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煤化工与能源市场报告 煤化工与能源市场报告 1 煤化工产业上游及能源消费情况 1.1 煤炭储量 截至2006年年底，世界煤炭储量如表1所示。我国煤炭储量居世界第三位，估计可开采年限为48年。 表1-1 世界煤炭探明储量 （万吨） 国家或地区 无烟煤与烟煤 亚烟煤与褐煤 总计 占总量比例 储产比（年）* 美国 111338 135305 246643 27.1 234 俄罗斯 49088 107922 157010 17.3 ﹥500 中国 62200 52300 114500 12.6 48 印度 90085 2360 92445 10.2 207 澳大利亚 38600 39900 78500 8.6 210 亚太地区总计 192564 104325 296889 32.7 85 世界总计 478771 430293 909064 100.0 147 数据来源BP世界能源统计2007 * 注储量/产量比率（储产比）假设将来的产量继续保持在某年度的水平，那么用该年年底的储量除以该年度的产量所得的计算结果就是剩余储量的可开采年限。 图1-1所示的是世界各地区煤炭探明储量分布。图中，可以看出，亚太地区煤炭探明储量最大，约占世界的三分之一左右。其次是欧亚大陆，北美。 数据来源BP世界能源统计2007 图1-1 2006年世界各地区煤炭探明储量 1.2 产量 图1-2所示的是2000年至2006年中国、亚太地区及世界煤炭产量。中国的煤炭产量近几年来增幅明显。 数据来源BP世界能源统计2007 图1-2 20002006年中国、亚太地区及世界煤炭产量 中国煤炭产量，经过20022003年连续两年的高增长（分别为138.3万吨及140.2万吨）之后，煤炭产量的增幅有所放缓，2006年为92.5万吨。 亚太地区煤炭产量增幅受中国煤炭产量增长的拉动明显。数据显示，2000年中国产量增幅占亚太煤炭产量增幅的59.4，2002年达86.1 ，2006年为70.07，说明亚太其他地区煤炭产量近年来增长迅速。 1.3 能源消费 数据来源BP世界能源统计2007 图1-3 19812006年全球一次能源消费量趋势 图1-3所示的是19812006年全球一次能源消费量趋势。至2006年，世界一次能源消耗量增长减缓，但仍高于过去10年的平均水平，石油的增长最慢而煤炭的增长最迅速。尽管石油仍然是全球最重要的能源，它的市场份额已经部分让给煤炭和天然气。 数据来源BP世界能源统计2007 数据来源BP世界能源统计2007 图1-4 2006年世界各地区能源消费比率 从图1-4可以看出，除了亚太地区、欧洲和欧亚大陆以外，石油仍然是各地区最主要的能源来源。在亚太地区，煤炭占据主导地位，而在欧洲和欧亚大陆天然气占领先位置。亚太地区占了全球能源消费增长的三分之二。 1.4可再生能源情况 可再生能源一般包括太阳能、风能、水能、地热能、海洋能、生物质能等。 1.4.1世界主要地区可再生能源利用情况 A．美国 图1-5所示的是美国2005年美国国内消费构成，其中可再生能源消费比例费比例小于 数据来源环球能源网美国可再生能源利用现状及预测 图1-5 2005年美国国内能源消费构成 1。为改变这一状况，美国能源部决定加大可再生能源的研发和利用力度。图1-6所示的是2005年美国能源部研发投资比例，能源总研发投资7.66亿美元，可再生能源占其中的42。 数据来源环球能源网美国可再生能源利用现状及预测 图1-6 2005年美国能源部研发投资比例 据美国能源情报署（EIA）统计， 2006年可再生能源市场份额近7，可再生能源消费量超过6.81015BTU。电力行业使用最多，占消费量的56。美国的可再生能源消费2006年比上年增长6，增长的贡献主要由于运输行业使用了生物燃料和电力生产采用了风力发电。 数据来源环球能源网美国可再生能源利用现状及预测 图1-7 2007年美国可再生能源生产预计 图1-7所示的数据中，预计2007年可再生能源生产，风能发电将达248GW，太阳能发电将达164GW，地热能将达100GW，生物燃料能将达100GW，水力、海洋能和波浪能将达23GW。据美国能源情报署（EIA）预测，2030年美国可再生燃料消费量将达到10.21015BTU，是2005年的两倍左右。 B．欧盟 当前欧盟的能源仅6.5来自可再生能源。欧盟委员会制订的可再生能源发展目标是到2010年，欧盟12的发电量来源于可再生能源，生物质能的供应量达到能源总消费量的15。到2020年可再生能源将占欧盟总能源供应20。 C．中国 中国是一个能源生产大国，也是一个能源消费大国。2003年能源消费总量约为16.8亿吨。我国目前可再生能源利用（不含传统秸秆燃烧和50MW以上的大水电）总量为5000万吨标煤，占能源消耗总量3。 数据来源中国可再生能源发展项目办公室中国光伏产业发展研究报告（2004） 图1-8 中国可再生能源发展预测 图1-9所示的是中国可再生能源构成情况与预测。 数据来源中国可再生能源发展项目办公室中国光伏产业发展研究报告（2004） 图1-9 中国可再生能源构成情况与预测 1.5 小结 1．我国煤炭储量巨大，煤炭的年产量占世界年产量的三分之一，储产比为48年。近年，国家已经出台政策压低年产量。出于战略考虑，未来国家将收紧煤炭资源，煤炭的年产量增幅将继续下降。 2．相信未来煤炭供需紧张情况将加重，煤炭价格回归的可能性很小。由于国家能源结构依赖煤炭严重和亚太地区煤炭产量的增加，煤炭进口应该会继续增加。 3．根据BP世界能源统计2007，全球石油储产比为40.5年，天然气为63.3年，煤炭为147年。随着石油资源的日益紧张，以煤炭、天然气在能源消费中的比重在上升。 4．在亚太地区（除中东），煤炭仍将是重要的能源与化工产品原料来源。 5．可再生能源虽然占现有的能源消费总量比重还很小，但有着相当的发展潜力。 2 煤化工情况 2.1 简述 ◆ 什么是煤化工 以煤炭为原料经化学方法将煤炭转化为气体、液体和固体产品或半产品，而后再进一步加工成一系列化工产品或石油燃料的工业，称之为煤化工。 ◆ 煤化工路线 煤化工主要分为三条路线煤焦化、煤气化、煤液化。 煤焦化是最早的煤化工，在制取焦炭的同时，副产煤气和焦油。 煤气化是最重要的应用广泛的洁净煤技术，是发展现代煤化工最重要的单元技术。 煤液化是以煤炭为原料制取液体（烃类）燃料为主要产品的技术。发展煤液化技术生产石油替代产品，是解决中国石油短缺，和中国经济发展对油品需求不断增长的重要途径之一。 图2-1 煤化工产业链 ◆ 洁净煤技术（CCT-Clean Coal Technology） 洁净煤技术一词来源于20世纪80年代的美国，是关于减少煤炭开采和利用过程中的污染，提高煤炭利用效率的洗选加工及燃烧转化、烟气净化等一系列新技术的总称。 ◆ 洁净煤技术包括的领域 洁净煤技术主要包括以下六个领域 （1） 煤炭的初步加工选煤、配煤、水煤浆、油煤浆等 （2） 煤炭的燃烧及后处理煤的高效燃料器、水煤浆燃料、脱硫技术等 （3） 煤炭气化煤高效加压气化、清洁燃料气、洁净合成气等 （4） 煤炭液化煤加氢直接液化、间接液化等 （5） 燃料电池氢燃料电池、甲醇燃料电池等 （6） 煤炭开发利用中的污染控制 2.2 甲醇及下游产品 2.2.1 甲醇 A．消费构成 甲醇应用非常广泛，在中国是继乙烯、丙烯和苯之后的第四大基础化工原料。表2-1所示的是2005年世界甲醇消费构成。 表2-1 2005年世界甲醇消费构成 应用领域 消费量（万吨/年） 比例/ 甲醛 1246 35 甲基叔丁基醚 854.4 24 醋酸 391.6 11 DMT/MMA 213.6 6 燃料 142.4 4 其他 712 20 合计 3560 100 数据来源ICIS-LOR 2005年全球甲醇市场分析报告 图2-2所示的是2000年2004年中国甲醇消费结构。从图中可以看出，相对其他方面的应用，甲醇作为燃料的消费比例明显增加，由2000年的7.9升至2004年12.6。另外，较大的变化的还有作为医药原料用途。 数据来源天辰院 “甲醇需求预测” 图2-2 20002004年中国甲醇消费结构 图2-3所示的广义上甲醇燃料的几种使用方式。 图2-3甲醇燃料的几种使用方式 B．世界生产分布及进出口情况 从表2-2的2005年世界甲醇生产分布可以粗略看出，世界范围内，甲醇主要生产地区为南美、亚洲、中东等地。 表2-2 2005年世界甲醇生产分布统计 地区 产能（万吨/年） 比例/ 南美 1050 21.6 亚洲 850 17.48 中东 770 15.84 西欧 340 7 北美 200 4.11 其他 1650 33.95 合计 4860 100 数据来源ICIS-LOR 2005年全球甲醇市场分析报告 数据来源2006年甲醇、醇醚燃料及下游产品会议资料 图2-4 世界甲醇主要进口需求与预测 从甲醇进口方面来看，美国、日本、西欧是全球甲醇进口量最大的三个地区。其中，西欧的进口量最大，2005年达到411万吨，预计2010年进口量为477万吨。 数据来源2006年甲醇、醇醚燃料及下游产品会议资料 图2-5 世界甲醇主要出口需求与预测 从甲醇出口方面看，中南美依旧是世界甲醇出口的重要地区，但中东地区由于拥有丰富的天然气资源，出口量已经超越该地区，跃升至第一位。预计2010年，中东地区出口量为697万吨，中南美地区的出口量为628万吨。 C．中国产能、产量及进口情况 数据来源国家统计局 图2-6 2000年2007上半年中国甲醇产能、产量、表观消费量变化趋势 注表观消费量当年国内产量净进口量 从图2-6可以看出近年来中国甲醇产能、产量、与表观消费量的增长趋势与相互关系。 2000年至2003年国内甲醇产量为当年产能的50左右，从2004年开始，实际产出率为60，2006年更是达到了74。 另外，从图中可以看出，国内甲醇产能与表观消费量的差值逐渐增大，从2000年的42.72万吨，升至2005年的200.8万吨，2006年国内甲醇产能与表观消费量的差值为180万吨。从一个侧面暗示了近几年来甲醇市场供过于求的现象。 图2-7所示的是近年来中国甲醇产能、产量，表观消费量增长率。 数据来源国家统计局 图2-6 2000年2006年中国甲醇产能、产量、表观消费量增长率 数据来源国家统计局 图2-7 2000年2007上半年中国甲醇净进口量曲线 从图2-7 可以看到，我国甲醇境外进口量逐年降低，2007上半年甚至出现了净进口量为负数。从另一个侧面揭示了中国甲醇市场的供过于求的情况。 对于未来两年的中国甲醇市场估计，中银国际的研究报告认为从目前统计的2007年数据来看，全国2007年新增产能在445万吨，但实际新增产量在350万吨左右，实际产出率在78左右。以该比例推算，2008年我国新增甲醇产量在300万吨左右，到2008年我国甲醇产量将超过需求量200万吨该数字是基于我国15的甲醇需求增长率得出，如果替代能源启动高于预期，则市场供大于求状况也好于我们预期，多余部分将依靠出口解决。2009年以后的新增产能不确定性更大。 D．小结 （1）世界甲醇生产主要地区为南美、亚洲、中东地区。其中，南美、中东的甲醇生产主要以出口为主。 （2）2005年世界甲醇贸易量达到1309万吨，东亚各国，尤其是日本，将是今后几年甲醇进口增长最快的国家。预计今后数年，亚太地区甲醇需求将从1300万吨/年增加到1800万吨/年。 （3）我国甲醇产能增长很快，至2002年以来，平均以每年20的速度增长。以中银国际报告所称2007年新增产能445万吨/年计算，2007年增速更是了达到43。预计，2007年，2008年 将是国内新增产能最高的两年。 （4）随着甲醇装置实际产出率的增加，甲醇产量不断扩大，国内甲醇市场的供大于求的现象可能会持续下去。如果替代能源启动高于预期，则此状况会有所缓解。未来中国可能成为甲醇的净出口国。 2.2.2 二甲醚 A．国外二甲醚主要生产厂家、生产能力及消费情况 表2-3简要列出了2001年时，世界二甲醚的生产能力。 表2-3 2001年世界二甲醚生产能力 序号 生产厂家 产能（万吨） 1 壳牌/RWE公司 6 2 Hamburg二甲醚公司（德国） 1 3 Arkosue公司（荷兰） 1 4 Dupont（美国） 1.5 5 澳大利亚 1 6 台湾 1.5 7 日本 1 8 中国 2.2 9 总计 15.2 数据来源化二院资料 2002年时，世界二甲醚生产能力为17万吨/年，产量为15万吨/年。亚太地区二甲醚产能为5.5万吨（占全球产能的32.3），产量为4.2万吨（占全球产量的28），中国产能2.2万吨。当时，世界上生产的二甲醚几乎都是天然气为原料。 数据来源化二院资料 图2-8 2002年全球二甲醚用途分布 如图2-8，2002年世界，50的二甲醚用做气雾剂，约35用来生产硫酸二甲酯，15的作为燃料和其他用途。 B．近年亚太地区二甲醚相关项目 目前，亚太地区新开二甲醚项目生产规模都比较大，下表列出了部分亚太地区二甲醚项目的简要情况。 表2-4 近年部分亚太地区二甲醚项目情况 表2-4近年部分亚太地区二甲醚项目 投资方 投资额 使用原料 技术路线 生产规模 投产时间 1.BP 2.印度天然气管理局 3.印度石油公司 6亿美元 天然气 甲醇路线 二甲醚 180万吨/年 2005 日本东洋工程公司（TEC） 6.6亿美元 天然气 甲醇路线 1万吨/天 2006 日本DME公司 1亿日元 140240万吨/年 2006 数据来源化二院资料 C．中国二甲醚行业状况 中国今年二甲醚行业发展十分迅速，被业界称为井喷式发展。 2002年，全国二甲醚总产能仅3.18万吨，产量约2万吨；到2006年，产能超过48万吨，产量达32万吨，年均增长率分别达到97和96。 根据醇醚行业协会统计，我国已建成二甲醚产能为128万吨/年，目前在建的二甲醚项目共有14个，产能合计近400万吨/年，大部分在2009-2010年投产。 有报道称，预计到2010年，我国将新增产能982万吨，加上原有产能及规划项目，2010年我国二甲醚产能将超过1580吨。 D．中国替代能源消费情况 车用燃料尽管二甲醚做车用燃油性能良好，但由于目前我国还没有制定二甲醚作替代燃料的相关标准，因此不能全面推广使用。目前仅是在试验中消耗一些二甲醚，2005年消耗二甲醚约0.3万吨，2006年消耗0.6万吨。 民用燃料目前国内二甲醚生产规模偏小、产量低、成本高，替代LPG的量不大，2005年该领域消费二甲醚约17万吨，2006年为28万吨。但用二甲醚替代LPG作民用燃料，具有广阔的市场前景。预计到2010年，以二甲醚替代10的进口LPG计算，可消费二甲醚177万吨。（数据来源中国石化报） E．小结 （1）本世纪以来，二甲醚行业发展十分迅速。以中国为例，我国19961998年产量约5000吨/年，而2006年产量达到32万吨。 （2）亚太地区，尤其是日本，十分看重二甲醚作为清洁的替代能源。 （3）二甲醚行业发展迅速的主要原因，是其作为替代能源而被广泛看好。目前，至少在中国还只是起步阶段。 2.2.3 MTO和MTP A．MTO和MTP简介 甲醇制低碳烯烃（MTO） MTO的概念最早由美国Mobil公司在20世纪80年代提出。美国UOP公司和挪威Hydro公司相继从1992年开始MTO技术的研究。我国中科院大连化物所从20世纪80年代也开始了相关的研究，现在围绕合成气转化为低碳烯烃（乙烯、丙烯）已申请专利20余项。 甲醇制丙烯（MTP） 在Mobil公司和UOP/Hydro 两公司各自开发甲醇制烯烃（MTO）工艺后，Lurgi公司于1990 年开始进行甲醇制丙烯的工艺开发。 有报道预计，到2010年，国内乙烯的当量需求量约为2550万t，2015年将达到3570万t，届时国内乙烯自给率仅为60左右。到2010年和2015年，我国丙烯市场需求量分别为1760万t和2460万t。 我国缺油少气，适度发展MTO/MTP，实现低碳烯烃生产的原料多元化对减轻原油供应压力具有重要意义。 根据图2-9所示的预计，到2010年我国乙烯自给率在60左右，聚乙烯、聚丙烯等产品产能均低于需求量。 数据来源国金证券石油化工行业2007年度报告 图2-9 2010国内主要石化产品供需情况 B．乙烯及丙烯生产情况 我国乙烯及丙烯装置规模较小，图2-10比较了中国与世界主要乙烯生产国平均规模。 数据来源国金证券石油化工行业2007年度报告 图2-10中国及世界主要乙烯生产国装置平均规模 C．小结 （1）在全球油价高企，及国内资源结构这一环境下，MTO、MTP更符合中国的发展。 （2）乙烯、丙烯属于大宗化学品，经济效益与生产规模有关。 2.2.4 醋酸 A．世界醋酸生产情况 醋酸也是甲醇下游产业链的重要产品之一。目前，全球醋酸工业生产方法以甲醇低压羰化法为主，其约占醋酸总产能的75。其次是乙醛氧化法合丁烷氧化法。 图2-11是近年全球醋酸产能地域分布变化。可以看出，亚洲始终是全球醋酸生产最大的地区。 数据来源2006年甲醇、醇醚燃料及下游产品会议资料 图2-11 近年全球醋酸产能地域分布变化 B、中国醋酸生产情况 从图2-12可以观察到2000年至2006年中国醋酸产能、产量及表观消费量的变化趋势。2002年之后，中国醋酸行业发展迅速。近年来，进口量有下降的趋势。 数据来源2006年甲醇、醇醚燃料及下游产品会议资料 图2-12 20002006年中国醋酸产能、产量、表观消费量变化趋势 2.5 煤制油 随着国际原油价格的走高，间接液化法煤制油经济性日益显著。表2-5所示的是世界现有的或开发中的煤基费托合成项目一览。 表2-5世界现有的或开发中的煤基费托合成项目 项目 地点 现状 气化技术 煤炭进料 费托合成 能力（桶/天） 沙索Ⅰ 南非 运转 鲁齐干灰 次烟煤 Arge固定床 5,000 沙索Ⅱ 南非 运转 鲁齐干灰 次烟煤 循环流化床 37,000 沙索Ⅲ 南非 运转 鲁齐干灰 次烟煤 循环流化床 40,000 VMPI公司-美国能源部 美国Giiberto 开发 Shell 无烟碎煤渣 沙索淤浆床 5,000 Rentech能源-中西能源 美国Dubuque 开发 GE Ⅱ6和西部煤 Rentech淤浆床 1,800 DKRW-美国怀俄明州 美国MedicineBow 方案 GE 次烟煤 Rentech淤浆床 11,000 DKRW-美国蒙大拿州 美国Roundup 方案 GE 次烟煤 Rentech淤浆床 22,000 Rentech PDU 美国Commerce 开发 GE 东部和西部煤 Rentech淤浆床 - 中国神华集团 中国陕西 方案 - - 沙索淤浆床 80,000 中国神华宁夏煤炭公司 中国宁夏 方案 - - 沙索淤浆床 80,000 数据来源环球能源网间接液化法煤制油的发展机遇 3 总结 1 煤炭在是未来能源消费中所占的地位将会上升 2 由于甲醇作为替代能源有巨大的优势，所以煤制甲醇项目发展迅速，但甲醇替代能源的前途，也决定了甲醇企业的盈利前途 3 积极发展下游产业是甲醇行业的未来之路 19 / 19