深圳燃气集团十一五规划项目——战略研讨会V6.0.ppt
战略研讨会,深圳市燃气集团“十一五”发展规划,2005年元月,2,战略研讨会报告的重要说明,本报告阐述了凯捷咨询关于行业发展趋势和深圳燃气集团内部能力方面的独立判断和看法,供大家在此基础上对深圳燃气集团面临的发展机遇和集团的发展潜力做进一步的深入研讨,同时也为项目下一阶段制定深圳燃气集团未来5年的发展战略奠定基础。企业在发展过程中(特别是快速发展过程中)总会存在许多的问题,有时这是难以避免的,而管理顾问的职责是将这些问题理顺,找到其中的关键问题并提出相应解决思路。所以在本次研讨报告中,凯捷咨询将会客观、多角度地分析和讨论其中我们认为重要的问题,并基于此给出我们的一些看法和观点。,3,,项目进展回顾经过6周的调研和分析,项目联合团队已经完成了项目的第一阶段工作(行业研究及企业诊断),,,,,第一阶段行业研究及企业诊断,项目启动会,,第二阶段公司战略及业务发展战略,中期报告会,,第三阶段沟通及方案调整,第四阶段战略支撑体系的相关方案设计,最终报告会,,6周,,战略研讨会,燃气行业研究报告内部诊断报告,制定项目的总体项目计划,项目启动会内部访谈、内外部资料搜集/整理和研究经济环境和政策研究行业分析集团的资源/能力评估战略研讨会,6周,8周,1周,时间,任务,成果,十一五规划中期报告资本运作及对外发展研究报告燃气供气设施投融资及监管体制研究报告天然气发展及政策研究报告天然气转换研究报告宝安、龙岗管道燃气发展报告LPG供气系统建设和发展报告,通过沟通和研讨,明确集团的愿景、使命及战略目标确定燃气集团的业务组合战略构建集团的增长阶梯和战略实现途径制定核心能力建设计划确立集团管控原则及模式制定LNG、LPG及相关业务的发展战略,经确认的中期报告及各专题报告,就中期报告与高层沟通讨论并作相应调整就各专题报告与高层沟通讨论并作相应调整,人力资源发展规划方案财务管理体系设计方案深圳燃气集团十一五规划最终报告,组织结构调整方案,并针对部门职能设置、权限体系等提出改进建议人力资源规划方案设计对人力资源管理关键领域提出改进建议财务管理体系设计主要管控流程优化建议最终报告会,4,在项目过程中,深圳燃气集团领导给予了高度的重视,联合工作小组在人力资源和时间上进行了大量投入,也得到了相关部门的鼎力协助,这里一并表示衷心的感谢,凯捷团队,,深燃团队,,5,凯捷在6周时间里,完成了大量的内部人员访谈以及资料分析工作,同时进行了大量的有针对性的外部行业资料检索和分析,,,6,目录,,Workshop法的简要介绍与注意事项本次研讨的目的城市燃气行业研究报告研讨凯捷对深圳燃气现状的诊断报告研讨,7,workshop用于产生大量观点或可选方案。与其他方法相比,它尝试充分运用所有与会者的创造力,能激发更多的观点和更好的建议本次workshop不产生任何结果性文件与肯定性判断产生大量的可选择方案后,我们就有更多的机会发掘更好的观点来帮助我们解决问题,,workshop法,产生创造性建议和想法的源泉之一workshop法,8,介绍问题,凯捷进行思路引导鼓励大家自由提出见解,会后以鉴别的眼光讨论所有列出的见解分析整理并作出判断,明确阐述问题,凯捷进行思路引导,与会成员提出见解,会后分析整理判断,从明确问题到会后评价,Workshop法有三个阶段,9,,提出讨论框架,提供一定的信息控制整体的会议时间提供一些观点引发讨论客户最好安排记录,保留会议的成果,在整个workshop过程中,凯捷将引导与会者进行充分讨论,10,参与研讨会应当注意的事项,人人平等所有人暂时抛开自己的职务,平等地发表意见,,,11,参与研讨会应当注意的事项,抛开本部门和个人的利益所有的思考都应当以公司长期的整体的利益为重,个人利益,集体利益,,,,,,12,,评价摇头宣扬质问皱眉咳嗽冷漠叹气,,,参与研讨会应当注意的事项,不要评价任何想法都没有对错,13,,参与研讨会应当注意的事项,发散思维说出能想到的任何主意,14,,参与研讨会应当注意的事项,越多越好重数量而非质量,15,,集思广益,团队的叠加性,,参与研讨会应当注意的事项,见解无专利鼓励综合数种见解或在他人见解上进行发挥,16,目录,,Workshop法的简要介绍与注意事项本次研讨的目的城市燃气行业研究报告研讨凯捷对深圳燃气现状的诊断报告研讨,17,,经过近10年的发展,深圳燃气集团已经成为具有一定行业地位的专注于城市燃气的区域市场运营商,,,,,1996年,2001年,1998年,2004年,,2002年,1995年,成立深圳市燃气集团有限公司,正式参与广东省LNG项目,拥有该项目10的股权成功收购宝安、南山管道燃气公司,成功控股华南最大的冷冻气库华安公司着手退出非主营业务,先后完成仓库铁路公司、贸易公司和西部港航等企业的调整与改组,引入战略投资者,实现产权多元化获得深圳管道燃气30年特许经营权成功收购宝安国投燃气公司,全国燃气行业企业排名第二,整体收购华侨城煤气供应站,实现深圳全市管道燃气统一经营深圳市LNG项目正式启动获得赣州管道气特许经营权50年成为深圳市国资委直接管辖的16家重点企业之一,18,近年来深圳燃气集团业务发展迅速,经营业绩在国内同行业中处于领先地位,,资料来源深圳燃气历年财务报表,凯捷分析,,,CAGR11.5%,整合华安使集团的销售规模上了一个新的台阶近三年来,销售规模稳步增长,近几年深圳燃气集团保持着较好的赢利水平但随着市场竞争的激烈,以及国际石油价格的上涨,销售利润的增长相对较缓,19,深圳燃气集团的快速成长,依赖于优秀的管理团队和先进的运营模式,,,优秀的管理团队,把握企业发展方向,抓住企业迅速成长的契机贯通LPG产业链朝专业化经营发展完成深圳市场整合,实现管道燃气统一经营建立现代化企业制度为集团发展创造了良好的产业生态环境,,,先进的运营模式,在实践中总结出一套成功的LPG管道化运营模式小区气化模式运营管理模式建立了“小区气化模式”成功运营的关键技能技术能力安全管理能力服务能力,,,20,三级批发,成功收购华安公司使集团LPG业务得以贯通产业链,批发业务和零售业务相互补益,扩大了集团对产业链的控制能力和盈利能力,制气,一级批发,,客户,LPG产业链,整合华安,是深圳燃气集团的重要战略举措之一使集团的销售规模和赢利能力得到大幅提升稳定了气源供给,由华安建立安全库存,对保障深圳市场的燃气供应起到了积极作用华安在全国特别是广东市场的行业地位,进一步提升了深圳燃气在深圳市场的价格控制力批发业务价格随行就市和管道气价格基本稳定的组合,丰富了集团的盈利模式,二级批发,华安,,2003年批发LPG123万吨,占领全国近20%的LPG进口市场,销售额35.7亿元近年来,华安公司也在积极向产业链下游延伸,努力开拓二、三级批发市场,掌握终端市场,,21,通过兼并收购深圳市其它燃气经营企业,同时缩减或退出与燃气行业关联度不高的业务,集团主业更加鲜明,,,,,,工程,LPG批发,燃气经营相关业务,LPG零售,主营业务,非主营业务,管网,,...,LNG,,,,,,燃气集团,工程公司,,监理公司,管道气管网分公司,深燃石油气,宝安、南山管道燃气公司,仓库铁路公司,宝安国投,,,,贸易公司,,西部港航,华安,华侨城煤气供应站,20022004年集团销售收入结构图(单位百万),主业鲜明实现深圳市场的管道气统一经营获得深圳市30年管道气特许经营权,4112.2,4860.7,6500.6,资料来源深圳燃气历年财务报表,外部资料分析,,79.2,89.5,93.6,22,从提高企业自身经营管理能力出发,深圳燃气逐步完成了产权多元化等一系列改革,现代企业管理制度初具雏形,变革用人机制根据实际工作需要,组织各单位主要领导人的考核评定工作采用竞争上岗的方式对部分二级公司领导班子进行调整,,,,,优化管理提高竞争力,转变经营观念树立以客户为中心的服务理念,改善各项服务措施在集团内部设立了优质服务管理委员会,进一步提高集团上下的服务意识重视企业品牌的管理,推广品牌形象和内涵,完善管理体系加强计划管理,开始推行计划预算管理办法定期对经营情况进行分析,跟踪重点工作进展情况根据企业需要,设定每年管理工作的重点。2003年为“安全年”,2004年为“管理年”,改革产权体制引入战略投资者,实现产权多元化通过产权体制改革促进企业经营管理体制的改革,23,同时集团领导注重企业外部生态环境的建设,为企业发展创造了一个良好的经营氛围,,,,,深圳燃气,政府,媒体,用户,媒体交流积极与媒体交流,通过媒体宣传,让广大市民更加了解和理解企业工作投入很大的人力、物力在全市及区各大主流媒体上进行上百次的宣传,树立企业形象,使企业推广工作收效显著,政府公关积极配合市政府有关部门工作,帮助政府树立城市形象获得深圳市政府对企业的政策支持,包括管道燃气特许经营权的授予、管道气的定价政策等,客户沟通组织员工在各供应站和服务点向客户面对面地宣传企业价值理念,产品特点及服务提升企业形象,拉近客户和企业距离,良好的经营生态环境是深圳燃气集团顺利成长的保证,,24,深圳燃气首创的以“小区气化模式”为核心的城市燃气运营模式,成为全国推广的管道化运营模式,全国城市管道燃气供应最佳模式,,,,,,,小区气化模式,管理模式,规划一片,开发一片,建设一片,见效一片首先对单个小区供气在技术成熟后实现多个小区环状联网供气在部分区域实行大型区域气化站供气实现最终的全市并网供气,系统的管理办法和科学的业务流程气源统一采购配送物资设备中央集中管理采购,严把质量关严格的安全管理流程和安全评估系统,将燃气客户长期、稳定地固化下来为客户提供更加安全、方便的产品和服务为实施深圳天然气项目做好了充分的运营管理准备,25,集团注重建设专业化的员工队伍,技术开发、安全管理和客户服务是“小区气化模式”三个支撑点,服务质量是小区气化模式推广的关键自行开发燃气客户服务及生产安全管理系统,提高服务效率和服务水平树立“以客户为中心”的服务理念,2003年客户满意率达到96,技术是小区气化模式创立的基础小型和大型区域气化站建设技术环状联网供气技术工程建设技术大量工程技术人才,安全管理是小区气化模式实施的保障颁布各项安全管理条例和制度,明确安全管理责任,提高安全管理要求开发安全信息管理系统,提高安全自动化水平对员工进行考核和培训,持证上岗,,小区气化模式,在对小区气化模式不断发展和完善的过程中,集团加大员工队伍培训力度,从根本上保证模式成功运营,26,,先进的管道运营模式使集团管道气业务保持了较快的发展速度,特区内管道化率已经达到了30%,,燃气集团历年管道气用户数增长情况,,燃气集团历年管道气销量情况(单位万吨),用户总数年均增长率达到26,管道气销售量年均增长率达到34民用户数量稳步上升,成为集团稳定的利润来源工(公)商用户市场开发提速,已经成为新的利润增长点特区的管道化率已经达到近30,资料来源深圳燃气内部统计资料,凯捷分析,,CAGR=33.83,,CAGR=26.2,27,,,资料来源深圳燃气内部统计资料,凯捷分析,最近几年,集团对瓶装气市场投入很大,效果显著,用户数增长迅速-推广“12Kg安全瓶”-实行瓶装气销售激励措施特区内燃气集团占有50%的市场,关外不到10%,还有很大的上升空间,瓶装气业务作为集团管道业务的重要补充,通过推广“12KG安全瓶”等举措,也有较好的增长,,28,深圳燃气在行业内已经树立了较高的知名度和良好的品牌形象,成为国内城市燃气运营商的标杆,,2003年用户满意率达到96以上,燃气行业企业销售收入全国排名第二,已经成为国内城市燃气运营商的标杆,自主推出的“小区气化模式”被建设部向全国范围内推广,2003年,十项安全指标考核全部达标,其中重大燃气责任事故、重大人身伤亡事故等指标均为零,2004年被深圳质量协会评为“深圳知名品牌”,29,,面对良好的行业机遇和股东、企业寻求发展的要求,集团领导形成初步的发展思路之后,邀请凯捷咨询公司共同制定集团的“十一五”发展规划,行业机会随着国家能源政策调整,天然气市场将大幅度增长,深圳市场可为空间将大幅提升福建、浙江、上海等地即将实施的天然气工程带来了异地扩张机会广东省LPG市场格局变化带来的产业链下游整合机会,企业自身的发展要求通过引入战略投资者,实现了集团资本规模的扩张,为进一步发展建立了前提较强的品牌影响和行业地位,为集团异地扩张提供了良好的基础,股东发展期望深圳市国资委直接管辖的重点企业之一,政府对深圳燃气的发展寄予了较高的期望新股东的回报要求,,,,,,,深圳燃气集团“十一五”发展战略规划,30,凯捷认为,随着全国各大城市LNG项目的实施和城市管道燃气专营权第一轮竞争的展开,深圳燃气目前处于战略选择的关键阶段,企业生命周期曲线,,,,,,经营业绩连年保持良好的增长以“小区气化模式”为核心的单个城市的燃气运营比较成熟企业改制完成了第一步,现代企业制度初步建立获得了深圳市场的30年特许经营权跨地域扩张成功迈出第一步,,战略选择,,,,行业机会与风险,竞争优势与劣势,战略态度,31,,本次战略研讨会的目的在于对行业状况和深圳燃气内部状况进行讨论并形成共识,明确“十一五”规划的基础,,,反馈,,外部变革,反馈,,,,,,,,,,,,结构改变,,S,,,反馈,行业,厂商,行业研究,内部诊断,,,,业务战略,使命,,,,,,,,战略支撑体系,,人力资源,,,组织结构,财务管理,,,营销,远景目标,,运营,战略,LPG业务,LNG业务,其它业务,,,,业务组合,增长阶梯,管控模式,明晰外部环境变革带来的机会与挑战认识深圳燃气内部能力状况,把握深圳燃气十一五发展规划的空间选择战略态度和战略举措,确定深圳燃气集团的价值观取向定位深圳燃气的远景目标探讨天然气、LPG的发展前景和发展思路探讨深圳燃气集团的业务组合,,32,目录,,Workshop法的简要介绍与注意事项本次研讨的目的城市燃气行业研究报告研讨凯捷对深圳燃气现状的诊断报告研讨,33,,行业研究的目的在于判断企业面临的市场机会和风险,是制定战略规划的前提和基础,,,行业研究,外部环境的影响宏观政治、经济、社会环境行业环境行业发展趋势市场需求及发展趋势企业供给及影响因素行业监管、产业链各环节侃价能力行业吸引力业内企业的竞争行为市场拓展与控制业务组合与营销内部管理业内企业的绩效盈利能力科技进步对价值创造的影响,面临哪些机遇新业务市场扩大面临什么威胁新的竞争者出现替代品威胁,S,W,O机遇,T威胁,34,凯捷用SCP模型分析的城市燃气行业研究关键结论总结,行业,城市燃气运营商,我国能源需求增长很快,供需矛盾日益突出国家调整能源战略,天然气未来能源发展的重中之重天然气产业指导思想是逐步放开上下游,控制中游城市燃气分销行业已成为各种资本的投资热点政府对燃气行业的监管尚不成熟,但日趋理性化,需求城市燃气需求将持续快速增长,天然气和LPG并行发展天然气不仅会提升需求规模,也会影响城市产业结构供给天然气总供给将快速增长,但仍相对紧缺新建码头和炼厂扩能增加LPG供给,2008年后将供大于求产业链天然气城市管网运营一体化的格局在未来很长时间内不会改变LPG产业链趋向整合,市场营销公关关系营销和事件营销是关键工商用户开发是重点产能变化天然气的总量受制于“照付不议”协议利用槽车方式提高天然气供应能力纵/横向整合进入整合期,第一轮整合3-5年结束存在第二轮市场整合的机会LPG运营商伺机往下游走,进行整合内部管理努力方向降低企业成本、提高经营效率;提高服务质量、拓展服务领域,财务目前接驳费是主要盈利模式,气费在运营商总收入中逐步增加通过扩大客户规模、降低成本提高盈利水平LPG业务盈利受国际市场影响大,外部影响,35,近十年来,我国经济持续快速发展,未来五年GDP将仍然保持8~9%的增长速度,资料来源中国国家统计局,凯捷分析,中国近年GDP及增长率,中国经济持续高涨,成为全球经济的亮点受国家宏观经济调控影响,未来几年的经济增长速度将有所下降,但仍将保持在8%以上,单位亿元,单位,36,近年我国工业化进程逐步加快,产业结构发生了相当大的变化,目前已进入了重化工时代,农村改革全面展开,第一产业占国民生产总值的比重迅速上升,资源配置向第一产业的倾斜,工农业比例不协调的状况得到极大改善。,非农产业较快发展的时期,劳动力大量转移到第三产业,农业和消费品工业的发展,使10多亿中国人基本解决了温饱问题。,深层次的结构调整成为这一时期工业化进程中的主线。也正是在这一时期奠定了重化工时代的消费基础。,在房地产、汽车等消费结构的升级推动下再次出现了重化工业加速发展的势头,工业增长明显转向以重工业为主导的格局。,,重化工时代,资料来源中国国家统计局,凯捷分析,37,我国以工业为主的经济结构能源消耗巨大,高投入、高消耗为支点的快速增长加重了我国能源和原材料瓶颈的压力,形成了以钢铁、化工、建材等行业为代表的重化工业世界产量第一的粗钢、生铁、水泥和焦炭,大量落后小型炼焦设施世界产量第二的化肥,许多煤源小化肥系统重化工业投资增长过快,生产能力超出市场预期需求,产品结构不合理,高消耗、高污染、低产出的问题十分严重重复建设、粗放式经营环境污染加剧,经济增长以牺牲生态环境质量为代价,2002年我国各行业能源消费情况(总量14.82亿吨标准煤),,,我国形成了生产能力相当大的高耗能产业,,今后十几年,第二产业在中国国民经济中主导地位将继续加强,能源消费必将持续增长高耗能产业加重了我国能源和原材料瓶颈的压力,,38,城市化进程的迅速发展和消费结构的提升,更进一步加大了能源需求,我国城市化发展进程城市化水平%,,城市化加速发展阶段人口和经济活动迅速向城镇聚集,城市化水平迅速提高,每年约提高一个百分点,,,我国城镇与农村每天能源消费量对比,城镇,农村,人口比例,能源消费比例,城市化进入加速发展阶段,能源需求增大2003年全国城市数目达660个,其中市辖区人口100万以上的城市174个2003年城市化水平提高到40.5%城市基础设施建设、住房建设力度加大,城镇人口能源消费远远大于农村城镇人口已达5.2亿全国人均每天能源消耗量133千克标准煤,城镇和农村人均能源消费比高达3.31城市消费结构提升,交通运输业发展,机动车迅速普及,导致石油消费需求量急剧增加汽车、房地产等消费热点持续火爆中国已成为世界第3大汽车消费市场,,,39,,,重工业化和城市化进程加快导致对能源需求的快速上升,2003年我国已成为世界第二大能源消费国、第二大石油进口国,我国一次能源消费量变化情况,,,CAGR6.6,单位亿吨标准煤,,,消费结构升级格局明显,产业机构调整进程加快,城市化发展进程加快,中国作为全球加工制造中心的地位日益增强,40,从能源储量来看,我国煤、石油、天然气、水能等能源储量比较丰富,但最终可采储量和人均储量都远远低于世界平均水平,,,天然气,总资源量为53万亿立方米,预测可采资源量为12万亿立方米左右目前剩余可采储量2万亿立方米储量分布不均匀,主要分布在中、西部和海上,东部天然气储量很少居世界第15位,资料来源;国土资源部统计,中国水电工程学会数据,截至2002年年底,探明可直接利用储量1886亿吨,人均探明煤炭储量145吨其它基础储量3317亿吨,资源量6872亿吨,煤炭,人均石油可采资源量为世界平均水平的1/6人均资源量和人均产油量仅为世界平均水平的18.3%和21.4%中国的石油产量在未来10年左右不可能实现大幅度增长,石油,水能,可开发总量为521GW,年发电量2280TWh蕴藏量为10MW以上的河流3000余条,资源丰富,居世界第一但资源分布相当不均,90在京广铁路以西,,我国人均资源占有量与世界平均水平对比,煤炭,石油,天然气,60,10,5,中国,中国,中国,世界,世界,世界,41,国内有限的能源供给难以满足快速增长的消耗需求,供需缺口日渐突出,特别是石油进口依赖度快速提高,资料来源国家统计局;国际能源署世界能源展望,2004,中国一次能源供需缺口,1980-2030年中国石油供需变化,石油消费的快速增长,导致国内石油供需缺口逐年扩大,煤炭虽然储量大,但利用效率低下,仍然呈供不应求的态势,中国对进口石油的依存度逐渐提高液化气等石油相关产品的对外依赖度相应增大,,,,需求量为3.5亿吨,而原油产量为2亿吨,缺口将达到1.5亿吨,,42,与发达国家的能源结构相比,我国一次能源构成中油气比重较低,天然气仅占3%,能源消费存在很大的结构性问题,中国,日本,美国,德国,亚太,非洲,南、中美洲,中国,欧洲,北美,印尼,中东,独联体,天然气,其它能源,100%,2003年世界各地区天然气占一次能源消费比,2003年一次能源结构国际对比,,,英国,注释英国一次能源结构中的10.78含核电和水电,单位,,43,,煤占一次能源比重高达2/3,过分依赖煤炭的直接燃烧使用导致能源利用效率低下,且环境污染严重,天然气,煤炭,石油,水能核能,综合能源利用效率比发达国家低10%钢铁、有色、建材、化工等八大行业主要产品单位能耗平均比国外先进水平高40%每吨标准煤的产出效率仅相当于日本的10.3%、欧盟的16.8%工业部门中高耗能产品单耗大煤炭炼焦、石油炼制、火力发电及煤制气等能源转换效率低合理配煤技术应用很不广泛,工业型煤仍然处于示范阶段资源勘探、利用率低、损失浪费严重煤矿生产技术水平低,安全生产问题日渐突出,我国能源利用效率低下,全国90%的SO2排放、大气中70%的烟尘由燃煤造成我国已上世界城市空气污染严重的排行榜,44,由于能源综合利用技术落后,中国主要产品单位能耗和设备效率与国际先进水平比较都存在较大的差距,火电供电煤耗/kg标准煤kWhe-1,钢可比能耗,铜冶炼综合能耗,水泥综合能耗,乙烯综合能耗,合成氨综合能耗,纸和纸板综合能耗,工业锅炉/,中小电机/,汽车平均燃油经济性/L百公里e-1,,,主要产品单位能耗,设备效率,2000年主要产品单位能耗和设备效率国际比较的差距,,,中国,国际先进,24.1%,20.9%,64.9%,78.6%,69.7%,23.7%,120%,41.8%,差距,15%,5%,单位/kg标准煤te-1,45,同时,加入WTO、区域环境及国内环境问题的压力,对我国的能源利用和环境保护提出了更高的要求,能耗呈直线上升趋势,整体污染物排放量较高,对所在区域环境的影响与压力日渐增强区域性环境问题已经影响严重中国同周边地区的政治与经贸关系中国是世界上最大的水污染国中国二氧化硫、油烟及悬浮颗粒排放量列世界第一位世界上污染最严重的10个城市中有7个在中国1999年,中国338个被检测城市中仅有1/3符合国家的居住环境空气质量标准,京都议定书联合国气候变化框架公约保护臭氧层维也纳公约2002年,启动了国际履约环保产业园建设,中国对全球环境保护需履行更多责任和义务,,,中国面临越来越大的环境压力,,46,面对供需矛盾和环境压力,为实现国民经济可持续发展,国家积极调整能源战略,提出了六大能源方针,,,,,,,,依靠科技、创新体制,中国能源战略方针,保护环境、保障安全,统筹城乡、合理布局,煤为基础、多元发展,立足国内、开拓国外,节能优先、效率为本,能源基础设施建设农村电网、城市天然气系统建设促进东部沿海地区核电发展,优化二次能源结构,提高煤炭利用效率和清洁性发展煤炭液化、气化,实现石油替代推进大型、高效、清洁煤发电技术全方位提高能源效率,维持以煤炭为主体、电力为中心,油气、新能源全面发展的一次能源结构,加快天然气发展积极推动核电、水电、风电以及太阳能的发展提高电能在终端消费中的比重,充分利用国内外两种资源、两个市场在做好石油节约与替代的同时,走出国门,积极参与世界油气市场的开发和资源分享扩大能源对外贸易和投资,建立以市场运作和政府调控为主要特征的新型能源工业体制加快技术进步,大力加强石油天然气资源勘探努力提高油气田采收率,采取多种有效措施,降低能源开发利用对环境的负面影响,减轻能源消费增长对环境保护带来的巨大压力,促进人与自然的和谐发展高度重视安全生产,资料来源国家发改委能源局副局长吴贵辉,,2004年11月,47,,随着国家能源战略的调整,未来我国能源消耗总量增速趋缓,天然气、水电、核电等清洁能源是发展的重点,资料来源中国21世纪人口、环境与发展白皮书,专家预测,凯捷分析,中国历年一次能源消费结构和发展趋势预测(单位亿吨标准煤),能源总消耗量增速下降清洁能源是发展重点天然气将飞速发展水电核电发展较快石油增长缓慢煤仍然是主要能源,但比重下降;突出强调煤的清洁利用,13.49,14.82,16.78,17.94,23.2,29.0,13.03,13.01,原煤,原油,天然气,水电核电,注CAGR1能源消费总量的复合增长率CAGR2天然气消费总量的复合增长率,,CAGR16.6%CAGR213.2,,CAGR15.3%CAGR229.8,,CAGR12.3%CAGR28.45,48,但国家对水电核电的发展规模相当审慎,而太阳能和氢能要达到市场化、规模化应用还有待时间,天然气是发展的重中之重,,,,,,增加天然气的比重是未来30年中国能源结构调整的重中之重,水电,核电,太阳能,氢能,资源分布不均,主要集中在西部,西电东输成本高丰枯流量相差悬殊水电站建设对生态环境环境破坏大,中国尚未掌握核电核心技术核电建设周期长(5-8年)投资巨大(一般每千瓦投资约1500美元)核电安全、环保隐患大,核辐射及安全问题也是阻碍世界核电发展的核心发改委审批相当审慎,能源受地理、气候条件限制能源开发力度低,产业化薄弱国家科研、开发经费投入少应用领域小主要是专业性应用、家电设备方面的应用和农村应用,资金瓶颈分离氢气的成本过高技术瓶颈储氢技术不成熟应用市场较小主要是氢燃汽车,政府正式规划中仅北京奥运和上海世博会2300多辆,太阳能和氢能要达到市场化、规模化应用还有待时间发展,国家对水电核电的发展规模相当审慎,49,中国天然气“十五”发展规划相关内容,天然气是能源结构调整的关键,为快速推进天然气的综合应用,中国政府已制订了相关的天然气发展规划并付诸实施,加强国内外天然气的勘探与开发提高天然气在国内能源结构中的份额到2005年天然气产量翻番,达到500亿立方米,年增长率为13%到2010年天然气在一次能源消费结构中的比例提升到6%加速推进天然气管道、下游管网和终端用户的开发工作建设“西气东输”、重庆-武汉、涩北-西宁-兰州等天然气管道工程和下游利用项目,做好广东引进LNG试点工作在城市推广“以热定电”的热电联产、热电冷三联产和热电煤气三联供在北京、上海和成都等有条件的城市开展燃气蒸汽联合循环热电联产试点,以提高能源利用效率,改善城市环境,,构建中国天然气产业链规划和实施一系列天然气重大工程,提升天然气供给能力规划城市燃气,鼓励天然气综合利用,,50,,,近年来几个重大气源工程的实施和未来规划项目的实施,大大增强了天然气的供给保障能力,预计未来几年天然气消费会有很快的增长,资料来源中华石油信息网,政府网站,陕气进京,立足国内资源,加大勘探、开发力度充分利用进口气源补缺天然气供给将快速增长,俄罗斯气中石油-200亿立方米,08年开始,广东LNG项目中海油一期350万吨,广西LNG项目中石油-协议,福建LNG项目中海油一期260万吨,浙江LNG项目中海油一期300万吨,上海LNG项目申能-中海油600万吨,大连LNG项目中石油-一期200万吨,,,,,西气东输中石油-120亿立方米,川气东输中石油-30亿立方米,,,,,,,,,,重大气源工程供给能力*,供给能力*对目前确定项目进行统计,,,,,已经开始实施,计划实施,江苏LNG项目中石油-南通350万吨已批,山东LNG项目中石化一期300万吨,51,从天然气消费来看,我国天然气需求呈现一定的梯级分布,东南沿海天然气需求随着天然气供应增加迅速增大,到2010年天然气总需求量将超过1000亿立方米,,未来随着江苏、上海、浙江、福建、广东、广西等多个LNG项目的实施,天然气市场需求将随着供应的增加而迅速增大,52,,,,,,,,LNG实际需求量超过了预期,,但在大多数城市,原有燃气发展计划仍跟不上城市燃气发展的需求,与西气东输签约的40家下游用户,预计在2007年可把120亿立方米的设计年输气量全部用光,“深圳市LNG利用工程照付不议气量为27.3万吨,预计2008年的市场需求将达到50吨”,“东莞市LNG利用工程一期照付不议气量为17.6万吨,现在看来肯定不够,目前购买广汇的LNG”,惠州市列入广东LNG利用工程二期,但目前LNG需求急迫(数码园日本大客户、电厂),将提前建设LNG气站,信息来源解放日报041230;北京青年报,20040913;内、外部访谈,2010年,西气东输下游市场61家用户的天然气需求将达到298亿立方米,2020年将达到500亿立方米,国家发改委副主任张国宝“今后一段时间内,广东、福建等沿海地区将适当放宽LNG的进口比例,增加清洁、高效能源使用率,缓解沿海地区能源紧缺局面”,53,天然气是相对紧缺的资源,据权威预测,未来天然气将出现较大的供需矛盾,资料来源InstituteofEnergyEconomics,Japan,August2003;,到2010年,天然气需求量将达900亿立方米,在能源总需求构成中的比重约为62020年,天然气需求量将达1600-2100亿立方米,占整个能源构成的10,其中,发电用气和城市燃气增长最快,约占总量的1/3,,相对于快速增长的消费需求,天然气国内供应明显不足,大部分需进口,54,在国家新的天然气产业政策中,积极借鉴国外经验,采取分段管理的模式,鼓励各种资本对天然气上、中、下游多个领域投资,资料来源2004年修订的外商投资产业指导目录相关政策,长线管输,石油、天然气的风险勘探、开发限于合作低渗透油气藏(田)开发限于合作提高原油采收率的新技术开发与应用限于合作物探、钻井、测井、井下作业等石油勘探开发新技术的开发应用限于合作,,输油(气)管道建设油(气)库及石油专用码头的建设、经营,勘探、生产,城市燃气管网配送、分销,大中城市燃气、热力和供排水管网的建设、经营(中方控股),鼓励投资,热电联产电站的建设、经营天然气发电站的建设、经营轻型燃气轮机制造,鼓励投资,鼓励投资,允许投资,产业政策,政府以管道专营权的方式授权经营运营商在区域市场对终端消费者形成垄断运营商需要签订照付不议协议来得到天然气的供应,陆上管道中石油占大部分海上管道中海油及其合资伙伴LNG船运将由外商及三巨头合作负责公路运输广汇股份,中石油北部和西部中石化东部和南部中海油南海、东海和渤海湾地区BP、Shell等国外油气巨头进口油气,上游企业/外商/地方企业/民营资金利用自身优势资源介入竞争,垄断性竞争,有限竞争,行业结构现状,有限竞争,,,,,垄断性竞争,,,天然气应用市场,55,,,,,,生产,进口,长输管线,上游存储,下游存储,发电用户,工业用户,商业用户,居民用户,生产、进口,长输,配送,分销,,城市燃气产业链,,准入监管,,市场竞争,垄断竞争,自然垄断,,,,天然气生产/进口进入壁垒很高,基本上由中石油/中石化/中海油控制,外资/民营资金有少量参与长输管线资源基本由中石油/中石化/中海油垄断,广汇股份利用公路运输形成有益补充城域网配送与分销由城市燃气运营商统一经营,政府授权城市燃气运营商管道专营,属于市场放开的领域,城域网配送,自然垄断,管网输送和分销没有分离,目前,已经形成了天然气生产/进口、长线运输、城域网配送/分销三个产业链环节,各个环节的监管都不尽相同,鼓励外商合资、合作逐步放开,部分民营企业已进入,进入门槛高技术、资金、经验鼓励外商投资但条件比较苛刻,鼓励专营权投资企业资质要求较高经验、技术、服务能力,56,,,,,,,市场发展时期,监管时期,监管失败时期,调整、重建、取消管制时期,1910-1950,1950-1970,1970-1980,80年代以后,市场结构单一生产商与主要消费者签订长期合同、配气商拥有短距离的气田到城市门户管道并在专有地区内拥有特许经营权为保证公益服务,1938年成立联邦动力委员会,对建设、经营和州际商业的费用作出规定对井口价格无限制有关法规的设计基本上是为了以合理的价格保障可靠的供应,/以美国为例/,1954年天然气法案对州际贸易的井口价进行管理,但价格定得太低,打击了开发商的积极性价格管制使天然气的州际供应大幅减少,需求量则不断增加,导致1976-1977年冬季中西部和东北部的供应危机,1978年天然气法案,对新的或非常规性天然气资源的产量进行提高气价的刺激措施,引入复杂的州际定价系统新气田气价基于成本加合理利润回报确定,企业缺乏提高经营效率的积极性10年内气价人为地平均上升7倍,明显抑制了需求禁止在工业锅炉和发电厂使用天然气,导致天然气需求下降,供给过量长期照付不议合同高估了天然气未来需求,导致管道公司(输气、售气)产生严重财务困难,1985年,联邦能源监管委通436号法令,开放州际管道运输1993年,“放开天然气井口法案”,完全放开了井口价撤销“发电厂和工业燃料使用法案”,允许工业和电厂使用天然气1992年636号法令,分离州际管道输送和天然气销售2000年637号法令,进一步精确保留的管道管理规定,处理运输能力开放计划的无效率问题,政府监管举措,启示,自由发展难以保证公益服务,上游价格管制太低导致供应不足,上游提价激励和下游燃料使用限制导致供应过量,市场完全放开,各个环节的分离和相互协调提高了整个产业的运营效率,,国外成熟燃气市场监管的演变历程表明,政府对天然气产业管制的逐步放开有利于产业整体效率的提高,57,,,,,,,英国则是目前欧洲唯一实行产业链各个环节分离,批发市场、合同市场和零售供气市场全方位充分竞争的国家,政府指导价下的竞争是整个产业实现良性运转的关键,竞争英国天然气公司(BG)、多家独立供气商、90家托运商,生产,进口,天然气高压输送管道--国家输送系统(NTS),地方配送区(LDZ),电站,大工业用户,商业用户,中小工业用户,批发市场,储气库,竞争7家大型和100多家中小型勘探、开发和生产企业,竞争Lattice与另外6家地方配气管道公司,零售市场,居民用户,,合同市场,,市场结构,大工业用户直接向生产商购买,BG、独立供气商、委托商购买,BG、独立供气商、委托商零售,生产、进口,长输,配送,零售,英国天然气产业链示意图,,管网运输与供气业务分离市场准入许可证审批根据燃气经营资质要求与实际需要,发放许可证天然气公共运输企业经营许可证、天然气托运商管网使用许可证、天然气供应商供气许可证规定年用气量2500百万英热单位的大用户有权进入合同市场,直接向生产商购气,,,特点,58,,,目前美国天然气产业实行生产、运输、配送和分销的结构分拆,完全放开上、下游,侧重对中游管输的监管,,,,生产,进口,州际管道,上游存储,下游存储,发电用户,工业用户,商业用户,居民用户,生产、进口,长输,配送,零售,,城市燃气产业链,,监管,完全放开,市场定价,政府管制,按成本加成定价方法,即实际运营成本+法定的固定回报率管输费=固定容量费+使用费存储费=固定容量费+商品气量费,,市场结构,自由竞争,自然垄断,竞争环节,,,,配气费以服务成本为基础基本费+容量费容量费以购买或配送的天然气量为基础通过基本费来收回固定成本和获得资本净值收益通过容量费来收回天然气购置成本居民用户的天然气支出包括整体的天然气服务天然气自身商品价格约占总支出1/3、运输、配送、系统维护、安全检查、客户服务、计量、收费和其他费用,,地方配送网络(LDC),,59,凯捷认为,我国天然气产