2007年铁矿石行业风险分析报告.pdf

国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司 2007 年铁矿石风险分析报告年铁矿石风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 2 北京世经未来投资咨询有限公司 目目 录录 第一部分第一部分 铁矿石产业发展环境分析铁矿石产业发展环境分析 ....................................................1 第一节 国内钢铁工业发展状况分析.............................................................................. 2 一、国内宏观经济运行基本状况分析.......................................................................................2 （一）GDP 保持较快增长........................................................................................................................2 （二）固定资产投资增速过快.................................................................................................................3 二、我国钢铁工业基本运行状况分析.......................................................................................4 （一）我国钢铁工业生产及消费分析.....................................................................................................4 （二）我国钢铁工业结构分析.................................................................................................................5 （三）我国钢铁工业经济效益状况分析.................................................................................................6 第二节 相关产业政策影响及分析.................................................................................. 8 一、铁矿石贸易政策分析...........................................................................................................8 二、钢铁产业政策的影响及分析...............................................................................................8 （一）钢材出口退税率下调.....................................................................................................................8 （二）发改委清理过剩产能.....................................................................................................................9 第二部分第二部分 国内铁矿石生产风险分析及预测国内铁矿石生产风险分析及预测 .............................................12 第一节 国内铁矿石生产分析及预测............................................................................ 13 一、我国铁矿石资源概述.........................................................................................................13 二、国内铁矿石生产分析.........................................................................................................17 （一）国内铁矿石生产总体分析...........................................................................................................17 （二）国内铁矿采选行业投资分析.......................................................................................................18 （三）国内主要铁矿石生产省区分析...................................................................................................19 三、国内重点钢铁企业所属矿山生产分析.............................................................................19 （一）鞍钢集团铁矿生产分析...............................................................................................................21 （二）本钢集团铁矿生产分析...............................................................................................................22 （三）武钢集团铁矿生产分析...............................................................................................................23 （四）首钢集团铁矿生产分析...............................................................................................................24 （五）包钢集团铁矿生产分析...............................................................................................................25 （六）太钢集团铁矿生产分析...............................................................................................................25 （七）攀钢集团铁矿石生产分析...........................................................................................................27 （八）马钢集团铁矿生产分析...............................................................................................................28 （九）酒钢集团铁矿生产分析...............................................................................................................29 四、未来国内铁矿石生产能力预测.........................................................................................30 五、国内球团矿生产能力分析及预测.....................................................................................31 （一）国内球团矿生产概述...................................................................................................................31 （二）国内球团矿生产分析...................................................................................................................31 （三）国际球团矿生产分析...................................................................................................................33 第二节 国内铁矿石需求分析及预测............................................................................ 34 一、国内铁矿石总体消费分析.................................................................................................34 二、国内铁矿石消费结构分析.................................................................................................36 （一）进口铁矿石主要国家、企业对比分析.......................................................................................36 国家发展改革委中国经济导报社 3 北京世经未来投资咨询有限公司 （二）进口铁矿石贸易方式对比分析 ...................................................................................................37 三、未来我国铁矿石需求预测.................................................................................................39 四、未来我国重点钢铁企业铁矿石需求分析及预测 .............................................................40 （一）宝钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................40 （二）鞍钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................41 （三）武钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................42 （四）首钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................43 （五）沙钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................44 （六）莱钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................45 （七）唐钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................46 （八）济钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................46 （九）马钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................46 五、国际铁矿石需求分析及预测.............................................................................................47 （一）日本、韩国铁矿石需求分析及预测 ...........................................................................................47 （二）欧洲（欧盟 15 国）铁矿石需求分析及预测..............................................................................48 （三）印度铁矿石需求分析及预测 .......................................................................................................49 六、铁矿石价格变化分析及预测.............................................................................................51 （一）国内铁矿石价格变化分析...........................................................................................................51 （二）进口铁矿石价格变化分析...........................................................................................................51 第三部分第三部分 国际铁矿石市场风险分析及预测国际铁矿石市场风险分析及预测 ............................................54 第一节 国际铁矿石储量及地区分布状况分析............................................................55 第二节 国际铁矿石生产现状分析................................................................................57 一、国际铁矿石生产概述.........................................................................................................57 二、巴西铁矿石生产分析.........................................................................................................59 （一）巴西铁矿石资源概述...................................................................................................................59 （二）巴西铁矿生产状况分析...............................................................................................................60 （三）巴西淡水河谷公司生产分析 .......................................................................................................61 三、澳大利亚铁矿石生产状况.................................................................................................64 （一）澳大利亚铁矿石资源概述...........................................................................................................64 （二）澳大利亚铁矿生产状况分析 .......................................................................................................65 （三）澳大利亚主要铁矿生产企业分析 ...............................................................................................66 四、印度铁矿石生产状况.........................................................................................................69 （一）印度铁矿石资源概述...................................................................................................................69 （二）印度铁矿生产状况分析...............................................................................................................71 五、南非铁矿石生产分析.........................................................................................................72 （一）南非铁矿石资源概述...................................................................................................................72 （二）南非铁矿石生产分析...................................................................................................................73 （三）库博公司及阿斯芒公司铁矿生产分析........................................................................................74 六、加拿大铁矿生产分析.........................................................................................................75 第三节 国际铁矿石贸易分析........................................................................................76 一、国际铁矿石贸易概述.........................................................................................................76 二、主要铁矿石出口国家分析.................................................................................................78 三、主要铁矿石出口企业分析.................................................................................................79 第四部分第四部分 国际铁矿石运输及贸易环境分析国际铁矿石运输及贸易环境分析 .............................................81 第一节 未来国际干散货运力分析................................................................................82 国家发展改革委中国经济导报社 4 北京世经未来投资咨询有限公司 一、未来国际铁矿石贸易对散货船运力需求分析.................................................................82 （一）国际散货船运输市场基本状况分析...........................................................................................82 （二）国际散货船运力分析...................................................................................................................83 第二节 未来国内港口接卸能力分析与预测................................................................ 85 一、未来我国港口接卸能力总体分析.....................................................................................85 二、国内各地区铁矿石接卸港口能力分析.............................................................................86 （一）北方环渤海地区港口分析...........................................................................................................86 （二）我国华东地区港口分析...............................................................................................................87 （三）华南地区港口分析.......................................................................................................................88 第五部分第五部分 铁矿石贸易与投资策略建议铁矿石贸易与投资策略建议 .................................................89 第一节 我国海外铁矿资源掌握分析............................................................................ 90 一、我国对海外铁矿资源掌握概述.........................................................................................90 二、我国对海外铁矿资源利用状况分析及对策建议.............................................................91 第二节 铁矿石贸易与铁矿投资建议............................................................................ 92 一、铁矿资源投资地区分析及建议.........................................................................................92 （一）澳大利亚、巴西铁矿投资条件分析...........................................................................................92 （二）印度铁矿投资条件分析...............................................................................................................92 （三）非洲地区铁矿投资条件分析.......................................................................................................93 （四）我国周边地区铁矿投资条件分析...............................................................................................93 二、铁矿投资策略建议.............................................................................................................94 三、海外铁矿贸易建议.............................................................................................................95 国家发展改革委中国经济导报社 5 北京世经未来投资咨询有限公司 附附 表表 表 1 2006 年我国宏观货币调控政策变化.....................................................................................2 表 2 2006 年各月份我国钢铁行业固定资产投资额及增速变化.................................................3 表 3 1996～2006 年我国生铁、粗钢产量及同比增速.................................................................4 表 4 1996～2006 年我国钢材表观消费量变化及增速变化.........................................................5 表 5 1995～2006 年我国铁钢比及电炉钢比变化.........................................................................6 表 6 2002～2006 年我国钢铁工业总体财务状况.........................................................................7 表 7 铁矿石进口企业准入新旧标准对比......................................................................................8 表 8 2006 年我国钢材出口面临反倾销诉讼案例.........................................................................9 表 9 我国铁矿主要工业类型及查明资源储量............................................................................13 表 10 国内铁矿资源储量现状地区统计表....................................................................................14 表 11 我国主要铁矿资源分布地区统计........................................................................................15 表 12 我国 10 个特大型铁矿床资源/储量 ....................................................................................15 表 13 我国铁矿查明资源储量利用情况........................................................................................16 表 14 2000～2006 年我国生铁产量及铁矿石原矿产量变化.......................................................17 表 15 2000～2006 年我国铁矿石生产、消费状况.......................................................................17 表 16 我国主要铁矿石生产地区铁矿石产量................................................................................19 表 17 2006 年粗钢产量 500 万吨以上企业...................................................................................20 表 18 2006 年前三季度我国大型钢铁企业自有矿山铁矿石产量...............................................20 表 19 2006 年鞍钢自有矿山铁矿石产量.......................................................................................21 表 20 2006 年本钢自有矿山铁矿石产量.......................................................................................22 表 21 2006 年武钢自有矿山铁矿石产量.......................................................................................23 表 22 武钢矿业部未来铁矿产能规划目标....................................................................................23 表 23 2006 年首钢自有矿山铁矿石产量.......................................................................................24 表 24 首钢国内主要矿山未来规划 ........................................