中国冶金类工程咨询业分析.pdf

第 3 2 卷 第 1期 有 色 冶 金 设 计 与 研 究 2 0 1 1 2 月 中国冶金类工程咨询业分析 邬小骐 中国瑞林工程技术有 限公司， 江西南 昌3 3 0 0 0 2 [ 摘要 ] 根据住房和城 乡建设部公布 的 2 0 0 9 年 全 国工程勘 察设计企业统计资料汇编 ， 重点对工程设计 综 合资质和冶金类 资质工程咨询单位 的生产 经营统计数据进行 了全 面分析 。 [ 关键词] 工程咨询业； 冶金类； 从业人员； 业务完成情况； 财务情况； 科技活动 中图分类号 F 7 1 9 文献标识码 B 文章编号 1 0 0 4 - 4 3 4 5 2 0 1 1 0 1 - 0 0 4 0 - 0 7 Ana l y s i s o f M e t a l l ur g i c a l Eng i n e e r i ng Co ns u l t a t i o n I ndu s t r y W U Xi a 0 0 i C h i n a N e ri n E n g i n e e ri n g C o ．， L t d ． ， N a n e h a n g ， J i a n g x i 3 3 0 0 0 2 ， C h i n O Ab s t r a c t Ov e r a l l a n a l y s i s i s c a r r i e d o u t o n g e n e r a l a n d me t a l l u r g i c a l q u a l i fi c a t i o n s o f e n g i n e e rin g d e s i g n a n d o p e r a t i o n s t a t i s t i c s o f s u c h c o mp a n i e s b a s e d o n” C o l l e c t i o n o f s t a t i s t i c s o f e n g i n e e r i n g e x p l o r a t i o n a n d d e s i g n c o mp a n i e s i n Ch i n a i n 2 0 0 9 ”i s s u e d b y mi n i s t r y o f h o u s i n g a n d u r b a n - r u r a l d e v e l o p me n t ． Ke y wo r d s e n g l n e e r ／ n g c o n s u l t a t i o n i n d u s t r y ； me t a l l u r g i c a l ； e mp l o y e e ； p e r f o r ma n c e ；fi n a n c i a l c 0 n d t o n s ； t e c h n o j o c a c t i v i t i e s 在第一个五年计划期间， 我国投资决策体制沿用 前苏联的模式， 相继成立了一大批覆盖各工业行业的 工程设计单位和工程勘察单位 ， 主要承担工程设计和 工程勘察的指令性任务 ， 初步形成了主要围绕项 目建 设前期工作的工程咨询服务体系 ， 奠定了我 国工程咨 询业发展的组织和队伍基础。目前 ， 中国冶金类工程 咨询单位主要有以下几类 1 改制转型后的国家部委 直属的原计划经济体制下的冶金勘察设计研究单位 ； 2 原各省市厅局直属的冶金勘察设计研究单位 ； 3 各 大型冶金企业组建的冶金勘察设计研究单位。 1 中国冶金类工程咨询业现状 按照 2 0 0 7年 3月 2 9日建设部颁发的 工程设计 资质标准 ， 工程设计资质标准分为 4个序列 ， 其中 工 程设计综合资质是指涵盖 2 1 个行业的设计资质 ， 只 设 甲级； 工程设计行业资质是指涵盖某个行业资质标 准中的全部设计类型的设计资质， 设甲、 乙两个级别， 共划分 2 1 个工程设计行业 ， 其 中冶金行业中包含了 收稿日期 2 0 1 0 - 1 2 - 3 0 作者简介 邬小骐 1 9 6 2 _ 1， 男， 高级工程师，主要从事矿物加工设计工作。 冶金 、 有 色 、 黄金 。 1 ． 1 全国勘察设计行业 根据住房和城乡建设部公布的 2 0 0 9 年全国工程 勘察设计企业统计资料汇编 的统计 ， 截止 2 0 0 9年 底 ， 全国共有勘察设计咨询单位 1 4 2 6 4 家 ， 其中， 工程 勘察 1 6 3 8 家 ， 工程设计 90 9 6家， 专项资质 3 1 5 2 家。 工程设计甲级资质单位 2 3 9 3家， 乙级资质单位 3 1 8 9 家， 丙级资质单位 3 3 8 5 家。按企业经济类型划分为 国有企业 4 4 3 9家 ， 集体企业 3 8 1 家 ， 股份合作企业 3 3 5 家， 国有独资有限责任公司 1 7 3 家， 其他有限责任 公司 5 8 8 5家， 股份有限公司 9 5 7家， 私营独资 6 8家， 私营有限责任公司 1 3 8 2 家． 夕 f、 商投资企业 1 1 3 家； 港 、 澳、 台湾投资企业 1 2 3家。 1 - 2 冶金类 截止 2 0 0 9年底 ， 全国共有冶金勘察设计咨询单 位 1 7 1 家 不包括 4 6家工程设计综合资质 中的冶金 咨询单位 。其中， 甲级资质单位 6 l 家， 它们大多是建 国初期成立的大型工程勘察设计单位， 是行业的骨干 和中坚， 其中少数大型设计单位已经改建成为国际通 第 1期 中国冶金类工程咨询业分析 4 1 行的 E P C全功能运作方式的工程公司； 乙级资质单位 9 0家； 丙级资质单位 2 0家。按企业经济类型划分为 国有企业 4 9家 ， 集体企业 4家 ， 股份合作企业 2家， 国有独资有限责任公司 1 3家， 其他有限责任公司 8 0 家 ， 股份有限公司 1 5家 ， 私营独资 1 家， 私营有限责任公 司 7家， 无外商投资企业 ， 无港、 澳 、 台湾投资企业。 1 ． 3 工程设计综合资质 资质。按企业经济类型划分为 国有企业 2 6家 ， 股份 合作企业 1 家 ， 国有独资有限责任公司 5家， 其他有限 责任公司 1 3家， 股份有限公司 1 家； 无外商投资企业， 无港 、 澳 、 台湾投资企业 ； 无集体企业 、 私营独资 、 私营 有限责任公司。 勘察设计行业从业人员情况详见表 1 ， 业务完成 情况详见表 2 ， 财务情况详见表 3 ， 科技活动情况详见 工程设计综合资质 4 6家 ，全部为工程设计甲级 表 4 。 表 1 从业人员情况 ． 4 2． 有 色 冶 金 设 计 与 研 究 第 3 2卷 初步设计 ， 万元 6 4 9 7 5 8 2 1 1 5 1 0 ．4 3 3 7 4 2 7 4 6 8 4 4 2 5 0 ．8 5 1 5 3 5 4 7 7 6 4 2 2 ．3 6 比例 ， ％ 1 o 0 1 o o 5 7 ．6 0 8 3 2 ．8 2 ．3 6 8 2 ．7 5 合计， 万元 l 2 3 8 0 8 4 0 8 8 9 7 2 ． 6 0 8 6 7 9 7 ． 8 5 1 8 5 7 1 8 1 8 5 8 8 9 ． 7 2 1 l 2 7 3 3 0 0 3 7 5 6 1 2 7 8 1 0 3 3 ． 1 8 2 1 9 6 5 7 比例， ％l O O l O O l O 0 4 1 ． 8 9 6 0 5 ． 5 6 1 2 9 8 8 ．o 3 ．0 3 1 0 6 ．2 3 2 5 3 ．0 7 按投资完成计算 第 1期 中国冶金类工程咨询业分析 ． 4 3． 其 他 收 入 境外其他收入， 万元 2 1 2 0 9 0 比例 ， ％ 1 0 0 0 ． 1 7 1 0 0 5 8 6 9 0 2 7 ． 6 7 O ．6 7 3 9 2 ． 1 0 1 O 0 7 9 9 4 7 ． 5 3 2．7 7 1 6 3 0．9 6 合计， 万元 比侈0 ， ％ 7 l 8 8 5 4 9 l O 0 5 ． 6 5 1 O O 49 0 9 6 5 6 ． 8 3 5 58 9 8 ．6 9 7 8 8 2 5 9 1 0 ． 9 7 2 1 ． 6 8 3 8 3 ． 7 6 ． 4 4． 有 色 冶 金 设 计 与 研 究 第 3 2卷 2 中国冶金类工程咨询业综合分析比较 2 ． 1 从业人员情况分析比较 从表 1 数据可知 ①单位平均专业人员与从业人员比例相近 全国 勘察设计行业 6 8 ．0 2 ％， 冶金类工程设计单位 7 5 ． 8 5 ％， 工程设计综合资质单位 7 2 ． 6 5 ％。 ②单位平均注册专业技术人员与从业人员 比例 相近 全国勘察设计行业 1 1 ． 8 7 ％， 冶金类工程设计单 位 1 4 ．9 4 ％， 工程设计综合资质单位 1 5 I 3 ％。 ③单位平均从业人员数量规模相差悬殊 全国勘 察设计行业 8 9 人 ， 冶金类工程设计单位 2 1 2 人 ， 工程 设计综合资质单位 1 9 1 4人。 ④单位平均专业人员数量规模相差悬殊 全国勘 察设计行业 6 0人， 冶金类工程设计单位 1 6 1 人， 工程 设计综合资质单位 1 3 9 0 人。 ⑤单位平均注册专业技术人员数量规模相差悬 殊 全国勘察设计行业 1 O人， 冶金类工程设计单位 3 1 人， 工程设计综合资质单位 2 9 2 人。 ⑥从业人员占全国勘察设计行业总人数比例为 冶金类工程设计单位 2 ． 8 6 ％， 工程设计综合资质单位 6 ． 9 2 ％ 。 总体表明 冶金类工程设计单位的规模和技术实 力的平均值强于全国勘察设计行业的平均值 ， 但远弱 于工程谢 寸 洽 资质单位的平均值， 二者相差约 1 0 倍。 2 _ 2 业务完成情况分析比较 从表 2 数据可知 ①工程设计综合资质单位具有超强的境外市场 开拓能力和工程勘察能力。境外工程完成合同额单位 平均和人均分别为全国勘察设计行业 3 6 5万元和 4 万元 ， 冶金类工程设计单位 l 4 7 4 万元和 7 万元， 工程 设计综合资质单位 4 3 8 0 4万元和 2 3 万元。冶金类工 程设计单位和工程设计综合资质单位 占全国勘察设 计行业 境外工程完 成合 同额 的 比例 分别为 5 ％和 3 9 ％。冶金类工程设计单位和工程设计综合资质单位 占全国勘察设计行业勘察工程合同额的比例分别为 0 ． 3 ％平 Ⅱ2 6 ％。 第 1期 中 国冶金类工程 咨询业 分析 4 5 ②我 国工程公司 目前的主要业务市场依 旧在国 内， 冶金类工程设计单位境内外工程完成合 同额 比 例低于全国勘察设计行业。境外工程完成合同额与境 内工程完成合同额 比例分别为 全 国勘察设计行业 8 ． 3 6 ％， 冶金类工程 设计 单位 7 ． 2 ％， 工程设 计综 合 资质单位 1 4 ． 9 ％。 ③在工程 E P C总承包中， 设计收费比例高于一般 的工程设计收费比例。总承包中设计合同额 占工程总 承包合 同额比例为 全 国勘察设计行业 7 ． 6 1 ％， 冶金类 工程设计单位 5 ． 0 0 ％， 工程设计综合资质单位 5 ． 7 4 ％。 ④全国勘察设计行业整体在向工程总承包公司 方向转型 ， 工程总承包完成合同额已达到各类合 同累 计完成总额的 5 4 ％～ 7 1 ％， 工程设计合同额逐步下降至 1 9 ％～ 2 8 ％。 冶金类工程设计单位的工程总承包业务比 重成长迅速 ， 独 占全国勘察设计行业鳌头。工程总承 包合同额与各类合同累计总额比例分别为 全国勘察 设计行业 5 4 ． 7 3 ％， 冶金类工程设计单位 7 0 ． 5 7 ％； 工程 设计综合资质单位 5 3 _ 5 4 ％。工程 恰同额与各类合同 累计总额比例分别为 全国勘察设计行业 2 7 ． 8 7 ％， 冶金 类工程没汁单位l 8 6 ％， 工程没汁综合资质单位2 Z 4 9 ％。 ⑤工程设计完成合同额与工程总承包完成合 同 额比例分别为 全国勘察设计行业 5 0 ．9 2 ％， 冶金类工 程设计单位 2 6 ． 7 2 ％， 工程设计综合资质单位 4 2 ． 0 1 ％。 ⑥工程设计综合资质单位具有超强的承接重大 工程项 目综合能力 ， 表现在其完成的投资额 占全国勘 察设计行业完成投资总额的 4 2 ％， 而冶金类工程设计 单位仅为 3 ％。完成投资额单位平均和人均分别为 全 国勘察设计行业 8 6 7 9 8万元和 9 7 3 万元 ， 冶金类工程 设计单位 2 1 9 6 5 7万元和 1 0 3 3万元， 工程设计综合资 质单位 1 1 2 7 3 3 0 0万元和 5 8 9 0 万元。 ⑦总体数据 比较表明 冶金类工程设计单位的各 项业务完成情况平均值约为全 国勘察设计行业 的平 均值的 2 倍 ， 但依旧与工程设计综合资质单位的平均 值有明显差距， 二者相差约 4 2 0 倍。 工程设计合同额单 位平均和人均分别为 全国勘察设计行业 1 3 1 9 万元和 1 5 万元，冶金类工程 十单位 4 1 3 6 万元和 1 9 万元 ， 工 程设计综合资质单位 7 5 9 9 1 万元和 4 0万元， 冶金类工 程设计单位和工程设计综合资质单位 占全国勘察设计 行业工程设计合同额的比例分别为 和 1 9％ 。 ⑧工程技术管理合同额单位平均和人均分别为 全国勘察设计行业 1 7 5 万元和 2 万元； 冶金类工程设 计单位 7 8 3万元 和 4万元 ， 工程设计综合资质单位 1 2 7 9 2 万元和 7万元。冶金类工程设计单位和工程设 计综合资质单位 占全 国勘察设计行业工程技术管理 合同额的比例分别为 5 ％和 2 4 ％。 ⑨工程总承包合同额单位平均和人均分别为 全 国勘察设计行业 2 5 9 0万元和 2 9 万元 ， 冶金类工程设 计单位 1 5 4 7 7万元和 7 3万元 ， 工程设计综合资质单位 1 8 0 8 8 4万元和 9 4万元。 冶金类工程设计单位和工程 设计综合资质单位 占全国勘察设计行业工程总承包 合同额的比例分别为 7 ％和 2 3 ％。 ⑩各类合同累计总额单位平均和人均分别为 全 国勘察设计行业 4 7 3 3万元和 5 3万元， 冶金类工程设 计单位 2 1 9 3 1 万元和 1 0 3 万元 ， 工程设计综合资质单 位 3 3 7 8 5 0万元和 1 7 6 万元 。 中国瑞林工程技术有 限 公司为 1 3 5 5 5 4万元和 1 1 7 万元。 冶金类工程设计单 位和工程设计综合资质单位 占全国勘察设计行业合 同额的比例分别为 5 ． 5 ％和 2 3 ％。 2 ． 3 财务情况分析比较 从 表 3 数 据可知 ①全国勘察设计行业整体营业成本偏高 ， 具有较 大的节约空间。营业成本／ 营业收入比例分别为 全国 勘察设计行业 8 3 ％， 冶金类工程设计单位 8 6 ％， 工程 设计综合资质单位 8 5 ％。 单位平均年营业成本和人均 全员 ， 下同 年营业成本分别为 全国勘察设计行业 3 9 7 0 万元和4 4 3 万元，冶金类工程设计单位 1 9 9 1 5 万元 和 9 3 ．7万元 ， 工程设计综合资质单位 2 3 8 7 0 1 万元和 1 2 4 ． 7 万元 。工程设计综合资质单位人均年营业成本 比冶金类工程设计单位高出 3 3 ％， 显示冶金类工程设 计单位具有一定的成本竞争优势。冶金类工程设计单 位和工程设计综合资质单位 占全国勘察设计行业营 业成本总额的比例分别为 6 ％和 1 9 ． 4 ％。 ②全 国勘察设计行业整体净利润和资产报酬率 低于一般工业项 目的投资盈利率 ， 表明企业资产利用 效率低 ， 财务状态已临近无法利用财务杠杆进行负债 扩展经营。冶金类工程设计单位尤其明显 ， 资产报酬 率仅为 6 ． 1 1 ％，这可能与其工程总承包合同额与各类 合同累计总额 比例高达 7 0 ． 5 7 ％有关。资产报酬率 未 计利息费用 分别为 全 国勘察设计行业 9 ． 1 4 ％， 冶金类 工程设计单位 6 ． 1 1 ％， 工程设计综合资质单位 8 ． 9 4 ％。 ③全国勘察设计行业整体负债 比例偏高 ， 在 目前 行业整体资产报酬率低于一般工业项 目的投资盈利 率条件下， 已显示出一定的财务营运风险， 反映当前企 业抗市场波动风险能力较差 ， 在其他经济指标无改善 的条件下， 企业经营规模 已无扩张的可能。负债／ 资产 比例分别为 全国勘察设计行业 6 4 - 3 ％， 冶金类工程设 ． 4 6． 有 色 冶 金 设 计 与 研 究 第 3 2 计单位 7 0 ． 6 ％， 工程设计综合资质单位 8 0 ．9 ％。 ④人均净利润 全国勘察设计行业 3 ． 5 8 万元， 冶 金类工程设计单位 6 ． 4 2 万元 ， 工程设计综合资质单位 1 0 ．7万元。 ⑤境外项 目收费完成隋况好于境内项 目。工程设 计综合资质单位境内、境外项 目收费完成率分别为 8 1 ． 2 ％和 9 3 ． 0 6 ％。境外收人／ 境内收入分别为 全国勘 察设计行业 6 ． 6 9 ％， 冶金类工程设计单位 1 1 ． 0 6 ％， 工 程设计综合资质单位 1 6 ． 9 ％， 高于相应的境外工程完 成合同额与境内工程完成合同额 比例。 ⑥根据 2 0 0 9 年全国工程勘察设计企业统计资料 汇编 的统计， 工程设计综合资质单位和冶金类工程 设计单位的人均年营业收入分别排全国勘察设计行 业的第二和第三， 而建材类以 1 5 5万元排名第一。单 位平均年营业收人和人均年营业收入分别为 全国勘 察设计行业4 8 0 4 万元和5 4 万元； 冶金类工程设计单位 2 3 2 3 I 万元和 1 0 9 万元， 工程设计综合资质单位 2 8 2 0 0 6 万元和 1 4 7 万元 ， 二者远高于全国勘察设计行业人均 收入， 反映出冶金类工程项 目的市场竞争激烈程度低 于全国其他勘察设计行业。工程设计综合资质单位人 均年营业收入 比冶金类工程设计单位高出 3 5 ％， 显示 工程设计综合资质单位具有一定的经济实力和竞争 优势。 2 ．4 科技活动情况分析比较 从表 4数据可知 ①在编制国家级技术标准和标准设计方面， 工程 设计综合资质单位平均数量是冶金类工程设计单位 的 1 0和 1 6倍， 分别占全国勘察设计行业国家级技术 标准和标准设计总数的 1 5 ％和 3 2 ％； 在专利和专有技 术方面， 工程设计综合资质单位平均拥有的数量是冶 金类工程设计单位的 2倍， 分别占全国勘察设计行业 专利和专有技术总数的 2 1 ％和 2 3 ％； 在企业获得国家 级、 省部级奖项方面 ， 工程设计综合资质单位平均拥 有 的数量分别是冶金类 工程设计单 位的 2 1 倍 和 6 倍 ， 占全国勘察设计行业国家级 、 省部级奖项总数的 1 9 ％。以上表明工程设计综合资质单位具备强大的技 术优势和LT ] - 势。 ⑦在科技活动费用支出方面， 工程设计综合资质 单位平均值和年人均值分别为 9 5 2 0万元和 4 ．9 7万 元， 是冶金类工程设计单位的 1 3 ． 5 倍和 1 ．4 7 倍。在科 技成果转让收入方面， 工程设计综合资质单位平均值 和年人均值分别为 2 2 8 0 3万元和 1 1 ． 9 1 万元 ， 人均科 技投入产出比为 1 2 _ 4 ； 值得关注的是冶金类工程设计 单位的人均科技投入产出比为 l O ． 2 8 ，呈现产出不抵 投入的负增长现象。 3 结 论 1 以 业人员情况分析 冶金类工程设计单位的规 模和技术实力的平均值强于全国勘察设计行业的平 均值， 但远弱于工程设计综合资质单位的平均值。 2 业务完成情况分析 ①我国工程公司目前的主 要业务市场依 旧在国内， 冶金类工程设计单位境内外 工程完成合同额比例低于全国勘察设计行业。②全国 勘察设计行业整体在向工程总承包公司方向转型 ， 冶 金类工程设计单位的工程总承包业务比重成长迅速。 3 财l务晴况分析 ①全国勘察设计行业整体营业 一成本偏高， 显示出具有较大的节约空间。与工程设计 综合资质单位比较 ， 冶金类工程设计单位具有一定的 成本竞争优势。 ②全国勘察设计行业整体净利润和资 产报酬率低于一般工业项 目的投资盈利率。③全国勘 察设计行业整体负债比例偏高， 在目 前行业整体资产 报酬率低于一般工业项 目的投资盈利率条件下， 已显 示出一定的财务营运风险。④冶金类工程项目的市场 竞争激烈程度低于全国其他勘察设计行业。 4 矛 斗 技活动睛况分析 ①在编制国家级技术标准 和标准设计方面 ， 工程设计综合资质单位平均数量是 冶金类工程设计单位的 l 0 和 1 6 倍； 在专利和专有技 术方面， 工程设计综合资质单位平均拥有的数量是冶 金类工程设计单位的 2 倍。②在科技活动费用支出方 面， 工程设计综合资质单位平均值和年人均值是冶金 类工程设计单位的 1 3 ． 5 倍和 1 ．4 7 倍； 值得关注的是冶 金类工程设计单位的人均科技投入产 出比为 1 0 ． 2 8 ， 呈现产出不抵投入的负增长现象。