基于铝土矿资源全球化的我国铝工业发展战略研究.pdf

中南大学 博士学位论文 基于铝土矿资源全球化的我国铝工业发展战略研究 姓名罗建川 申请学位级别博士 专业资源与环境经济学 指导教师古德生 20060901 博士学位论文摘要 摘要 未来1 0 年左右，是世界矿产资源占有格局重新定位的战略机遇期，我国铝业的 发展面临着全球化竞争。为了适应以及参与全球化资源竞争，我国铝业必须从全球角 度实现铝矿资源的优化配置，以充分保障铝土矿资源的可持续供给。基于这种考虑， 我们才能在铝矿资源全球化视角下制定出我国的铝业发展战略。本文遵循战略管理理 论，以安全 国家、经济、产业、资源、矿产资源 理论、经济全球化理论、可持续 发展理论、经济学、 矿产 资源学等理论作指导，对我国铝业发展战略进行了深入、 细致的研究。 论文分为7 章，各章的主要内容如下 第1 章是导论。该章介绍了论文的研究背景、研究意义和目的，主要思路、研究 方法以及论文的基本结构。 第2 章是理论述评。首先，论述了国家安全与资源安全的理论。内容包括资源 安全与国家非传统安全，资源安全与国家安全，以及资源安全理论研究的新动态；其 次，阐述了国内外关于矿产资源战略的理论研究。内容包括战略与矿产资源战略， 国外关于矿产资源安全战略的论述，国内关于矿产资源安全战略的论述；再次，分析 了发达国家的矿产资源战略及其演变。内容包括美国矿产资源战略，日本矿产资源 战略，其它发达国家的矿产资源战略；最后，对我国矿产资源战略进行了述评。内容 包括我国矿产资源战略的演变，我国缺乏矿产资源全球战略的严重性，发达国家矿 产资源战略的启示。 第3 章是铝矿资源全球化的我国铝土矿资源管理战略。首先，论述了世界铝土矿 资源储量与分布特点。内容包括世界铝土矿资源／储量及分布，世界铝土矿储量／资 源特点，世界铝土矿矿床和矿石类型、分布及矿石质量；其次，分析了世界铝土矿资 源的开发利用。内容包括世界铝土矿产量，世界铝土矿产能，世界铝土矿生产开采 的基本特点再次，论述了我国铝土矿资源管理战略的演进。内容包括电解铝工业 创业和徘徊发展阶段，铝工业快速发展阶段，铝工业迅猛发展和结构初步调整阶段， 铝工业结构大力调整优化和。走出去”阶段；第四，阐述了我国铝土矿资源管理战略 存在的问题。内容包括我国现行的铝土矿资源管理战略，现行铝土矿资源管理战略 存在的问题；第五，对近期我国铝土矿管理战略进行了探讨。内容包括战略指导思 想、方针、原则，战略目标，战略政策与措施；最后，分析了实施铝土矿资源管理战 略的主要途径。 博士学位论文摘要 第4 章是基于铝土矿资源可持续供应的我国铝资源管理战略。首先，论述了我国 铝土矿资源可持续供应的主要优势。内容包括本土市场有优势、营销网络较完善， 投资成本相对较低，技术开发能力较强，拥有一批自主知识产权的技术，我国铝业企 业具有一定的国际竞争力，宏观调控体系不断成熟；其次，分析了我国铝土矿可持续 供应的瓶颈制约。内容包括铝土矿资源储量少、品质差，生产氧化铝的能耗与成本 高，氧化铝和能源电力供应紧张，电解铝生产成本较国外高，资源产品供应渠道单一， 采购能力弱，技术经济指标较国际平均水平差，铝加工科技创新能力弱，上下游产业 供应链组织结构和产业横向组织结构不合理；再次，对我国铝土矿资源可持续供应的 静态与动态进行了分析；最后，分析了铝土矿资源对氧化铝生产能力的最佳承载能力， 论述了氧化铝价格与期铝、现铝的多重协整关系。 第5 章是全球铝工业的发展与我国铝业发展战略。首先，论述了世界铝工业发展 状况。内容包括产能产量持续增长，供需基本平衡，跨国铝业公司主导世界铝工业， 国际化经营程度高，跨国铝业公司生产经营日趋全球化，实力不断增强，依靠规模化 和科技进步及管理，生产成本不断降低，可持续发展不断深入，环境、健康与安全进 一步得到重视；其次，分析了全球铝工业发展的新特点。内容包括铝的市场前景看 好，铝土矿资源保障问题引起关注，铝业全球化特征突出；再次，阐述了我国铝工业 发展状况，我国已经成为世界铝工业大国，我国铝贸易在全球举足轻重；最后，论证 了铝业全球化中我国铝工业的定位。内容包括我国由铝工业大国向强国迈进，中国 铝业公司主导国内铝工业，引领世界铝业的发展。 第6 章是基于资源保障供应的铝金属发展战略决策问题。首先是决策问题分析。 内容包括总问题分析，子问题分析。其次是建模思路及模型的建立。内容包括模 型类别的确定，模型选择的限制，模型涉及的指标体系，模型描述，敏感性分析模型； 再次是评价模型。内容包括铝金属生产的技术水平评价模型，铝金属产业整体科技 发展水平评价模型。最后是以中国铝业公司为例的战略决策的实际例证。 第7 章是总结与展望。内容包括本论文的主要结论，论文创新点，未来研究的 展望。 关键词铝业；全球化；铝土矿；资源；发展战略 Ⅱ 博士学位论文摘要 A b s t r a c I nt h ec o m i n gt e ny e a r s ，t h ew h o l ew o r l di sf a c i n ga no p p o r t u n i t yt ol - e s t y u G - C f l l I _ et h e o w n e r s h i po fm m e u f a | lI “ C O U r S e S ．n 屺a l u m i n u mi n d u s t r yo fo u rc o u n t r yi sf a c i n gm o b a l c o m p e t i t i o n ．I no r d e rt oa d a p tt oa n dp a r t i c i p a t ei nt h eg l o b a lc o m p e t i t i o nf o rr e s o u r c e s ，t h e a l u m i n u mi n d u s t r yo fo u rc o u n t r yh a st oo p t i m i z eb a u x i t ed e p l o y m e n ti na g l o b a lv i e w , ∞ t h a tt h eb a u x i t er e s o u r c e sc o u l db es u p p l i e dc o n t i n u a l l y ．B a s eo ns u c hc o n c e r n , w ec a n w o r ko u to u ra l u m i n u md e v e l o p m e n ts t r a t e g yf r o mt h ea n g l eo fb a u x i t el 伦S O U l - C c s o b M i z a t i o mF o l l o w i n gt h es t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h e o r y , t h i sd i s s e r t a t i o ni sm a k i n ga d e e pa n dm e t i c u l o i l sr e s e a r c ht o w a r dt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo ft h eC h i n a ’sa l u m i n u m i n d u s t r y , g u i d e db yt h es a f e t yt h e o r y c o u n t r y , e c o n o m y , i n d u s t r y , r e 4 。o u r s e s ，a n dm i n e r a l r e c o u r s e s ，e c o n o m yg l o b a l i z a t i o nt h e o r y , s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n tt h e o r y , e c o n o m i c s ， m i n e r a l r e c o u r s e st h e o r y ． T h e r ea r cs F 哪c h a p t e r si nt h i sd i s s e r t a t i o n C h a p t e r1 i st h ei n t r o d u c t i o n ．T h i sc h a p t e rp r e s e n t st h eb a c k g r o u n d , s i g n i f i c a n c ea n d p u r p o s eo ft h er e s e a r c h ，m a i ni d e a , r e s e a r c ha p p r o a c ha n dt h eb a s i cs t r u c t u r eo ft h e d i s s e r t a t i o n ． C h a p t e r2i sar e v i e wo ft h e o r y ．F i r s t l y , i te x p a t i a t e so nt h et h e o r yo fn a t i o n a ls a f e t ya n d r e s o u r c e ss a f e t y , i n c l u d i n gr e s o 嘲s a f e t ya n dn a t i o n a ln o n t r a d i t i o n a ls a f e t y , r e s o u r c c s a f e t ya n dn a t i o n a ls a f e t y , a n dn e ws t u d yt e n d e n c yo f r e s o u r c e ss a f e t yt h e o r y ．S e c o n d l y , i t e x p l a i mt h ed o m e s t i ca n df o r e i g nt h e o r e t i c a ls t u d yo nr c s o a r c c ss a f e t ys t r a t e g y , i n c l u d i n g s t r a t e g ya n dm i n e r a l r e s o u r c e ss a f e t y s t r a t e g y , f o r e i g ns t u d yo ns t r a t e g yo fm i n e r a l r e s o U l ℃C Ss a f e t y , a n dd o m e s t i cs t u d yo ns t r a t e g yo fm i n e r a lr e s o u r c e ss a f e t y ．T h i r d l y , i t a n a l y z e st h es t r a t e g i e so fm i n e r a lr e s o u r c e si nt h ed e v e l o p e dc o u n u i e sa n dt h e i re v o l u t i o n , i n c l u d i n gs t r a t e g yo f m i n e r a lr e s o u r c e ss a f e t yi nU S ，s t r a t e g yo f m i n e r a lr e s o u r c e ss a f e t yi n J a p a n , a n ds t r a t e g i e so fm i n e r a lI e S O U I C e S 鞠f j t ri no t h e rd e v e l o p e dc o u n t i e s ．F i n a l l y , i t g i v e sc o m m e n t a r yo ns t r a t e g yo f m i n e r a lr e S O U r C e Ss a f e t yi nC h i n a , i n c l u d i n gt h ee v o l u t i o n o f s t r a t e g yo f m i n e r a lr e s o u r c e ss a f e t yi nC h i n a , t h eg r a v ec o n s e q u e n c e so f l a c ko f m i n e r a l r c s o u l c e ss a f e t ys t r a t e g yi nC h i n a , a n dt h ei n s p i r a t i o nf r o md e v e l o p e dc o u n t r y ’ss t r a t e g yo f m i n e r a lr e s o u r c e ss a f e t yf o rC h i h a ． C h a p t e r3d e s c r i b e st h em a n a g e m e n ts t r a t c 盼o fC h i n a sb a u x i t cr e s o u r c e so nt h e b a c k g r o u n do fg l o b a l i z a t i o no ft h eb a u x i t er e s o t l r c e s ．F i r s t l y , t h ew o r l db a u x i t er e s o u r c e s r e s c r v ea n dt h ec h a r a c t e ro fi t sd i s t r i b u t i o ni sd i s c u s s c d ．I tc o n s i s t so fw o r l db a u x i t e r e s o u r c e s ，l x s e r v e ．d i s t r i b u t i o na n di t sc h a r a c t e r , t h ew o r l db a u x i t ed e p o s i t , i t st y p e ， d i s t r i b u t i o na n dq u a l i t y ．S e c o n d l y , t h ed c v e l o p m e n ta n dl l s eo ft h ew o r l db a u x i t cr e s o u r c e s i sa n a l y z e d ．I ti n e l u d e sw o r l db a u x i t eo u t p u t , c a p a c i t ya n dt h eb a s i cc h a r i c t e f i s t i c so ft h e I l I 博士学位论文摘要 w o r l db a u x i t em i n i n g ．1 1 l i r d l v ．t h ee v o l u t i o no fC h i n a ’sb a u x i t er e s o u r c e sm a n a g e m e n t s t r a t e g yi se x p o u n d e d ．I ti n c l u d e st h ec o m m e n c e m e n to ft h eC h i n a ’sa l u m i n 啪i n d u s t r y , t h es p e e d i n gd e v e l o p m e n ts t a g e ，t h er o a r i n gd e v e l o p m e n ts t a g eo ft h ea l u m i n u mi n d u s t r y a n df o l l o w e db yi t sr e s t r l l c t u r ea n du p g r a d es t a g ea n d ‘‘G o i n go u t ”s t a g e ．F o u r t h l y , t h e p r o b l e mf r o mC h i n a ’sb a u x i t er e s o u r c e sm a n a g e m e n ts t r a t e g yi sp r e s e n t e d ．I ti n c l u d e st h e C h i n a ’sc u r r e n tm a n a g e m e n ts t r a t e g Yo nb a u x i t er e S O U l C e sa n di t sp r o b l e m s ．F i t t b _ l y , t h e l a t e s tC h i n a sm a n a g e m e n ts t r a t e g yo nb a u x i t er e s o u r c e si sd i s c u s s e d ．I ti n c l u d e st h e s t r a t e g i ct h i n k i n g ，g u i d e l i n e ，p r i n c i p l e ，t a r g e ta n di t ss t e p ．F i n a l l y , t h ea p p r o a c ho f e x e c u t i n gt h eb a u x i t er e s o u r c e sm a n a g e m e n ts t r a t e g yi sa n a l y z e d ． C h a p t e r4f o e u s e so nC h i n a ’sm a n a g e m e n ts t r a t e g yo fa l u m i n u mr e s o u r c e sf o rs u s t a i n e d b a u x i t er e s o u r c e ss u p p l y ．F i r s t , i ta d d r e s s e st h ea d v a n t a g e so fs u s t a i n e db a u x i t er e s o u r c e s s u p p l yi nC h i n a , w h i c hi n c l u d e sd o m e s t i cm a r k e ta d v a n t a g e s ，b e t t e rm a r k e t i n gn e t w o r k , r e l a t i v el o w e rc o s to fi n v e s t m e n t , h i g ha b i l i t yo ft e c h n o l o g yd e v e l o p m e n t , h o l d i n g i n d e p e n d e n ti n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h to ft e c h n o l o g y , h a v i n gi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s b yo u ra l u m i n u me n t e r p r i s e sa n dg r a d u a l l ym a t u r eo fm a c r o s c o p i ca d j u s t m e n ts y s t e m ． S e c o n d l y , i ta n a l y z e st h eb o t t l e n e c kr e s t r i c to fs u s t a i n e db a u x i t er e s o u r c e ss u p p l yi nC h i n a ． T h ec o n t e n ti n c l u d e s t h er e s e r v ea n dq u a l i t yo fb a u x i t er e s o u r c e si sl o w ；t h ec o s ta n d e n e r g yc o n s u m p t i o nf o ra l u m i n ap r o d u c t i o ni sh i g h ；t h es u p p l yo fe n e r g ya n da l u m i n ai s t i g h t ；t h ec o s to fp r o d u c i n gp r i m a r ya l u m i n u mi sh i g h e rt h a no t h e rc o u n t r i e s ；t h es u p p l y c h a n n e lo f r e s o u r c e sp r o d u mi ss i m p l e x ；t h ea b i l i t yo f p u r c h a s i n gi sw e a k ；t h et e c h n o l o g y e c o n o m i ci n d e xi sl o w e rt h a nt h ew o r l da v e r a g el e v e l ；t h ec r e a t i v ea b i l i t yo ff a b r i c a t e d t e c h n o l o g yi sw e a k ；t h eo r g a n i z a t i o n a ls h u c t u r eo f t h es u p p l yc h a i no fu p ／d o w ns t r e u ma n d h o r i z o n t a li n d u s t r yc o n n e c t i o ni su n r e a s o n a b l e ．1 1 l i D d l y , i ta n a l y z e st h es t a t i ca n dd y n a m i c s t a t eo fs u s t a i n e db a u x i t er e s o u r c e ss u p p l yi nC h i n a ．F i n a l l y , i ta n a l y z e st h eb e s tc a r r y i n g c a p a c i t yo ft h e b a u x i t er e s o u r e e sf o rt h ea l u m i n ap r o d u c t i o na n da d d r e s s e st h e m u l t i - r e l a t i o a s h i pb e t 、Ⅳe e nt h ea l u m i n ap r i c ea n d f u t u r ea l U l ／l i n u ma n ds p o ta l u n l i n u n l ． C h a p t e r5d i s c u s s e st h ed e v e l o p m e n to f t h eg I o b a la l u m i n u mi n d u s t r ya n dt h es t r a t e g yo f a l u m i n u n li n d u s t r yi nC h i n a ．F i r s d y , i te x p o u n d st h es t a t u so fg l o b a la l u m i n u mi n d u s t r y d e v e l o p m e n t ．I tc o n t e n t st h ei n c r e a s i n gc a p a e i t ya n do u t p u t ，b a l a n c i n go fd e m a n da n d s u p p l y , t h ew o r l da l u m i n u n li n d u s t r yd o m i n a t e db ym u l t i n a t i o n a la l u m i n u mc o m p a n i e s ， b e t t e ri n t e r n a t i o n a lm a r k e t i n g ，i n c r e a s i n gg i o b a l i z e dp r o d u c t i o nb ym u l t i n a t i o n a l a l u m i n u mc o m p a n i e sw i t hg r o w i n gs t r e n g t h , t h ed e c l i n eo ft h eo p e r a t i o nc o s tb a s e ds c a l e e c o n o m y , t e c h n i c a lp r o g r e s sa n dm a n a g e m e n t , a n dm o r ee m p h a s i so ne n v i r o n m e n t , h e a l t h a n ds a f e t yb e c a u s eo f s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n tr e q u i r e m e n t s ．S e c o n d l y , j ta n a l y z e st h en e w c h a r a c t e ro ft h ea l u m i n u mi n d u s t r yd e v e l o p m e n tw i t h i nt h ew o r l d ．I tc o n t e n t st h e o p t i m i s t i co u t l o o kf o ra l u m i n u mm a r k e t , t h ea t t e n t i o no nt h ei s s u eo fb a u x i t er e S O U I V e S a s s u r a n c e ，a n dt h eo u t s t a n d i n gc h a r a c t e ro fa l u m i n n mi n d u s t r yg l 【o b a l i z a t i o n ．1 1 l i r d l y ，i t a d d r e s s e st h es t a t u so fa l u m i n u mi n d u s t r yd e v e l o p m e n ti nC h i n a ．C h i n ai sb e c o m i n gab i g c o u n t r yi ny i e l do fa l u m i n u mi n d u s t r yi nt h ew o r l d a n dp l a y i n gn v e r yi m p o r t a n tr o l ei n a l u m i n u l nw o r l dn a d i n g ．F i n a l l y , i td e m o n s t r a t e sC h i n a ’sp o s i t i o ni nt h ea l u m i n u m i n d u s t r yg l o b a l i z a t i o n ．T h ec o n t e n ti n c l u d e s C h i n ai ss t r i d i n gf o r w a r dt o w a r d st h e 博士学位论文摘要 p o w e r f u li n d u s t r i a lc o u n t r y ；C H A L C Oi sp l a y i n gal e a d i n gr o l ei nt h ed o m e s t i ca l u m i n u m i n d u s t r ya n dt h ed e v e l o p m e n to f w o r l da l u m i n u mi n d u s t r y ． C h a p t e r6i so ft h ei s s u e sO na l u m i n u md e v e l o p m e n ts t r a t e g yf o rt h er e s g u r e e ss u p p l y ． F i r s t l y , i ti sa n a l y s i so fp o l i c ym a k i n g ，i n c l u d i n ga n a l y s i so fg e n e r a li s S u e sa n ds p e c i f i c i s s u e s ．S e c o n d , i ti st h o u g h tf o r m i n ga n dt h em o d e lb u i l d i n g ．I tc o n t e n t s d e t e r m i n a t i o no f m o d e lt y p e s ；l i m i t a t i o no fm o d e ls e l e c t i o n ；i d e n t i f y i n go fe v a l u a t i o ns y s t e m ；m o d e l d e s e r i p t i O i la n ds e n s i f i v i t ya n a l y s i sm o d e l ．T h i r d l y , i ti se v a l u a t i n gm o d e l ，i n c l u d i n g e v a l u a t i n gm o d e lf o rp r o d u c t i o nt e c h n o l o g yo f a l u m i n u m , a n de v a l u a t i n gm o d e lf o ro v e r a l l t e c h n o l o g yo fa l u m i n u mi n d u s t r y ．F i n a l l y , i ti sa l le x a m p l eo fm a k i n gs t r a t e g i cd e c i s i o n f r o mC H A I ．C O ． C h a p t e r7i sa b o u tc o n c l u s i o na n do u t l o o k , w h i c hi n c l u d i n gt h ef m a lc o n c l u s i o na n d 舶s h v i e w p o i n to f t h i sd i s s e r t a t i o n , a n do u t l o o kf o rt h ef u t u r er e s e a r c h ． K e yw o r d s a l u m i n u m ；g l o b a l i z a t i o n ；b a t m i t c ；r e s o Ⅲc ．, ea n dd e v e l o p m e n ts t r a t a g e m ． V 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本入在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特另t l D l 以标注和致谢的 地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包 含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共 同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。 作者签名日期≥～6 年- 。月6 日 关于学位论文使用授权说明 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校有 权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论 文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文 学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。 ⋯名弪翩虢域 日期塑查年尘二月一E t 一 ，， 博士学位论文第1 章导论 1 ．1 研究背景 第1 章导论 1 ．金属铝的重要性 铝作为金属在全世界的消耗量仅次于钢铁。铝和钢铁一样，都属于工业化 必不可少的基础原材料，在国民经济建设和国防工业中具有举足轻重的地位和 作用，成为现代经济的筋骨和工业起飞的基础。铝在世界各国尤其是工业发达 国家经济发展中的地位显得越来越重要，它在工业界被誉为万能的金属，在国 民经济和国防工业中的几乎所有领域都得到了广泛的应用，已经是当今建筑、 包装、交通运输、电力、航空航天、军工、冶金、化工、机械、食品、工艺美 术等许多行业不可缺少的重要原料。1 1 ．3 】 2 ．铝工业的重要性 铝工业对国民经济和社会发展的作用既多种多样又非常重要，至少包括 1 铝工业提供了国民经济发展所需的铝产品材料，拉动着其它工业的发 展。 铝工业是产业关联度较高的产业，铝与原材料制造业和装备制造业的关系 ‘非常密切。在我国现有1 2 4 个产业中，有1 1 4 个部门使用铝产品，达9 2 ％。其 中在1 0 1 个物质生产部门中，有9 6 个产业部门消耗铝冶炼产品或压延产品；在 2 3 个非物质生产部门中，有1 7 个产业部门消耗铝冶炼产品或压延产品。根据投 入产出表测算，原材料制造业消耗铝产品总量占全部1 2 4 个产业消耗量的3 2 ．6 ％， 装备制造产业消耗铝产品总量占全部1 2 4 个产业消耗量的5 8 ．3 ％，原材料制造业 和装备制造业合计消耗占9 0 ．9 ％。卜目 从经济增长的角度看，我国铝产量的增长与经济发展速度密切相关。我国 铝生产量与G D P 的线性相关系数极高，达到O ．9 8 0 。据统计分析，在1 9 7 8 年到 2 0 0 0 年期间，国内铝产量对经济增长的实际平均弹性系数为1 ．1 6 ，即在此期间 中国G D P 增长1 ％，铝产量增长1 ．1 6 ；其中在1 9 9 0 年到2 0 0 0 年期间铝产量对 经济增长的