铜矿开采的人工成本.doc

铜矿开采的人工成本 经济越发达，人工成本就越大。对于铜采掘业来说，人工成本通常占现场总成本的10-30，而地下矿的人工成本相对更高一些；正源于此，面对危机许多地下矿山采取关闭和减产策略。展望今后，产铜国家的人工成本将呈上升趋势，特别是中国，由于人民币的升值，以美元计的人工成本将会大幅上升。 铜矿开采的人工成本通常占到铜开采、选矿、浸出等现场总成本的10-30，2008年第4季度，当铜价猛跌时，许多公司极力降低人工成本，以应对危机，可见铜矿开采人工成本的重要性。缘于此，我们撰文讨论影响铜矿开采人工成本的各种因素，以产量成本法（volume-based costing，简称VBC法）为基础，对人工成本今后的变化趋势进行展望。按照人工成本的定义，内容主要包括雇员的工资、食宿和交通费用。CRU咨询公司的铜矿开采成本模型所产生的数据，是本文研究所用数据的来源。 产量成本法是CRU开发的一个按比例分配成本的核算方法。用产量成本法计算铜矿开采成本，是根据每种金属在销售额中所占的比例，计算出分摊在相应金属产品的成本。例如，在某特定一年里，一家铜金矿企业的营业额，80来自铜，20来自金，根据产量成本法计算，铜占总成本的80，金则占20。 两类矿山的人工成本比较 为实现高效、快速和低成本开采矿石和运送矿石，企业通常会在矿山规划的框架内，尽可能使用大型设备。当然，也要坚持必要的安全标准，各个矿山的安全标准相差很大。在露天矿山，可配置载重100-400吨的卡车和一次可以装运10-40立方米矿料的铲斗。特大型矿山使用的铲斗，仅需2-6铲就能装满一卡车矿石或石料。 让我们简单分析一下露天采矿生产的现场运营情况除去操作筛分机、推土机、水车和其他支持矿石运送的辅助设备的雇员，而如果仅仅集中关注矿石装运和卡车运输。采用最大的设备，从矿山工作面到破碎选矿场所的往返距离约为5公里，每20分钟仅需2个雇工（一名卡车司机和一名铲车司机）就能运输300吨矿石。 然而，地下采矿运营，就必须采用较小的设备。露天开采所用规格的卡车用来在井下运送矿石，成本极其昂贵不说，也更危险。所以，一般用的是载重量大约10-80吨的卡车。由于工程师可以设计配置矿石运输通道网络和皮带运输系统，总运输线长度可能不会超过5公里，但是，即使是1公里的运输距离，1台载重50吨的卡车运送300吨矿石到破碎选矿场矿石入口处，也需要1个小时。 比较这两类不同的矿山类型发现，运送同样的300吨矿石，地下开采假定需要1名卡车司机和1名装运人员，需要2个工时的话，露天矿则仅需要大约2/3个工时。通常情况下，工人在两种类型矿山的劳动强度不同，导致地下矿比露天矿有较高的人工成本。 两类矿山的平均人工成本之间的另一个差别，是它们对2008年4季度铜价跳水的反应，地下矿山，由于他们的总体成本较高，可能更愿意选择关闭或酣减产量。如此，会导致雇员大比例沉余、冻结招收新雇员和采矿班次减少。这样，预计会大幅减少2009年的生产成本。另外，由于今后矿石品位越来越低，吨铜的产出需要付出更多的人工成本，预计地下开采的人工成本比露天开采提高得更快。露天开采的矿石品位也在下降，但在最近10年，有许多露天矿项目将会投产。相比之下，单一金属的地下开采项目新投产的将很少。所以，正在运营中的露天矿的平均矿石品位的下降，将部分得到缓解，人工成本不会快速增加。 原矿品位的变化对人工成本的影响 通常，由于地下开采成本较高，但地下矿山的原矿石平均品位比露天矿山要高。这使开采和选矿成本有所节省。因为原矿品位较高，生产每吨铜所需要的矿石就少，由此，需要的人工成本、电力和消耗材料也就较少。 在表中，我们分析不同类型的矿山（A矿为露天矿，B矿为地下矿），其原矿品位下降对劳动成本的影响。假定原矿石品位下降10时，为保持18万吨铜的产量，开采矿石量必然增加。我们可计算出增加的人工数量（工作日），并将其列入表中。 如表所示，原矿品位下降10，回收率不变，生产18万吨铜需要提高11的矿石开采量。通过计算，两种类型矿山的人工成本增幅大体都在6-7。实际上，面对原矿品位较低的矿床，大多数企业还会设法提高选矿回收率或采用浸出/溶剂萃取工艺生产，这样人工成本的增加一定会少一些。由于设备和效率的不同，面对原矿品位下降，小矿山的人工成本增加的百分比肯定会高一些，而在大矿山的人工成本增幅会低一些。 如前所述，全球铜矿山的原矿石品位都在下降，较老的矿山还在继续开采。很少有高品位的矿山投产。正如表中的两个范例所示，铜品位下降对于大多数铜矿来讲，都是人工成本增加的重要因素。 然而，这不包括技术进步对人工成本的影响。技术进步会减少劳工人数。如果全自动化的矿山技术被证明能成功运营，在未来我们也许会看到这一技术会不断推广。这将使劳工人数大幅减少，人工成本大幅降低。然而，目前尚没有确认这一全自动化技术被证明是成功的。 工资 本文探讨了澳大利亚、智利、中国、秘鲁、印度尼西亚、美国和赞比亚等7个世界主要产铜国家的工人工资，各个国家的工资水平都不一样，但其变化有一定的规律可循。首先，大多数国家的铜矿采掘业工人工资总体呈现上升趋势，但是，澳大利亚和智利两国的工资有些波动，因为在最近几年里这两个产铜国家的货币对美元有一些波动。其次，就年均复合增长率（Compound Annual Growth Rate，简称CAGR）而言，2009-2018年间中国的CAGR将最高，预计为13，因为人民币对美元升值。第三，其他工资增长较快的国家有印度尼西亚和赞比亚，其CAGR增速分别为7.6和5.1；2009-2018年间，赞比亚每个工时的工资净增长刚好超过1美元。最后，2009-2018年间CAGR最低的国家是美国和澳大利亚，分别为2.7和2.2。 不同地区的人工成本 欧洲的平均人工成本与其他地区的人工成本之间的差异较大。这主要是因为欧洲每年至少70的铜产量来自地下矿山，工人的工资较高，而且，欧洲的教育和培训费用比南美洲、亚洲或非洲要高得多。另外，欧洲最大的铜矿业公司波兰铜业集团公司（KGHM），是一家国有股占49的公司，它拥有一支规模庞大的劳工队伍。 澳大利亚和北美洲的平均人工成本也超过世界平均值，因为他们的地下矿山比例较高（如澳大利亚），整个国民的工资水平较高（如澳大利亚和美国）。亚洲矿山（不包括中国）也拥有较高的劳工成本，因为许多矿山的雇工比世界其他地区同样规模的矿山要多很多，以前的哈萨克斯坦国有公司（Kazakhmys）和伊朗国家铜业公司（NICICO）就是这类矿山的典型代表。 另外，2003-2009年间，非洲、中国和南美洲的平均人工成本估计低于全球的平均人工成本。由于非洲的平均工资较低，虽然雇用了相对多的劳工，但非洲吨铜的人工成本仍然是最低的。南美洲的人工成本比北美洲、西欧或澳大利亚都低，主要缘由是其工人的工资水平较低，且大多数矿山具有更高的劳动生产率，由于矿石平均品位较高和矿山的规模较大，劳动强度也有所改善，这两种因素降低了南美洲生产铜精矿或阴极铜所需的人工成本。 中国的人工成本将进入上升期。由于目前人工成本低廉，中国是一个采矿成本非常低的地区，另外，由于中国的生活水平较低和人口众多，致使就业竞争激烈，这些使得采矿公司可以控制人工成本在较低水平。就是在2003-2008年间，采矿工业和其他工业一齐开始兴旺，低技术性工作机会增多之时，由于工会组织不健全，劳动法规不完善，采矿工人工资还是一直处于较低水平。预计到2018年，这种情况才会出现真正的改变。同时估计，未来人民币对美元会继续保持增值，这将导致中国在2003-2018年间以美元计价的人工成本呈增长态势，到2014年，中国的人工成本要比北美洲高。这样的预测结果或许令人吃惊。 目前，中国劳动力资源非常大，不难想象，如果劳动强度继续加大，人工成本按美元计将会猛增，尽管按人民币计每个工人的工资增加并不多。按此推断，预测期内，我们预计中国矿企在人民币增值时，会开始寻求削减生产成本的途径。中国的劳动力数量将会下降，而技术进步可以提高劳动生产率，因此，中国铜企将会增加矿山的技术投资。 知名铜矿公司的人工成本 如前所述，伊朗国有铜矿开采、冶炼和精炼公司伊朗国家铜工业公司（NICICO），拥有一支极其庞大的劳工队伍。伊朗国内的失业率较高，特别是年轻人和没有技术专长的人员，失业率更高。因此，国有公司就要尽一些解决就业的义务，也就造成了该公司3个矿山的人工成本较高。 其他公司，像全球最大的矿业股份公司的人工成本优势非常明显。必和必拓（BHP Billiton）、力拓（Rio Tinto）、智利国家铜业公司（Codelco）、英国斯特拉塔公司（Xstrata）和英美资源（集团）公司（Anglo American）等的人工成本都比全球平均人工成本低，这得益于它们拥有世界级铜矿的股权，世界级铜矿包括Escondida、Chuquicamata、Bingham Canyon、Antamina和Collahuasi等。 自由港麦克摩伦铜金公司（Freeport-McMoRan）在不久的将来，其人工成本会高于全球平均水平。尽管它在Grasberg大型矿和南美的许多重要矿山都拥有股份，但是北美洲矿山原矿床的低品位矿石和高工资将会推升公司的平均人工成本。 2003-2007年间，Kazakhmy公司利用其在锌、钼、金和银副产品上获得的利润优势，使得按比例分摊的铜金属的人工成本保持低位。但在2008年，由于锌价下跌和矿石品位下降，人工成本猛增。2009年，尽管人工成本明显下降，但不能期待能返回到过去10年前的水平，因为，现在铜金属和与其相关的锌和钼的价值相比，所占的成本份额最大。另一个影响Kazakhmy公司人工成本的因素是近年来该公司开采了许多地下矿山。 尽管智利Codelco公司是一家国有公司，CRU预测，未来几年公司生产每吨铜的人工成本仍然相对较低。如前所述，Codelco公司全资拥有或部分拥有世界级的特大型铜矿，并且所有这些矿山都在智利。所以，与西方的一些跨国矿业公司相比，Codelco公司的工资支出仍能保证在相对较低的水平。