APEC矿物部门的可持续发展.pdf

经济资料译丛 2008 年第 3 期 69 APEC 矿物部门的可持续发展矿物部门的可持续发展 M Lanie J., Penney K., Austin A., Rumley C.，Curtotti R. 著 孙传旺、上官修瑜、江小英 译 原载ABARE Research Report 07.3, Prepared for theAustralian Government Department of Industry, Tourism and Resources, Canberra, January,2007 摘摘要要 在全球许多经济体中，矿物资源的开发对其经济增长有着重要贡献。通过直接或间接的 提供就业、拉动政府和出口的收益以及促进基础设施与人力资本的投资等方式，矿物部门能 够拉动经济增长并提高生活水平。在亚太地区，矿物资源的可持续发展被认为是经济持续发 展的基础（APEC 2004，2005） 。 从区域前景看，亚太地区拥有丰富的矿物资源，并且是全球矿物生产与加工的领军者。 丰 富的天然资源禀赋，与人力资本、知识资本和经济规模有力结合在一起，让这一区域成为对国 际资源投资充满高度吸引力的全球性市场。 尤其是该地区占有很大份额的全球矿物勘探的财政 预算，其中 7 个亚太经合组织经济体（澳大利亚，加拿大，智利，墨西哥，秘鲁，俄罗斯联邦 和美国）居身 2005 年十大勘探支出的目的地。亚太地区的矿物行业在勘探、开发、生产、加 工和环境管理等方面，也具有世界一流的技术水平。除了作为一个主要的矿物和金属来源外， 该区域还包含了一些最有活力的经济体，它们是近几年全球矿物消费量大幅增加的基石。 在广泛的亚太经合组织（APEC）内部，各成员经济体成员拥有多元化矿物禀赋以及多 元的经济、机构和政治体制。尽管由于 APEC 各经济体间多样性的存在，区域内矿产资源可 持续发展却仍然与经济效率化、环境无害化和政策接受度相关的矿产勘探与开发方式有着很 明显的关联。进一步说，矿产工业面临的是一个全球化与竞争化日益加强的环境，这使得提 供有利的投资环境和追求人力和技术的领先优势变得相当关键。 本报告的焦点集中在影响亚太地区矿产部门可持续发展的一些关键问题上，旨在制订一 项相关的全面工作计划。该工作计划将于 2007 年 2 月在澳大利亚召开的亚太经济合作组织 矿物部长会议上由各国矿物部长进行审议。 本报告旨在 通过矿产及能源勘探与开发专家小组 （GEMEED） 分析亚太经合组织各经济体所提 供的数据，描述 APCE 各经济体矿产部门的概况； 分析中期全球矿物市场的前景； 阐明影响亚太地区矿产部门可持续性发展的关键问题，并针对其提出可行性建议。 本报告的重点放在与亚太区域有关的高价值全球性贸易矿产商品，包括矾土，氧化铝， 铝，煤，铜，黄金，铁矿，铅，镍，锡，铀和锌等。 概概况况 亚太经合组织经济体成员包括了世界上最大的矿物生产者和消费者，同时在亚太地区矿 物贸易中也起着至关重要的作用。而不同的资源禀赋、经济发展、人口增长和政府政策已使 得矿物生产、消费和贸易模式呈现相当大的差异性。亚太地区在世界矿物生产（本报告涵盖 的矿物）中占主要份额，2005 年该区域生产的煤炭、铜、铅、锡和锌在数量上均占世界总量 的 70 ％以上（图 1） 。 70 亚太区域亚太区域 在过去的十年，APCE 经济体强劲的经济增长对该区域乃至全球的矿产品消费有着重要 的影响。这种影响的特点是欠发达经济体矿物消费显著增加，像中国，单位每人的矿物消费 是相对比较低的。2005 年，在铜、煤炭、铅、锌、铝、氧化铝、铁矿石和锡的几种矿产品中， 亚太经合组织占 60 ％以上全球消费量（图 2） 。 在 APEC 地区，矿物生产和消费的多样性使得 APEC 成员国之间或成员国与非成员国之 间的矿物贸易关系得到加强。亚太地区作为一个区域来看，是世界上大宗矿产品最大的出口 者，占全球出口的冶金煤、铜和锡的 70以上。 APEC 出口的矿产有很大比例是以亚太地区为目标市场的，这一区域主要的进口国有经 济发达的日本、韩国与美国；过去十年来，中国也成为全球矿产出口商的重要市场。 全球中期展望全球中期展望 在制造业、建筑业和基础设施服务部门增长的支持下，全球经济持续增长，并将继续成 为中期矿物需求的主要驱动力。一般来说，随着发展中国家收入的增长，其家庭开支的组成 将逐渐由初级产品转向矿物密集型制造品和服务。 在过去十年里，中国已经成为全球重要的经济体之一，并且可以预计中国将推动世界经 济增长。中国的人均金属消费虽然一直在增长，但与发达国家相比仍然偏低。这意味着中国 在未来中期有着相当大矿物消费潜力。 在强劲需求所带来的持续强劲的世界经济增长和中国日益增加的原料需求的大背景下 （图 3） ，特定商品的价格前景是由一系列的供应方因素所推动的。对于许多商品来说，近几 年在这些部门勘探支出已经上升，将预期在未来产生一些新的项目。然而，由于目前熟练工 人的限制突显，有可能会影响到项目开发成本和时间。 关健问题关健问题矿产部门的可持续发展矿产部门的可持续发展 经济资料译丛 2008 年第 3 期 71 在全球矿物市场未来的发展机会中，APCE 各经济体的投资能力与它们的矿产资源的发 展能力有着密不可分的联系，而这些都置于经济、环境与社会可持续发展的框架之中。 关于 APEC 矿物部门可持续发展的这一关键问题，第一次是在 APEC 矿物部长会议中被 提出来的，此次会议于 2004 年 6 月在智利的安托法加斯塔举行；第二次是在 2005 年 10 月 韩国庆州的 APEC 矿物部长会议上提出的。 这些关键问题主要包括以下几方面 贸易与投资的自由化 商务便利化 经济与技术合作 ⑴⑴ 贸易与投资的自由化贸易与投资的自由化 传统的贸易壁垒，如关税，在过去五十年中由于多边、区域和双边的贸易自由化的进程， 已经大幅度下降。在亚太经合组织各经济体中，一系列的非关税壁垒，包括配额、进口和出 口的差价税及许可证、以及出口补贴等，也被取消或转化为关税。但是，贸易体制、法规和 法律障碍等形式的非关税贸易壁垒则继续对进入某些市场产生限制。旨在环境、劳工或其它 非贸易目标的非关税贸易措施，也有可能抑制对关键市场的进入。 此外，虽然亚太地区已经对外国直接投资（FDI）更加开放，但是实现茂物（Bogor）投 资自由化的目标的进展仍不平坦。APEC 各经济体的领导人 1994 年在印尼茂物（Bogor）所 发表的声明中表示亚太经合组织要实现在该地区内不迟于 2020 年自由开放的贸易与投资 的目标。但在一些亚太经合组织的经济体中，对于外商投资的矿产部门以及外资拥有权则仍 然设置了上限。 支持贸易和投资自由化的关键建议与对策有 继续贸易自由化和便利化的进程； 移除所有（包括直接和间接的）影响矿物部门的非关税贸易障碍； 制定一个综合的做法来回应并避免基于环境、 社会和其他非贸易目标基础上的贸易 限制措施； 加强对开放投资制度的持续承诺，特别是在消除限制、对外资拥有权方面。 ⑵⑵ 商务便利化商务便利化 矿产部门在 APEC 长期的发展，是以矿产勘探和开发的持续投资而提供一个旨在尽量减 少商业交易费用的有利环境为条件的。受商品价格强烈的刺激，在近几年全球矿产勘探的支 出大幅增长，2005 年的有色金属勘探预算接近 1997 年高峰期 52 亿美元的水平（金属经济专 家组 2006 ） 。七个 APEC 经济体（澳大利亚，加拿大，智利，墨西哥，秘鲁，俄罗斯联邦和 美国）位列 2005 年 10 大世界矿产勘探支出国，而全球勘探预算分配则并不是均匀分布在整 个亚太地区的。 APEC 各经济体矿产勘探吸引投资的相对能力，在相当大的程度上，反映出政策和机构 设置的不同组合。除了地质潜力和全球市场动态以外，对全世界矿物项目的相对吸引力也是 受广泛的政策驱动因素影响的。这些因素包括影响一个经济体系整体表现的各种因素，如宏 观经济的稳定、非歧视性的管理环境、获得相关的基础设施和人力资本、以及一个强大的政 府管理框架等。同样重要的是那些影响矿产部门主要表现的部门特定因素，这些因素包括土 地获得性、矿业部门土地使用权保障、税收的竞争力和特许权制度、以及熟练劳动力的可获 得程度等。 市场的透明度，也是 APEC 的商务便利化议程的一个重要组成部分。透明的市场有利于降 低交易成本、加强风险管理以及提供更多有效投资和市场。市场透明度的概念，涉及到双方与矿 物有关资料的透明度，如地质资料、统计数据、以及规例条款适用和执行范围的透明度等。 在 APEC 各经济体中，有关高层次地质科学数据和市场数据的质量和检索是不同的。同 样地，主权风险或规管的不确定性程度在 APEC 各经济体中也是有很大差异的。 72 虽然有关这些因素在亚太地区有许多最佳的案例，但也必须承认，在一些成员国经济体 中，仍然有显著改进的余地。 支持商务便利化的关键建议与对策有 具有明确的方向、远见和承诺，以确保赋予所有经济部门的一个公平竞争的环境， 特别是保证在矿产部门财政和其他经济条件的条款上的公平。 尽量减少国有企业参与资源部门， 并消除作为监管者的政府与资源开发者所有利益 上的矛盾。 为实现和保持长期宏观经济的稳定， 尽量在产出、 就业和通货膨胀上减少大的波动， 否则可能增添投资的不确定因素。 继续投资于部门的能力建设项目，对涉及矿物和其他相关行业规章的公共机构， 加 强其技术、管理、法律、商业和行政的技能。 加强机构建设，以确保各级政府在应用法规与监管上是一致的，要认识到矿产部门 的改善治理与更广泛的问题是紧密联系在一起的， 这些问题包括改善一般监管和减 少政治风险等。 通过公共地质调查，努力提供高层次的地质学方面的信息。 利用有限的政府资源，寻找与产业界、学术界以及社会团体合作的机会，以得到更 多的信息。 在一致性和可比的基础上建立一个亚太经合组织矿物数据库， 它必须涵盖高层次的 地质信息以及主要的市场数据，如生产、消费和贸易等。数据收集的能力建设与 APEC 发展中经济体的分析，二者是相辅相成的。 确保许可证审核过程和其他规章程序是清晰、有效和透明的；同时要承诺提高对矿 产部门监管的确定性，需要加强法规本身和执法的监管。在此背景下，考虑为矿业 部门的投资设立一种“一站式”服务。 应该充分考虑到私营公司的潜在作用，因为它们能够指出现有规定的弊端，并促使 政府设计和提供适当的能力建设计划。 确保投资者从勘探许可证到采矿许可证这个过程的要求是明确和透明的。 在所提供的所有技术、金融、环境和其他条件都满足时，保证采矿权是排他性的， 并且可以转让给其他企业。 确保发行勘探和开采许可证的相关过程和程序的反应时效性， 使之足以让企业能够 充分考虑到新的信息，比如有关的采矿技术、或者如矿产品价格这样的经济因素的 变化。 在产权可以被分配到特定土地用途的情况下，采用市场为基础的制度，确定土地资 源优化配置。 如果产权不能被确认，采用透明和一致的行政处理和程序，以消除土地资源使用权 的不确定性。 以制定简单、透明、公平和效率的矿物税收制度为目标。 在合适的情况下，研究矿物部门的税收体制，应当与拥有更多已建立的矿物部门的 经济体，及能够成功地吸引大量资金流入他们的矿物部门的经济体做比较；同时考 虑到矿物生产的混合程度、 权利下放的程度与经济发展水平可能影响经济体间矿产 税收体制的构成。 通过激励教育， 提高队伍素质， 推进与矿物部门有关的自然、 环境和社会科学项目， 解决目前新出现的技能短缺问题。 ⑶⑶ 经济与技术合作经济与技术合作 经济和技术合作是与贸易和投资自由化以及商务便利化紧密联系在一起的。从根本上 说，经济和技术合作会涉及人力资源的培养、贸易体系的改善和国际投资的流动。 经济资料译丛 2008 年第 3 期 73 人们普遍认识到矿产部门面临着日益增长的环境和社会的挑战。在此背景下，经济和技 术合作方面可以发挥显著的作用，以减少技术差距、加强 APEC 成员之间的能力建设，从而 促进可持续发展。 从矿物产业的前景来看，经济体中有关规范、管理和监察的社会和环境机构与体系建设 的优良程度，都会直接影响采矿投资者的投资兴趣，特别是采矿业；而且这种情况已经越来 越明显。在面对当地民众或者更广泛大众的强烈的社会和环保意识，采矿企业，特别是那些 在发展中国家由跨国公司投资的采矿企业，已变得越来越关心声誉与金融风险造成的对社会 和环境的破坏，无论这些企业是出于有意还是无意。因此，这些企业更加重视的不仅是社会 和环境的外在框架，而是主管政府能有效地监测和执行这些框架的内在机制。 在一些亚太经合组织经济体中，环境管理是行之有效的，自愿遵守的行为准则已经成为 鼓励企业增强社会责任的高标准。换句话说，环保法规以及对这些规定的执行情况，可能会 对投资产生遏制作用。 社会问题正逐步成为矿业部门可持续发展议程中不可分割的一部分。在本质上，社会问 题会影响公司的决定，并主要影响利益相关者而不是其他股东。 APEC 经济体间采矿业的社会层面有很大的差别，它是社会经济和政治条件不同的反映。 而 在过去十年中，存在着企业文化的重新调整，这是对社会更负责任的表现；而在 APEC 各经济 体中， 优先考虑这些问题的程度也不相同。 矿物工程未能与当地政府机构和民众一直保持伙伴关 系。由于缺乏利益相关者的参与，在一些经济体中一直存在着削弱支持矿山发展的力量。此外， 在一些亚太经合组织经济体中，采矿产业中的健康问题和安全问题显得特别的紧迫与重要。 关于经济和技术合作的主要措施建议有 借鉴发达国家的经验，政府应该显示出应有的职责和能力，制订适当和可靠并且符 合国际标准的环境规则，并且监测和确保这些规则是以可信和透明的方式执行。 考虑到能够实现环境与社会目标的方法，由于不同的地方，自然、社会、经济和文 化条件基础不同，方法也应该有显著不同，并据此投入人力和财力资源，以解决首 要问题。 通过倡导区域合作、建立公共/私营部门的合作关系，去寻求技术技能的改善，特 别是在地质、 矿山工程、 环境科学及其他与矿产相关的学科方面的技术技能的改善。 取得区域内快速发展的监管体制的先进成果，鼓励有效激励政策的发展、借鉴和持 续推进。 在努力与当地原著民形成互惠互利的伙伴关系的同时， 更应考虑和解决采矿业的社 会影响，尤其是对当地民众的影响。 通过合作研究，促进长期投资，以发展更有效率的技术。 消除技术转让和传播的障碍。 一、导一、导论论 亚太地区拥有丰富的矿产资源，是全球主要的矿物生产和加工中心。七个亚太经济体 澳大利亚、加拿大、智利、墨西哥、秘鲁、俄罗斯联邦和美国居身 2005 年十大勘探支出的 目的国。该区域包含了一些最有活力的经济体系，近几年矿物消费量大幅增加，特别明显的 是中国，其高速的经济增长对全球的矿产消费与贸易有着重要的影响。 表表 1 120062006 年年 APECAPEC 经济体的主要经济指标经济体的主要经济指标 面积面积人口人口 aGDP人均人均 GDP矿产部门对矿产部门对 GDP 的贡献率的贡献率 b 000sq kmmillionUSbUS 澳大利亚7 69220.5743.736 0165 文莱60.411.530 415na 74 加拿大9 97132.21 273.139 1354 智利75716.2140.48 57018.9 中国9 5611 307.62 554.21 94410.8 香港17188.726 824na 印度尼西亚1 905219.23511 5813.3 日本378127.74 463.634 9550.1 韩国9948.3877.218 0150.3 马来西亚330261475 5700.8 墨西哥1 958105.3811.37 5941.6 新西兰2714.1101.824 566Na 巴布亚新几内亚4635.94.1662Na 秘鲁1 28527.989.33 1516.7 菲律宾30084.2116.91 3611.6 俄罗斯17 075142.7975.36 861Na 新加坡14.4133.530 161Na 中国台北3622.8355.515 472Na 泰国51365.1194.62 9590.3 美国9 364296.613 262.144 315Na 越南33283.255.36551.1 a2005 年数据；b. 除墨西哥，秘鲁和菲律宾为 2003 年数据以外，其余为 2004 年数据, na 无可获数据 来源来源APEC（2006）及 APEC 各经济体提供数据 APEC 成员国之间拥有多元化的矿产禀赋以及多元的经济、机构和政治体制。APEC 经 济体可以分以下几类 资源丰富并且拥有成熟矿产行业的经济体 资源丰富但矿产行业并不发达的经济体 资源贫瘠且只有有限矿物生产或根本没有矿物生产的经济体 尽管 APEC 经济体之间存在多样性，但区域内矿产资源的可持续发展却仍然与经济效率 化、环境无害化和政策接受度相关的矿产勘探与开发方式有着明显的关联。矿物产业目前处 在一个日益增长的全球化环境中，这一事实不仅带来了机遇，同时也带来了挑战。为争夺全 球资本性资源，区域和部门之间存在着激烈的竞争。这表明，为 APEC 经济体提供一个稳定 的和建设性的投资环境，并在人力与技术能力上保持领先的优势，是至关重要的。 实现矿产资源的可持续发展（包括向矿产部门引进投资） ，被认为是亚太地区经济可持 续发展的基础（APEC2004,2005） 。 本报告的明确目标是 介绍 APEC 经济体矿物部门的概况。 分析中期全球矿物市场的前景。 阐明影响亚太地区矿产部门可持续性发展的关键问题。 并针对这些问题提出可行性建议。 本报告的重点放在与亚太区域有关的高价值的、全球性贸易矿产商品，它们包括矾土， 氧化铝，铝，煤，铜，黄金，铁矿，铅，镍，锡，铀和锌。 通过矿产及能源勘探与开发专家小组（GEMEED）对 APEC 各经济体的分析，得出了本 报告的数据。但是，澳大利亚农业资源经济局（ABARE）不可能得到所有 APEC 国家全套的 完整数据。 一些数据是因为无法获得， 而另一些可以获得的数据由于格式不同无法进行比较。 因此，本报告没有包括亚太地区矿物生产、消费、投资和贸易的一系列时间序列分析，尽管 这样的分析有利于理解其长期趋势和特殊形式。对于缺失的数据，澳大利亚农业资源经济局 （ABARE）主要依据自身的数据库来完成报告。 在获取 APCE 各经济体数据时，发现缺乏可用的可比数据。基于这一状况，建议建立并 开发亚太经济合作组织矿物数据库，以提供高层次的地质资料和关键商品的统计数据。从这 样一个数据库得到的数据在分析该地区的长期趋势是有很大作用的。 经济资料译丛 2008 年第 3 期 75 二、APEC 矿产部门概况 APEC 成员国包括全球最大的矿产生产国与消费国。在亚太地区，矿产贸易十分重要， 不同的资源禀赋、 经济发展与人口增长水平以及不同的政策制度， 导致该区域内的矿物生产、 消费与贸易形式也存在很大的差异性。 本报告集中分析 APEC 各国的数据，这些数据是通过矿产及能源勘探与开发专家小组 （GEMEED）获得的。由于数据收集的难度，澳大利亚农业资源经济局（ABARE）不可能 获得所有 APEC 国家全套的完整数据。因此，本报告中没有涵盖 APEC 地区关于矿物生产、 消费、投资与贸易的完整时间序列的分析。但这样的分析能够阐明与理解 APEC 地区有关矿 物生产、消费、投资与贸易的长期趋势与特殊形式，并且本报告可能在未来将不断修改完善。 对于缺失的数据， 澳大利亚农业资源经济局 （ABARE） 主要采用自己的可信数据来完成报告。 建议1建立APEC矿物数据库，该数据库将涵盖高层次的地质资料和关键商品统计数 据，诸如生产、消费和贸易等方面。这些数据应建立在公认、一致和可比较的基础之上。这 有助于APEC发展中国家的数据收集与分析的能力建设。 由于 APEC 各国矿物部门发展的成熟程度与密集程度存在很大的不同， 所以矿物部门对整 个国家的经济发展贡献程度也有很大的差异。在 APEC 中的一些较小的国家，矿物部门起着相 当重要的作用。举例来说，智利的矿物部门在 2004 年贡献了 19的 GDP（表 1） ；同时，秘鲁 的矿物部门一直提供着该国最主要的外汇来源，2003 年超过 50的出口收入来自于矿物部门。 APEC发达国家矿物部门对GDP的贡献程度并不像发展中国家经济结构向服务业转移过 程中那么大。尽管如此，在少数大的发达国家或者发展程度相当高的国家，矿物部门仍然对 GDP 有明显的贡献，如澳大利亚与加拿大，分别有 5与 4的贡献度（表 1） 。同样，矿物 部门很发达的印度尼西亚，矿物部门对该国 GDP 的贡献度也超过了 3。像印尼这样的经济 体，矿产部门对经济活动的贡献在各省份之间也存在显著不同。 其它一些 APEC 经济体拥有丰富矿物资源，但是没有很好的发展潜力。它们包括东南亚 的一些国家，如菲律宾和越南，这两国矿物部门对 GDP 的贡献程度分别只有 1.6和 1.1。 另外剩下的就是那些资源有限而且矿物部门对经济发展贡献也相对很小的国家和地区， 如文莱、中国香港、新加坡和中国台湾等，这些国家和地区本身并没有丰富的矿物资源，很 大程度上依赖矿产进口。 矿产储量矿产储量 亚太地区在世界矿产储量上占很大比重，涵盖了大多数的金属矿、非金属矿与能源型矿 产。这些储量集中在少数的一些国家，特别是澳大利亚、加拿大、智利、中国、印尼、秘鲁、 菲律宾、俄罗斯与美国（表 2） 。 由于缺少对所有 APEC 国家一致并且可信的储量数据，很难对该区域进行一个明确的整 体估计。从各国单独获得有关矿物储量的数据，表明 APEC 一些成员国具有显著的储量，特 别是澳大利亚拥有许多种类的矿产，它们都有着全球最大的经济证明储量（EDR--矿产资源 提取或生产是可盈利的） ，这些矿产分别是镍、铅、铀和锌；澳大利亚还拥有仅次于智利的 全球第二大铜矿经济证明储量。 中国也拥有大量的矿产储量，其锡矿储量全球最大，铅和锌矿的储量居全球第二；美国 和俄罗斯分别拥有煤矿全球最大和第二大的可采储量；印尼拥有大量的铜、锡、镍和金矿； 巴布亚新几内亚拥有大量的铜和金矿；菲律宾也拥有丰富的金矿和镍。 矿物消费矿物消费 在过去十年中，APEC 经济体强劲的经济增长对区域性乃至全球性的矿物消费带了显著 的影响，这种影响主要表现在一些欠发达国家矿物消费的明显增加，而这些国家的共同特点 就是人均矿物与金属消费都相对较低。这种增长的主要拉动因素是密集使用金属的制造业和 76 建筑业的扩张、能源与运输基础设施建设的发展以及持续的收入提高和与之相关的消费需求 承受程度的提高。 在一系列的矿物全球消费上，APEC 占相当大的比例（图 A） 。在 2003 年，这一地区在 煤碳、铜、铅、锌、铝、氧化铝和锡的消费上占了全球 60多的份额。 表表 2 2APECAPEC 经济体矿产储量经济体矿产储量 a a 矾土矾土煤煤铜铜金金铁矿石铁矿石铅铅镍镍锡锡铀铀锌锌 MtMtMttMtMtMtMtMtMt 澳大利亚530070 30042.15 57014 60022.922.60.160.6341 加拿大6 5786.71 023x0.8724.9xx6.9 智利xx140 xxxxxxx 中国700114 500261 20021 000111.11.7x33 印度尼西亚5.74 96830.32 570 xxx0.4x 日本359xxxx 韩国80 x 马来西亚181 7000.825106500.92 墨西哥1 21127xx1.58 新西兰571xx 巴布亚新几 内亚xx 秘鲁x303 500 x3.50.7116 菲律宾xx9.351 5644.5x3.60.3 俄罗斯200157 010203 00025 000 x6.60.3xx 中国台北x 泰国1 354xx0.17xx 美国20246 643352 7006 9008.10.02x30 越南43 5216.8x1 200 x0.090.104xX a 这部分储量的利用以能够在确定的时间内被经济地提取和生产为前提，x 存在该种资源，但无可获数据。 来源美国地质勘测报告（2006），BP（2006）及 APEC 各经济体提供的数据 表表 3 3 APECAPEC 经济体矿产消费经济体矿产消费 铝铝氧化铝氧化铝煤煤 a铜铜金金铁矿石铁矿石 b铅铅镍镍锡锡铀铀U3O8锌锌 ktktMtkttMtktktkttkt 澳大利亚3803 711139158101128210239 加拿大8035 64458290271042732 118175 中国7 11915 2222 1793 6392574731 9161891161 594 3 037 日本2 276121781 229167132291173339 651602 韩国1 20120848538044383100183 551503 俄罗斯1 0207 1122387926787802674 020171 美国6 1144 8371 0192 270220561 5521354224 765 1 077 其他 APEC1 6551 1721921 9813653576885341 406985 APEC 总量 20 56837 7304 08811 2101 1928495 06071725347 106 6 789 占世界总量的百分比（）64.960.669.367.136.364.165.5 57.772.459.863.9 a 包括褐煤与黑煤，b 根据世界平均值调整后的中国铁矿消费比重 来源煤--IEA 估算；金矿--GFMS 金矿勘测报告 2006；铁矿--IISI 和 ABARE；铅和锌--铅锌资源及产品政府间组织；镍--镍资 经济资料译丛 2008 年第 3 期 77 源及产品政府间组织世界镍矿统计； 铜、铝、矾土、氧化铝和锡--世界金属统计 APEC 地区矿物消费的分布很大程度上与经济活动的结构和矿产加工、制造与建设部门 的重要性有很大关系，而与矿物生产的形式基本无关。一些 APEC 经济体，虽然其矿物生产 规模较小，但是却是主要的消费国，如日本、韩国和中国台湾。而另一方面，在 APEC 成员 国如澳大利亚、秘鲁、智利、巴布亚新几内亚和印尼把他们生产的大多数矿物都出口到其它 成员国或 APEC 以外的市场去加工与消费。 2005 年，美国、中国和日本是 APEC 地区里矿物资源消费最大的三个国家（表 3） 。随 着经济高速持续的增长，中国已经成为全球最主要的矿物与金属（其中包括铝、铜、铅和锌） 的消费国之一， 。这导致了中国成为一个世界矿产资源市场的重要参与者。 矿物生产矿物生产 APEC 各经济体是矿物商品主要的生产者。 这一地区占全球矿物生产的主要份额。 在 2005 年，APEC 在煤碳、铜、铅、锡和锌占了全球生产份额的 70以上（图 B） 。 APEC 主要的生产国包括澳大利亚、加拿大、智利、中国、印尼、俄罗斯和美国。2005 年中国是原铝、煤碳、铅和锌矿最大的单一生产国，而最大的铜矿生产国是智利（表 4） 。 澳 大利亚和美国平分了最大的金矿生产份额，共占 APEC 生产的 32。印尼和中国是主要的锡 矿生产国，各占全球的 36。俄罗斯是镍的最大生产国，占了全球生产量的 20，其次是加 拿大与澳大利亚。并且这两个国家还是全球铀矿最大的供应国，2005 年占全球的铀矿生产份 额分别为 28和 23。 矿物贸易矿物贸易 在 APEC 地区，矿物生产和消费的多样性使得 APEC 成员国之间或成员国与非成员国之 间的矿物贸易关系得到加强。亚太地区作为一个区域来看，是世界上大量矿产品最大的出口 者，其出口的冶金煤、铜和锡占全球总出口量的 70以上（表 5） 。 许多 APEC 国家生产的矿物大多用于出口，如印尼生产的大多数矿物一直都用于出口， 它生产的 87铜矿、84的金矿，98的镍矿以及 97的铝矾土矿都用来出口，而且这种状 况到 2004 年已经持续了 10 年。同样，澳大利亚的矿物部门也有高额的出口。特别是澳大利 亚每年出口的黑煤占该国黑煤生产量的近 75。 APEC 国家出口的矿物大多数是以 APEC 地区为目标市场。 该地区主要的进口国有日本、 韩国和美国。这三个国家占了大约 56和 84的热煤与冶金煤进口总量（表 6） 。这些国家同 样在该区域有色金属的进口上占相当大的比重。 在过去的十年里，中国成为全球矿物出口的一个重要的市场。特别是中国已经成为铁矿 石全球最大的单一进口市场。虽然中国本身也是一个铁矿石的主要生产国，但是它的储量与 生产无法满足其对钢铁快速增长的需求。中国的铁矿石进口的增长相当明显，从 1990 年的 1400 万吨上升到 2005 年的 2750 万吨。中国还进口大量的精炼铜和锡。 78 表表4 4 20052005 年年 APECAPEC 经济体矿物（矿床）生产经济体矿物（矿床）生产 氧化铝氧化铝铝铝 a矾土矾土煤煤 b铜铜金金铁矿石铁矿石 c铅铅镍镍锡锡 铀（铀（U3O8锌锌 ktktktMtkttMtktktkttkt 澳大利亚 17 6841 90365 416371930263262715187311 2221 329 加拿大9982 8940655951192879198013 713667 智利 00005 321408100029 中国7 5197 80620 0002 2266512241981 023601208262 525 印度尼西亚 02522 3421401 0641670015012000 墨西哥 000104293112134000476 秘鲁00001 010208831904201 202 菲律宾000316320022002 俄罗斯2 7953 6476 409297805176973628053 921186 美国 4 9472 4802211 0271 14026255434001 218747 其他 APEC1435525819610053080132 APEC 总量33 9579 33894 3904 19712 1571 6196722 74489829830 9007 295 占世界总量的百分比） 55.960.450.071.480.664.351.283.264.989.962.772.1 a 铝矿生产是精益生产，b 包括褐煤与黑煤， c 根据世界平均值调整后的中国铁矿消费比重 来源煤--IEA 估算；金矿--GFMS 金矿勘测报告 2006；铁矿--IISI 和 ABARE；铅和锌--铅锌资源及产品政府间组织；镍--镍资源及产品政 府间组织世界镍矿统计 经济资料译丛 2008 年第 3 期 79 表 5 2005 年 APEC 经济体矿产品出口 铝铝 kt铜铜 akt铁矿石铁矿石 Mt 铅铅 akt冶金煤冶金煤 bMt热煤热煤 bMt 锡锡 akt锌锌 aKt 澳大利亚1 5883152392451251061463 加拿大2 262297281612610527 智利02 799600000 中国1 324140045566623123 印度尼西亚1662801001081320 日本342480400054 韩国4987037001261 秘鲁051481150033101 俄罗斯2 7403011901263049 美国379511246261940 其他 APEC6812217111213131194 APEC 总量9 2245 2533201 1741983773241 772 占世界总量的百分 比（） 54.370.544.566.39666.490.350.7 a 精炼铜、铅、锡和锌的进口数据，b IEA 估算。 来源来源WMS 和 ILZSG 表表 6 620052005 年年 APECAPEC 经济体矿产品进口经济体矿产品进口 铝铝铜铜 a铁矿石铁矿石铅铅 a冶金煤冶金煤热煤热煤 b锡锡 a锌锌 a KtktMtktMtMtktkt 中国6371 222275377180388 中国台北524640159855714309 印度尼西亚1822125402084 日本2 9777413218631143446 韩国1 2314284415921561959 马来西亚0246232090472 墨西哥407523350430 新加坡23441050006912 泰国38723506808023 美国3 6919771329812638700 其他 APEC 35312326485571349 APEC 总量10 6224 0595128971023531882 142 占世界总量的 百分比（） 5858.87051.749.760.17358.6 a 精炼铜、铅、锡和锌的进口数据，b IEA 估算。 来源来源WMS 和 ILZSG 矿物部门投资矿物部门投资 长期以来，引进投资一直是保证矿物部门可持续性的重要构成部分。由于缺少 APEC 各 80 国矿物部门投资的数据，很难为 APEC 地区绘制一张相对于世界其它地区的区域图表。对于 可获得的数据，由于不同国家在衡量投资流时采用了不同的定义、范围与方法，导致无法得 到一致的数据集。尽管数据有限，但是仍可以做出主要的一般性结论 对矿物部门的投资，体现出可循环形式的趋势。矿物勘探的主要经济推动力，来自于出 台新的前瞻性的法案、可预期的真实世界商品价格和新技术的采用。 对 APEC 地区矿物部门的投资基于两种来源，一种是国内投资，另一种是国外投资。而 国际直接投资（FDI）对发展中国家的矿物部门发展的推动性更为显著。 要重点指出的是，高收入 APEC 国家，如澳大利亚、加拿大、日本与美国，占了矿物部 门外国投资中很重要的部分，并且持续的把这对投资分配到 APEC 其它成员国。这种通过国 外资本进行合作的形式，不仅提供了必要的项目资金，而且还提供了更多的就业机会并转移 了先进技术、熟练劳动和优秀的管理方式。 APEC 国家对如何引进国内资本与国际资本到本国的矿业部门这方面的相对能力存在着 明显的差异。这反应出一系列本质的因素，这些因素在很大程度上决定于影响对竞争性矿物 项目风险调整后的盈利能力。在本报告的第四章将继续讨论这些因素。 在过去的十年里，全球化的进程使对全球投资资金的竞争更加激烈，通过贸易与投资的 方式扩展了全球经济，并且这两种方式还显著增加了准投资者可供选择的投资方案一方面 可以从地理角度考虑；另一方面也可从部门的角度考虑。 三、APEC 矿产部门的关键问题 在一个经济、环境、社会可持续发展的框架下，APEC 经济体在全球矿产市场中抓住未 来发展机遇的能力， 不可避免地与他们发展矿产资源的能力相关。 这一章旨在研究影响 APEC 经济体矿产部门的可持续发展的主要问题，并提出解决这些问题的具体措施。 于 2004 年 6 月在智利安托法加斯塔 （Antofagasta） 举行的 APEC 矿业部长第一次会议和 2005 年 10 月在韩国庆州（Gyeongju）举行的 APEC 矿业部长第二次会议，都就 APEC 矿产 部门的主要问题进行了讨论。这些问题构建于 APEC 的支柱之下，它们包括 贸易和投资自由化问题； 商务便利化问题；和 经济和技术合作问题。 这三个主要问题构成本章讨论和建议的框架 （一）（一）贸易和投资自由化问题贸易和投资自由化问题 传统的贸易壁垒，如关税，在过去五十年中经历了关贸总协定（GATT）及后来的世界 贸易组织（WTO）下的多边贸易谈判之后，目前已经大幅度下降。全球工业品、非农产品贸 易的关