世界铝工业资源_铝土矿_氧化铝开发利用情况.pdf

27 WORLD NONFERROUS METALS 2007.1 近期业内负责人士在有关报告中指出“今后我 国铝工业可持续发展遇到的首要问题可能就是资源制 约”①。要解决好这个“首要问题”，需要对我国铝土 资源科学合理地开发利用。但报道指出我国是铝土 资源相对贫乏的国家。“我国铝土矿保有储量为5.3亿 吨，仅占世界总储量的2.3，按目前资源消耗程度计 算，其静态保障年限已不足十年”②。而国外氧化铝企 业遵循的安全供矿标准要求在50年以上。因此，必须 加强对国外铝土矿资源的开发利用，只有这样，才能 确保我国铝工业可持续地发展。为了做好这方面的工 作，本文收集整理了相关资料，以供研究分析此类问 题时参考。 铝土矿储量 Bauxite reserves 美国地质调查局（USGS）资料显示，全球已探明 铝土矿储量250亿吨，远景储量350亿吨，储量非常丰 富。按目前开采规模（1.4亿吨/年左右）进行计算，现 有铝土矿储量可满足世界铝工业近180年的开采需要。 这还不包括一些新增储量以及其它含铝矿物的储量。 因此，全球铝工业资源的开发保证程度很高，铝土矿 资源，世界不缺，中国缺。③④全球铝土矿资源量估计约 550�750亿吨，分布情况南美33，非洲27，亚洲 17，大洋洲13，其它地区（北美、欧洲）10 。 另有资料报道，我国周边国家铝土矿储量越南 铝土矿探明储量为20.3亿吨，居世界第五位；印尼总 证实储量达到8.79亿吨。 从表1可看出世界铝土矿储量中几内亚占29.6， 澳大利亚占22.8，上述两国合计占52.4，即一半 以上储量在上述两国。另外，牙买加占8，巴西占 7.6，上述四国合计占68。说明世界铝土矿藏资源 相对集中。 2005年世界铝土矿、氧化铝生产情况 Status quo of world bauxite and alumina production in 2005 2005年全世界生产铝土矿17484.8kt，生产氧化 铝66742kt，如按2.51推算，需铝土矿166855kt，因 此从氧化铝生产需要分析，两者是平衡的。 全球生产铝土矿的国家有25个。其中欧洲6个（波 黑、南斯拉夫、法国、匈牙利、俄罗斯、希腊）；非洲 4个（加纳、几内亚、塞拉利昂、莫桑比克）；亚洲8个 （中国、印度、伊朗、马来西亚、土耳其、越南、哈萨 克斯坦、印尼）；美洲6个（巴西、圭亚那、牙买加、苏 里南、委内瑞拉、美国）；大洋洲1个（澳大利亚）。 上述25个铝土矿生产国中有8个国家尚无氧化铝工 业。它们是南斯拉夫、加纳、塞拉利昂、莫桑比克、马 来西亚、越南、印尼、圭亚那，这些国家生产的铝土矿 全部出口。塞拉利昂、莫桑比克、马来西亚、越南、美 国2005年铝土矿产量很少，但可反映这些国家有铝土 世界铝工业资源铝土矿、氧化 铝开发利用情况 陈祺 关慧勤 熊慧/Chen Qi Guan Huiqin Xiong Hui 国别 储量 储量基础 数量所占比例 几内亚7,400,00029.68,600,000 澳大利亚5,700,00022.87,700,000 牙买加2,000,00082,500,000 巴西1,900,0007.62,500,000 印度770,0003.081,400,000 圭亚那700,0002.8900,000 中国700,0002.82,300,000 希腊600,0002.4650,000 苏里南580,0002.32600,000 哈萨克斯坦350,0001.4360,000 委内瑞拉320,0001.28350,000 俄罗斯200,0000.8250,000 美国20,000 13.68 40,000 其它国家3,400,0004,000,000 全球合计25,000,00010032,000,000 World aluminum industry resourcesexploration and utilization state of bauxite and alumina Mining Investment 28 世界有色金属 2007年第1期 矿资源。其中越南铝土矿储量比较大，但尚未大规模 开发（见表2）。 铝土矿产量在10000kt 以上有6个国家，产量占世 界总产量的82.22，而澳大利亚、巴西、几内亚三国 合计就占57.02，即全球产量一半以上（见表3）。 全球生产氧化铝的国家有27个，其中欧洲12个 （波黑、黑山、德国、法国、匈牙利、意大利、西班 牙、罗马尼亚、乌克兰、俄罗斯、希腊、爱尔兰）； 非洲1个（几内亚）；亚洲7个（中国、印度、日本、伊 朗、土耳其、哈萨克、阿塞拜疆）；美洲6个（巴西、 牙买加、苏里南、委内瑞拉、美国、加拿大）；大洋洲 1个（澳大利亚）。 上述27个氧化铝生产国中，铝土矿需全部进口的 有9个国家，分别是黑山、德国、意大利、西班牙、罗 马尼亚、乌克兰、爱尔兰、日本、阿塞拜疆。上述氧化 铝生产国中，有6个国家无电解铝工业，生产的氧化铝 需全部出口，它们是黑山、爱尔兰、几内亚、哈萨克斯 坦、牙买加、苏里南。其中，爱尔兰、黑山是既无铝土 矿生产，又无电解铝生产，因此是典型的两头（铝土 矿、电解铝）在外型氧化铝生产国，黑山出现这种现 象是因其从南斯拉夫独立出来造成的。日本生产的氧 化铝以非冶金级氧化铝为主。 2005年氧化铝产量在百万吨以上的国家共有15 个，其中年产量300万吨以上的国家有7个。澳大利亚 产量占全球总产量四分之一以上。2005年氧化铝年产 量百万吨以上国家见表4。 2005年铝土矿、氧化铝生产国铝土矿产 需平衡情况 Status quo of supply-demand balance in bauxite and alumina production countries in 2005 2005年全世界共有25个国家生产铝土矿，由于塞 拉利昂、莫桑比克、 马来西亚、越南等4个国家产量 较少，不作计算，这样还有21个铝土矿生产国。在上 述铝土矿生产国中，有17个国家有氧化铝工业，需就 近消耗铝土矿；另有4个国家无氧化铝工业，铝土矿可 供全部出口。2005年全世界有氧化铝生产国27个，其 中17个本国有铝土矿生产，其余10个氧化铝生产国无 国家产量（Kt）占世界总产量百分比 澳大利亚5946934.01 巴西2100012.01 几内亚19236.911.00 中国1800010.29 牙买加14118.38.07 印度11957.36.84 合计143781.582.22 顺序国 别 产量 （Kt） 占世界总产量 百分比（） 1澳大利亚1785126.73 2中国860912.90 3美国56348.44 4巴西51257.68 5牙买加42086.31 6俄罗斯32914.91 7印度30164.93 以上7国合计4773471.52 8委内瑞拉1946 9苏里南1945 10爱尔兰1663 11乌克兰1615 12哈萨克斯坦1495 13西班牙1446 14加拿大1330 15意大利1071 世界合计66742 洲别 铝土矿氧化铝 产量 （kt） 占百分比 （） 产量 （kt） 占百分比 （） 欧洲11493.46.571331519.95 非洲2001514.457461.12 亚洲36706.120.991464221.94 美洲47191.326.992018730.25 大洋洲5946934.001785126.75 合计174874.8100.0066742100 矿业与投资 29 WORLD NONFERROUS METALS 2007.1 铝土矿生产，所需铝土矿全部需进口。我们按2.5吨铝 土矿生产1吨氧化铝推算，可测算出2005年世界铝土 矿、氧化铝生产国铝土矿产需平衡情况，如表5所示。 由表5可以看出，各国铝土矿产需平衡情况分为以 下3类 （1）铝土矿生产国、出口国为澳大利亚、巴西、 几内亚、牙买加、印度、委内瑞拉、哈萨克斯坦、希 腊、圭亚那、印尼、加纳、南斯拉夫共12国（见表6）； （2）铝土矿生产国，但铝土矿尚需进口的国家 为中国、俄罗斯、苏里南、波黑、法国、匈牙利、伊 顺序国别铝土矿产量kt 国内氧化铝生产铝土矿需求量kt铝土矿平衡富余（）缺口（-） 有氧化铝工业的铝土矿生产国铝土矿平衡表 1澳大利亚59469178512.544627.514841.5 2巴西2100051252.512812.58187.5 3几内亚19236.97462.5186517371.9 4中国1800086092.521522.5-3522.5 5牙买加14118.342082.5105203598.3 6印度11957.330162.575404417.3 7俄罗斯6409.332912.58227.5-1818.2 8委内瑞拉5815.219462.54865950.2 9哈萨克斯坦4595.214952.53737.5857.7 10苏里南4584.219452.54862.5-278.3 11希腊3315.38222.520551260.3 12波黑4805502.51375-895 13法国1686382.51595-1427 14匈牙利510.93192.5797.5-286.6 15伊朗323.62342.5585-261.4 16土耳其3661552.5387.5-21.5 17美国20056342.514085-13885 无氧化铝工业的铝土矿生产国铝土矿平衡表 1圭亚那1473.51473.51473.5 2印尼1441.91441.9 3加纳726.6726.6 4南斯拉夫610610 无铝土矿的氧化铝生产国铝土矿平衡表 1爱尔兰16632.54157.5-4157.5 2乌克兰16152.54037.5-4037.5 3西班牙14462.53615-3615 4加拿大13302.53325-3325 5意大利10712.52677.5-2677.5 6德国8782.52195-2195 7罗马尼亚7942.51985-1985 8日本7532.51882.5-1882.5 9阿塞拜疆3802.5950-950 10黑山2292.5572.5-572.5 合计55736.7 -47793 Mining Investment 30 世界有色金属 2007年第1期 朗、土耳其、美国共9国（见表7）； （3）本国不生产铝土矿，铝土矿需全部进口的国 家爱尔兰、乌克兰、西班牙、加拿大、意大利、德 国、罗马尼亚、日本、阿塞拜疆、黑山共10国。 2005年可供出口铝土矿数量为55736.7kt。上述国 家均是铝土矿资源大国，许多国家均是我国利用国外 铝土资源的主要协作国。 哈萨克斯坦铝土矿储量较大，品质较好，是铝土 矿净出口国，我国西部发展铝工业中，可考虑与其协 作开采铝土矿和生产氧化铝。 2005年共需进口铝土矿47793kt，小于铝土矿可 供量55736.7kt。从总的看世界铝土矿供应有保证。 2005年我国铝土矿进口数量已位居世界第五，随 着山东省四个新建氧化铝厂投产，据悉均计划利用进 口矿，我国铝土矿进口量将会迅速增加。 2005年电解铝生产国氧化铝平衡情况 Status quo of alumina balance in aluminum production countries in 2005 按2吨氧化铝生产1吨电解铝测算，2005年世界电 解铝生产国所需氧化铝平衡情况见表8 从表8可看出 （1）2005年氧化铝富余的国家共21个，总富余量 为34139.4kt。其中氧化铝富余百万吨以上国家及其富 余数量见表9 以上国家除爱尔兰、乌克兰外都是铝土矿储量丰 富的国家，爱尔兰、乌克兰所需铝土矿靠进口。 （2）2005年氧化铝有缺口的国家共27个，共缺口 31134.8kt，其中氧化铝缺口百万吨以上国家及其缺口 数量见表10 上述8个国家中除中国外均是依靠能源电力资源 优势生产电解铝的国家，是电解铝主要生产国和出口 国。2005年我国是世界氧化铝最大进口国，又是世界 最大电解铝生产国和原铝消费国。 顺序国别 可供出 口量 顺序国别 可供出 口量 1几内亚17371.97印尼1441.9 2澳大利亚 1484.58希腊1260.3 3巴西8187.59委内瑞拉950.2 4印度4417.310哈萨克斯坦857.7 5牙买加3598.311加纳726.6 6圭亚那1473.512南斯拉夫610 顺序国别需进口量 顺序国别需进口量 1需进口量1388511俄罗斯1812.2 2爱尔兰4157.512法国1427 3乌克兰4037.513阿塞拜疆950 4西班牙361514波黑895 5中国3522.515黑山575.5 6加拿大332516伊朗286.6 7意大利2677.517苏里南278.3 8德国219518匈牙利261.4 9罗马尼亚 1882.519土耳其21.5 10日本1882.5 1澳大利亚14045 2牙买加4208 3巴西2129 4苏里南1945 5爱尔兰1663 6哈萨克斯坦1495 7乌克兰1386.6 8印度1131.2 1中国7003 2加拿大4003.2 3俄罗斯4458.6 4挪威2753 5南非1702.2 6阿联酋1444 7巴林1416.6 8莫桑比克1107.4 矿业与投资 31 WORLD NONFERROUS METALS 2007.1 顺序国别电解铝生产氧化铝需求量电解铝产量*2 国内氧化铝产量氧化铝平衡富余（）缺口（-） 有氧化铝工业的电解铝生产国（共21个国家） 1中国78062156128609-7003 2俄罗斯364727294.23291-4003.2 3加拿大2894.325788.61330-4458.6 4美国2480.424960.85634673.2 5澳大利亚1903238061785114045 6巴西14982299651252129 7印度942.421884.830161131.2 8德国662.421324.8878-446.8 9委内瑞拉624212481946698 10法国442.32884.6638-246.6 11西班牙394.22788.41446657.6 12罗马尼亚243.62487.2794306.8 13伊朗231.92463.8234-229.8 14意大利192.92385.81071685.2 15希腊1652330822492 16波黑127.72255.4550294.6 17乌克兰114.22228.416151386.6 18土耳其59211815537 19匈牙利31262319257 20阿塞拜疆30260380320 21日本6.4212.8753740.2 无氧化铝工业的电解铝生产国（共21个国家） 1挪威1376.522753-2753 2南非851.121702.2-1702.2 3阿联酋72221444-1444 4巴林708.321416.6-1416.6 5莫桑比克553.721107.4-1107.4 6塔吉克斯坦379.62759.2-759.2 7英国368.52737-737 8新西兰348.62697.2-697.2 9荷兰3402680-680 10冰岛272.42544.8-544.8 11阿根廷270.72541.4-541.4 12印尼252.32504.6-504.6 13埃及243.82487.6-487.6 14斯洛伐克158.42316.8-316.8 15斯洛文尼亚138.52277-277 16南斯拉夫120.42240.8-240.8 17瑞典102.62205.2-205.2 18喀麦隆90.42180.8-180.8 19瑞士44.5289-89 20波兰42.7285.4-85.4 21加纳13.4226.8-26.8 无电解铝工业的氧化铝生产国（共6个国家） 1牙买加42084208 2苏里南19451945 3爱尔兰16631663 4哈萨克斯坦14951495 5几内亚746746 6黑山229229 全世界合计34139.4 –31184.8 Mining Investment 32 世界有色金属 2007年第1期 从以上富余和缺口总量看来，富余量大于缺口 量，即全球氧化铝供应能满足电解铝生产需要。 氧化铝生产区域变化 The change of alumina production area 1980年以前一批经济发达的国家都进口铝土矿生 产氧化铝。由于世界政治经济情况的变化，1980年前 后世界铝工业曾发生较大的区域性转移。其中，电解铝 工业转向能源电力优势或铝土矿氧化铝资源优势 的区域，除少数电力资源有优势的国家如加拿大、挪威 等国外，经济发达国家电解铝工业趋向停顿或萎缩。而 氧化铝工业亦转向铝土矿资源储量大的区域发展，下 述铝土矿进口为主和国产为主的氧化铝生产国1980、 2005年氧化铝产量变化情况（参见表11）可清楚反映 上述变化。 从以进口铝土矿生产氧化铝的国家来看，美国、 日本、德国、法国氧化铝产量都呈下降趋势；加拿大、 意大利氧化铝产量虽有增长，但增加幅度不大；西班 牙以及爱尔兰、乌克兰有一定新增产量投入。 而铝土矿主要生产国澳大利亚、巴西、牙买加、 委内瑞拉的氧化铝产量增幅都较大，中国、印度增幅 亦突出。 这是由于在铝土矿生产国生产氧化铝可减少铝土 矿运杂费用，而铝土矿资源国亦期望延长产业链以将 其资源优势变为经济优势。 协作、竞争与对策 Cooperation,competition and counter-measures 要科学利用国外铝资源，需要与资源所在国协 作，必然也要与大型跨国铝业公司协作与竞争，并且 需要科学制订利用国外铝资源的战略和相关对策。 有关研究报告提到，2002年美铝、加铝、海德 以进口铝土矿生产氧化铝的国家 国别1980年2005年2005-1980 美国68105634-1176 加拿大12021330128 以进口铝土矿生产氧化铝的国家 日本1936753-1183 德国 43（东德） 878-773 1608（西德） 法国1273638-635 意大利9001071171 西班牙58（1980年投产）14461388 爱尔兰1983年投产1663 乌克兰1982年投产1615 以国产铝土矿生产氧化铝的国家 哈萨克斯坦1495 澳大利亚72461785110605 巴西49351254632 牙买加245642081752 委内瑞拉1946 苏里南1000（1982年投产）1945 印度50030162516 几内亚70874638 中国85486097755 匈牙利805319-486 希腊494822328 矿业与投资 33 WORLD NONFERROUS METALS 2007.1 鲁、普基（已并入加铝）、俄铝、必和必拓、科马尔克 这7家跨国公司控制了全球约48的氧化铝产能和43.8 的原铝产能。从产量情况来看，2002年这7家公司氧 化铝产量占到全球总量的51，参见图1。 2004年底，有关研究报告中提到（1）美国铝 业公司在7个国家投资了10个矿山及10个氧化铝厂； （2）加拿大铝业公司在5个国家投资了37个铝土矿， 在3个国家投资了5个氧化铝厂；2003年10月由加铝并 购的普基公司在3个国家投资铝土矿，拥有4个氧化铝 厂的股权；（3）俄罗斯铝业在几内亚投资氧化铝厂及 铝土矿，在罗马尼亚投资氧化铝厂；（4）必和必拓在3 个国家参股三个铝土矿及氧化铝厂；（5）科马尔克在 澳大利亚投资2座铝土矿，3个氧化铝厂；（6）海德鲁 铝业在牙买加、巴西投资氧化铝厂。⑤ 长期以来，世界氧化铝贸易量的三分之二以上是 在一些跨国公司内部进行的，即同一企业集团内部进 行交易。另有相当数量的氧化铝采用订立长期供货合 同的形式进行。目前世界氧化铝的贸易量有所增长， 但采取现货贸易的数量不多，大约12�15，估计 700�800百万吨。氧化铝主要出口国有澳大利亚、巴 西和牙买加。主要进口国有美国、加拿大、挪威、俄罗 斯、中国和伊朗等。其中俄罗斯、中国和伊朗采用现货 贸易方式进口的数量较多。⑥氧化铝长期合同的价格， 是与电解铝价格挂钩计算确定的。氧化铝贸易的合同 价格一般为电解铝价格的12�15。 有铝土矿资源的国家要提高资源开发利用程度， 以有利于将资源优势转化为更大的经济优势。近期报 导，几内亚矿业部长奥斯曼西拉最近表示，鼓励在 几内亚设立氧化铝厂，从而将铝土矿转化为氧化铝。 还希望这些公司再建电解铝厂，从而将氧化铝转化为 铝。每种处理过程都会大大增加铝土矿的价值。几内 亚政府对一些西方公司说，如果它们不在几内亚境内 建立提炼或冶炼企业，它就不再允许他们开发其境内 丰富的自然资源。⑦利用国外铝土资源的条件将会更苛 刻，投资将会增加，用矿成本将会提高。 我国利用国外铝资源数量大，时间长，所以需要 制定我国利用国外铝资源科学的利用战略。在利用品 种、方式方法、地区选择等方面要有长期全局安排。 前几年“电解铝热”的后果是氧化铝供应紧缺。我国 已是世界氧化铝最大进口国，2005年我国氧化铝进口 量高达702万吨，接近总需求的一半，用汇25.97亿美 元，而且进口方式以现货贸易为主。国际氧化铝现货 贸易价格由2002年180美元/吨，暴涨到2006年5月的 650美元/吨，因而让国际氧化铝生产企业或贸易商获 得暴利，其中很大部分是由中国电解铝企业“贡献” 的。现在我国又大量建设氧化铝厂，用进口矿在国内 生产氧化铝，我国铝土矿进口量将大幅增加。是否会 覆辙前几年大量进口氧化铝的历史教训笔者认为， 现在应该对进口铝土矿在国内生产氧化铝的这种模式 进行冷静研究。有研究报告提出“研究表明，进口 矿石在国内建厂比在澳大利亚建厂节省30以上的一 次性投资，但增加了矿石运输费用。财务测算表明， 项目全投资财务内部收益率为8左右，经济效益一 般。”如遇氧化铝市场价大幅下降时，问题会更突出。 ⑧关键是要解决好低价优质铝土矿的稳定供应问题。以 能确保这批氧化铝厂正常生产，并能获得合理经济效 益。在研究处理此问题时，应关注以下两点 （1）由于氧化铝项目建设时间长、投资大、达产 困难、投资回报低，因此，国际上各公司和决策新建氧 化铝厂时都很谨慎； （2）国外氧化铝企业遵循的安全供矿标准在50年 以上。因此，发展氧化铝工业，要切忌急功近利。不要 热，要科学发展。 参考资料 ①② 刘祥民，在中国有色金属工业协会铝分会第一届理事会上 的报告坚持服务宗旨，认真履行职能，扎实促进我国铝工业健康协 调可持续发展（2006年8月15日）； ③⑤⑥⑧ 电解铝问题研究，中国有色金属工业协会（2006年12 月北京） ④ 罗建川，中国铝工业发展的新问题中国氧化铝盲目建设 令人担忧，中国铝业2006年第六期； ⑦ 几内亚对铝矿开采作出新规定，参考消息2006年9月23日 转摘英国泰晤士报网站9月20日报导。 Mining Investment （本栏目责任编辑陈维胜）