3中国矿产资源供需态势及全球资源形势.doc

中国矿产资源供需态势及全球资源形势 矿产资源供需趋势的科学判断是制定我国可持续发展矿产资源战略的前提。在经济全球化的趋势下，必须把中国矿产资源的供应纳入全球资源的供需系统，制定并实施全球资源配置战略。 1. 先期工业化国家矿产资源消费趋势 由于各国人口、国土面积不同，工业化的起点和经历的时间长短不一，重要矿产资源的累积投入量显现了一定的差异。20世纪的100年间，美国共消费了350亿吨石油、73亿吨钢、1.4亿吨铜和2亿吨铝。以新兴工业化为特色的日本，1945年至2000年的55年间，消费了85亿吨石油、28亿吨钢、4000多万吨铜和6000多万吨铝。先期工业化国家基本上都以大量的矿产资源消费为代价完成了工业化过程。 典型先期工业化国家的钢、铜、铝和水泥等大宗矿产品人均消费量随人均GDP的增长呈“S”型曲线关系（图1）。工业化过程中，城市化、基础设施建设快速发展，第二产业的比例不断增大，矿产资源消费量随经济的快速发展而迅速增长。当工业化接近完成时，基础设施建设趋于完备，第二产业让位于第三产业，矿产资源消费增速趋缓，并在进入后工业化后，资源消费不再增长或下降。不同矿产在经济结构中的作用不同，其消费峰值到来的时间也不同，钢、水泥等基础原料首先到达消费高峰，铜、铝等消费高峰较后。 资料表明，人均钢消费峰值在英、美等西方国家出现在人均GDP 1万美元（PPP）左右，而在日本和韩国等新兴工业化国家则出现在人均GDP1.4-1.5万美元（PPP）左右，水泥的情况大致相同；人均铜和铝消费量增长在人均GDP 2万美元左右时趋于平缓。工业化完成时，发达国家人均钢、水泥累计投入量大约在15-20吨左右。这些基本特征和规律对判断我国矿产的需求趋势具有十分重要的参考意义。 与重要矿产资源消费特征不同，人均能源消费量与人均GDP之间呈近线性关系（图2）。由于各国产业结构、消费理念等差异，不同国家处于相同发展阶段时，人均能源消费量差异较大，但是经济发展与能源消费呈近线性增长，以及工业化完成后能源消费增速趋于降低的特征却基本一致。 尽管发达国家完成工业化后，矿产资源的消费趋于平缓或下降，但庞大的消费基数在短期内还难以改变。目前，发达国家集团不足全球15人口仍然消费着全球50以上的矿产资源和60以上的能源。 目前，我国矿产资源消费仍未摆脱先期工业化国家人均资源消费的轨迹。按此发展下去，矿产资源将难以持续供应。我国人口众多的基本国情不允许这样的资源消费模式。同时，我国工业化所处的经济、技术和社会环境也与早期工业化明显不同，只有坚持走资源低耗的新型工业化发展道路，坚持节约资源的社会理念，建立新型产业体系，才能够保障我国经济社会的持续发展。 2. 实现2020年发展目标需要更大量的矿产资源 20世纪90年代以来，我国明显进入工业化中期快速发展阶段。GDP由1990年的1.85万亿元人民币（现值）增加到2003年的11.67万亿元人民币（现值），第二产业比例由41.6增加到2003年的52.9。与此同时，大宗支柱性矿产资源消费快速增长（图3）。2003年我国主要矿产品的消费量煤炭为15.9亿吨、钢2.4亿吨、铜321万吨、铝548万吨、十种有色金属总量1200多万吨、水泥8亿吨、钾肥（折K2O）482万吨，分别是1990年煤炭消费量的1.5倍、钢消费量的4.6倍、铜消费量的4.4倍、铝消费量的7.6倍、十种有色金属总消费量的5.5倍、水泥消费量的4倍和钾肥消费量的2.5倍。由于能源结构的改变，除了煤炭和钾肥之外，大多数重要矿产资源的消费增长基本上超过两番。 工业化经济增长与矿产资源消费的经验规律提示，我国从目前到2020年的工业化进程中，矿产资源消费还将保持较长时期的持续快速增长。 迄今为止，我国累计消费石油40多亿吨、钢28亿吨、铜3000万吨和铝5000多万吨。石油累计消费不足仅有2亿多人口美国的1/8，钢铁不足其2/5，铜、铝仅相当于其1/4。即使是与仅有1亿多人口的日本比较，我国石油累计消费量不及其一半，铜铝累计消费均赶不上日本的累积消费水平。无论是钢铁和水泥的累计消费量还是人均消费水平与先期工业化国家比较，都有相当大的差距。 借鉴先期工业化国家经济发展与矿产资源消费的经验规律，根据十六大提出的2020年经济总量在2000年的基础上翻两番和基本实现工业化，全面建成小康社会的宏伟发展目标，充分考虑科学技术进步对资源利用效率提高的作用和节约利用矿产资源的因素，本研究对我国重要矿产资源需求预测如下 煤炭2010年需求20.5亿吨，接近于2003年全球煤炭消费总量的1/2；2020年需求22-24亿吨，在2000年基础上接近翻一番。20年累计煤炭总需求约400亿吨。 钢材2010年需求3.2亿吨，大约在2015年经过3.3亿吨的高峰之后，2020年回落到3亿吨，是2000年约2.5倍。2000-2020年的20年累计钢需求约56亿吨，加上2000年前累计消费的21亿吨，届时我国钢铁累计消费量将与美国过去100年的消费量相当（73亿吨）。 铜2010年和2020年需求量分别为450-480万吨和640-690万吨，分别在2000年基础上（193万吨）超过一番和一番半，在2025年前后达到消费峰值。2020年消费量相当于目前全球铜消费量（1500多万吨）的4520年累计需求将达到9000-9500万吨。 铝2010年需求约880-1000万吨， 2020年需求约1400万吨，消费峰值在2030年左右。2020年铝需求量在2000年基础上（370万吨）接近翻两番。20年铝累计需求近2亿吨 有色金属2010年10种有色金属需求量2000～2280万吨，2020年2790～2980万吨。 钾盐（折合K2O）2010年需求约900万吨， 2020年需求1100万吨，分别是2000年的2倍和2.4倍。20年累计需求约1.6亿吨。 水泥2010年和2020年需求量分别为10亿吨和13.5亿吨，分别是2000年的1.7和2.3倍。20年累计需求约200亿吨，届时我国人均累计水泥消费将基本达到先期工业化国家完成工业化时（上世纪70年代末）的人均累计消费水平。 按上述预测结果测算，2020年我国基本实现工业化时，大多数重要金属矿产资源人均消费量也仅仅相当于先期工业化国家工业化峰期人均消费量的1/2-1/3。客观地说，上述预测数据是我国基本实现工业化的资源底线。需要注意的是，近年来我国投资、消费、出口拉动经济高速增长的趋势如果持续下去，钢铁、水泥等重要矿产的需求高峰可能提前到来。 3. 国内重要矿产资源供需缺口还将继续加大 上个世纪90年代中期以来，我国重要矿产资源国内供应缺口不断增大，2003年我国铁矿石需求的对外依存度达到52，铝对外依存度接近50，铜接近70，钾盐超过80。 对国内铁矿石、铜矿的储量状况和现有矿山产能消失以及新增产能的示例分析表明，铁矿石、铜矿的增产潜力有限。目前铝土矿产量的大部分由民采提供，这部分统计资料匮乏，产能趋势难以判断，但从我国铝土矿资源的特点和近年来采富弃贫、资源破坏的不合理开发现状来看，未来的资源保障程度和产能增长潜力不容乐观。需求预测和产能分析的结果显示，未来20年国内重要紧缺矿产资源储量的保障能力与矿山生产能力之间的矛盾，以及矿山生产能力与消费需求之间的缺口还将具有不断扩大的趋势。 煤炭按照目前国内已有和在建煤炭产能，2010年煤炭产能与需求缺口为2.6亿吨，2020年产需缺口为6-8亿吨。即要满足消费需求，还需增建相应规模的煤炭产能或适度进口补充。 铁矿 2010年铁矿石需求缺口2.7亿吨（成品矿）左右，对外依存度64，钢铁原料对外依存度约60。由于二次回收废钢补充的不断增大以及钢需求量的降低，2020年铁矿石需求缺口降低到2亿吨（成品矿）（图4），铁矿石对外依存度降低到54左右，钢铁原料对外依存度约50。2000-2020年累计铁矿石进口需求约40亿吨（成品矿），相当于我国现有储量的2/3。 铜 2010年国内原料供需缺口300-350万吨，2020年缺口380-400万吨（图4），对外依存度分别约70和65。20年需累计进口铜精矿和铜（含铜量）约6000万吨，相当于我国铜矿储量的3倍多。 铝（氧化铝） 由于国内氧化铝产能的快速增长，2010年铝原料对外依存度从目前的50降低到30，缺口约300万吨（折合铝金属）。由于国内资源储量不足，估计产能难以持续增长，2020年铝原料总的对外依存度将再度接近50，缺口约700万吨（图4）， 20年需累计进口铝原料（折合铝）约8000万吨，相当于我国现有储量的2/3。 目前在建和规划在建的氧化铝产能到2010年将超过1200万吨，并有不断增加之势，已超出目前铝土矿储量的保障能力，必须引起高度重视。考虑我国在境外氧化铝开发项目的前景，建议2010年以后国内氧化铝产能维持在1000万吨左右。 钾盐（K2O） 2010年国内供应缺口670万吨，2020年缺口810万吨（图4），相应对外依存度约为74。2000-2020年累计进口需求约1.2亿吨。 显然，在全球范围内合理、有效地配置矿产资源，支撑经济快速发展，是我国必然的战略取向。 4. 未来10-15年是我国利用世界资源的战略机遇期 我国正处于大量耗费矿产资源的工业化发展阶段，但大宗支柱性矿产不论是总量还是人均储量与我国占世界21人口的比例极不相称。石油、天然气、铁、铜、铝、镍、金等占世界总储量的比例均小于5，且资源保障年限远低于世界水平。主要金属矿产已探明人均储量不足世界人均值的1/4。铜和铝的人均储量只有世界平均水平的1/6和1/9，即使较为丰富的煤炭资源，人均储量也只有世界平均值的90。充分利用全球资源是我国持续发展的必然选择。 世界矿产资源丰富，大部分支柱性矿产探明储量的储采比超过40年，铁矿、铝土矿超过100年。上世纪70年代初期以来，发达国家陆续完成工业化过程，主要矿产品消费量趋于下降或稳定；同时由于发展中国家尚未大规模进入工业化快速发展的矿产资源高度耗费阶段，全球矿产资源供应整体上仍处于供大于求的格局中，这为我国经济地利用全球矿产资源提供了难得的机遇。 分析表明，10-15年后，随着印度、东南亚、南美等众多发展中国家，包括中国在内近30亿人口的全球新一轮工业化高潮的到来，矿产资源的需求将会又一次高涨。新一轮工业化国家涉及的人口是上一轮工业化国家人口总和的4倍，对资源消费的速度和数量将比20世纪的60、70年代更为猛烈。对此，必须从战略上高度重视。 由于历史原因，中国错过了上个世纪七、八十年代全球资源供应的宽松时期。当前，我们必须紧紧抓住未来十几年这个稍纵即逝、难得的利用世界资源的战略机遇期，尽最大努力开发和利用国外矿产资源，为我国工业化乃至更长期的现代化建设，奠定坚实的资源基础。 尽管我国面临利用全球资源的重要战略机遇期，但形势依然严峻。90年代以来，世界矿业集中度不断提高，少数西方跨国矿业公司对全球资源形成控制和垄断态势。以西方发达国家矿业公司为主体的资源供应方和以发展中国家为主体的需求方的分离趋势，使得发展中国家的资源安全和经济利益受到威胁。必须从国家层面上，利用政治、外交、经济等手段，把利用全球资源作为国家战略，尽快支持我国矿业走出去，切勿丧失良机。 8