论世界铁矿资源开发的新探式.ppt

论世界铁矿资源开发的新态势,焦玉书（教授高工）中国冶金矿山企业协会顾问中国首钢国际贸易工程公司顾问王臣（高级工程师）中国冶金矿业鞍山冶金设计院有限公司经理2008年6月2日,目录,1.世界铁矿资源开发利用状况1.1世界铁矿资源储量1.2世界铁矿产量1.3世界主要铁矿情况1.4世界铁矿技术装备的发展1.5产品质量1.6生产成本2.中国铁矿资源开发利用状况2.1中国铁矿资源储量2.2中国铁矿产量2.3中国主要铁矿情况2.4中国铁矿采矿技术的进展2.5中国铁矿产品质量和生产成本3.世界铁矿资源开发的新态势3.1扩大产能，国际铁矿石市场供需矛盾逐渐缓解将呈现供大于求的局面3.2矿山生产工艺装备不再追求大型化，而追求智能化，大力提高劳动生产率3.3开发利用贫铁矿资源3.4矿产品深加工，兴建球团厂，追求最佳经济效益3.5采用新型建矿模式合同采矿，现金流采矿3.6中国加大境外开矿力度,1.世界铁矿资源开发利用状况1.1资源储量世界铁矿资源,2005年1月美国地质调查局公布全球铁矿石资源情况表单位亿吨,1.1.1世界铁矿资源主要矿区,1.1.2世界铁矿床成因类型,（1）、受变质沉积型铁矿床即条带状含铁建造。世界铁矿储量的80、富铁矿储量的70，属于此类型。澳大利亚、巴西、中国、美国、独联体等国铁矿均采自此类矿床。（2）、岩浆型铁矿床又称钒钛磁铁矿床。（3）、接触交代热液型铁矿床（4）、火山型铁矿床（5）、沉积型铁矿床,1.1.3世界铁矿资源特点,（1）、集中度高，铁矿资源分布在少数国家和地区。世界铁矿储量75.6分布在俄罗斯、乌克兰、澳大利亚、巴西、哈萨克斯坦和中国。（2）、南半球富铁矿多，北半球富铁矿少。,1.2世界铁矿石产量,2007年AME公司预测（单位百万吨）,世界三大铁矿公司产量（2007年）,巴西Vale3.5976亿吨力拓公司（Riotinto）1.786亿吨必和必拓（BHP.Billiton）1.1158亿吨,1.3世界主要铁矿情况澳大利亚露天矿情况,巴西主要露天铁矿情况,美国主要铁矿生产状况,印度、南非、瑞典矿山情况,1.4世界铁矿技术装备的发展,近50年露天铁矿技术发展状况,注1码0.76m3英寸25.4mm1马力735kw1英寸304.8mm,美国露天铁矿装备,澳大利亚露天铁矿装备,巴西露天铁矿装备,南非、印度、俄罗斯露天铁矿装备,世界大型坑内铁矿装备,瑞典LKAB公司基律纳铁矿生产规模设计3000万t/a，近几年生产2500万t/a号称地下露天矿分段崩落法，段高30米凿岩用Simbaw469台车，无人驾驶遥控装运用Toro2500E铲运车，无人驾驶遥控运输85t电机车牵引18节25t矿车，无人驾驶遥控井下500人,1.5世界主要矿山企业产品质量澳矿产品保证值,巴西矿保证值,印度矿保证值,南非矿保证值,1.6生产成本,巴西矿生产成本一般为15美元/吨左右（F.O.B）。澳矿生产成本一般为1218美元/吨左右（F.O.B）。粉矿售价约50美元/吨（F.O.B）2007块矿售价约65美元/吨（F.O.B）2007可称利润丰厚，成本低的有利条件是（1）巴西矿、澳矿开采条件好，露天开采剥采比小，一般为0.51.5t/t。巴西卡拉加斯矿不用爆破，可直接铲装。（2）矿石品位高，一般只破碎、筛分、洗选，不需选矿加工。澳矿保证值块矿Fe64/62，粉矿64/61。巴西矿块矿Fe66/64，粉矿66.5/66。（3）生产工艺机械化自动化程度高。（4）基础设施完善。从而核心竞争力强。,2中国铁矿资源开发利用状况,2.1中国铁矿资源储量查明矿产资源储量593.85亿吨其中储量112.9亿吨基础储量216.4亿吨资源量377.27亿吨国内10个特大型铁矿床资统计表（截止2005年）,中国铁矿资源前景航磁信息显示，我国铁矿找矿潜力巨大，按航磁异常推算可发现196个铁矿床。主要有前景的成矿区有1、辽宁鞍本地区2、冀东地区3、攀西-滇中地区4、长江中下游地区5、邯邢-莱芜-临沂地区6、东天山地区7、阿尔泰地区地质专家预测全国铁资源总量1600亿吨，已查明约600亿吨，尚有1000亿吨铁矿资源有待查明。,2.2中国铁矿石产量,1998年-2007年国内铁矿石产量及增幅,2007年铁矿石产量70000万吨，全年规模以上矿山铁矿石产量比上年增加1.12亿吨，同比增长19。,单位万吨,2.3中国主要铁矿情况,中国铁矿装备,2.4中国铁矿采矿技术的进展,（1）汽车-胶带半连续运输技术露天矿深部开采一般认为大于150m200m采深，用汽车-胶带半连续工艺是合理的，国外已普遍应用。胶带机爬坡能力大，一般为汽车的3倍，铁路的7倍，运输成本低，为汽车的20，铁路的40。我国现在齐大山和水厂都成功应用了此项技术，齐大山年产1700万吨矿（2007年完成2001万吨），3400万吨岩石，采用了德国可移式破碎机组，轨道走行式卸料车和履带式排土机，已使用10多年，情况良好。我国十五攻关，又在水厂铁矿研究了汽车胶带工艺设备选型及配套技术，排土工艺优化，系统可靠性分析，高效运行保障技术，研究了防断裂带装置，及监测仪表，更有力地保障系统运行。,（2）摩电汽车与半连续工艺的竞争,南非锡兴铁矿（SISHEN）则采用了摩电电动轮汽车。南非电价便宜，油价贵，摩电汽车更具有优越性。电动轮汽车是柴油发动机带动交流发电机，经硅整流从而驱动后轮直流电动机运转。摩电装置是设直流摩电线，电压1200V，汽车安装摩电弓，摩电线安装在水平区段和上坡段，在工作面常移动区域，不装设摩电线。电动轮汽车，上坡运行耗油320升/h，使用摩电弓运行后，柴油减少到80升/h，装上摩电线，电动轮汽车上的柴油发动机仍动转。电动轮汽车上坡速度12km/h，摩电汽车上坡速度20km/h。试验用170tUnitRig汽车。电动轮汽车和摩电汽车比较,世界油价攀升，摩电汽车的优越性更显突出，它对深凹露天矿来谈，可与汽车皮带运输系统相竟争，南非锡兴铁矿在选厂还应用了陡角皮带，他们称之为“三明治皮带”，非常形象，建议各矿山企业去南非考察。,（3）露天矿陡坡铁路运输技术,陡坡是指46的铁路线，陡坡铁路首先在俄罗斯露天矿应用，俄罗斯列别全露天铁矿使用5的陡坡铁路，用360吨牵引机组，运行多年，非常成功，运力提高2025，动力消耗减少57。我国攀枝花公司朱家包包铁矿，铺设了一条820m长,坡度4的铁路，用224吨电机车，试验表明，与用2.5坡度的铁路相比，每年可获得5000万元效益。,（4）露天开采向地下开采平稳过渡及联合开采技术,我国大型露天矿有16座，其中10座采深超过200m（封闭圈以下）以上，现在面临露天转坑内开采，如眼前山矿。露天转坑内开采课题已列入“十一五”科技支撑计划，主要研究（1）平稳过渡方式（2）顶柱及缓冲层的合理性（3）露天转地下的安全开采技术（4）岩层变形监测及预报系统（5）地压活动微震监测系统（6）灾害预测及防治系统国外基律钠铁矿，国内石人沟铁矿都有露天转坑内开采的经验。,（5）高产高效坑内矿开采工艺,主要是指大间距集中化无底柱采矿新工艺。国外基律纳铁矿，无底柱分段崩落法，分段高由10m,15m,20m，已提高到27m，炮孔深达45m。马尔姆贝格铁矿结构参数20*22.5m，每米进路可采矿量比15m*15m提高一倍，采矿成本降低20。我国梅山铁矿，镜铁山铁矿都采用了大间距新工艺，梅山建成了15*20m大间距无底柱采矿系统，采矿成本降低16.14，回收率达到84.93，贫化率仅为11.52，年获效益1.2亿元。,6无废开采技术,无废开采技术是以最大限度地降低废物采出量，或采出的废物得到充分的利用的一种理想状态下的开采技术。国外德国，前苏联，加拿大，美国均致力于无废开采。亚美尼亚黄金生产联合公司在井下设选矿站，原矿直接运到井下选矿站，尾矿经脱水后直接用管道输送到采空区充填，既净化地表环境，又降低成本。加拿大多姆金矿经高效脱水后，高浓度尾矿用于充填也是无废开采的成功实例。我国桃冲铁矿废石和尾矿都得到应用，莱芜矿业公司，坑内开采铁矿也基本上走向了无废开采之路。,（7）深部矿床开采技术,我国在辽宁和山东都发现了大型深部铁矿床。采深将延深到10001500m或更深，世界上铁矿最深的是瑞典基律纳铁矿，已达1080m，但采矿尚未发现特殊困难。“十五”攻关，我国开展了深部矿床开采研究，针对深部矿床开采高地应力和地热等问题，研究了深部矿体开采技术，包括（1）卸荷开采技术（2）深井通风网络优化技术（3）应用探地雷达（GPR）和瑞雷波（RAYLEIGHWAVE）探测技术寻求深部矿床开采的安全适用的采矿法。,（8）数字化矿山,近年来，通过建设信息网，CAD设计，GPS，自动调度系统,边坡监测和选矿自动控制等带来巨大经济效益，首钢矿山ERP很成功，在现在基础上要进一步创新，在七个主层次，开发九个分系统（1）数据获取和管理系统（2）矿区地理信息系统（3）矿山地质及矿床模型系统（4）开采设计及CAD系统（5）生产调度监控系统（6）选矿数字监控系统（7）安全检测与评价预报系统（8）办公及管理系统（9）决策支持系统9个系统用于七个主层次，即（1）基础数据层（2）模型层（3）模拟和优化层（4）设计层（5）执行与控制层（6）管理层（7）决策支持层,2.5中国铁矿石质量和生产成本,3世界铁矿资源开发的新态势,3.1世界铁矿产能扩大，供需矛盾趋于缓和，国际市场将呈现供大于求的局面。钢铁工业发展刺激了铁矿增产，澳大利亚AME预测2010年世界铁矿产量20.91亿吨。比2007年增加1.04亿吨。2012年产量21.67亿比2010年增加0.76亿吨。,澳大利亚利亚AME预测世界主要国家铁矿石产量单位百万吨,3.1.1澳大利亚,2010年产能扩大到约4亿t2012年产能扩大到4.67亿t,3.1.2巴西,2010年产能扩大到40900万吨,vale35900万吨2012年产能扩大到47500万吨,vale37800万吨CVRD公司北部Carajas产能达到10000万吨CVRD公司南部系统产能扩大到14000万吨。产能增加Brucutu2400万吨Fazendao1400万吨FabricaNova1500万吨球团矿700万吨,3.1.3印度2010年产量16300万吨2012年产量16900万吨但印度内需加大，出口量只能维持8000万吨10000万吨。3.1.4西非，利比里亚，几内亚，塞内加尔继巴西澳矿之的将成为世界第三大高品矿基地。,3.1.5中国铁矿产业走势预测,单位万吨,2008年我国矿山的铁矿石原矿产量预计继续保持增长的发展态势，预计规模以上矿山企业铁矿石产量7.85亿吨，相当于增加成品矿3800万吨。2009年达到8.71亿吨，2010年达到9.3亿吨,3.2矿山生产工艺装备不再追求大型化而追求智能化，大力提高生产效率。,新理念“设备更新更大并非更好”“今后设备不再向大型化发展”PH公司论证电铲3斗装满218吨汽车比4斗装满272吨汽车经营费少。结论不用272吨汽车，而用218吨汽车。智能化瑞典基律纳铁矿，凿岩台车，铲运机车已无人驾驶。露天矿用汽一无人驾驶，已不是遥远的事。矿山设备多无化而不是单一化电铲、液压铲、前装机并用电动轮汽车和机械传动汽车并用，也用摩电汽车。而我国选择设备强调维修，备件要解决，往往选用单一型号设备。,3.3开发利用贫铁矿资源,美国、俄罗斯、乌克兰、中国等北半球国家一直开发贫铁矿，今后南半球也致力于开发贫铁矿。西澳洲地区正准备开发。（1）Balmoral10亿吨贫铁矿资源，露天开采包括露天矿、选矿厂、球团厂、海水淡化厂、电厂深水港等项目（2）Karara8亿吨贫铁矿资源初期年产1000万吨。以后扩大到2000万吨（3）MidwestCorp开发库拉努卡铁矿4.3亿吨Fe35韦尔德山岭铁矿1.3亿吨Fe55.64首钢秘鲁铁矿地址资源储量13.36亿t，主要是磁铁矿、假象赤铁矿和赤铁矿，原矿含铁品位TFe4758，精矿品位TFe67，球团矿TFe65，年产800万t精矿开发贫矿，精矿成本可能要40美元/吨。F.O.B,3.4矿产品深加工，兴建球团厂，追求最佳经济效益。世界球团矿产量3亿吨，正在兴建的球团厂生产规模总计8820万吨,单位百万吨,世界球团矿产量,正在兴建的球团厂,3.5采用新型建矿模式合同采矿,优点1、节省建矿投资2、缓解劳资关系3、减轻业主生产管理的担子。西澳洲已有1亿吨铁矿生产规模，采用了合同采矿。我国境外开矿，此举值得仿效。,3.6中国将加大境外开矿力度,我国钢铁工业持续快速稳定发展，预测2007年钢产量为4.89亿吨，国产铁矿石量为7亿吨，进口铁矿石3.83亿吨。2010年钢产量将达到6.0亿吨，国产铁矿石产量将达到9.3亿吨，进口铁矿石为4.75亿吨。第十一五计划钢、生铁、铁矿石预测,国产矿预测2015年达到10.9亿吨，按我国铁矿储量应该认为此规模应属上限。随着一些矿山闭坑，矿山产能消失，国产矿可能在2015年后减产。我国两院院士中有的老同志认为我国铁矿资源丰而不富，应适量开采，要考虑不可再生的铁矿资源要留给后代。在当前国际环境下，应尽量多利用进口矿，如同美国也有石油资源，但尽量先大量进口石油，利用境外资源。我赞同此意见。,3.6.12015年预计国产铁矿10亿吨,3.6.2中国进口矿持续增长,2007年全球铁矿石海运贸易量将达到7.76亿吨。中国进口铁矿石占世界海运贸易量的比重由去年的45.96上升到49.58，上升了3.62个百分点。,3.6.32008年中国进路矿预测,单位万吨,2008年预计我国铁矿石进口增幅继续下降，进口增量5000万吨左右，总量达到4.35亿吨左右，比2007年预计3.84亿吨增长13左右，增幅回落5个百分点左右。,3.6.4中国进口铁矿石与日本CIF价差和损失的金额,中国进口矿海运费与日本进口矿海运费价差,为什么日本进口矿价格便宜呢,（1）日本进口矿租船采用COA形式，运费低，我们租船很多是现用现租，运费高了很多。COA（Contractofaffreightment）是指进口矿海运由航运公司包运，把未来一段时间的运量和价格进行锁定，从而降低海运价格波动所带来的风险。现在巴西矿运价曾高达96美元/t，而已定的COA运价大约是15美元/t25美元/t。（因合同期限长短有差异）。（2）日本公开价长期合同买矿额度大，现货贸易额度小；而我国现货贸易比重比日本大得多。（3）日本权益进口矿（境外投资开矿）额度大，占总量57，而我国权益进口矿额度小，只占进口总量12。日本进口矿便宜，我们进口矿贵是现象，但从中引发出了诸多问题和风险。,3.6.52008进口矿市场风险,（1）BHPB和RioTinto公司想改变国际惯例和基本原则，在矿价谈判中，想以到岸价而不是以离岸价作为计价基础，海运费事宜由供应方承担，想在卖矿和运矿两项中赚钱。（2）三大公司想搞现货贸易，限制长协矿额度。力托公司2007年已搞现货贸易430万吨，2008年想搞1500万吨。CVRD长协额度拟维持2007年额度，超过的额度按现货价供矿，对2007年已按100供矿部分，按10要求以-10减量。我们正向印度施压让印度改变现货交易方式，按国际惯例走长期合同售矿之路。正在此时，三大公司却趁机想搞现货贸易和以到岸价结算，此乃最大风险，应坚决予以回击。,3国产矿售价攀升，湿基不含税每吨960元RMB，干基含税1400元RMB，印度矿1500元RMB。个别大公司以公开价长期合同购买的铁矿石，少量又以现货价向其他用户转卖，市场经济下，转卖虽然合法，但却给人以把柄。这都是国际铁矿石市场矿价谈判的不利因素。,（4）我国权益进口矿额度不足5000万t，仅占进口矿总量12，而日本境外开矿额度占进口矿总量的57。矿价上涨，日本没有我们那么关注也是其因，我国权益进口矿（境外开矿）额度小，是个很大的风险因素。面对此情况，我们要认清形势，迅速采取应对措施。主要对策就是加大境外开采力度,3.6.6要注意跨国公司抢占铁矿资源，形势逼人（1）日本年进口铁矿石1.3亿吨，境外开矿额度据不完全统计有7000万吨。日本境外开矿的股份额度,（2）阿塞洛米塔尔控制的铁矿资源,（3）印度塔塔钢铁公司在西非象牙海岸与国营SODEMI公司合作开发MOUNTNIMBAN矿，投资15亿美元，2-3年见效。印度金达尔钢铁能源集团（JINDALL）2006年6月以23亿美元（分8年到位）中标取得穆通铁矿区西区200亿吨矿长营权，预计第5年出1050万吨精矿，950万吨球团，600万吨直接还原铁，160万吨长才。,3.6.7要总结历史经验好项目中国企业丧失良机没有抓住,3.6.8面向未来，我们要迅速行动起来,（1）我国走出去境外开矿取得了阶段性成果，应充分肯定已生产的矿山，生产规模4800万t。中国合资开矿项目,（2）正在做前期工作，准备建设的矿山生产规模（原矿）1.41.5亿t。中国最近的境外开矿项目,包钢集团在南澳洲4000澳元购买了南澳CENTREXMETALSLTD（CXM.AU）的股票取得CXM.AU10.1的股权包钢与CXM.AU达成协议，包钢再投入不超过4000万澳元进行CXM.AU所属BUNGLOW铁矿的地质勘探和编制银行可行性研究。通钢集团进入南澳洲，出资9000万RMB买了IMX公司9.99股权，将来IMX建一座铁矿，将原矿运到中国进行选矿加工。沙钢从英国Stemcor公司手中购得澳大利亚ABM公司SavageRavier矿，年产钢球200万t。中冶集团获得CapeLambert合作权。中冶集团购阿根廷MSG铁矿70股权，年产350万t。五矿集团与毛里塔尼亚洽谈合作项目。,（3）境外开矿要实行多元化方针,（a）产地多元化巩固周边包括澳大利亚、越南、蒙古、印尼、老挝、缅甸、俄罗斯、哈萨克斯坦扩展非洲几内亚、利比里亚、加蓬、科克迪瓦、塞内加尔开拓美洲巴西、委内瑞拉、秘鲁、加拿大、美国、阿根廷、智利,（b）境外开矿模式多样化以项目为切入点，一次性买断目标，买现有的生产矿山，可以买部分股权，也可以全部收购。合资经营开发新矿山，中方持股小于50，也可以大于50，也可以对等各占股份50。一般说不宜独资在国外开矿。秘鲁矿经验多。参股占有该公司一定市值。（MarketValue）。（c）资源品种多样化原矿、成品矿、球团矿、直接还原铁按需要选择，但要防止把我国变成高污染高能耗低水平的资源加工地。,当前对策（1）对外对印度施压，走专协矿之路，减少现货贸易。对三大公司坚持要以专协矿方式供矿以FOB为基础计价。（2）对内兼并，重组组建特大型钢铁企业增加产业集中度，提高核心竞争力淘汰落后产能，控制低附加值钢材出口，减少进口矿额度联合买矿，联合境外开矿，加大境外开矿力度。（3）实施矿产资源全球化战略加大境外开矿的力度和速度是最重要的举措，境外开矿，在国外有稳定的供应基地，权益进口矿自然是按长期合同公开价供矿，这是抵制现货贸易降低进口矿成本的法宝。,