中铝股份铝土矿资源保障战略研究.pdf

中南大学 硕士学位论文 中铝股份铝土矿资源保障战略研究 姓名刘福兴 申请学位级别硕士 专业工商管理 指导教师胡振华 20051101 摘要 氧化铝是电解铝工业的“粮食”。铝土矿资源是氧化铝生产的原 料。因而，铝土矿资源的保障问题，直接关系到我国电解工业的健 康持续发展。 中国铝业是中国最大、世界第二大氧化铝生产商。几年来，公司 发展很快，但是，其拥有和控制的铝土矿资源的增长速度，明显低 于氧化铝生产的增长速度。公司拥有和控制的铝土矿资源，无法保 障今后1 5 年氧化铝生产的需要。 本文系统分析了国r 勾 l - 铝土矿资源开发利用情况、国内对铝土矿 资源的需求、中国铝业有限公司的外部环境和内部条件。运用战略 管理和资源经济学的相关理论，提出了中铝股份铝土矿资源保障战 略加大资源获取和勘探的工作力度，进一步强化联营办矿，改造 自有矿山、加快新矿山建设，加大低品位铝土矿利用的研究力度， 获取国内外铝土矿资源，以实现铝土矿资源的持续稳定供应。同时， 提出了实施资源保障战略的条件、实施步骤、保证措施以及应该注 意的几个具体操作问题；对国家在铝土矿产业政策的制定方面提出 了有益的建议。 关键词铝土矿保障战略资源获取矿山建设产业政策 A B S T R A C T A l u m i n ai St h eb a s i ca n d i m p o r t a n tr a w m a t e r i a lf o r t h e e l e c t r o l y z e d a l u m i n u m i n d u s t r y ，a n d i ti sm a d eo fb a u x i t e r e s o u r c e s ．T h u s ，t h ep r e s e r v a t i o nt a c t i co f b a u x i t er e s o u r c e si sd i r e c t l y r e l a t e dt ot h es u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t o fC h i n e s e e l e c t r o l y z e d a l u m i n u mi n d u s t r yi nt h ef u t u r e ． 刀 eA l u m i n u mC o r p o r a t i o no fC h i n al i m i t e d C H A C O i st h e l a r g e s ts u p p l i e ro fa l u m i n u mi n o u rc o u n t r y ，a n dt h es e c o n dl a r g e s t s u p p l i e ra l lo v e rt h ew o r l d ．C H A L C Oh a sb e e nm a d em u c hm o r e a c h i e v e m e n t si nr e c e n ty e a r st h o u g hi t si n c r e m e n ti no c c u p y i n ga n d c o n t r o l l i n ga m o u n to fb a u x i t er e s o u r c e sc o u l dn o tm e e tt h en e e df o ri t s i n c r e a s ei nA l u m i n ap r o d u c t i o n ．O b v i o u s l y ，C H A L C Ow i l lf a c eh a r d s i t u a t i o nw h a tt a c t i cs h o u l d b et a k e nt og e ts u s t a i n a b l es u p p l yo f b a u x i t e r e s o u r c e st h r o u g hi t so w n i n ga n dc o n t r o l l i n gr e s o u r c e sh o m ea n da b r o a d i nc o m i n gd e c a d e s ． B a s e do nt h er e l e v a n tt h e o r i e so n s t r a t e g ym a n a g e m e n ta n d r e s o u r c e se c o n o m i c s ，t h ep r e s e r v a t i o ns t r a t e g yo fb a u x i t er e s o u r c e so f C H A L C Oh a sb e e np u tf o r w a r da f t e rt h ea u t h o rh a ss y s t e m a t i c a l l y a n a l y z e dC H A L C O ’Ss i t u a t i o nf a c e dh o m ea n da b r o a d ．T h ec o n t e n to f p r e s e r v a t i o ns t r a g e g yi sf o c u s e dO i l s t r e n g t h e n i n gi n t e n s i t yo fg a i n i n g r e s o u r c e sa n dp r o s p e c t i n go fr e s o u r c e s ，f u r t h e rs t r e n g t h e n i n gj o i n t l y a d v e n t u r e ，i m p r o v i n gs e l f - o w n e dm i n e s ，q u i c k e n i n gt h ec o n s t r u c t i o no f n e wm i n e s ，d o i n gm u c hm o r ei n v e s t i g a t i o ni n t ou t i l i z i n gb a u x i t eo fl o w g r a d e , o w n i n gO rc o n t r o l l i n gt h eb a u x i t er e s o u r c e sh o m ea n da b r o a d ， a p p r o a c h i n gt h ea i mi ng e t t i n gs u s t a i n a b l ea n ds t a b l es u p p l i e so ft h e r e s o u r c e s ．M e a n w h i l e , t h ec o n d i t i o n , s t e p s ，m e a s u r e s ，a n do p e r a t i o n t e c h n i q u e s ，w h i c he n s u r et h es t r a t e g yt or u ns m o o t h l y ，h a v eb e e n g i v e n ．T h eh e l p f u ls u g g e s t i o n s ，r e l a t e dt om e n dn a t i o n a lr e l a t i v e r e s o u r e c e sp o l i c e s ，h a v eb e e ng i v e na sw e l l ． K E YW O R D S b a u x i t e ；p r e s e r v a t i o ns t r a t e g y ；r e s o u r c e s o w n i n g ；m i n ec o n s t r u c t i o n ；i n d u s t r yp o l i c y 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我 共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。 作者签名查l i 堑茎日期堕年卫月生日 关于学位论文使用授权说明 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校 有权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅学校可以公布学位 论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论 文；学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。 作者签名里盐超导师签名 硕士学位论文第l 章导论 1 ．1 问题的提出 第1 章导论 1 ．1 ．1 中国铝业公司基本情况 2 0 0 0 年6 月，在国务院决定调整中央所属企事业单位管理体制，大部分下 放地方管理的大背景下，国家决定组建新的中国铝业公司。中国铝业公司于2 0 0 1 年2 月2 3 日在北京成立。新的中国铝业公司是属中央直接管理的特大型国有企 业。其成员单位主要包括八家工业企业 即山东铝业公司、中国长城铝业公 司、贵州铝厂、山西铝厂、平果铝业公司、青海铝厂、广西平果铝厂和中州铝 厂 ，二家施工企业 即中色第六冶金建设公司和中色第十二冶金建设公司 两 个研究设计单位 沈阳铝镁设计研究院和贵阳铝镁设计研究院 及一个科研单 位 郑州轻金属研究院 ，总资产达3 5 6 亿元l I J 。公司是国务院授权的投资机构 和国家控股公司试点单位，具有相应的外贸经营权、资产收益权等。目前公司 主要生产经营氧化铝、电解铝及加工产品，并从事相关有色金属产品的勘探设 计、技术开发、工程建设等业务。 中国铝业公司成立时的注册资本金为1 1 3 ．8 亿元人民币。2 0 0 1 年1 2 月1 1 日、1 2 日，由中国铝业公司控股的中国铝业股份有限公司 简称“中国铝业”或“中 铝股份” 分别在纽约、香港正式挂牌上市，成为美国“9 1 1 ”事件发生后第一个在 美国及海外上市并在一级市场完成超额配售的中国公司。目前，中国铝业股份 有限公司发行总股本约为1 0 5 亿股，它集中了中铝集团7 0 ％的资产、9 0 ％的利润， 但只接受了其5 0 ％的人员。显然比它的前身要精干许多。 中国铝业公司的成立，对中国铝工业资源优化配置、调整结构、实现境外 上市、参与国际竞争、转换经营机制、建立现代企业制度等，都具有重要意义。 最近几年，中国铝业氧化铝生产发展非常迅猛，是历史上增长最快的时期。 其主导产品氧化铝由2 0 0 1 年的4 6 9 万吨增长到2 0 0 4 年的6 8 3 万吨，预计今年 可达到7 7 0 万吨，各项指标均达到了历史最好水平。其它产品也有不同程度的 增长，取得了较好的经济效益，为我国的国民经济快速发展做出了积极的贡献。 在科技方面，选矿拜耳法、强化烧结法等工艺技术的研发和产业化，有效 提升了氧化铝的生产水平；困惑多年的氧化铝厂达产达标问题已成为过去。近 两年来在固定资产方面没有重大投入的情况下，生产潜力不断发掘，氧化铝产 量增加，满足了国内电解铝生产的增长部分，进口量变化不大。在这个意义上， 硕士学位论文 第l 章导论 中国铝业公司的氧化铝生产对缓和全世界的氧化铝供需平衡也做出了贡献，尤 其是在氧化铝极其紧缺的2 0 0 0 年，这一点已成为国外同行所首肯。但目前我国 氧化铝自给程度仅达到5 4 ．2 ％，缺口依然很大，今后几年仍需从国外大量进口。 1 9 9 5 年以来我国氧化铝产量、进口量见图1 - 1 。 万吨胬6 l _ -5 5 0 毛 5 0 0 4 5 7 , 4 0 0 3 5 0 3 0 0 i _瞄In 亡 2 5 0 2 0 0 1 5 0t 日制H 日日E 1 0 0 5 0 1 9 9 51 9 9 61 9 9 7L 9 9 81 9 9 92 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 22 0 0 3 f i 国产氧化铝量 2 2 02 3 0 2 9 23 3 33 8 44 2 94 6 95 4 l6 0 3 l 口进口氧化铝量 1 1 91 1 61 0 91 5 71 6 31 7 7 3 5 34 5 75 3 0 图卜1 我国氧化铝产量与进口量 公司2 0 0 2 年主要产品产量均创历史新高，生产氧化铝5 4 1 万吨，电解铝7 5 万吨，与2 0 0 1 年相比分别增长1 3 ．9 7 ％和5 ．6 ％；氧化铝、铝锭平均单位销售成 本分别下降了1 3 1 元／盹和9 3 7 元／吨；全年实现销售收入1 7 6 ．5 5 亿元，利润2 1 ．5 1 亿元，利润同比增长2 4 ．9 9 ％。同时，氧化铝现金成本比上年降低6 ％，普通铝锭 现金加工成本比上年降低8 ．4 ％，顺利实现了三年降本目标的年度计划。人均劳 动生产率同比提高1 5 ．9 ％。2 0 0 2 年，国际铝价持续走低，部分原材料价格上涨， 在这种市场背景下，依靠降本增效，中国铝业公司在严峻的市场环境中仍然保 持盈利，实屑不易【2 】。 同时，在2 0 0 2 年，中铝公司平稳度过了至关重要的“转制年”。改革转制顺 利推进，机构精了、关系顺了、效率高了。通过转制，减少管理部门2 2 ．2 2 ％， 减少管理人员4 8 ．4 ％，共精简分流人员1 4 4 9 1 人，工作效率大幅提高，管理职能 逐步明确，“集中管理，统一经营”的格局开始形成。通过财务、营销集中管理统 一运作，成本费用明显下降，仅利息支出节约0 ．4 5 亿元，原辅料存货储备比上 年下降2 ．5 亿元。“转制年”目标基本实现，促进了管理效率和管理水平的提高。 截至2 0 0 4 年底，公司已获取和控制的铝土矿矿业权6 6 个 8 1 个矿区 ，资 源储量4 ．6 9 亿吨。其中已获采矿权2 4 个 3 9 个矿区 ，保有资源储量2 ．9 6 亿 吨 可规划开采的 ；己获探矿权1 7 个，预测资源储量1 ．2 4 亿吨联办铝土矿 2 硕士学位论文第l 章导论 2 5 个 规模大于5 万吨的 ，控制储量4 8 2 2 万吨。从地区来看，在河南地区1 ．3 9 亿吨 含山东分公司在河南的一个联办矿 ，在山西地区1 ．1 7 亿吨 山西分公司 9 8 2 2 万吨，山东分公司1 8 9 4 万吨 ，在贵州地区7 2 2 7 万吨，在广西地区1 ．4 亿 吨。同时，公司目前正在办理的矿权2 2 个，预测铝土矿资源储量1 ．7 亿吨。 1 ．1 ．2 研究背景 氧化铝工业的基础是铝土矿资源，如果没有充足的铝土矿资源作保证，氧 化铝企业犹如建立于沙滩之上的楼阁。 目前，由于国内电解铝的高速发展，使得电解铝企业的原料氧化铝出 现了供不应求的局面，再加上国际氧化铝供应商的商业炒作，氧化铝价格从2 0 0 3 年年初的1 6 0 美元／吨迅速攀升到目前的5 1 0 美元／吨，国产氧化铝的价格也由 2 0 0 3 年年初的2 3 0 0 元／吨升至目前的4 6 6 0 元／吨。在这种情况下，国内的民营企 业看到了氧化铝企业的丰厚利润水平，纷纷急于进入氧化铝行业，引发了国内 各地盲目投资氧化铝的极大热情；由于在实际工作中，片面追求经济增长的习 惯倾向依然存在，G D P 增长事实上依然作为政绩考评的主要指标，各级政府特 别是地方政府把主要精力放在经济建设上L ，J ，为了当地的经济快速发展和追求政 绩的需要予以大力支持，而不顾国家对资源配置的原则要求，私下答应民营企 业将国家规划矿区划拨给他们，而且有的已经变换方式进行了划拨。上述种种 原因使得铝土矿矿石市场价格和矿权市场价格急剧攀升，出现了前所未有的资 源热和秩序混乱。 如此情况下，中国铝业如何应对这一变化，实现可持续发展，为我国国民 经济的持续、稳定、协调发展做出应有的贡献，就显得尤为重要。作为一个资 源型公司，要想实现上述目标，首要解决的问题就是如何拥有和控制足够多的 铝土矿资源以保障公司实现可持续发展。 占国内氧化铝产量9 8 ％以上的中国铝业，拥有的铝土矿资源却仅占全国铝 土矿资源储量的1 9 ％，这样的反差，对于每一个中国铝业的有识之士都会产生 很大的震动。 基于此，中国铝业铝土矿资源保障战略的研究对于公司的持续、健康发展 至关重要。鉴于自己长期的基层资源管理工作经验及强烈的事业心和责任感， 就想利用自己几年所学的工商管理知识对公司的铝土矿资源持续保障战略进行 探讨，为公司的健康发展献出自己的一份微薄之力。 1 ．2 研究目的和意义 企业战略理论源于2 0 世纪2 0 年代，产生于经济发达国家，到六、七十年 硕士学位论文 第1 章导论 代已基本形成较完整的理论1 4 ] 。随着管理理论的跨国移植和经济的全球化进程， 企业战略的理论和实践也迅速进入中国，为中国企业战略发展提供了有益的指 导。 中国企业战略管理必须在历史的继承和现实的学习中进行创新，单纯地模 仿西方企业战略行不通，尤其要注意社会制度、经济体制、历史与文化的差异 对企业战略设计管理的影响。结合中国传统文化战略思想和我国尚未成熟的市 场经济体制，才能使引进的战略理论与中国社会和企业的现状融为一体，彻底 避免理论与实际脱轨的现象。 本文的研究旨在通过对中国铝业面临形势的系统分析，结合公司的具体特 点，运用战略管理和资源经济学的相关理论，探讨中国铝业发展战略的子战 略一一铝土矿资源保障战略，为中国铝业的可持续、健康发展提供决策支持， 同时，对于国家在矿业政策的制定方面提出了有益的建议。对于资源型的公司 来讲，本文也具有较好的借鉴作用。 1 ．3 文献综述 1 ．3 ．1 战略管理 “战略”一词由来已久，其思想含义可以追溯到军事领域。在军事上，我国战 国时期的孙子兵法便是集中反映我国古代军事战略思想的代表之作。在古 希腊文中，“s t r a t e g o s ”一词的含义是将军指挥军队的科学和艺术。随着人们认识 的深入和发展，战略一词逐渐与经济联系在一起，从而产生了各种经济发展战 略，如国民经济战略、区域经济战略、产业发展战略和企业战略。除了军事上 的战略思想对产生企业战略思想的影响之外，生物学中“物竞天择，适者生存” 的思想对企业战略思想体系的建立和发展也有着深刻的影响。 然而，“战略”一词与企业经营联系在一起并得到广泛应用的时间并不长。从 企业管理的角度看，美国经济学家切斯特巴纳德 C h e s t e rI ．B a r n a r d 可以说是 把战略观念引入企业管理理论与实践的第一人。他在1 9 3 8 年出版的经理人员 的职能一书中首先使用了战略概念p J ，指出了企业生存与发展的必要条件。企 业管理者的责任就是在变幻莫测及充满不确定性的环境下，最佳地利用企业资 源并通过具体的途径来达到企业目标，以保证企业的成功与发展。 企业战略思想和概念的广泛传播和应用是在1 9 6 5 年美国经济学家安素 H ．I ．A n s o f f 的企业战略论发表之后。今天，在企业管理中运用这个词， 主要是指对企业长远发展所做的系统的、全局性的谋划。企业战略涉及到企业 4 硕士学位论文第1 章导论 未来的发展方向、发展道路、发展目标和发展行动四个主要方面的问题L o J 。 那么企业战略的定义是什么呢 不同的学派有不同的定义，我们引用哈佛 商学院教授安德鲁斯 K ．A n d r e s s 的定义“战略是目标，意图式目的，以及为 达到这些目的而指定的主要方针和计划的一种模式，这种模式决定着企业正在 从事的，或者应该从事的经营业务，以及界定着企业所属的应该所属的经营类 型【刀。 企业战略管理自出现至今，先后形成过许多理论学派，按战略内容的构造 可分为设计学派、计划学派、定位学派、企业家学派、认知学派、学习学派、 文化学派、环境学派和整合学派等。按战略思维的不同又可分为定位学派 竞 争学派 、资源学派、需求 顾客为本 学派。各学派不但具有不同于其它学派 的特征，而且各学派的形成过程反映了战略观念的变化和逐步深化的趋势峭J 。 在我国，企业战略理论处于新兴阶段。国内学者对企业战略各派别的研究 除了注重他们之间的差别和交合度，各个派别的形成环境和局限性外；还注重 把西方的企业战略理论结合我国的具体社会制度、经济体制、历史文化等因素， 在消化和吸收西方先进的企业战略理论的基础上，初步形成了适合我国国情的 企业战略理论框架。韩伯棠等人的企业战略管理的战略思维比较等二十多 篇文章，对三种不同的战略思维进行了比较分析，并探讨了知识经济条件下企 业制定战略时面l 临的挑战。孙海明教授等人的企业战略理论发展及其重心演 变等三十多篇文章，对企业战略理论演变重心和发展进行了分析比较，以及 在我国的应用环境作了进一步的探讨。蔡树棠的整合企业战略管理的新 思路等文章，则对如何运用西方现代战略理论指导我国企业战略管理这个基 本问题进行了研究，提出了对不同的学派的观点进行整合的思想．这些观点和 方法为本文的研究提供了一定的理论基础。 1 ．3 ．2 资源经济学 资源经济学按谷树忠先生的说法f 9 3 “资源经济学，是关于资源开发、利用、 保护和管理中经济因素和经济问题，以及资源与经济发展关系的科学。它研究 资源稀缺及其测度、资源市场、资源价格及其评价、资源配置与规划、资源产 权、资源核算、资源贸易、资源产业化管理等。”我认为该观点是比较合理的。 资源经济学科具有一些独特的思维方式”“J 哲学思维、伦理思维、人性 化思维、逻辑思维、经济学思维。 资源经济学科所特有的主要原理[ 1 2 1 最优耗用理论、资源稀缺及其度量原 理和指标、资源估价与核算原理和方法、资源代际分配原理、资源产权理论、 资源效率至上的主张。 硕士学位论文 第l 章导论 所谓最优耗用理论，是关于不可更新资源最优耗用速度和条件的理论。对 此贡献最大的当属哈罗德霍特林和罗伯特索洛。达到资源最优耗用状态要具备 两个条件。其一是随时间推移，矿区使用费须以与利率相同的速率增长，亦即 资源任何时点上时间机会成本均为零，此实为最佳存量条件，并被后人称为霍 特林定律；第二个条件是资源品价格等于资源品边际生产成本与资源影子价格 的和，此实为资源最佳流量或最佳开采条件。 1 ．3 ．2 资源保障战略 矿产资源可持续供给是我国实施可持续发展战略的重要保障。我国矿产资 源供需形势不容乐观，主要矿种保障能力低，对外依存度越来越大。应综合提高 我国矿产资源持续供应能力，加强勘查、提高利用效率、合理利用境外矿产资源。 同时要发挥市场经济条件下政府的宏观调控能力I I ”。 樊相如认为，战略矿产资源的保障问题分为保持优势战略矿产资源的优势 地位和保障劣势战略矿产资源的安全供应两个方面。把战略矿产资源的保障方 式划分为市场化保障和行政性保障。考虑到矿产资源利用主体的利益，运用博弈 模型分析了市场化保障方式和行政性保障方式1 1 4 J 。 陈晓红对中国主要金属矿产资源保障程度和开发利用水平进行了战略过程 的设计和战略功能的定义，提出了战略分析的研究框架。并把建立中国主要金 属保障程度和开发利用决策支持系统 c M Dss 作为战略分析过程中的重要 实现手段。同时基于该战略研究思路，在行业经济预测、投资敏感性分析、供 需预测及关键技术因素分析等方面给出了部分定性和定量的战略分析结果I ”J 。 目前，国外对于矿产资源保障战略的研究越来越重视，特别是发达国家尤 为突出。像美国、日本等国都有比较明确的矿产资源战略，而且较为深入一 些大的矿业跨国公司对于资源保障战略的研究更是非常重视，借助于高校或研 究咨询机构，有较为系统而又详细的战略。 国内对于资源保障战略的研究，应该说近几年才开始重视，大家对于资源 的认识在逐步提高，国家的资源保障战略研究也是非常宏观，定性分析的多， 而定量分析的少，其操作性较弱。而资源型的大公司对于资源保障战略的研究 也是零碎而不系统，只是近两年才较为重视。 1 ．4 论文思路和框架结构 1 ．4 ．1 研究思路 6 硕士学位论文第l 章导论 本文采取了从宏观到微观的研究思想，系统分析公司面l 临的资源与环境问 题，根据企业战略管理的要求和资源经济学的有关理论，提出中国铝业的铝土 矿资源保障战略框架，指出了实施资源保障战略的条件和措施，并提出了相关 的政策建议。 1 ．4 ．2 基本框架 第l 章，介绍论文的选题背景、研究的目的和意义、文献综述、研究的思 路和论文的基本框架； 第2 章，对国内外的铝土矿资源开发现状、需求与保障情况进行分析，指 出了开发利用中存在的问题与不足； 第3 章，对中国铝业的外部环境和内部条件进行了分析； 第4 章，分析了公司制定铝土矿资源保障战略的可行性和必要性，提出了 铝土矿资源战略目标和实施保证条件； 第5 章，提出铝土矿资源保障战略的实施步骤、保证措施以及应该注意的 问题，并提出了相关政策建议； 第6 章，对中国铝业实施铝土矿资源战略进行总结和展望。 7 硕士学位论文第2 章铝土矿资源分析 第2 章铝土矿资源分析 2 ．1 全球铝土矿资源开发利用现状 2 ．1 ．1 全球铝土矿资源情况 世界铝土矿资源丰富，遍及五大洲4 9 个国家。据美国矿业局统计，1 9 4 5 年 世界铝土矿储量约l O 亿吨，1 9 5 5 年增加到3 0 亿吨，1 9 6 5 年增加到6 0 亿吨， 七十年代增加幅度最大，到1 9 8 5 年达到2 1 0 亿吨。而近十年来，由于世界铝工 业发展放慢和铝土矿勘察活动减少，其储量增长趋势明显趋缓。2 0 0 2 年底世界 铝土矿储量2 2 8 ．9 亿吨，资源储量共约6 1 2 亿吨，通过扩大找矿范围，铝土矿资 源储量可以增加到7 5 0 亿吨l I o J 。据美国地质调查局估计，2 0 0 3 年世界铝土矿资 源量约为5 5 0 ～7 5 0 亿吨，主要分布在南美洲、非洲、亚洲、大洋洲和其他地区 【l _ 7 】 ● 世界铝土矿资源储量最丰富的国家是几内亚、澳大利亚、越南、巴西、牙 买加，五国总储量为1 6 1 ．5 亿吨，约占全球总储量的7 0 ％，五国资源储量4 4 3 亿 吨，约占全球总资源储量的7 2 ％。2 0 0 2 年底，我国铝土矿资源储量2 5 亿吨，位 居全球第6 位，占全球总资源储量的4 ．1 ％；储量5 ．3 9 亿吨，位居全球第9 位， 占全球总储量的2 ．4 ％。2 0 0 2 年底世界铝土矿资源储量如表2 一l 所示。 表2 - 12 0 0 2 年底世界铝土矿资源储量【l 卅 产量储量资源储量储产比 国家 百万吨％亿吨％亿吨％ 盔 几内亚1 6 ．O I O ．5 ％7 43 2 ．3 ％1 6 0 2 6 ．1 ％4 6 3 澳大利亚 5 4 ．03 5 ．5 ％4 41 9 ．2 ％1 3 l2 1 ．4 ％8 l 越南 5 ．52 ．4 ％6 09 ．8 ％ 巴西 1 3 ．28 ．6 ％1 87 ．9 ％4 77 ．7 ％1 3 6 牙买加 1 3 ．18 ．6 ％2 08 ．7 ％4 57 ．4 ％1 5 2 中国 2 1 ．31 4 ．O ％5 ．42 ．4 ％2 54 ．1 ％2 5 印度 9 ．O5 ．9 ％83 ．5 ％2 23 ．6 ％8 9 圭亚那1 ．61 ．1 ％73 ．1 ％1 62 ．6 ％4 3 7 苏里南 3 ．92 。6 ％62 ．6 ％1 22 ．O ％1 5 4 委内瑞拉 5 ．23 ．4 ％31 ．3 ％71 ．1 ％5 8 俄罗斯 4 ．53 ．O ％20 ．9 ％5O ．8 ％4 4 其它 1 0 ．56 ．9 ％3 ．61 ．6 ％8 31 3 ．6 ％3 4 合计 1 5 2 ．3l O O ％2 2 8 ．91 0 0 ％6 1 21 0 0 ％1 5 0 8 硕士学位论文 第2 章铝土矿资源分析 全球铝土矿按矿物结构分有三水铝石、一水软铝石和一水硬铝石，按矿床 类型分有红土型、岩溶型和沉积型，其中红土型铝土矿多分布在赤道附近的热 带和亚热带地区，矿床规模大、分布广、品位佳，以三水铝石为主，有时含有 少量的一水软铝石，其储量约占全球总储量的8 6 ％，是铝工业的优质原料；岩 溶型铝土矿主要分布在南欧、加勒比海地区和亚洲北部地区，高铝高硅，多为 一水硬铝石，或一水软铝石和一水硬铝石的混合型矿，其储量约占全球总储量 的1 4 ％t 沉积型多分布于东中欧和中国，矿床规模小，储量少，以一水硬铝石 矿为主。除中国铝土矿全为一水硬铝石外，其它国家大多为A ／S 较高、容易加 工处理的三水铝石。 2 ．1 ．2 全球铝土矿资源开发利用情况 世界铝土矿的开采是从法国开始的，而美国是本世纪开采铝土矿的首批国 家之一．南美洲在3 0 年代着手开采铝土矿，亚洲是在第二次世界大战后进行开 采的，而非洲是在5 0 年代中才开始大规模开采。大洋州澳大利亚的铝土矿开采 年限最短，直到1 9 6 3 年后才大量开采，然而其开采量的增长是最快的，于1 9 7 2 年成为世界第一铝土矿开采大国，至今仍居绝对领先地位。此外，中国、巴西、 几内亚和印度这几个国家铝土矿开采量的增长速度也很快。全世界开采铝土矿 的国家现有2 0 多个，开采矿山8 0 余座。按当前的开采速度，全球铝土矿储量 可以支持1 5 0 年，全球铝土矿资源储量可以支持约4 0 0 年。总体上看，全球铝 土矿资源保障程度比较高。 据世界金属统计局资料l l ”，2 0 0 2 年铝土矿产量达1 ．4 1 亿吨，集中于澳大利 亚 3 8 ．2 ％ 几内亚 1 2 ．2 5 ％ 巴西 9 ．3 2 ％ 牙买加 9 ．2 8 ％ 印度 6 ．5 6 ％ 中国 5 ．5 9 ％ 委内瑞拉 3 ．6 8 ％ 俄罗斯 3 ．1 8 ％ 哈萨克斯坦 0 ．3 0 ％ 及苏 里南 O ．2 7 ％ 等国家。如图2 - l 所示 9 硕士学位论文 第2 章铝土矿资源分析 不难看出，仅占全球铝土矿储量2 ．4 ％的中国，其铝土矿产量却高达全球产 量的5 ．5 9 0 , 4 实际上是1 4 ％；据国土资源部的资料，保守估计，1 9 9 9 年我国的 铝土矿产量已达到1 0 6 8 ．5 7 万吨。 ，铝土矿储产比仅2 5 年，储量保障程度严重 低于世界平均水平。而几内亚铝土矿储量占全球的3 2 ．3 ％，位居第一，而产量仅 占全球产量的1 0 ．5 ％1 圭亚那铝土矿储量占全球的3 ．1 ％，而产量仅占全球产量 的1 ．1 ％1 澳大利亚、巴西、牙买加、印度、苏里南铝土矿的储产比都在8 0 年以 上，越南有5 ．5 亿吨的铝土矿储量，而现在还未开发，这些国家铝土矿的开采有 较大的发展潜力。 2 ．1 ．3 国际市场铝矿贸易分析 国际市场铝土矿贸易量并不大，贸易额也很小。据估计，目前全球市场铝 土矿年贸易总量约为3 4 0 0 万吨，年贸易总额约为7 亿美元。目前，世界铝土矿 贸易总量占总产量的比例不到1 ／4 ，这意味着7 5 ％以上的铝土矿在原位生产氧化 铝；同时，在全球铝土矿贸易量中，又有相当大一部分是跨国铝公司自己的氧 化铝厂购买自己参股或控股经营的资源国铝土矿矿山的产量，实际进行异位交 易的数量很少。并且，与1 9 8 0 年代相比，铝土矿贸易量占总产量的比例在下降 从大约1 ／3 降低到1 ／4 ，这说明在资源国建氧化铝厂、氧化铝生产地从美欧向 资源国迁移以及铝土矿就地利用的趋势是较为明显的。与此同时，非跨国铝公 司内部关联交易的铝土矿贸易量也在大幅度下降。铝土矿的国际贸易，主要在 跨国铝业公司之间进行，并且近9 0 ％是通过长期供货合同方式交易的，现货市 场几乎不存在；在定价方面，几内亚的B o k e 矿的售价起着主导作用。 目前，铝土矿主要出口国在非洲和中南美洲 图2 - 2 。依据数量排位依次 为几内亚、巴西、澳大利亚、牙买加等，以上四国的出口量约占世界铝土矿出 口总量的8 0 ％左右。几内亚是出口铝土矿最多的国家，其B o k e 铝土矿的产量 1 4 0 0 万吨／年 几乎全部出口，出口对象主要是美国和欧洲 包括乌克兰 ， 俄罗斯也有可能成为几内亚铝士矿的重要进口国；巴西铝土矿产量的1 7 ％用于 出口，其余部分用于国内生产氧化铝，所生产氧化铝的l ／3 用于出口；澳大利亚 3 5 年来一直是世界上最大的铝土矿生产国，但其铝土矿出1 3 量仅占其产量的 1 0 ％，其余用于本土生产氧化铝，其氧化铝的7 6 ％用于出口牙买加铝土矿的 4 0 ％g j 于出口，其余部分在国内生产氧化铝，所生产氧化铝全部用于出口；委内 瑞拉铝土矿出口量占其产量的l O ％；印度也出口铝土矿，但主要出口对象是中 东地区的一些国家。 l O 硕士学位论文第2 章铝土矿资源分析 其他非洲 亚 哈萨克斯坦 图2 - 22 0 0 1 年世界铝土矿主要出口国所占比重 世界铝土矿进口国主要是北美的美国、加拿大和西欧的工业化国家 图2 ．3 ， 这两个地区每年铝土矿的进口数量约占世界总进口量的7 0 ％左右，其氧化铝产 量占世界总产量的3 0 ％以上。美国作为最大的铝消费国，除在资源国设立生产 设施外，也大量进口铝土矿在本土生产氧化铝。美国生产电解铝所需要氧化铝， 一半靠进口，另一半靠进口铝土矿在国内生产氧化铝。2 0 0 1 年进口铝土矿9 5 0 万吨，进口来源几内亚3 9 ％，牙买加2 8 ％，巴西1 4 ％，圭亚那1 1 ％，其他8 ％。 波斯 黑塞 乌克兰 爱尔兰 图2 - 32 0 0 1 年世界铝土矿主要进口国所占比重 从全球铝土矿贸易发展趋势看，预计今后国际市场铝土矿贸易量在总产量 中的比重将会进一步缩小。一方面，为实现规模经济效益，提高竞争力，主要 铝业公司的氧化铝生产设施在向资源国转移、聚集。上世纪8 0 年代前，氧化铝 的产量主要由主要消费国在本土生产，但随着资源国投资环境的改善，8 0 年代 后期开始，跨国矿业公司为更大范围控制资源，优化资源、资本和技术配置， 降低成本，提高效益，已经逐步将氧化铝生产由铝消费大国向资源大国转移。 硕士学位论文第2 章铝士矿资源分析 另一方面，资源国从发展本国经济、提高产品附加值出发，已纷纷修改矿业和 投资法，改善投资环境，积极支持跨国公司在本国新建或扩建生产设施，使得 氧化铝工业布局正在发生重大变化，这种变化必将使得国际市场上的氧化铝贸 易取代铝土矿贸易的部分份额，也意味着铝土矿这种低价值大容量的产品在国 际贸易市场上的比重将会不断降低。 从全球较大的氧化铝生产公司资源战略看，已有5 家全球重要的氧化铝公 司进入世界1 0 大铝土矿生产公司之列，如A W M C 美铝占股份6 0 ％，W M C 占 股4 0 ％ 、加铝、中铝、B H P ．B i l l i t o n 和R i oT i n t o ；而其他几家全球重要的氧化 铝生产公司，则缺乏稳定的资源保障，如俄罗斯铝公司 R u s A L ，法铝 P e e h i n e r y ，G l e n c o r e ，挪威铝公司 N o r s kH y d r o ，他们都在寻找可靠的资源 来源，也是世界铝土矿市场上最大的买主，并都与世界主要铝土矿出口国 矿 山 签订了长期购买合同。法铝比较重视越南的