大型矿山开采装备产业升级改造项目IPO上市咨询(2013年最新细分市场+募投可研+招股书底稿)综合解决方案.doc

大型矿山开采装备产业升级改造项目 IPO 上市咨询 2013年最新细分市场 募投可研 招股书底稿 综合解决方案 北京博思远略咨询有限公司 IPO 事业部 二零一三年三月 目录 第一部分 大型矿山开采装备产业升级改造项目创业板 IPO 上市审查要点分析 4 一、 2013年创业板最新审核政策分析 . ........................................................................ 4 二、专业机构在企业 IPO 上市过程中主要作用 . ....................................................... 5 第二部分 大型矿山开采装备产业升级改造项目细分市场行业研究调查解决 方案 .......................................................................................................................................... 7 一、创业板大型矿山开采装备产业升级改造项目细分市场调查政策依据 . ... 7 二、细分市场调查行业研究在企业 IPO 上市过程中的重要性 . ................. 7 三、博思远略 IPO 细分市场调查研究思路及关键问题说明 . ............................... 8 四、 博思远略大型矿山开采装备产业升级改造细分市场 行业研究 调查大 纲 ................................................................................................................................................ 11 第三部分 大型矿山开采装备产业升级改造项目募投可行性研究报告甲级资质 编制解决方案 . ..................................................................................................................... 14 一、证监会关于募集资金运用及募投可研的编制要求 . ...................................... 14 二、 IPO 上市募投可研与一般可研报告主要区别 ................................................. 16 三、 大型矿山开采装备产业升级改造募投项目可研报告在企业上市过程中的 重要作用 ................................................................................................................................. 16 四、博思远略大型矿山开采装备产业升级改造募投项目基于 2013年最新 大纲及审查重点可研方案设计原则 ........................................................................ 16 五、博思远略 IPO 募投项目可研分阶段服务内容 ................................................ 17 六、博思远略 IPO 募投项目可研报告标准大纲2013最新版 ................. 18 七、博思远略 IPO 募投项目可研编制重点解决问题 ........................................... 25 第四部分博思远略最新成功案例展示 .......................................................................... 28 一、行业构成 . ....................................................................................................................... 28 二、区域构成 . ....................................................................................................................... 28 三、案例成果展示包括但不限于 ........................................................................ 28 第五部分博思远略咨询公司介绍 . .................................................................................. 30 一、公司基本情况 .............................................................................................................. 30 二、团队构成 . ....................................................................................................................... 31 三、咨询服务流程 .............................................................................................................. 31 三、博思远略服务优势 . .................................................................................................... 32 第六部分本解决方案关键词 ............................................................................................ 34大型矿山开采装备产业升级改造项目上市咨询方案; 大型矿山开采装备产业 升级改造项目上市可行性研究报告; 大型矿山开采装备产业升级改造募投项 目可研报告; 大型矿山开采装备产业升级改造细分市场调查; 大型矿山开采 装备产业升级改造行业研究; 证监会发审委; 博思远略咨询公司; 创业板 IPO 上市咨询; 2013年大型矿山开采装备产业升级改造项目最新募投可研编制 方案;发改委甲级资质 .............................................................................................. 34 第一部分大型矿山开采装备产业升级改造项目创业板 IPO 上市审查要点分析 一、 2013年创业板最新审核政策分析 企业上市主要目的之一就是要募集资金, 而募集资金必须投资相应的项目。 创业 板要求“发行人募集资金应当围绕主营业务进行投资安排” ,也就是说至少 60 70的资金应该用于主营业务项目的投资建设。 研发类不产生收益的项目应该 尽可能少占用募集资金。除了这个直接要求,博思远略咨询公司甲级资质根 据证监会发审委最新审核政策对所重点审核的节点总结如下 1、规模的合理性 2、新产品的技术成熟性 3、固定资产投资规模与新增收入的匹配性 4、与发行人历史数据的匹配性 5、研发类项目投资比例的合理性 根据博思远略咨询公司研究发现, 创业板企业大多有服务收入比重较高, 无 形资产较多, 企业重置成本低等特征。 如果按照企业原有设备规模和技术水平进 行项目设计, 那么募集资金规模会很小。 这使得很多企业在项目设计中做大设备 投资、 增加土建投资、 增加铺底流动资金以完成既定的募集资金目标。 这一现象 十分普遍, 也是造成募集资金运用部分经常被反馈的原因。 采取上述策略虽然可 以满足募集资金规模的要求,但是固定资产增加过多、比例增大问题难以解释。 由于项目收入测算要求严谨保守,那么又出现了投入产出的匹配性问题。 为了解决上述问题,博思远略建议采取以下策略 1、募集资金规模能小则小,越小问题越少; 2、项目设备尽量采取现有设备的最新升级型号,避免大换血; 3、建设规模和项目收入参照现有规模设计,不建议超过当前规模的 1.5倍; 4、土建投资最好自有资金出资或者实物出资以表明节约募集资金; 5、土建投资比例应少于 30,避免房地产投资嫌疑; 6、回收期控制在 5年之内,内部收益率不低于 20; 7、项目收入规模上限不能高于市场容量预测的增加值; 8、选择知名工程咨询公司进行项目的审核以证明其合理性; 9、采用先进设备引起投资规模大增的要说明现有设备的不适用性; 10、募投项目市场分析与行业基本情况分析互相支持。 上述策略是上市募投项目设计中应该注意的基本问题, 除此之外, 上市用项 目可行性研究报告应该重视风险防控措施的论述。 做到项目设计合理、 风险防控 得当、经得起股民推敲,募集资金运用这一部分才算是符合上市要求。 二、专业机构在企业 IPO 上市过程中主要作用 第二部分 大型矿山开采装备产业升级改造项目细分市场行业研究调查解决 方案 一、创业板大型矿山开采装备产业升级改造项目细分市场调查政策依据 二、细分市场调查行业研究在企业 IPO 上市过程中的重要性 三、博思远略 IPO 细分市场调查研究思路及关键问题说明 博思远略根据大量创业板、 中小板上市咨询项目经验, 对大型矿山开采装备 产业升级改造细分市场调查研究过程中应重点解决的问题做了详细总结, 并提出 了实际操作建议 关键问题一对大型矿山开采装备产业升级改造上市企业所在细分市场和 企业定位 需要根据上市企业主要产品和业务选定一个细分市场作为企业所在行业。 选择的 时候要注意以下问题 1、不同的细分市场对应的市盈率不同,会影响募投项目总体的资金规模。 2、不同的细分市场会影响上市企业在该行业的市场地位。 3、主营产品的市场容量及市场份额要依据选定的行业论证。 4、选定的细分市场其发展前景和新产品发展方向会影响上市企业研发方向 和研发项目设计。 5、选定的细分市场要与上市企业对自己的定位相匹配。 关键问题二大型矿山开采装备产业升级改造细分市场容量分析注意要点 上市企业产品细分市场容量大小及其发展趋势是证监会十分关注的问题。 市场容 量一般用该产品的市场需求量或者市场规模 销售额 来表述。 涉及近三年甚至 更长时间的历史数据和未来 3-5年募投项目达产时的市场容量数据。 产品的未来的市场容量应该是不断增长的, 历史的数据则尊重事实。 历史数据如 果有较大的波动还需要进一步解释其原因, 表明其不会对未来有不利影响。 如果 确实是周期性规律,则要在未来的市场容量预测中考虑该周期性的影响。 产品的未来的市场容量还需要保障能够容纳募投项目带来的新增产能。 而募投 项目新增的产品产量和当前企业的产量之和是未来拟上市企业产品的总产量, 其 与市场容量的比值即为市场占有率。 因此, 未来市场容量数据也要考虑企业市场 占有率是提升还是下降。 企业市场地位的上升与下降要与行业发展的趋势和竞争 格局的走势相一致。 关键问题三大型矿山开采装备产业升级改造细分市场调研数据来源 产品细分市场数据大致有以下几个来源渠道 公开数据 权威机构或者国家公布的数据, 如统计局、 海关总署、 大型矿山开 采装备产业升级改造行业协会、 相关网站、 大型矿山开采装备产业升级改造行业 期刊、 大型矿山开采装备产业升级改造杂志、 大型矿山开采装备产业升级改造研 究院、知名第三方咨询公司等。 产业链数据 上下游产业数据, 如关联产品数据、 关键的原料或者配件数据可 以用来估算产品细分市场数据。 发布数据 根据调研结果,由同行业权威机构如报纸、协会、期刊杂志 等发布的数据。 推算数据 根据本行业及上下游行业的公开数据或者发布的数据用合理 的估算方法来推算得到的数据。 四、博思远略大型矿山开采装备产业升级改造细分市场行业研究调查大纲 一、大型矿山开采装备产业升级改造行业主管部门、行业监管体制、行业主要 法律法规及政策 1、行业主管部门及监管体制 2、行业主要法律法规及政策 二、大型矿山开采装备产业升级改造行业概况重点 1、企业的行业定位 2、上下游产业链及关联产业关系 3、行业市场容量分析总的市场容量、关键设备产品的市场容量 4、行业发展趋势分析 三、大型矿山开采装备产业升级改造行业竞争格局和市场化程度 1、行业竞争格局自由竞争、垄断竞争、垄断 2、市场化程度完全开放、政府控制、国企垄断、外商主导 四、大型矿山开采装备产业升级改造行业内的主要企业和主要企业的市场份额 重点 1、行业内主要企业3 6家 2、主要企业市场份额 1、技术壁垒 2、政策准入 3、资金规模壁垒 4、人才壁垒 5、品牌壁垒 六、大型矿山开采装备产业升级改造市场供求状况及变动原因 1、市场需求情况及其发展趋势 2、市场供给情况及其存在问题 3、供求格局及其变动原因 七、行业利润水平的变动趋势及变动原因重点 1、近三年行业利润水平及其变动趋势 2、影响传业利润水平变动的因素分析 八、影响行业发展的因素 1、产业政策因素 2、技术替代因素 3、行业发展瓶颈 4、国际市场冲击 5、其他因素 九、大型矿山开采装备产业升级改造行业技术水平及技术特点 1、行业技术发展历程及当前发展水平 2、行业当前主要技术及其特点 十、大型矿山开采装备产业升级改造行业特有的经营模式重点 1、生产模式 2、销售模式 3、盈利模式 4、其他特殊模式 1、行业的周期性 2、行业的区域性 3、行业的季节性 十二、大型矿山开采装备产业升级改造行业与上下游行业之间的关系 1、发行人所处行业与上下游行业之间的关联性 2、上游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响 3、下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响 十三、产品进口国政策及竞争环境 1、产品进口国政策及其影响 2、进口国同类产品的竞争格局 十四、公司在行业中的竞争地位 1、公司市场份额及变动趋势 2、主要竞争对手及其简要情况 3、公司的竞争优势 4、公司的竞争劣势 附件 1、主要结论引用资料 2、市场数据引用材料 3、分析图表参考资料 4、拟发布的数据材料 5、市场容量数据推算表及基本假设 6、竞争对手资料汇总 7、行业研究报告和专家文章汇总 第三部分 大型矿山开采装备产业升级改造项目募投可行性研究报告甲级资质 编制解决方案 一、证监会关于募集资金运用及募投可研的编制要求 第十二节募股资金运用 第一百四十九条发行人应披露 一预计通过本次发行募股资金的总量及其依据; 二董事会或股东大会对本次募股资金投向项目的主要意见; 三 募股资金运用对主要财务状况及经营成果的影响, 包括对净资产、 每股净 资产、净资产收益率、资产负债率、盈利能力、资本结构等的影响。未披露盈利 预测的,应详细披露募股资金运用的影响。 第一百五十条发行人应充分考虑实际募股资金量不足或超过所申报资金需求量 的可能。 所筹资金尚不能满足规划中项目资金需求的, 应详细说明其缺口部分的 资金来源及落实情况; 所筹资金超过了规划中项目资金需求的, 应披露多募资金 的大体安排及资金管理措施,并披露其对财务状况和经营成果的影响。 第一百五十一条如属直接投资于固定资产项目的, 发行人可视实际情况并根据重 要性原则披露以下内容 一各投资项目的轻重缓急及立项审批情况如需要 ; 二投资概算情况,预计投资规模,募股资金的具体用项及其依据,包括用于 购置设备、土地、技术以及补充流动资金等方面的具体支出; 三所投资项目的技术含量,包括产品的质量标准和技术水平,生产方法、工 艺流程和生产技术选择,主要设备选择,主要技术人员要求,研究与开发措施, 核心技术及其取得方式; 四主要原材料、辅助材料及燃料等的供应情况; 五 投资项目的产出和营销情况, 包括产品现有和潜在生产能力, 投资项目的 产量、价格及产销率,替代产品,产品出口或进口替代,产品销售方式及营销措 施; 六投资项目可能存在的环保问题及采取的措施; 七闲置资金若存在的利用计划,或资金缺口若存在的补充来源; 八投资项目的选址,拟占用土地的面积、取得及处置方式; 九投资项目的效益分析,包括现金流、内部收益率、达产期、回收期和产品 的市场生命周期等。 十项目的组织方式,项目的实施进展情况。 第一百五十二条发行人募股资金拟用于对外投资、 与他人合资进行固定资产项目 投资的,除相应披露上述具体内容外,还应主要披露 一 合资方的基本情况, 包括名称、 法定代表人、 住所、 注册资本、 主要股东、 主要业务,与发行人是否存在关联关系等; 二投资规模及各方投资比例; 三合资方的投资方式和资金来源; 四 合资协议中有关可能给发行人造成损失及损失处理的条款, 如合资方不能 按时投资,可能给发行人造成的损失以及损失的补偿方式等。 第一百五十三条发行人募股资金拟用于对外股权投资组建企业法人或其他法人 的,应主要披露 一拟组建企业法人或其他法人的基本情况,包括设立、注册资本、主要业务 等; 二投资规模及各方投资比例; 三法人的组织及管理情况; 四合作方的基本情况及与发行人是否存在关联关系或竞争关系。 第一百五十四条发行人募股资金拟用于收购在建工程的,应主要披露 一在建工程的已投资情况; 二投资来源; 三还需投资的金额; 四负债情况; 五建设进度; 六计划完成时间; 七收购价格的确定方式。 第一百五十五条发行人募股资金拟用于收购兼并其他法人股份或资产的, 应主要 披露 一 被收购企业的基本情况及最近一个完整会计年度及最近一期的主要财务会 计数据; 二收购的股份或资产; 三所收购股份或资产的评估、定价等情况; 四收购兼并后参股、控股的比例及其控制情况。 第一百五十六条发行人募股资金拟投入其他用途的, 应披露具体的用途, 以及对 发行人经营和财务的影响,包括对发行人财务结构、盈利预测、净资产收益率、 股东利益等的影响。 第一百五十七条上述应披露的各类募股资金用途, 如涉及关联关系及关联交易的, 应披露董事会或股东大会的决策依据。 二、 IPO 上市募投可研与一般可研报告主要区别 一般来说,中小板、创业板 IPO 募投项目可研报告上市可研与一般用于立 项的可行性研究报告主要有以下几点区别 1、上市募投项目项目可行性研究报告应纳入上市筹划的总体方案中,因为 募集资金的投向直接关系到能否实现上市的关键问题; 2、上市募投项目可研报告需要上市咨询团队中的各中介机构券商、律师 事务所、会计师事务所、第三方调查公司密切配合,特别是应与财务评估机构 密切配合, 将募集资金项目的投入产出而导致的资金流的变化纳入到总体财务预 测中; 3、募集资金只能用于发展主营业务; 4、项目的财务分析应该考虑到上市公司信息披露的具体要求, 5、不再要求就发行人的募集资金投资项目是否符合国家产业政策和投资管 理的规定征求国家发展与改革委员会的意见。 三、大型矿山开采装备产业升级改造募投项目可研报告在企业上市过程中的重 要作用 IPO 上市项目可行性研究报告主要用于 IPO 上市项目在国内备案并作为券商 招股书底稿提交证监会。 报告一般分为两个版本一个版本是用于前期获取发改委立项批文,另一 个版本则是用于券商招股书编制并作为工作底稿。 立项用 IPO 上市项目可行性研究报告中涉及的项目总投资、 建设地址、 建设内容 将体现在发改委的立项批文中, 因此招股书编制用 IPO 上市项目可行性研究报告 必须保证上述内容不变,只能调整文字、数据的配比、论证方式。 四、 博思远略大型矿山开采装备产业升级改造募投项目 基于 2013年最新大纲 及审查重点可研方案设计原则 1、如果您是外资企业、外商再投资企业募项目获取批复文件需要编制项目申请 报告;如果企业是内资企业,但项目被纳入政府核准的投资项目 ,那么募投 项目也是项目申请报告。 2、内资企业募投项目一般采取备案制,需要编制可行性研究报告。此外,企业 需要环评审查,项目需要做环评、节能评估; 3、募投项目可研报告包括项目申请报告要解决批复获取和券商底稿两个问 题, 因此可分成 2个版本进行编制。 其中发改委申报或核准的需要投资基础数据 和建设内容准确论证即可; 4、募投项目设计要求与企业历史财务数据、财务制度具有连贯性,折旧算法、 毛利率、各种税率、坏账准备、应收账款比例、周转次数等应该保持一致; 5、募投项目中土地一般要求先行获取,土地投资计入项目总投资但不算作募集 资金; 6、利用既有房产或者在建房产进行募投项目建设的房产价值可以用募集资金置 换,土地价值不可置换; 7、募投项目产品产能设计要考虑产品的市场容量、新增产能的募投项目,企业 的市场占有率要考虑原有产能和新增产能合计对市场的影响; 8、募投项目建设周期一般不超过两年; 9、 募投项目一期投资不宜过大, 投资过大会造成企业当期损益表现为利润下滑; 10、募投项目与企业现有产品和业务的关联性要比较分析,确定是否扩产、升 级新产品还是支持企业发展的研发或营销项目; 11、募投项目必要性分析要考虑原有产能是否超负荷、是否改变经营模式以提 高利润水平、 是否通过规模经济降低成本、 是否增加投资获得关键环节生产自动 化、 是否是募投项目带来新的客户、 是否是有利于企业提高竞争力、 是否填补行 业空白、是否是支持企业转型等等; 12、募投项目的设备选型重点考虑各个项目的同类设备价格是否一致,是否有 设备可以公用, 对于使用企业现有设备、 配套设施、 人员的需要考虑对原有企业 生产能力的影响; 13、募投项目如果是将企业原来外包的业务转为自主生产,那么项目的收入要 包含原有业务收入和增加投资带来的新增收入两部分。 五、博思远略 IPO 募投项目可研分阶段服务内容 博思远略编制 IPO 募投项目可研报告撰写一般分为两个阶段 第一阶段确定募集资金总额及各个项目总投资、 建设内容等关键指标数据, 完 成备案核准版可研报告或者申请报告撰写, 上报获取批文。 同期根据项目环境影 响到环保局办理环评审查。 第二阶段根据券商招股书需要,详细撰写项目投资建设的必要性、可行性、背 景、市场容量分析、营销推广策略、设备选型表、投资构成描述、效益成本分析 等部分。 博思远略具有甲级工程咨询资质,可以根据客户需求编制募投项目可行性研究 报告、项目申请报告,为券商招股书编制提供全方位工作底稿及数据资料核实 服务。 六、博思远略 IPO 募投项目可研报告标准大纲2013最新版 一、总论 一项目背景 1、项目名称 2、承办单位 2.1 公司介绍 2.2 公司项目承办的技术基础和优势重点 3、可行性研究报告编制依据 4、项目建设背景及必要性重点 4.1产业发展要求 4.2 市场发展与竞争要求 4.3 产品技术发展要求 4.4 企业发展的要求 4.5 项目建设的意义与影响 5、募集资金投资项目与公司现有业务及产品的关联 二大型矿山开采装备产业升级改造项目概况 1、拟建项目 2、建设规模与目标 3、主要建设条件 4、项目总投资及效益情况 5、主要技术经济指标 三主要问题说明 1、项目资金来源问题 2、项目原料供应问题 3、项目供电供水保障问题 二、大型矿山开采装备产业升级改造市场分析 一市场容量分析 二产品目标市场 三产品价格 四营销策略 1、营销策略 2、营销模式 3、促销措施 三、建设规模与产品方案 一项目产品方案 二项目建设规模 四、场址选择 一项目选址及用地方案 1、项目选址 2、建设地条件 二土地利用合理性分析 三征地拆迁和移民安置规划方案 五、技术方案、设备方案和工程方案 一项目技术方案 1、项目主要技术 2、项目工艺流程 二项目设备方案 1、设备选型原则 2、项目设备选型表 三项目工程方案 1、项目主要构、建筑物 2、项目建筑工程造价 六、主要原材料、能源供应 一项目主要原料材料 二能源供应 三主要原材料、燃料及动力年需要量 七、总图运输与公用辅助工程 一总图布置 1、平面布置 2、竖向布置及道路 3、总平面图 4、总平面布置主要指标表 二场内外运输 1、场外运输量及运输方式 2、场内运输量及运输方式 3、场外运输设施及设备 三公共辅助工程 1、供水工程 2、供电工程 3、通信系统设计方案 4、通风采暖工程 5、防雷设计 八、节能方案分析 一节能措施 1、节能依据 2、设计原则 3、节能方案 二能耗指标分析 1、用能标准与能耗计算方法 2、能耗状况和能耗指标分析 九、节水措施 一节水措施 二水耗指标分析 十、大型矿山开采装备产业升级改造项目环境影响评价 一环境和生态现状 二生态环境影响分析 1、施工期环境影响 2、运营期环境影响分析 3、环境影响综合评价 三生态环境保护措施 1、施工期间环境保护措施 2、运营期间环境保护措施 3、环境管理措施 四地质灾害影响分析 五特殊环境影响 十一、劳动安全卫生与消防 一劳动安全与职业卫生 1、设计依据 2、设计执行的主要标准 3、设计内容及原则 4、职业安全 5、职业卫生 6、辅助卫生用室 7、职业安全卫生机构 二消防 1、设计依据 2、总平面布置 3、建筑部分 4、电气部分 5、给排水部分 十二、组织机构与人力资源配置 一组织机构 1、项目法人组建方案 2、管理机构组织方案 二人力资源配置 1、生产作业班次 2、项目劳动定员 3、职工工资福利 4、员工来源及招聘方案 5、员工培训 十三、大型矿山开采装备产业升级改造项目实施进度 一建设工期 21 二项目实施进度 十四、招标方案 一编制招标计划的依据 二招标内容 十五、大型矿山开采装备产业升级改造项目投资估算 一项目投资估算依据 二项目建设投资估算 1、建筑工程费 2、设备及工器具购置费 3、安装及装修工程费 4、土地购置及整理费 5、工程建设其他费用 6、基本预备费 7、涨价预备费 8、建设期利息 三流动资金估算 四项目总投资 五投资使用计划 六贷款偿还计划 十六、大型矿山开采装备产业升级改造项目融资方案 一资本金筹措 二债务资金筹措 三融资方案分析 十七、大型矿山开采装备产业升级改造项目财务评价 一计算依据及相关说明 1、项目测算参考依据 2、项目测算基本设定 二销售收入、销售税金及附加和增值税估算 1、销售收入 2、销售税金及附加费用 三总成本费用估算 1、直接成本 2、工资及福利费用 22 3、折旧及摊销 4、修理费 5、财务费用 6、其它费用 7、总成本费用 四财务评价报表 1、项目损益及利润分配表 2、项目财务现金流量表 3、项目资本金财务现金流量表 五财务评价指标 1、投资利润率,投资利税率 2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 六不确定性分析 1、敏感性分析 2、盈亏平衡分析 七财务评价结论 八项目投资对公司发展的影响 1、募集资金运用对业务经营的影响 2、募集资金运用对财务状况的影响 2.1 对资产结构的影响 2.2 对资本结构的影响 3、募集资金运用对经营成果的影响 3.1 项目新增折旧摊销及其影响 3.2 对收入和利润水平的影响 3.3 对净资产收益率的影响 4、大幅增加固定资产、无形资产及研发费用投入的必要性和合理性 十八、大型矿山开采装备产业升级改造项目经济效益与社会效益 一经济效益 二社会效益 十九、大型矿山开采装备产业升级改造项目风险分析 一项目风险因素识别 1、法律及政策风险 2、市场风险 23 3、建设风险 4、环保风险 二项目风险防控措施 1、法律及政策风险防控措施 2、市场风险防控措施 3、建设风险防控措施 4、环保风险防控措施 二十、结论与建议 一结论 二建议 附表 1、附表 1 项目建筑工程费估算表 2、附表 2 项目设备及工器具购置费估算表 3、附表 3 工程建设其他费用估算表 4、附表 4 流动资金估算表 6、附表 5 项目总投资估算表 6、附表 6 项目总投资使用计划表 7、附表 7 项目贷款偿还计划表 8、附表 8 项目销售税金及附加费用 9、附表 9 项目摊销估算表 10、附表 10 项目折旧估算表 11、附表 11 项目总成本费用估算表 12、附表 12 项目损益及利润分配表 13、附表 13 项目财务现金流量表 14、附表 14 项目资本金财务现金流量表 附件 1、项目立项备案、核准请示 2、公司执照及工商材料 3、场址测绘图与建设地址图 4、董事会投资决议 5、法人身份证复印件 24 6、开户行资信证明 7、项目总平面布置图 8、项目经办人证件及法人委托书 10、土地房产证明及合同 11、公司近期财务报表或审计报告 12、其他相关的声明、承诺及协议 13、财务评价附表 七、博思远略 IPO 募投项目可研编制重点解决问题 25 IPO 上市项目可行性研究报告按照建设性质可分为新建项目和改扩建项目 包括 技改 ,按照业务性质可分为有收入的生产经营类项目和无收入的研发营销类项 目。 IPO 上市项目可行性研究报告编制要点主要涉及项目实施的必要性、市场容 量论证、投资方案的合理性、财务指标的承继性、对公司发展的影响等。 第四部分博思远略最新成功案例展示 一、行业构成 二、区域构成 三、案例成果展示包括但不限于 北京某科技公司地震数据处理中心及研发中心项目 江苏某公司一卡通系列产品生产项目 北京通州某企业轨道列车通信系统项目 河北某科技公司物联网应用项目 广东某企业柔性太阳能光伏组件细分市场调查项目 浙江某公司水处理设备生产及研发中心项目 山东某工程机械公司配套结构件项目 广东某生物医药公司生殖健康医疗器械生产及研发中心项目 天津某公司发动机铝合金缸体生产项目细分市场调查 福建某公司汽车起重机塑料板材配件项目 湖南某公司液压齿轮油泵生产及研发中心项目 四川某公司恒温器生产及研发中心项目 江苏某公司湖泊蓝藻治理技术及设备项目 广东某公司功能性薄膜项目 浙江某公司塑料改性剂生产项目 .. 第五部分博思远略咨询公司介绍 一、公司基本情况 北京博思远略咨询有限公司 以下简称“博思远略” 是依托国家科技部情报所、 人民大学、 国家图书馆、 国家工程技术数字图书馆、 国家发改委等机构的资源与 专家人才优势成立的高端智囊决策咨询机构。 博思远略致力于为各级政府部门、 内外资企业集团、 成长期高科技企业、 科研院 所、投资机构等提供 360度全方位专业决策咨询服务,服务范围涉及产业研究 分析、市场调查与研究、项目投资分析发改委甲级资质 、 IPO 上市咨询、市 场竞争情报分析、高新企业发展咨询、产业规划咨询及管理咨询服务。在 300多个重要产业及其上下游衍生市场方面积累了丰富的研究经验, 特别是在以节能 环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车为 代表的新兴产业方面, 凭借专业数据库资源、 前瞻性研究方法、 权威专家顾问团 队等优势已成为中国最专业权威的研究机构之一。 截止 2012年 12月博思远略平均每年承担的重大项目可研报告、 项目申请报告、 专项资金申请报告编制项目有 1200多项; 每年协助 3-4家高科技企业在中小板、 创业板 IPO 成功上市,研究成果通过证监会发审委及各大投资机构的严苛审核。 凭借 360投资情报研究中心这一平台,定期发布项目投融资信息,并拥有国内 最精准的高新项目投资数据库, 已成为国内影响力最大的投资机构及企业家交流 平台。旗下产品品牌包括博思远略新兴产业观察 、 高科技企业财富月刊 、 360投资情报研究 、 中国项目投资年度汇编涵盖七大新兴产业 、 行业 投资分析报告涵盖 3000多个细分市场 以及每年定期举办的“中国高成长 企业投融资论坛” ,该论坛已经成为透视国内高成长企业发展趋势的风向标。 博思远略拥有一支熟悉中国本土市场并深谙客户需求的专业研究团队。 他们具有 专业的市场研究、 企业管理、 政策研究、 区域经济、 产业经济、 统计学、 投融资、 城市规划、项目策划、工程技术等背景。每一位咨询顾问都是客户的合作伙伴, 从首次需求沟通到最终项目汇报, 从细分数据调研到具体投资方案设计。 博思远 略提供的是中国市场研究和投融资咨询行业第一流的服务。 360市场研究网和 360投资情报研究中心是博思远略旗下领先的中国市场研究 与投资决策咨询领域的两大门户网站。 以强大的投资数据库为基础, 致力于为业 界人士提供最及时、准确、深入的市场情报,并整合十余年的投资研究资源,倾 力打造具备丰富数据支持及深入分析的投资咨询专业化网站。 博思远略始终坚持客观、科学、严谨的研究和咨询态度、保持对市场敏锐的洞察 和深入分析。希望通过我们坚持不懈的努力，为中国经济健康、高效、公平、稳 健发展和企业的发展壮大做出自己的贡献。 360 市场研究网 二、团队构成 目前， 博思远略 IPO 咨询团队由 40 多名专门从事 IPO 上市咨询工作的项目经理， 他们来自券商、 设计院、 咨询公司、 市场调查公司、 会计师事务所、 律师事务所， 先后成功为 150 多家企业提供多种形式的 IPO 全程咨询、募投可研编制、上市 细分市场调查等咨询服务，涉足 IT 通信、新能源、机械、化工、医药、建材、 软件、农业、服装、食品、轻工、物流、文化、新材料、传媒等 80 多个细分行 业。 优秀的人才专业的服务态度贴心的换位服务模式为您的企业成功上市提供最 可靠的保障。 三、咨询服务流程 博思远略大型矿山开采装备产业升级改造项目上市咨询服务全程共需要 3060 金投向部分招股书底稿撰写阶段现场工作 20 天。 天，其中现场办公时间为 30 天，具体分为两个阶段前期企业调查、IPO 行研 初稿、立项用可研报告编制阶段现场工作 510 天，业务与技术行研与募集资 31 360 市场研究网 三、博思远略服务优势 1、