽车工业技术结构首要环节.............................................49 第二节 产品开发能力是当前汽车工业竞争的核心环节.................................51 第三节 中国汽车工业技术进步的“两条腿”路径.........................................51 第三部分 2006 年中国汽车研发中心市场格局分析..........................................................53 第一章 中国汽车研发中心资本结构...........................................................................53 北京华经纵横经济信息中心 跨国汽车集团在华研发中心运作模式调研报告 中国产业竞争情报网 5 第一节 中国汽车研发中心资本结构及变化.....................................................53 第二节 中国汽车研发中心国有资本状况.........................................................53 第三节 中外合资研发中心状况.........................................................................55 第四节 民营资本研发中心状况.........................................................................55 第二章 中国汽车研发中心区域分析...........................................................................57 第一节 长三角地区.............................................................................................57 一、上海为汽车制造业设立研发中心提供有利条件.................................58 二、上海世界级汽车零部件研发中心发展情况.........................................59 三、江苏省成立汽车技术中心研发自主车型.............................................59 第二节 珠三角地区.............................................................................................60 一、广州汽车研发中心发展现状.................................................................60 二、深圳汽车研发中心发展现状.................................................................60 三、香港汽车研发中心发展现状.................................................................61 第三节 环渤海地区.............................................................................................61 一、天津汽车研发中心发展现状.................................................................61 二、北京汽车“十一五”规划.....................................................................61 三、北京汽车自主研发能力发展规划.........................................................61 第四节 东北地区.................................................................................................62 一、中国第一汽车集团公司技术中心.........................................................62 二、哈飞集团研发中心.................................................................................62 第五节 华中地区.................................................................................................63 第三章 中国分车型研发中心发展状况.......................................................................64 第一节 乘用车研发中心状况.............................................................................64 一、国际巨头乘用车研发情况.....................................................................64 二、本土企业乘用车研发情况.....................................................................64 第二节 商用车研发中心状况.............................................................................64 一、国有企业商用车研发情况.....................................................................64 二、民营公司商用车研发情况.....................................................................65 第三节 零部件研发中心状况.............................................................................65 一、国际零部件巨头情况.............................................................................65 二、中国零部件企业研发情况.....................................................................66 三、中国分区域零部件研发情况.................................................................67 四、在中国建零部件研发中心已成潮流.....................................................68 第四节 新能源汽车研发中心状况.....................................................................69 一、中国新能源汽车发展战略.....................................................................69 北京华经纵横经济信息中心 跨国汽车集团在华研发中心运作模式调研报告 中国产业竞争情报网 6 二、世界汽车巨头新能源汽车研发情况.....................................................70 三、自主品牌新能源汽车研发情况.............................................................70 第四部分 重点企业汽车研发中心调研...............................................................................71 第一章 中外合资企业汽车研发中心状况分析 ...........................................................71 第一节 北京现代技术研发中心.........................................................................71 一、研发中心简介.........................................................................................71 二、技术研发中心架构.................................................................................71 三、研发能力与发展规划.............................................................................71 四、研发中心成立意义.................................................................................72 五、企业发展与研发中心布局战略.............................................................72 第二节 上海泛亚汽车技术中心.........................................................................72 一、研发中心简介.........................................................................................72 二、技术研发中心架构.................................................................................73 三、研发设施配置.........................................................................................73 四、研发能力与发展规划.............................................................................74 五、泛亚模式成功经验分析.........................................................................75 六、企业发展与研发中心布局战略.............................................................76 第三节 福特汽车研发中心.................................................................................77 一、研发中心简介.........................................................................................77 二、人员机构配置.........................................................................................77 三、研发能力与发展规划.............................................................................77 四、企业发展与研发中心布局战略.............................................................78 第四节 广州本田汽车研究开发有限公司.........................................................78 一、研发中心简介.........................................................................................78 二、技术研究范围.........................................................................................80 三、研发设施配置.........................................................................................80 四、研发能力、研发理念与发展规划.........................................................80 五、企业发展与研发中心布局战略.................