4矿产资源可持续供应的问题与挑战.doc

矿产资源可持续供应的问题与挑战 迄今，我国已经发现矿产资源171种，探明有储量的矿产158种，种类丰富、总量较大，但人均量少，用量较少的几种金属和一些非金属矿产储量多，而支柱性大宗矿产储量严重不足。 1、矿产资源总量多、潜力大、人均少，重要资源保障程度低，后备资源不足 （1）资源潜力大，地质勘查滞后，保证程度低 中国大陆地处环太平洋、古亚洲和特提斯三大成矿域交汇部位，地质演化历史复杂，成矿条件良好，矿产资源潜力大。许多矿产的查明资源量很大，但储量所占比例还很小。石油、天然气、煤的查明资源储量仅分别为预测资源量的19.4、4.8和31.8。金、铜、锰等矿产的查明资源储量仅相当于预测资源量的1/4－1/5。 目前我国探明的资源储量占资源储量的比例，多数矿产都在30以内，超过30的矿产只有镍、锡、铜。 90年代以来，地勘体制改革，尤其是公益性地质勘查与商业性地质地勘队伍分体运行，国家公益性勘查只做到预查阶段；再加上矿业市场不成熟，矿业企业不具备矿业开发前期普查和详查的地质工作实力，国家缺乏资金有效投入，致使全国矿产资源勘查工作几乎处于停滞状态。近年来，随着矿山产量快速增长，储量大量消耗，更加大了资源储量的消耗速度。 1984年我国资源勘查的钻探工作量为700万米， 2002年仅为68万米。勘探工作量投入不足，致使许多矿产新增储量很少甚至出现负增长，资源保障程度急剧降低。1999年我国开始进行与国际接轨的储量套改，大部分矿产经济可采储量减少了1/3-1/2。 如果按照与国际市场价格接轨的经济指标核算，我国重要矿产资源的保障程度更低（因为当矿产品价格下降时，那些开发条件差的矿床就将失去经济可开采的意义）。以动力煤和铜为例当每吨动力煤市场价格为240元时，我国可供储量有1700多亿吨，当吨价格180元时，储量为1200多亿吨，当吨价格120元时，储量只有300多亿吨（图8）；铜矿的情况类似（图9），全国近1900万吨储量中，价格在10969元/吨以下（0.6美元/磅，90年代末世界平均价）的储量为435万吨，价格在1096916454/吨范围（相当于1994～1997年国际市场价格波动范围）的储量仅900万吨左右。 图9 我国铜矿价格-储量曲线 图8 我国动力煤价格储量曲线 这种产品价格与储量之间密切的动态关系，不仅决定可利用资源的多少，也对合理利用资源产生影响。 随着我国矿产品消费快速增长，国内资源保障程度下降。如果全部考虑自给的话，铁、铜、铝等矿产现有储量的动态保障程度，铁不足15年、铜约5年、铝不足12年；就连资源丰富的煤炭资源，可用于矿山建设的精查储量也仅有600亿吨，远远不能满足未来20年的产能建设需求（表 2 ）。按照国内开发量满足消费需求量的30-50％计算，铁、铜、铝矿产现有储量的动态保障程度也仅为铁30年、铜不足20年、铝土矿20年左右。钨、锡、锑、萤石等传统优势矿产地位已丧失或正在丧失，有些甚至 难以满足我国自身未来20年的需求。急剧下降的矿产资源保障程度严重威胁着我国矿业的可持续发展和矿产资源的安全供应。 表2 我国主要矿产资源储量及保障程度 矿种 资源量 基础储量 储量 储量占世界比例 占世界人均储量比例 现有储量动态储消比（年） 现有储量动态储产比（年） 煤炭（亿吨） 6872 3317 1886 600① 19.2 90 80 12 ① 80 12 铜（万吨） 3785 2966 1847 3.8 18 5 20 铝土矿（万吨） 178697 71557 53900 2.5 11 12 20 钾盐矿（KCl万吨） 59022 27543 13567 1 0.05 16 32 注①指精查储量及其保障程度 （2）大宗矿产资源人均少、禀赋不佳，开发利用成本高 我国虽然是资源大国，但由于人口众多，许多优势资源储量（如稀土等）人均值也大幅度低于世界平均人均水平（图10）。从我国矿产资源禀赋看，重要大宗矿产资源可归纳为“三多、两少、一难”，即贫矿多、中小型矿床多、不易加工的共伴生矿床多；富矿少、大型和超大型矿床少，开发利用难。 我国铁矿平均品位仅33，比目前世界主要铁矿石供应国平均水平低20-30，可直接入炉炼铁、炼钢的富铁矿资源储量仅占全国铁矿资源储量的2.7。锰矿平均品位22，不到世界商品矿石工业标准48的一半，而且多属比较难选的碳酸锰矿。铜矿平均品位仅0.87，品位大于1的资源储量只占35。铝土矿几乎全系难溶出的一水硬铝石。 与世界相比，我国已发现的矿床规模偏小，大型或超大型矿床少，客观上增加了开发的难度，也是我国矿业生产集中度低、规模小的重要制约因素。以铜矿为例，我国迄今已发现矿产地900个，其中大型矿床仅有24个（占2.7），中型矿床80个（占8.9），小型矿床多达796个（占88.4），致使我国329个已开采的铜矿区累计铜产量只有50万多吨，不及智利丘基卡玛塔一个矿山的年产量（65万吨）。 我国80左右金属和非金属矿床中都有共伴生元素，尤其以铝、铜、铅、锌等有色金属矿床为多。在已开发利用的139个矿种中，有87种矿产部分或全部来源于共、伴生矿产，由于矿石组分复杂，导致选矿、冶炼难度加大。金属矿产中，80以上的铜矿、90以上的镍矿均为地下开采，可露天开采的硫铁矿还不到15。我国重要大宗矿产资源“三多、两少、一难”的基本特点客观上增加了矿山开发和建设的成本，同时也决定了相关矿产品国际竞争低的格局。 图10 我国20种主要矿产储量的世界地位 随着我国矿产资源消费需求快速增长，重要大宗矿产资源运输“瓶颈”问题日益突出。煤炭资源赋存与经济发展水平呈逆向分布，煤炭发运量占全国货物发运总量的50％以上。作为我国煤炭重要产区的“三西”（山西、陕西、内蒙中西部）地区，随着煤炭产能越来越向该区集中，煤炭外运问题将更加尖锐。2003年，全国煤炭铁路发运量8.8亿吨， “三西”煤炭外运4.7亿吨。预计2020年全国铁路运输量将近12亿吨，其中“三西”地区外运量将近8亿吨，海运量将近5亿吨左右，大部分运往华东、华南地区；巨量、长距离运输不仅加重了运输负担，而且大幅度提高了煤炭终端消费成本（图11）。 16 图 11 2020年煤炭运输及流向示意图 （3）产能消失速度加快，后备资源储备不足，供需矛盾突出 经过几十年高强度的开采，我国主体矿山陆续进入资源枯竭期，资源危机矿山数量与日俱增。以煤炭为例，至2010年，现有600处国有重点煤矿中将有135处矿井因资源枯竭而闭坑，地方国有煤矿中将有187处矿井闭坑；2011-2020年，还将有一批国有重点和地方国有煤矿闭坑。2010年和2020年国有重点和地方国有煤矿产能将分别减少1.2亿吨和2.8亿吨。近年来，煤炭市场异常活跃，部分煤矿超能力生产，必将导致服务年限缩短，矿井提前关闭，煤炭供给能力还将减弱。 我国现阶段已探明的资源储量大部分已被动用，后备资源储量严重不足。如铁矿资源储量大部分已被占用，新增产能有限，到2020年消失产能3800万吨。铜、铝、铅、锌等矿产可用于新建矿山的后备资源严重匮乏。铜矿可供后备开发的储量只有250万吨，仅相当于我国目前4年的产量，不足2003年一年的消费量；铅锌矿可接续建矿的储量仅相当于目前我国2年的产量。如果不大力加强勘查，没有新的勘查突破，国内矿产品供应将难于继续增长，资源缺口还将不断扩大（表3）。矿产品进口量大幅增加，对外依存度不断上升的局面会更加严峻。 巨大的资源缺口将成为制约我国经济发展的瓶颈，对国家经济安全构成潜在的威胁。 表3 2010年和2020年矿产需求及供需缺口预测 品种 单位 2003年 矿山产量 2010年 2020年 矿山产量 需求 缺口 矿山产量 需求 缺口 煤炭 原煤 亿吨 16.7 17.9 20.5 2.6 16.3 22-24 5.7-7.7 铁矿石 成品矿亿吨 1.35 1.55 3.9-4.5 2.4-3.0 1.65 3.2-4.0 1.6-2.4 铜 含铜量 万吨 58.2 70 450-480 300-350 80 640-690 410-460 铝 氧化铝 万吨 609 1100 1000 880-1000 金属铝 360-600 410-700 1200-1400 1000 1400 金属铝 1100-900 1300 磷矿 标矿 万吨 4500 4600 5200 600 5100 5700 600 钾盐 K2O 万吨 71 240 910 670 340 1150 810 水泥 亿吨 8.2 / 9.5-10.5 / / 12.7-14.3 / 2. 矿产资源的开发利用水平有所提升，但粗放式开发利用造成资源浪费和生态环境恶化的形势没有改观 我国矿业经过几十年的发展，矿产资源开发利用水平不断提高，大型矿业企业采掘技术基本达到了国际先进水平，奠定了国民经济发展的重要基础。但中小型矿山企业众多，资源利用效率低，矿产资源粗放式开发利用总体形势没有得到根本性改观。 （1）矿业集中度低，粗放开发依旧，资源浪费严重 我国矿业点多、面广，集中度低，综合实力难以提高。2003年，我国矿山企业总数有14万之众，其中中小型企业占94以上。全国煤炭生产企业2.8万个，前20家大型企业产量不足全国总产量的30％；铁矿生产企业3867个，铝土矿生产企业294个，铜矿711个。 在资源利用方面，一方面资源短缺，另一方面开发利用中浪费严重。我国矿山资源回收率总体呈两极分化，大型矿山回采率大体上与发达国家水平相当；但小矿山所占比例大，由于利益驱动、地方保护、开矿准入制度不健全等管理因素，多数个体和小型矿山采富弃贫，乱采滥挖，导致矿产资源破坏和浪费严重。占全国煤矿总数90以上、产量超过1/3的小煤矿资源回收率只有10-15，造成煤炭采一丢二，全国平均回收率仅30，与美国煤炭井工回收率50以上的平均水平差距甚远。1990年至2000年的10年间，我国因乱采滥挖造成的煤炭资源浪费最少有100亿吨产量占全国一半以上的个体和小型铝土矿山回采率仅为2035，造成铝土矿采一丢一，保守估计近十年最少浪费了2500万吨铝土矿资源。 （2）生态环境状况仍没有得到有效改善 2003年，我国二氧化硫排放总量达到2159万吨，居世界第一，其中约90％来自煤炭燃烧。煤炭燃烧和水泥生产的碳排放超过10亿吨，仅次于美国居世界第二。每年采选煤、铁和有色金属所排放的固体废料8亿吨左右，约占工业固体废弃物总量的85％。建国以来，废石、尾矿、煤矸石和粉煤灰累积总和超过225亿吨。每年采掘业排放的废液占全国工业废水总量的10％。地下水破坏严重，全国煤矿每年外排矿井水约22亿吨以上，其中得到净化利用的不足20。2000年，对山东、山西、河北、甘肃四省的调查表明，矿山征地面积为30.5万公顷，露天采矿、尾矿和固体废料占损土地约6.79万公顷，造成土地塌陷6.56万公顷。 当前我国生态与环境问题的复杂性是历史上任何国家所不曾遇到过的。自20世纪80年代，我国把环境保护作为基本国策，90年代初提出了可持续发展的基本战略，强化了污染预防和环境整治工作，并积极修复与重建受损生态系统。但由于矿产资源生产和消费规模的大幅度增加，粗放式的发展模式没有得到根本性的扭转，加上历史欠帐太多，生态与环境的总体状况并未根本改变，目前仍然处于局部改善、整体恶化的发展态势。 我国矿产资源消费在2020年大约需要翻一番左右。届时，仅煤炭燃烧所产生的SO2量将超过3000万吨左右，煤炭燃烧和水泥生产的碳排放合计为16亿吨左右，来自国际的减排压力巨大。矿产资源开发和利用所促动的废石、尾矿和煤矸石等数十亿吨物质的流动规模将增大1倍，由此带来的化学污染和生态失衡的风险将越来越大。 如果不采取综合而有效的控制措施，生态与环境问题随时会恶性爆发，并可能出现难以逆转的生态与环境灾难，成为全面建设小康社会和实现可持续发展目标的最大障碍，甚至严重影响全球环境并损害中国的国际形象。 3. 境外资源开发利用形势不容乐观 （1）世界矿产资源与矿产品市场高度垄断，“走出去”举步维艰 20世纪90年代以来，国际矿业垄断格局日益增强。2000年，全球最大的8家固体矿产矿业公司拥有全球矿业75的资本市场，并控制着世界大部分铁矿石、铝土矿和氧化铝、铂族元素、氧化钛、金刚石等矿产的生产和贸易量。就铁、铜、铝、锌等矿种来说，全球排名前5-10位的跨国矿业公司占有该矿种50以上的储量和产量，全球排名前三位的固体矿业公司Anglo（美）、BHP-Billiton澳、英和Rio Tinto（英）任何一家的年产值都几乎超过中国非燃料矿业的全部产值 尽管近年来我国矿业秩序整顿、矿业企业集团化、规模化取得了很大的成绩，由于我国固体矿产资源小、贫、杂、难特点的限制以及管理等原因，除石油企业外，我国矿业集中度相当低。目前，我国矿产品产量与美国相当，但矿业企业数是美国的7倍多，大多数矿业企业缺乏或根本不具备国际竞争实力。 面对强大的西方跨国矿业集团竞争压力，中国矿业“走出去”面临严重挑战。 （2）国外资源获取方式单一，利用成本高 目前，我国境外矿产资源开发能力有限，获取方式主要是以现货贸易为主。随着国内矿产品需求快速增长，进口量大幅度增加。在某种程度上，国际矿产品价格受我国需求拉动，价格上扬，造成我国利用境外资源的成本越来越高。 另一方面，我国矿产品进口没有形成国家统一对外采购机制，仍处于分散购买，无序竞争状况，不利于合理、廉价利用境外矿产资源。 我国境外资源开发起步于上世纪90年代，由于资金、政策、技术和人才等多方面的制约，目前境外资源可控份额很低，铜不足2003年国内重要矿产资源消费量的1，铁不足10。 （3）重要紧缺矿产资源运输通道缺乏安全保障 我国矿产品进口总量70的石油、50的铁矿、约20的铜矿、50-60的铝土矿、90以上的铬矿都要经过马六甲海峡、望加锡海峡和南中国海输入国内。在今后相当长时间内，这种境外进口的比例还将不断增加。从国家矿产资源安全供应考虑，在当今政治、军事和经济事件频发背景下，无论是中国境外矿产资源的主要来源地、国际市场，还是矿产资源运输的重要通道，一旦发生非常事件，将严重威胁中国的资源安全供应。资源进口对这条水道的过度依赖，给我国的能源和资源安全带来重大的潜在威胁（图12）。 2003年，我国近3亿吨矿物原料及矿产品从境外输入，对国民经济发展起到了重要的作用。预计2020年我国矿产品年进口总量约5亿吨，且大部分需要海运输入，若按10万吨级货轮计，每年需要5000运次，每天约12个运次，相当于一只具有700多条船的船队长期转运。而我国目前10万吨级以上的泊位不足20个，运输系统建设问题已成为当务之急。随着经济的快速发展，矿产资源的境外输入量成倍增长，这将会对中国交通运输能力和港口吞吐能力产生巨大的压力。 图 12 2003年我国石油、铁矿石进线示意图 17