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[ 行业快讯] 国际市场快报 O 孑L 科拉铜矿公司旗下C h i n g o l a 铜矿暂停生产 赞比亚孔科拉铜矿公司 K C M 2 0 1 3 年1 月1 0 日表 示,因就采矿许可续约条款与其巴西采矿合作商U M M i n i n gS e r v i c e s 未达成一致,该公司暂停铜带省大型钦 戈拉 C h i n g o l a 露天铜矿的生产。K C M 为赞比亚第二大 铜、钴生产商,2 0 1 2 年铜产量2 0 万吨,并计划在未来几 年内增至4 0 万吨。停工对K C M 增产目标构成威胁,但 K C M 未透露停工将造成的具体产量损失。K C M 为英 国注册的万达塔资源 V e d a n t aR e s o u r c e s 的子公司,自 2 0 0 4 年起投资逾2 0 亿美元扩建赞比亚项目,开挖深井使 孔科拉矿寿命至少延长3 5 年。该公司在赞比亚拥有四处 矿场,以及年产能3 0 万吨的恩昌加 N c h a n g a 铜冶炼厂, 为赞比亚第一大冶炼企业。 O 秘鲁政府称英美资源为3 0 亿美元铜矿项 目准备就绪 秘鲁矿业和能源部2 0 1 3 年1 月8 日称,英美资源集 团 A n g l oA m e r i c a n 将推进位于秘鲁莫克瓜 M o q u e g u a 南部地区3 0 亿美元的Q u e l l a v e c o 铜矿项目。政府已 经批准必要的许可证,因此英美资源集团可以开始 Q u e l l a v e c o 铜矿的建设。Q u e l l a v e c o 矿每年将生产2 2 万 吨铜,建设期预计为4 4 个月。此外,该公司还在智利与 超达公司 X s t r a t a 共同开发C o l l a h u a s i 铜矿,该矿铜储 量位居全球第三位。 O 自由港C e r r oV e r d e 铜钼矿项目环评获批 美国自由港麦克墨伦铜金公司 F r e e p o r t .M c M o R a n C o p p e r G o l dI n c 2 0 1 3 年1 2 月5 日称其绿山 C e r r o V e r d e 铜钼矿扩建项目环评获批。C e r r oV e r d e 铜钼矿是 露天矿,位于秘鲁阿雷基帕西南部约2 0 英里处。该矿计 一 划将年产能分别达到约6 亿磅铜 2 7 .2 万吨 和1 5 0 0 万 磅钼 6 8 0 4 吨 。项目计划于2 0 1 3 年开工,自由港持有该 矿5 3 .5 6 %的股份。 o 哈萨克铜业投资2 0 亿美元开发A k t o g a y 铜矿 哈萨克铜业2 0 1 2 年1 2 月6 日宣布,已经完成 A k t o g a y 铜矿的可行性研究,将于2 0 1 3 年初开工建设。 A k t o g a y 铜矿为大型露天铜矿,A k t o g a y 矿场的矿体是 由氧化矿床覆盖着大型硫化矿床而构成,下层矿床蕴 含宝贵的钼矿资源,将可提取为副产品,铜平均品位为 0 .3 3 %。该矿计划于2 0 1 5 年开始开采氧化矿,2 0 1 6 年初 完成硫化矿选厂的建设,并于当年开始电解铜生产,最 初十年阴极铜平均产量在1 0 .4 万吨/年。该矿位于哈萨 克斯坦东南部,距哈萨克斯坦与中国接壤的边境约2 5 0 公里。该项目资本成本2 0 亿美元,其中1 5 亿美元将通过 中国国家开发银行指定贷款融资拨付。该项目是哈萨克 铜业继B o z s h a k o l 铜矿项目后开发的第二个大型铜矿项 目。B o z s h a k o l 铜矿于2 0 1 1 年8 月获批准,目前已进入开 发阶段。 O 智利C a s e r o n e s 铜矿项目预计2 0 1 3 年投产 吉绅集团 J XH o l d i n g s 与三井矿业 M i t s u iM i n i n g c o . 共同持有的智利C a s e r o n e s 铜矿有望很快投产,矿 山建设将在2 0 1 3 年底之前完工,年产能为1 8 万吨。 C a s e r o n e s 铜矿是智利为数不多的几个即将投产的新铜矿 项目之一。 oO kT e d i 铜矿受干旱影响暂停生产 巴布亚新几内亚O kT e d i 矿业公司2 0 1 2 年1 2 月4 日表示,因受干旱影响导致运送至该地区柴油供应中断, 有色金属工程2 0 1 3 年第1 期1 万方数据 N O N F E R R O U SM E T A L SE N G I N E E R I N G 该铜矿已经减产,并于2 0 1 2 年1 2 月1 8 日停止生产。O k T e d i 铜矿每年铜精矿产量约为1 5 万吨。该公司依靠富 莱河运出铜精矿并运入燃料等,但目前富莱河水位较低, 导致铜精矿运输和燃料供应中断。 O 力拓暂停戈夫氧化铝厂生产 受高成本影响,力拓位于澳洲北领地的戈夫氧化铝 厂2 0 1 2 年处于亏损状态。力拓2 0 1 2 年1 2 月曾就氧化铝 厂能源供应与北领地政府进行谈判,但谈判破裂,力拓 决定暂停生产。戈夫氧化铝厂由力拓集团全资控股,设 计年产能为2 8 0 万吨,2 0 11 年该厂产量为2 5 4 .9 万吨。 o 印度国家铝业因煤价过高关闭部分产能 印度国家铝业公司 N a l c o 2 0 1 3 年1 月1 2 日宣布, 鉴于煤价较高,将关闭更多的冶炼产能。N a l c o 公司所需 的煤炭资源中约有1 2 %来自进口或网上拍卖,其余则来 自印度煤炭公司 C o a lI n d i a 。随着进口煤价和招标煤价 的不断上涨,N a l c o 公司不得不关闭大约3 % 4 %的氧化 铝产能。2 0 1 2 年3 月至今,该公司关闭的氧化铝总产能 在1 1 %~1 2 %之间。 的平均成本,还将帮助沙特阿拉伯实现全球铝工业区域 领导者的地位。该电解铝厂是综合性铝厂的一部分,位 于沙特阿拉伯的R a s A lK h a i r 地区,该项目还包括白备矿 山、氧化铝厂以及板带厂。电解铝厂提前投产,初期产能 约7 4 万吨/年,目前该厂处理的氧化铝来自美铝其他工 厂。生产的铝锭除满足板带厂的需求,还将部分外销。 OI L Z S G 2 0 1 2 年1 1 1 月全球精铅产量达 9 8 7 .2 万吨 国际铅锌研究组 I L Z S G 最新数据显示,2 0 1 2 年 1 1 1 月份,全球铅精矿产量同比增长1 5 .3 %至4 8 2 .7 万吨。分地区来看,亚洲产量为2 9 4 .4 万吨 中国占2 6 6 万吨 ,其次是美洲9 4 .6 万吨 美国产量3 1 .4 万吨 、欧 洲3 4 .4 万吨、大洋洲4 9 .9 万吨。2 0 1 2 年1 1 1 月全球 精铅产量为9 8 7 .2 万吨,同比增长2 1 .6 万吨。分地区来 看,亚洲产量5 9 2 .9 万吨,高于2 0 1 1 年同期的5 7 0 。7 万 吨。2 0 1 2 年1 .1 1 月,精铅消费量为9 8 1 .2 万吨,明显高 于2 0 1 1 年同期9 6 5 .6 万吨水平。2 0 1 2 年1 1 1 月份全球 精炼铅过剩6 万吨。 o 印度国家铝业P a n c h p a t m a l i 矿山恢复开采 O 玻利维亚K a r a c h i p a m p a 铅银冶炼厂启动 据国外媒体2 0 1 2 年1 2 月1 3 日报道,印度林业环境 部原则上同意印度国家铝业公司 N a l c o P a n c h p a t m a l i 矿 山的短期开采许可 T w P 。P a n c h p a t m a l i 矿山的开采许 可于2 0 1 2 年1 1 月1 6 日到期,从而可能影响位于科拉普 特 K o r a p u t 地区的N a l c o 公司达曼乔迪 D a m a n j o d i 氧 化铝厂的铝土矿供应。该氧化铝厂储备了2 5 万吨铝土矿, 目前完全靠消耗库存来应对危机,保持较低的开工率。 由于该厂铝土矿消耗量较大,N a l c o 公司希望尽快开采 铝土矿以恢复氧化铝厂的满负荷生产。 O 韦丹塔铝业因铝土矿短缺暂停L a n j i g a r h 氧化铝厂生产 因铝土矿短缺,印度最大的铝制造企业韦丹塔铝业 公司 V e d a n t aA l u m i n i u mL t d 2 0 1 2 年1 2 月5 日起暂停其 位于奥里萨邦的L a n j i g a r h 氧化铝厂。该氧化铝厂将于铝 土矿供应充足后再重启。L a n j i g a r h 氧化铝厂位于奥里萨 邦卡拉韩地区,年产能为1 0 0 万吨,满负荷生产情况下 每日消耗铝土矿1 万吨。但该厂自2 0 0 7 年8 月投产后就 面临铝土矿供应短缺问题。 o 由美铝和M a ’a d e n 合资的电解铝厂试车 成功 美国铝业公司和沙特阿拉伯矿业公司 M a ’a d e n 合资成立的电解铝厂开始投产,目前已经生产出第一批 铝锭。美铝公司董事长兼首席执行官克莱因菲尔德称该 厂是全球生产成本最低的电解铝厂,除了降低美铝公司 玻利维亚K a r a c h i r a m p a 铅银冶炼厂于2 0 1 3 年1 月 初启动,这是该冶炼厂基夫赛特炉建成2 0 多年来首次生 产。K a r a c h i p a m p a 冶炼厂由国有矿业公司C o m i b o l 于2 0 世纪8 0 年代中期建造,但因当地原料短缺从未投产。该 冶炼厂位于玻利维亚南部P o t o s l 地区,预计年产精铅 2 1 0 6 3 吨,白银1 6 3 吨。该厂已与M i n e r aS a nC r i s t o b a l 签订原料供应合同,每年可获得4 万吨铅银精矿供应。 K a r a c h i p a m p a 冶炼厂铅银精矿年需求量约5 .1 万吨,其中 1 .1 万吨采购自C o m i b o l 的P o r t o 矿及国内其它铅锌矿山。 OP e n o l e s 旗下V e l a r d e a 铅锌矿区将于2 0 1 3 年2 月投产 墨西哥佩诺莱斯公司 P e n o l e s 旗下位于杜兰戈 D u r a n g o 的V e l a r d e a 矿区预计将于2 0 1 3 年2 月份投产。 该矿投资成本为2 .3 亿美元,锌精矿和铅精矿的设计产 能分别为7 万吨/年和1 .5 万吨/年。 O 五矿开发昆士兰杜加尔德河铅锌矿 中国五矿集团子公司M M G 董事会于2 0 1 2 年1 2 月 批准了位于澳大利亚昆士兰的杜加尔德河 D u g a l dR i v e r 矿区项目。项目总投资1 4 .9 亿澳元,资金计划2 0 1 3 年 初全部到位。项目预计2 0 1 5 年投入试运行,同年三季 度将输出首批矿石,四季度将交付首批精矿。杜加尔德 河项目的矿石处理量为2 0 0 万吨/年,锌精矿和铅精矿 的年产量将分别为2 0 ~2 2 万吨 按金属量计 、2 .7 ~3 万吨 按金属量计 ,并可综合回收银9 0 万盎司。 2 行业快讯I n d u s t r yN e w s 万方数据 OI L Z S G 2 0 1 2 年1 1 1 月全球精锌产量为 1 1 5 6 万吨 国际铅锌研究组 I L Z S G 最新报告显示,2 0 1 2 年 卜1 1 月全球锌精矿产量为1 2 5 8 .2 万吨,同比增长8 3 .4 万吨。分地区来看,亚洲贡献最大,产量为6 3 4 .2 万吨 中 国占4 6 4 万吨 ;其次是美洲,产量为3 6 3 .9 万吨;产量 最小的为非洲,仅有2 8 .2 万吨。1 1 1 月份,精锌产量为 1 1 5 6 万吨,而2 0 1 1 年同期为1 1 9 7 万吨。分地区来看,亚 洲精锌产量7 0 4 .7 万吨,同比下降3 0 .2 万吨;非洲精锌 产量从2 0 1 1 年同期的2 2 .9 万吨下滑至1 5 .6 万吨;澳大 利亚精锌产量从2 0 1 1 年同期的4 6 .1 万吨微跌至4 5 _ 3 万吨。 2 0 1 2 年l 一1 1 月份,全球锌消费量为1 1 2 9 .3 万吨,而 2 0 1 1 年同期消费量为1 1 6 4 .7 万吨。其中,中国锌消费 4 7 8 .5 万吨,同比下降1 5 .9 万吨。报告还显示,包括L M E 库存在内,1 1 1 月份全球锌库存量为2 2 0 .1 万吨。 o 玻利顿O d d a 锌冶炼厂重新开工 玻利顿 B o l i d e n 公司发布公告称,2 0 1 2 年秋天旗 下O d d a 锌冶炼厂出现生产故障,暂停一段时间后现已重 启并满负荷运转。2 0 1 2 年1 0 月该冶炼厂一个直接浸出罐 出现严重技术故障,不得不中断生产。同时为保证生产 安全,其它三个直接浸出罐也中断生产。2 0 1 2 年1 2 月底, 该冶炼厂进行了复产前试运营,今年1 月份已基本实现 满负荷生产。出现故障的直接浸出罐将被更换,预计今 年底安装调试完工。 ●R O X 在西澳威卢纳发现大型镍矿 R O X 资源有限公司宣称其旗下位于威卢纳 W i l u n a 东南部的费合尔 F i s h e r 项目发现大型镍矿资源。公司通 过钻探在1 5 9 米深处发现品位1 .1 %的镍矿,在1 3 0 2 1 2 米深处探明品位1 .3 %- 3 %的镍矿。R o x 公司认为,此勘 探结果足以证明费舍尔项目已发现大型硫化镍矿,并且 潜力巨大。该公司籽进行详勘以进一步确认。 O 淡水河谷计划今年第四季度重启巴西镍铁厂 巴西淡水河谷公司 V a l e 宣布计划于2 0 1 3 年第四 季度重启旗下位于巴西的翁卡普马 O n c aP u m a 镍铁厂。 由于1 号炉和2 号炉分别于2 0 1 2 年5 月底和6 月断料,翁 卡普马厂在2 0 1 2 年第二季度末停止生产。淡水河谷公司 决定重新修建其中一座熔炉,重建费用预计为1 .8 8 亿美 元,新炉计划于2 0 1 3 年第四季度投产。 oM e c h e l 公司宣布旗下南乌拉尔镍矿厂停产 M e c h e l 公司宣布,由于镍价疲弱,公司旗下位于 俄罗斯的年产量为1 .7 5 万吨的南乌拉尔镍矿 S o u t h e r n U r a l s 现已停产。为最大限度降低损失,公司正为厂区 设备的长期停机作准备工作。据估计,该厂2 0 1 2 年第三 季度的产量为3 3 0 0 吨,前三个季度的总产量为1 .1 万吨。 由于能源及运输成本高昂,镍价疲软,该厂经营压力很大。 M e c h e l 公司于2 0 1 2 年1 0 月份宣布计划放弃与公司新发 展策略不一致的资产,其中包括该镍铁厂。 国内宏观经济 O2 0 1 2 年房地产开发投资增速回落 根据国家统计局数据,2 0 1 2 年全国房地产开发投资 7 1 8 0 4 亿元,同比名义增长1 6 .2 %,增速比2 0 1 1 年回落 1 1 .9 个百分点。其中,住宅投资4 9 3 7 4 亿元,增长1 1 .4 %。 2 0 1 2 年,房地产开发企业房屋施工面积5 7 3 4 1 8 万平方米, 比上年增长1 3 .2 %;房屋新开工面积1 7 7 3 3 4 万平方米, 同比下降7 .3 %;房屋竣工面积9 9 4 2 5 万平方米,同比增 长7 .3 %。 o2 0 1 2 年1 1 2 月份全国固定资产投资主要 情况 根据国家统计局数据,2 0 1 2 年1 1 2 月份,全国 固定资产投资 不含农户 3 6 4 8 3 5 亿元,同比名义增长 2 0 .6 %,比2 0 1 1 年回落3 .4 个百分点。分产业看,第一 产业投资9 0 0 4 亿元,同比增长3 2 .2 %;第二产业投资 1 5 8 6 7 2 亿元,增长2 0 .2 %;第三产业投资1 9 7 1 5 9 亿元, 增长2 0 .6 %。第二产业中,工业投资1 5 4 6 3 6 亿元,增长 2 0 %;其中,采矿业投资1 3 1 2 9 亿元,增长1 1 .8 %{ 制造 业投资1 2 4 9 7 1 亿元,增长2 2 %;电力、热力、燃气及水 的生产和供应业投资1 6 5 3 6 亿元,增长1 2 .8 %。 O2 0 1 2 年规模以上企业工业增加值同比增长 1 0 .O % 根据国家统计局数据,2 0 1 2 年卜1 2 月份,规模以 上企业工业增加值同比增长1 0 .0 %。分行业看,1 2 月份, 4 1 个大类行业增加值全部保持同比增长。 ●2 0 1 2 年国民经济发展稳中有进 根据国家统计局数据,2 0 1 2 年全年国内生产总值 5 1 9 3 2 2 亿元,按可比价格计算,比上年增长7 .8 %。分季 度看,一季度同比增长8 .1 %,二季度增长7 .6 %,三季度 有色金属工程2 0 1 3 年第1 期3 万方数据 _ 看么企磊丽堕旦堕 至璺璺旦望曼竺墨坠兰璺垦型型型堕鱼 增长7 .4 %,四季度增长7 .9 %。分产业看,第一产业增 加值5 2 3 7 7 亿元,比上年增长4 .5 %;第二产业增加值 2 3 5 3 1 9 亿元,增长8 .1 %;第三产业增加值2 3 1 6 2 6 亿元, 增长8 .1 %。 ●2 0 1 2 年水电投资增长明显 根据国家能源局数据,2 0 1 2 年卜1 2 月国内电力投 资完成7 4 6 5 亿元,同比上涨0 .9 6 %。其中电源基本建设 投资完成3 7 7 2 亿元,同比上涨1 .6 %;电网基本建设投 资完成3 6 9 3 亿元,同比增长0 .3 %。在电源基本建设投资 中,水电投资同比增长依然最为明显,1 - 1 2 月完成投资 1 2 7 7 亿元,同比增长3 5 .9 %;核电投资7 7 8 亿元,同比增 长5 .1 %;而火电和风电则有所下降,火电投资完成1 0 1 4 亿元,同比下降3 .8 %;风电完成投资6 1 5 亿元,同比下 降2 5 .8 %。 ●2 0 1 2 年全社会用电量同比增长5 .5 % 据国家电监会发布的2 0 1 2 年电力工业运行情况监 测报告显示,2 0 1 2 年我国全社会用电量达到4 .9 6 万亿 千瓦时,同比增长5 .5 %;预计2 0 1 3 年全社会用电量增 速有望达到9 %以上。分季度看,2 0 1 2 年前三季度全社会 用电量同比分别增长6 .8 %、4 .3 %和3 .9 %,增速逐季回落, 四季度全社会用电增速达7 .4 5 %,回升显著。分产业看, 2 0 1 2 年第一产业用电同比持平,第二产业用电量同比增 长3 .9 %,第三产业和城乡居民生活用电量同比分别增长 1 1 .5 %和1 0 .7 %,拉动全社会用电增长2 .5 2 个百分点。 o2 0 1 2 年汽车工业产销情况 根据中国汽车工业协会数据,2 0 1 2 年汽车产销双 双超过1 9 0 0 万辆,同比增幅高于上年。汽车产销量分 别为1 9 2 7 .1 8 万辆和1 9 3 0 .6 4 万辆,同比分别增长4 .6 3 % 和4 .3 3 %。其中乘用车产销1 5 5 2 .3 7 万辆和1 5 4 9 .5 2 万 辆,同比增长7 .1 7 %和7 .0 7 %;商用车产销3 7 4 .8 1 万辆和 3 8 1 .1 2 万辆,同比下降4 .7 1 %和5 .4 9 %。 O2 0 1 2 年铁路固定资产投资同比上升7 % 铁道部公布数据显示,2 0 1 2 年铁路固定资产投资 完成6 3 0 9 .8 亿元,同比增长7 %。其中基本建设投资完成 5 1 8 5 .1 亿元,同比增长1 2 .7 %。2 0 1 2 年国家铁路共完成旅 客发送量1 8 .9 3 亿人次,同比增长4 .8 %;完成货运总发 送量3 9 .0 4 亿吨,同比减少0 .7 %。 O2 0 1 2 年商品房销售面积回落 2 0 1 2 年商品房销售面积1 1 1 3 0 4 万平方米,同比增 长1 .8 %,比2 0 1 1 年回落2 .6 个百分点;其中,住宅销售 面积增长2 %,办公楼销售面积增长1 2 .4 %,商业营业用 房销售面积下降1 .4 %。商品房销售额6 4 4 5 6 亿元,增长 1 0 %,比2 0 1 1 年回落1 .1 个百分点;其中,住宅销售额 增长1 0 .9 %,办公楼销售额增长1 2 .2 %,商业营业用房销 售额增长4 .8 %。 O2 0 1 2 年1 2 月份7 0 个大中城市住宅销售价 格变动情况 根据国家统计局数据,2 0 1 2 年全国7 0 个大中城市中, 环比价格下降的城市有8 个,持平的城市有8 个,上涨 的城市有5 4 个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过 1 .2 %。 与2 0 1 1 年1 2 月相比,7 0 个大中城市中,价格下降 的城市有2 6 个,持平的城市有4 个,上涨的城市有4 0 个。 1 2 月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过2 .4 %, 涨幅比1 1 月份回落的城市有1 个。 O2 0 1 2 年全国1 0 种有色金属产量同比增长 7 .5 % 根据中国有色金属工业协会统计,2 0 1 2 年,全国1 0 种有色金属产量3 6 9 6 万吨,同比增长7 .5 %,增速减缓2 _ 3 个百分点。电解铝产量2 0 2 7 万吨,同比增长1 2 .2 %,增 速加快O .7 个百分点;铜产量同比增长1 2 .1 %,增速减缓 2 .5 个百分点;铅产量同比下降0 .0 4 %,而2 0 1 1 年同期 增长1 0 .7 %;锌产量同比下降7 .5 %,而2 0 1 1 年同期增长 1 .1 %。 O2 0 1 3 年家电工业将稳健增长 中国家用电器协会预计2 0 1 2 年中国家电工业总产值 实现1 .2 万亿元,同比增长1 0 %- - 1 1 %;工业销售产值约 1 .1 万亿元,同比增长1 0 %。随着经济形势的逐渐转暖, 预计2 0 1 3 年中国家电工业发展形势好于2 0 1 2 年。 出口方面,家电业出口额有望突破5 0 0 亿美元,增 幅7 %,进口额3 1 亿美元,降幅2 %,进出口贸易总额 5 3 0 亿美元,增幅6 %;顺差额约4 7 0 亿美元,增幅7 %。 O 有色金属冶炼项目完成固定资产投资首次 出现负增长 根据中国有色金属工业协会统计,2 0 1 2 年1 1 1 月 有色金属矿山项目完成固定资产投资9 9 2 .4 2 亿元,比 2 0 1 1 年同期增长1 7 .8 6 %,占有色金属工业投资比例为 1 9 .6 0 %,所占比例比2 0 1 1 年同期上升0 .0 2 个百分点; 有色金属冶炼项目完成固定资产投资1 9 5 3 .7 2 亿元,比 2 0 1 1 年同期下降0 .5 2 %,占有色金属工业投资比例为 3 8 .5 8 %,所占比例比2 0 1 1 年同期下降7 .0 8 个百分点; 有色金属加工项目完成固定资产投资2 1 1 7 .3 8 亿元,比 2 0 1 1 年同期增长4 1 .6 6 %,占有色金属工业投资比例为 4 1 .8 2 %,所占比例比2 0 1 1 年同期上升7 .0 6 个百分点。 4 行业快讯I n d u s t r yN e w s 万方数据