601636旗滨集团-非金属矿物制品特种玻璃制造.doc

所属行业建筑材料 区域湖南省 发行价9.00元 公司网址 电话0596-5699668 董事长俞其兵 控股股东漳州旗滨置业有限公司 公司简介 公司主营业务为玻璃及制品生产、销售，玻璃加工，装卸劳务；主要产品分为三大类优质浮法玻璃、在线LOW-E镀膜玻璃和LOW-E镀膜玻璃基片、深加工玻璃产品。公司自成立以来，在吸收原新光明公司的优秀技术和管理人才基础上，不断引进玻璃行业优秀的技术和管理人才加盟公司，并与英国玻璃咨询公司进行全面技术合作，对超白光伏玻璃基片生产技术和在线镀膜技术进行了联合开发，提高了技术研发与创新能力，在原料配料与称量技术、熔化技术、锡槽成型技术、退火窑技术、自动控制技术等方面有了较大的进步，企业规模迅速扩大，综合竞争能力快速加强。公司逐步从单一增加浮法玻璃规模的增长方式转变为生产在线LOW-E镀膜玻璃和提高产品附加值的增长模式，促使公司坚持技术创新、坚持走高端产品路线，形成向高科技、高质量、高附加值产品要效益的经营理念。 公司基本情况 公司名称株洲旗滨集团股份有限公司 英文名称Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd 证券简称旗滨集团 证券代码601636 曾用名 -- 主营业务玻璃及制品生产、销售，玻璃加工，装卸劳务 法人代表俞其兵 总经理 葛文耀 董 秘钟碰辉 独立董事刘建华、曾纪发、赖国华 联系电话0596-5699668 传 真0596-5699660 电子信箱 邮政编码363400 工商登记430200000033448 信息披露中国证券报、、证券时报、 注册地址湖南省株洲市石峰区石峰头居委会 办公地址福建省东山县西埔镇环岛路8 号 历史沿革 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“本公司“、“公司“）前身为株洲旗滨玻璃集团有限公司，其历史沿革如下 公司成立于2005年7月8日，经株洲市工商局批准登记注册，取得430200000033448号企业法人营业执照，由宁波旗滨集团有限公司、宁波市永大建设工程有限公司、宁波诚森物资有限公司、宁波永大集团有限公司、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司、宁波市永大市政建设有限公司、宁波市永大装饰工程有限公司共同出资人民币壹亿元发起设立。 2005年9月，宁波旗滨集团有限公司、宁波市永大建设工程有限公司、宁波永大集团有限公司、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司、宁波市永大市政建设有限公司5家公司分别与俞其兵签定股权转让协议，将其持有的本公司股份全部转让给俞其兵。本次股权转让后，公司注册资本仍为人民币壹亿元，其中俞其兵出资8,050.00万元，占公司注册资本的80.50；宁波诚森物资有限公司出资1,500.00万元，占公司注册资本15.00；宁波市永大装饰工程有限公司出资450.00万元，占公司注册资本4.50。 2008年12月，宁波诚森物资有限公司将持有的本公司15的股权转让给宁波市永大装饰工程有限公司，同时宁波市永大装饰工程有限公司对公司增资5,000.00万元。注册资本变更为人民币壹亿伍仟万元。其中俞其兵出资8,050.00万元，占公司注册资本的53.67；宁波市永大装饰工程有限公司出资6,950.00万元，占公司注册资本的46.33。 2009年9月，宁波市永大装饰工程有限公司将持有的本公司46.33的股权全部转让给漳州旗滨置业有限公司。本次股权转让后，公司注册资本仍为人民币壹亿伍仟万元，其中俞其兵出资8,050.00万元，占公司注册资本的53.67；漳州旗滨置业有限公司出资6,950.00万元，占公司注册资本的46.33。 2009年12月，本公司申请增加注册资本人民币10,000.00万元，由原股东漳州旗滨置业有限公司和新增股东建银国际资本管理（天津）有限公司以每元注册资本1.922531元的价格认购，各股东全部以货币资金出资。变更后的注册资本为人民币25,000.00万元，股权结构为漳州旗滨置业有限公司出资16,825.00万元，占公司注册资本的67.30；俞其兵出资8,050.00万元，占公司注册资本的32.20；建银国际资本管理（天津）有限公司出资125.00万元，占公司注册资本的0.50，溢价部分全部计入“资本公积“。本次增资经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2009）第YA1－023号验资报告验证。 （4）改制情况2010年3月18日，公司创立大会通过决议，公司由有限责任公司整体变更为株洲旗滨集团股份有限公司，以截至2010年1月31日止净资产（母公司）按照10.96729的比例折为股本50,000.00万元，股权结构不变，净资产与折合股本的差额作为资本公积。本次变更经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2010）YA1-003号验资报告验证。 （5）主业变更本公司共有四条优质浮法玻璃生产线和一条在线LOW-E镀膜玻璃生产线。其中，株洲一线、株洲二线和株洲三线分别为母公司的三条日熔化量为500t/d、500t/d和700t/d的优质浮法玻璃生产线；漳州一线为漳州旗滨玻璃有限公司的一条日熔化量为900t/d的优质浮法玻璃生产线；漳州二线（在线LOW-E镀膜生产线）为漳州旗滨玻璃有限公司的一条日熔化量为600t/d的在线LOW-E镀膜玻璃生产线；漳州三线（在线TCO玻璃生产线，在建）为漳州旗滨玻璃有限公司的一条日熔量600t/d在线TCO玻璃生产线；漳州四线（超白光伏玻璃基片生产线，在建）系漳州旗滨玻璃有限公司的一条日熔量800t/d超白光伏玻璃基片生产线。 发行相关 成立日期 2005-07-08 上市日期 2011-08-12 发行价格 9.00元 发行数量 16800.00万股 发行价区间8.38元-9.00元 预计募资 136965.05万元 首日开盘价15.00元 实际募资 146105.47万元 发行市盈率18.75倍 发行中签率0.8285 主承销商 中国建银投资证券有限责任公司 上市保荐人中国建银投资证券有限责任公司