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d o i 1 0 ．3 9 6 9 ／j ．j s s n ．2 0 9 5 1 7 4 4 ．2 0 1 1 ．0 4 ．0 0 1 行业快讯 夺2 0 1 1 全球精炼铜将短缺 2 0 ．1 万t 根据国际铜研究组 I C S G 最 新数据，受上半年矿山品位卜降、天 气变化和罢工等不利因素影响，预 计2 0 1 1 年全球铜矿山产鼍为1 6 1 l 万t ，同比增长仅为0 ．7 ％。随着产 能提升和生产运营问题的解决，预 计2 0 1 2 年全球铜矿山产母将达1 7 6 0 万t ，同比增长9 ．4 ％。预计2 0 1 1 年 和2 0 1 2 年全球精炼铜产量将达到 1 9 5 0 万t 和2 0 1 0 万t ，分别同比增 长2 ．3 ％和3 ．4 ％。 受全球经济增速放缓、欧债危 机、中东和南美政治纷争以及市场 价格波动等因素影响，未来两年全 球精炼铜市场供应短缺将加剧。预 计2 0 11 年全球精炼铜消费量为1 9 7 0 万t ，仅同比增长1 ．5 ％，供给缺口 达2 0 ．1 万t 。虽然2 0 1 2 年全球精炼 铜消费最有望同比增长3 ．6 ‰达到 2 0 4 0 万t ，但供应缺口将进一步扩大 至2 5 ．6 万t 。 夺2 0 1 1 年全球铝产量将达 4 5 7 5 ．2 万t ，同比增长8 ．2 ％ 根据英国布鲁克亨特咨询公 司 B r o o k H u n t 研究数据，2 0 1 0 年全球电解铝产避为4 2 2 8 ．5 万t ，预 计2 0 1 1 年产量将提高到4 5 7 5 ．2 万t ，同比增长8 ．2 ％。预计到2 0 1 2 国际市场快报 年全球电解铝产鼍将进一步增加 到4 9 8 2 ．6 万t ，同比增长8 ．9 ％。 2 0 1 0 年全球铝消费量为4 1 2 5 ．1 万 t ，预计2 0 1 1 年将达到4 5 3 8 ．5 万t ，同 比增长1 0 ．0 2 ％；2 0 1 2 年消费量将达 4 8 5 0 ．8 万t ，同比增长6 ．8 8 ％。 2 0 1 0 年全球电解铝市场供应过 剩量为1 0 3 ．5 万t 。受美国汽车和航 天行业需求增长的拉动，2 0 1 1 年铝 现货市场交易出现短暂活跃，预计全 年市场过剩最可降至3 6 ．7 万t 。然而 考虑到2 0 1 2 伞球新增产能的投产，以 及消费增速的放缓，预计全年电解铝 市场的过剩量将增至1 3 1 ．7 万t 。 夺2 0 1 1 年全球铅产量将同比 增长7 ．3 ％，达到1 0 3 4 万t 根据国际铅锌研究组 I L Z S G 最新数据，受中国、印度、墨西哥、坦 吉克斯坦和乌兹克斯坦等国家新建 矿山项目投产、产量增加的带动，预 计2 0 1 1 年全球铅矿山产量可达4 5 2 万t ，同比增长7 ．8 ％；2 0 1 2 年可达 4 7 9 万t ，同比增长6 ．2 ％。受中国 和印度精炼铅产鼍增加的影响，预 计2 0 1 1 年全球精炼铅产鼍达1 0 3 4 万t ，同比增长7 ．3 ％；2 0 1 2 年将继 续增长3 ．1 ％，达1 0 6 5 万t 。 预计2 0 1 1 年全球精炼铅消费萤 达1 0 1 5 万t ，同比增长6 ．1 ％；2 0 1 2 年将达1 0 5 6 万t ，同比增长4 ％。尽 管受到国内汽车产量增速下降、环 保检查导致蓄电池企业减产双重影 响，2 0 1 1 年中国精炼铅消费请仍有 望保持7 ．4 ％的年同比增速；但预计 2 0 1 2 年消费量增速可能降至6 ．O ％。估 计2 0 1 1 年全球精炼铅库存为1 8 ．8 万 t ，到2 0 1 2 年将缩减至9 ．7 万t 。 令2 0 11 年全球精炼锌将过剩 3 1 ．7 万t 国际铅锌研究组 I L Z S G 最新 数据显示，受中国、印度、哈萨克 斯坦、墨西哥和俄罗斯等国家主要 锌矿山产量增加带动，2 0 1 1 年全球 锌矿山产量可达1 2 7 7 万t ，同比增 长4 ．3 ％。随着加拿大、沙特阿拉伯 和乌兹别克斯坦等国产量的增加，预 计2 0 1 2 年全球锌矿山产量将达1 3 3 7 万t ，同比增长4 ．8 ％。受中国、印 度和韩国产母增加带动，预计2 0 1 1 年全球精炼锌产量为1 3 1 6 万t ，同 比增长2 ．7 ％；2 0 1 2 年产量有望达到 1 3 4 8 万t ，同比增长2 ．4 ％。 预计2 0 1 1 年全球精炼锌消费量 为1 2 8 5 万t ，同比增长2 ．2 ％，其中 中国和欧洲消费母分别间比增长2 ．1 ％ 和2 ．5 ％。预计2 0 1 2 年全球精炼锌消 费、鼠将达1 3 3 5 万t ，同比增长3 ．9 0 ／o ，其 中中国、欧洲和美国的消费馈将分别 同比增长5 ．7 ％、1 ．O ％和1 ．3 ％。根据 国际铅锌组预测，2 0 1 1 年全球精炼锌 将供给过剩3 1 ．7 万t ，但是2 0 1 2 年过 剩馈将缩减至1 3 ．5 万t 。 有色金属工程2 0 1 1 年第4 期 1 万方数据 令2 0 1 1 年镍需求小幅增加 根据国际镍研究组 I N s G 数 据，2 0 1 0 年全球原生镍产量为1 4 4 万t ，预计2 0 1 1 年产量将增至1 6 0 万t ，同比增长1 1 ．1 ％。2 0 1 2 年产量 可达1 7 4 万t ，同比增长8 ．7 5 ％。 2 0 1 0 年全球原生镍消费量为 1 4 8 万t ，预计2 0 1 1 年可达1 5 7 万t ，同 比增长6 ．0 8 ％。2 0 1 2 年消费量将继 续同比增长6 ．3 6 ％，达到1 6 7 万t 。研 究数据显示，2 0 11 年全球原生镍仅 有少量库存，但2 0 1 2 年库存将扩大。 令1 _ 9 月智利铜产量同比下 降4 ．6 ％ 智利铜业委员会提供的最新数 据显示，由于恶劣天气及部分铜矿 企业设备故障等因素影响，今年1 - 9 月智利铜产茸同比下降4 ．6 ％。埃尔 阿夫拉铜矿 智利国家铜业公司拥 有该矿4 9 ％以上股份 产量同比 下降2 3 ％，从去年的1 1 ．0 5 万t 降 至今年的8 ．4 7 万t ；埃尔特尼恩特 铜矿产量则同比下降7 ．5 ％，为2 6 ．9 万t ；M i n e r a G a b y 产量下降3 ％至 8 ．4 万t ；S a l v a d o r 产量下降4 ％至 4 ．9 2 万t ；英美资源集团产量下降 2 3 ．3 ％，达到8 ．4 7 万t ；Z a l d i v a r 铜矿 产量下降1 1 ．4 ％，达到9 ．5 万t ；克夫 拉达布兰卡铜矿产量下降2 9 ．3 ％，达 到4 ．5 7 万t 埃斯康迪达铜矿产量降 幅达到4 ．6 ％，产量为3 8 0 万t 。但丘 基卡玛塔以及R T 铜矿产量同比提高 4 ．3 ％达6 7 ．8 万t ；坎德拉利亚铜矿 产量增长9 ％，达到l O ．7 4 万t ；塞罗 科罗拉多铜矿产量增长6 ．2 ％，达到 7 ．0 7 万t 。然而，虽然小型铜矿企业 的产量增幅总和达到3 2 ．6 ％，也不能 弥补大型铜矿企业产量的下降。 夺智利安托法加斯塔集团铜 矿产量增长 今年1 _ 9 月，安托法加斯塔集 团旗下四大智利铜矿中的三大铜矿 产量持续增加，铜精矿和精炼铜产 量从去年的3 9 ．3 6 万t 提高到今年 的4 5 ．3 5 万t 。其中埃斯佩兰萨铜矿 安托法加斯塔集团持有7 0 ％股 份 产量为5 ．4 4 万t 铜精矿和3 8 ．5 7 万盎司银，对集团产量增长贡献最 大。由洛斯佩兰布雷斯铜矿 安托 法加斯塔矿业公司控股6 0 ％ 生产 了2 9 ．7 4 万t 铜精矿、1 2 0 万盎司银 以及7 3 0 0t 钼精矿，产量同比增长 1 ．7 ％。M i c h i l l a 铜矿 安托法加斯塔 矿业公司控股7 4 ．2 ％ 产量略有增 长，但埃尔特索罗铜矿 安托法加 斯塔矿业公司控股7 0 ％ 产量出现 一定程度下降。 夺力拓加铝宣布关闭 L y n e m o u t h 冶炼厂 1 1 月力拓加铝宣布关闭其 位于英国的产能为1 7 ．6 万讹的 L y n e m o u t h 冶炼厂。早在l O 月份力 拓就曾暗示将出售或关闭旗下1 3 个 铝业公司，包括总产能为1 4 5 万怕 的电解铝公司，而L y n e m o u t h 冶炼 厂是唯一一个被关掉的公司。估计 到2 0 1 4 年力拓加铝旗下的电解铝总 产能将降低至2 8 0 万讹。 夺韦丹塔铝业计划扩大旗下 J h a r s u g u d a 电解铝厂产能 韦丹塔铝业计划在2 0 1 2 - 2 0 1 3 年将旗下J h a r s u g u d a 电解铝厂的产 能从5 0 万“a 扩大至1 2 5 万讹。同 时，公司会重新考虑其电力的出售／ 自用比例，以保证电力供应满足自 身生产需求。 ◇澳大利亚精炼合金公司计 划出售旗下再生铅厂 新星公司与S i m s 金属公司签订 协议，决定将其位于澳大利亚悉尼的 合资企业澳大利亚精炼合金公司旗下 的再生铅工厂，以8 千万 的价格出 售给金属技术更新公司。澳大利亚精 炼合金公司目前在悉尼和墨尔本分别 拥有一家冶炼厂，2 0 1 0 年铅产量分 别为2 ．1 万t 和1 ．7 万t 。而金属技术 更新公司目前在新南威尔士州经营一 家年产量为2 ．5 万t 的再生铅厂。 ◇超达锌业斥资1 9 4 0 万 收 购明科公司2 3 ．6 ％的股份 超达锌业以1 9 4 0 万 的价格 完成了对明科公司的收购项目。至 此，超达锌业与明科公司分别享有 该项目7 6 ．4 ％和2 3 ．6 ％的股份，两 公司之前在金钯铂合金项目上的合 营协议也宣告终止。明科公司拥有 2 5 9 0 万t 的矿石资源量，其中铅、锌 平均品位分别为1 ．4 ％和7 ．5 ％。 令R e z h 镍业公司停产，导致 U f a l e y 冶炼厂减产 受全球镍价持续走低、国内铁 路运输费用不断上涨影响，俄罗斯 R e z h 镍业公司的冰镍生产线和镍铁 生产线均被迫停产。R e z h 镍业公司 产能为6 0 0 0t ／a ，但估计2 0 1 1 年其 镍铁产量仅为6 0 0t 镍量 。R e z h 镍业公司的冰镍产品供给U f a l e y 冶炼厂生产电镍，受R e z h 镍业公 司停产影响，U f a l e y 冶炼厂原料 供应紧张，估计今年产量将减少 3 0 ％．4 0 ％。 ◆赞比亚M u n a l i 镍矿关闭 阿尔比顿公司旗下M u n a l i 镍矿 生产已经中断数月，目前正式宣布停 产。近几个月来，由于受地下开采安 全问题频发、基建设施薄弱以及工 人罢工三大问题困扰，加之镍价下 跌、镍市堪忧，阿尔比顿公司宣布关 闭M u n a l i 镍矿以进行改组。公司表 示，如果能在今年年底前找到投资伙 伴，M u n a l i 镍矿则有望在2 0 1 2 年1 月份重启。然而考虑到目前低迷的全 球经济环境和紧缩的货币政策，吸引 投资并不是一件容易的事。 2 行业快讯I n d u s t r yN e w s 万方数据 夺苏格兰金矿收购俄罗斯 N o v o s h i r o k i n s k o y e 金矿 苏格兰金矿计划以1 ．1 亿 的 价格收购K a z z i n c 公司旗下位于俄罗 夺国内电力投资增长放 缓，但电力消费持续增长 根据中国电力联合会数据，1 1 0 月份全国电力工程建设完成投资 5 3 3 4 亿元，同比增长8 ．0 R 电源、电 网工程建设分别完成投资2 7 6 0 亿 元和2 5 7 4 亿元，同比增长2 ．7 ％ 和1 4 ．4 ％。在电源完成投资中，水 电、核电分别同比增长2 5 ．8 ％和 2 6 ．2 ％；火电、风电分别同比下降 1 7 ．9 ％和1 4 ．0 ％。除了电网工程建设 投资出现小幅增长，中国电力行业 总投资持续放缓。 1 0 月份，全社会用电量3 7 9 7 亿 k W h ，同比增长1 1 ．4 ％。1 - 1 0 月份，全 社会用电量为3 8 9 5 1 亿k W h ，同比 增长1 1 ．9 ％。今年各季用电量增速 在1 1 ．9 ％1 2 ．3 ％之间波动，总体呈 平稳增长态势，是2 0 0 7 年以来各季 增长最平稳的一年。 ◇铁路投资下降明显，1 0 月 跌幅为全年之最 根据铁道部网站发布的统计数 据，今年前1 0 个月铁路行业共完成 固定资产投资4 2 8 9 ．9 亿元，相比上 年同期的5 7 3 3 ．6 亿元减少1 4 4 3 ．7 亿 元，同比降幅达2 5 ．2 ％。 铁路固定资产单月投资也继续 下降，由6 月份的5 8 1 亿元降至8 月份的3 5 3 亿元，l O 月份进一步降 至3 3 5 ．6 亿元，同比下降6 1 ．7 ％，跌 幅为今年最大。与此同时，铁路基 本建设投资也在下滑。l 一1 0 月份 斯的N o v o s h i r o k i n s k o y e 金矿4 8 ．3 ％ 的股份，其中4 ．7 千万 将支付给 K a z z i n c 公司，另外6 ．3 千万 用于 偿还公司债务。该矿开采于2 0 0 9 年，2 0 1 0 年矿石处理量为2 万t 。未 国内宏观经济 全国铁路基本建设投资为3 6 7 4 亿 元，同比下降2 8 ．0 ％，较今年前9 个月1 9 ．3 ％的跌幅明显恶化。其中 1 0 月份铁路基本建设投资仅为2 0 5 亿元，为2 0 1 1 年最少，同比下降 7 4 ．5 ％。预计未来铁路建设投资增速 会持续放缓，固定资产投资短期内 难以上升。 夺1 一1 0 月全国房地产开发 投资3 8 0 7 0 亿元，同比增长 3 6 ．5 ％ 根据国家统计局数据，1 0 月房 地产开发投资4 5 5 8 亿元，同比增长 3 7 ．0 ％。1 - 1 0 月全国房地产开发投资 为3 8 0 7 0 亿元，同比增长3 6 ．5 ％。其 中，商品住宅投资2 6 6 8 3 亿元，同 比增长3 3 ．8 ％，占房地产开发投资 的7 0 ．1 ％。 1 一1 0 月全国房地产开发企业 房屋施工面积为3 6 ．9 8 亿m 2 ，同 比增长2 8 ．3 ％；房屋新开工面积 1 3 ．1 8 亿m 2 ，增长6 1 ．9 ％；房屋竣 工面积4 ．2 0 亿m 2 ，增长1 1 ．4 ％，其 中，住宅竣工面积3 ．4 0 亿m 2 ，增 长9 ．0 ％。1 - 1 0 月全国房地产开发企 业完成土地购置面积3 ．2 8 亿m 2 ，同 比增长3 6 ．2 ％，土地购置费8 0 0 6 亿 元，同比增长7 9 ．2 ％。 保障房建设持续开工仍然是房 地产投资维持高位的主要原因。虽 然受到调控政策影响，但投资和新 开工面积仍然快速增长。l 1 0 月全 国商品房销售面积7 ．2 4 亿n 1 2 ，同 比增长9 ．1 ％，增幅比前三季度提高 来该矿矿石处理量将增至5 5 万蚀，可 副产锌4 0 0 0t ／a 以及铅1 ．5 万蚀。该 矿出产的金精矿将被运往K a z z i n c 公 司的冶炼厂进行冶炼。 O ．9 ％。其中商品住宅销售面积增长 6 ．8 ％，办公楼增长2 6 ．6 ％，商业营 业用房增长3 4 ．5 ％。 夺汽车产、销量同比增速下 降 根据全国汽车工业协会数据， 1 0 月全国汽车产、销量分别为 1 5 7 ．0 2 万辆和1 5 2 ．4 8 万辆，分别环 比下降1 ．9 9 ％和7 ．3 7 ％。1 一1 0 月汽 车累计产、销量为1 5 0 3 ．4 1 万辆和 1 5 1 6 ．0 6 万辆，分别同比增长2 ．6 6 ％ 和3 ．1 5 ％，增速相比2 0 1 0 年3 2 ％的 产量增长率大幅下滑。 夺有色金属行业固定资产投 资保持稳定增长 根据有色金属工业协会统 计，2 0 1 1 年1 1 0 月全国有色金属 行业施工项目总数为4 3 1 8 个；总 投资额为5 9 1 0 亿元，同比增长 2 8 ．2 ％；完成固定资产投资4 1 3 7 亿 元，同比增长3 0 ．2 ％。 令2 0 1 1 有色金属行业利润大 幅上升 根据国家发改委公布数据，截 止2 0 1 1 年l O 月1 日，有色金属行 业实现利润1 6 9 5 亿元，同比增长 6 1 ．8 ％。其中有色金属采选业实现利 润5 2 7 亿元，同比增长6 1 ．5 ％；有 色金属冶炼及加工业实现利润1 1 6 9 亿元，同比增长6 1 ．9 ％。 有色金属工程2 0 1 1 年第4 期3 万方数据