381XHX--大庆石油发展集团石化贸易业务战略研究报告.ppt

大庆石油发展集团石化贸易业务战略研究报告,北大纵横管理咨询公司二零零二年七月,机密,发展集团驻外办事处从事石油化工贸易已有多年，形成了多个经济实体,经济实体,经营业务,,上海石化销售公司,,长江石化,,南京庆宁化工贸易公司,北京石油销售公司,,威海贸易公司,,成都贸易公司,,,成品油批发、零售、仓储,,石化化工产品仓储、贸易,,润滑油零售,成品油销售,,成品油销售,,成品油销售,,虽然大部分企业经营状况不尽如意，但是已经形成一定的经营基础,原来依托油田从事成品油与相关化工产品贸易，随着政策环境的变化业务呈萎缩停顿状态,长江石化,主要从事散装液体石油化工产品仓储及码头通过服务总资产25158万元，占地40万M2，长江岸线613米，30000吨级石油化工专用码头、3000吨级双泊位码头各1座，300吨级分流码头2座，年吞吐能力为160万吨；500-10000M3大小储罐40座，储库总容量14.5万M3，其中成品油罐4万立方米、其他为有机化工原料储罐；年存储量中成品油占30、甲醇占502001年码头吞吐总量144.5万吨，收入2757万元，利润1201万元,其它实体,上海公司,主要主要经营成品油的批发和零售业务；乍浦油库总投资1.3亿元，仓储容量6.8万方2001年成品油零售2.3万吨，批发3.6万吨；乍浦油库全年中转成品油20.67万吨；目前公司的经营利润主要来源于成品油的批发、零售，成品油中转业务处于亏损状态,基于企业背景与现有资源，发展集团意欲进军石化贸易领域，谋求新的经济增长点,进军石化贸易领域谋求新的经济增长点,集团背靠大庆石油城，具有丰富社会资源和信息优势,集团从事石化贸易具有一定的经营基础,从战略角度考虑，发展集团必须了解石化贸易行业市场状况，确定集团未来业务发展方向,问题一,问题二,我国石油化工贸易市场前景如何，在哪些领域存在市场机会,发展集团石化贸易发展如何定位，重点进军哪些领域，业务如何运作,,,导读,,石化贸易行业分析,成品油贸易分析,化工原料贸易分析,业务发展建议,目前，国内成品油供需基本平衡，燃料油等部分品种存在供需缺口；化工产品供需缺口较大，部分品种需要大量进口,成品油市场柴汽比不适应国内市场需求，2000年国内生产柴汽比是1.711，而市场消费柴汽比为1.83１。部分产品质量和数量还不能满足市场需要，润滑油、燃料油和重交沥青表现尤为突出，2000年中国进口燃料油1118万吨，润滑油14万吨，进口重交沥青140万吨。中国汽、柴油的质量标准落后于国际先进水平，难以适应越来越严格的环保和国际市场要求。化工产品三大合成材料和有机化工原料的市场占有率只有一半，需要大量进口。2000年主要石化产品进口量为五大合成树脂953万吨，合成纤维原料426万吨，合成纤维157万吨，合成橡胶71万吨，合计进口量达1607万吨。三大合成材料中合成树脂专用料产量少，档次低，共聚产品少；合成橡胶的产品质量标准体系落后，丁苯橡胶等的产量、牌号偏少。有机原料部分品种不能满足下游精细化工发展的需要，石化工业与传统化学工业的衔接和结合不够。,,成品油市场供给总量基本均衡，但是品种结构不合理，燃料油、润滑油由于成本和供给不足，进口量大；化工产品方面，由于生产成本、产品质量或品种短缺的原因，国内供给不足；部分品种需要大量进口；,2000年石化产品市场主要品种货源缺口对比,单位成品油为十万吨，其他为万吨,按照进口数量依次为成品油、合成树脂、液态有机化工原料等；按照国内市场缺口依次为合成树脂、液态有机化工原料、合成橡胶等；,资料来源海关统计资料、中石化年鉴,从进口来看，化工产品呈增长之势，石油制品有所下降,石油及成品油进口比重最大；合成树脂和有机化工原料次之；,2001年石化产品进口比重,化工行业进出口贸易额528.8亿美元，同比增长4.4，其中进口340.5亿美元，增长2.5；出口188.3亿美元，增长8。石油制品进出口205.7亿美元，同比下降16，其中进口168.3亿美元，出口37.4亿美元，同比均下降16有机化工原料进口用汇较多，进口用汇88.6亿美元，同比增长6.9。其中进口用汇超过10亿美元的对苯二甲酸（13.9亿美元），同比增长13.5，进口数量达到311.7万吨，同比增长24.4,2001年石化产品进口情况,资料来源中国海关统计资料,据预测，我国石化行业未来发展潜力很大，未来10年内石油化工原料/产品的市场规模稳步增长,根据预测，我国在“十五”时期国民经济增长速度仍可能保持在7－8左右，石油化工产品需求稳步增长石油产品汽油、柴油、煤油、润滑油等需求量的年均增长速度在4.5左右乙烯需求量的年均增长速度在6.5左右合成纤维需求量的年均增长速度在3.5左右合成橡胶需求量增长将达到5.5左右。,国务院发展研究中心预测,注1、2000年为实际需求量，其他数据为预测数2、成品油包括汽油、煤油、柴油、润滑油等3、成品油、乙烯、合成树脂,我国石化产品市场需求预测单位万吨,2005年主要产品国内需求与进口数量预测,资料来源中石化经济技术研究院市场营销研究所,,2005年合成橡胶国内生产能力能够满足需求，但是由于品质和成本的原因，会依然有进口，数量无法预测,中国加入WTO以后，对石油炼制、石油化工生产与石化贸易企业影响很大,进口用汇最多的行业是合成树脂（123.1亿美元），比去年增长7.1，五大合成树脂进口额为81.5亿美元，所占比重66。,加入ＷＴＯ对石油化工行业的影响目前主要是进口产品关税的递减（由17下调至6）；需要降低成本、提高产品品质,加入ＷＴＯ影响最大的石油炼制企业，目前国际炼油企业桶油炼制成本正在向每桶１美元靠拢，这与国内相比差距悬殊。由于成品油市场将在５年后全部放开并且关税将相应下调，预计成品油进口将不断增长,石油开采影响甚微,石油化工需努力降低成本,石油炼制生死攸关,油品销售企业真正“狼”来了,销售环节主要由加油站组成，其利润也与加油站的数量、规模、位置、人员数量以及配套服务有关。随着国外大石油公司在华设立的加油站数量的不断增多，国内油品销售企业已经受到威胁。油品销售行业在加入ＷＴＯ后给外国石油公司分销权，３年后给成品油零售权，５年后给成品油批发权，这对我国现有油品销售企业威胁极大,,国际市场增长缓慢，石化企业上下游一体化进行规模经营,石化行业在发达国家目前已经成为成熟的、资金和技术密集型行业，行业增长缓慢；整个行业属于规模效益型，行业的进入壁垒高发达国家对成品油及化工原料的需求稳定，市场增长缓慢各大跨国石化公司基本实现从炼油、加工、运输、销售的上下游一体化产业链经营模式；国内外石化企业正在转向“上下游、内外贸、产供销”的生产经营模式,国际石化业发展趋势石化产品需求稳定市场增长缓慢产业上下游一体化企业规模经济运营,,无论国内还是国际，兼并重组控制资源、上下游一体化垄断市场、高投入占领技术制高点是未来石化行业的主要竞争特点,跨国公司按产业链控制资源并垄断市场石化工业全球性产业集中在加快。跨国石化公司通过重组，在区域优势、业务规模、市场份额等方面巩固自己的竞争地位。跨国石油公司在石油和化工领域已控制了世界1/3的产值、2/3的贸易额、70以上的投资和80以上的技术开发与转让。国际石化兼并与研发高投入趋势明显美国埃克森公司出资780亿美元兼并美孚石油公司；美国杜邦、陶氏、孟山都，德国赫司特、巴司夫、拜耳，英国ICI，法国罗纳布朗克等公司都在围绕自己主导产业进行资产置换和产业整合扩张，以保持竞争优势。同时，各大石化集团投入巨资进行新产品开发，一般把销售额的510，作为科研开发投入，使自己在未来竞争中具有优势。国际石化业竞争，主要来自多元化经营的跨国公司和具有较大专业化的石化公司。前者控制大量资源，具有雄厚资金和人才优势，加上多年稳定的经营收入与全球范围的多元化经营；后者具备一定的产业技术和专业规模优势，在一些地区参与竞争。发展中国家，只有少数公司能参与全球范围的竞争。经济全球化导致的贸易自由化，将使石化市场竞争更有利于跨国公司。各大跨国石化企业更多依靠自身的规模和技术优势，力图进入发展中国家的市场；,资料来源ISI行业研究报告,石油化工产品种类繁多，按成品油与化工产品、液态与固态产品分类分析研究对发展集团更有意义,,以形态分类,,以产品类型分类,石油及其制品汽油、柴油、燃料油、润滑油等化工产品有机化工原料无机化工原料塑料及树脂橡胶及其制品合成纤维精细化工产品等,液态石油化工产品成品油苯、醇、脂、醛、烷、酮等液态有机化工产品固态石油化工产品合成纤维合成树脂合成橡胶固态无机化工原料待汽态石油化工产品,发展集团从事液态与固态石化产品贸易的基础条件不同从事石油制品贸易与化工产品贸易所背靠的资源不同,导读,,石化贸易行业分析,成品油贸易分析,化工原料贸易分析,业务发展建议,发展集团进军石化贸易领域，必须考虑行业的市场机会、企业所拥有的资源与能力,业务资源,市场机会,业务能力,包括设备、资金资源等,成功进入并拓展业务,,,,行业市场的规模行业未来的增长速度目前的竞争结构和激烈程度行业的平均资本回报率,判断市场机会相关指标,货源组织能力销售通路建立能力客户开拓能力客户关系维护能力,,,业务运营关键能力,90年代以来，我国成品油市场需求旺盛，国内生产和进口同步增长，但是进口所占比重不大,万吨,预计2002年，全国成品油进口配额为2200万吨，比2001年的实际进口量2029万吨略有增长。,1997－2000年我国成品油总量,九十年代以来，在国民经济快速增长的带动下，中国汽煤柴油的生产和消费均呈现快速增长的局面；生产能力1990年底全国原油加工量为1.21亿吨，到1997年底达到1.61亿吨；2001年为1.9亿吨消费量1990－2000年，柴油、汽油、煤油同步增长，年均增长8.5预计2005年，汽柴油需求将分别达到39004000万吨和75007700万吨2001年我国国内成品油消费量1.25亿吨左右，其中进口成品油占总量的20左右,90年代以来我国成品油增长情况,由于我国原油开采成本与成品油加工成本较高，国内所产成品油的竞争能力较弱,由于国内成品油加工企业与国际水平比较成本过高，使得国内油品的市场竞争力较弱随着中国加入WTO导致的成品油市场逐步放开，我国成品油进口数量将会稳步增加,原油开采成本中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司原油综合成本分别为每桶11.09、12.99美元，高于国际原油开采成本,成品油加工成本中石化成品油加工费用平均达231元/吨；中石油成品油加工费用平均为245元/吨；国际跨国公司成品油加工费用平均为160元/吨左右,我国成品油市场已基本与国际市场接轨，但是国家对进口实行配额制度,目前我国的成品油市场已经与国际市场基本接轨，除国家在进口总量方面的限制外，在价格形成和货品通路方面不存在割裂的障碍；,我国成品油市场,国家对进口实行配额制度，2002年成品油配额2200万吨，其中1740万吨由中石化、中石油等4家国有企业享有；剩余的460万吨由全国其他贸易商和厂家共同竞争向国家经贸委申请获得；,,,我国成品油贸易市场竞争成三足鼎立之势,中国石油天然气股份有限公司汽油、柴油、煤油的销售量为5392万吨，销售额共计120亿美元；汽油和柴油的销售量分别达1656万吨和2808万吨，分别增加8％和12％；中石油共加建了690座加油站，目前总数达12040座；,中国石化集团公司自有加油站已达2.42万座，另有近4000座特许经营加油站；国内成品油总销售量为6,774万吨。其中成品油零售量3,043万吨，本公司主要成品油市场零售占有率达到65。,中化进出口公司2001年中化公司石油中心销售收入为104.55亿美元，其规模占中化公司销售收入的58，当期税前利润占中化公司的25。2000年中化石油中心进口原油、成品油约占中国进口总量的1/3，年出口原油约占全国出口总量的40％。石油储运设施及成品油批发、零售网络是中化石油业务的重要资源优势。到目前为止，已形成固定资产原油码头2座（25万吨、8万吨）、成品油码头3座（5万吨、3.5万吨、1万吨）、原油储罐80万立方米、成品油储罐78.8万立方米、化工品储罐3.7万立方米、液化气储罐9800立方米、加油站18座。,中石油,中化进出口,中石化,,,,中石油、中石化控制了国内货源与销售终端，中化进出口在进出口领域实力较强，其他经营者处于拾遗补阙地位,在成品油的销售中，中石油、中石化控制国内货源，并基本控制销售终端；中化进出口在成品油的进口贸易中实力较强，但是国内零售能力较弱；其他成品油经营者处于市场的拾遗补阙者地位；,2001年国内成品油销售市场份额,,我国加入WTO之后国外大公司正着手进军中国市场，将对我国成品油贸易业产生重大的影响,目前已经有英国的BP与中石化浙江公司合资经营成品油的分销、批发、零售业务；其他跨国公司的合资项目处于谈判阶段；,加入WTO后，外国石油公司将获得分销权3年后有成品油零售权，5年后有批发权除每家外商独资连锁加油站不得超过30家及超出的加油站必须由中方控股的限制外，对其他如企业设立形式、数量、地域等没有限制,国外大石油公司依据中国在“服务贸易”分销方面所作的承诺，将逐步在国内开展包括批发、零售、保管、运输等在内的分销业务，抢占市场终端份额，与中国企业在国内市场展开全面竞争,放开市场迫使价格机制加快改革。目前国内汽柴油出厂价比新加坡市场离岸价高很多。中国长期处于计划控制下的价格体制仍未理顺，特别是对零售市场的价格控制不力。而许多跨国公司都拥有健全庞大的营销网络，如不尽快理顺销售价格体制，强化石油和石化集团公司联手调控市场的能力，“入世”后中国油品销售市场将受到激烈的冲击。,,,据专家预测，未来5-10年我国成品油的需求将稳步增长，年递增4.7％左右；同时随着成品油进口配额的取消，成品油进口数量会快速增长,根据研究，19871997年间,中国汽油、柴油消费增长的GDP弹性系数分别为0.79和0.84，表明中国汽柴油消费的增长与国民经济的增长有着密切的关系。“十五”期间中国的国民经济仍将保持较快速的发展，预计GDP年增长率为7左右，这同时也意味着对石油产品的需求仍会保持高速增长。在各经济部门中，交通运输部门的发展将是成品油需求增长的主要推动力。据预测，“十五”期间中国汽车保有量可保持年均7.8的增长速度，到2005年达到2355万辆。公路客货周转量增长率将达到6.3，民航运量的增长率将超过10，铁路、水路客货周转量的增长率分别为2.6和7.3。,中国整体经济的快速增长、特别是汽车保有量和交通运输部门的增长将使成品油市场规模稳步扩大,未来3-5年由于受国家配额制度的限制，成品油进口数量将会基本稳定、增长幅度较小；当配额制度取消后，成品油进口量将快速增长,根据中国加入WTO时在成品油方面的承诺，中国将在未来5年内依然实行进口配额制度；目前国内的原油成本与国际原油成本基本相似，但是成品油加工过高（比国外平均成本高30-50）导致国内生产的成品油没有市场竞争力，当进口限制取消以后，成品油的进口量将大幅度增长；,资料来源中石化年鉴,,从成品油贸易价值链来看，货源组织与销售通路建设环节是该业务的主要利润来源,,,,,货源组织,产品运输,产品仓储,销售通路开拓维护,产品配送,掌握货源与销售通路的企业能够在该行业中获得超额利润,行业价值链关键环节,行业价值链必要环节,从事产品运输、产品仓储、产品配送的企业，由于进入壁垒的存在，相关服务具有特殊性与不可替代性，可以获得稳定的利润,石化贸易业务价值链,,,,货源组织能力是成品油贸易的核心竞争力之一，目前国内与进出口货源由行业巨头所垄断,中石油与中石化寡头垄断，共同控制国内成品油的源头进口成品油经营主要由中化进出口、中石化、中石油等四家控制国家指导定价,,,,,,货源组织,产品运输,产品仓储,销售通路开拓维护,产品配送,,产品运输和仓储是成品油贸易中不可或缺的环节，我国市场仍有较强的垄断性,国内油品运输和仓储由于中石化和中石油已经形成上下游一体化，具有一定垄断；进口油品运输和仓储领域，中化进出口是市场的领导者，集中度较低；,,,,,货源组织,产品运输,产品仓储,销售通路开拓维护,产品配送,,,销售通路的开拓与维护是成品油贸易另一关键环节，产品的配送与销售合二为一，中石油、中石化具有绝对的市场控制能力,,,,,货源组织,产品运输,产品仓储,销售通路开拓维护,产品配送,,中石化与中石油分区域控制目前的零售终端，具有绝对的销售通路控制力成品油消费特点使得销售的达成与产品配送合二为一其他竞争者的实力无法与之抗衡,,就发展集团而言，成品油仓储业务经营比较成功,长江石化,2001年码头吞吐总量144.5万吨，主营业务收入3200万元，利润1200万元仓储容量年周转率在10次左右,我国油库,目前周转率尚不足4次，沿江沿海地区周转率更低，据测算，两大集团如果关闭一半油库的库容，剩余油库年周转也不足10次，可节约费用大约10亿元,国外石油公司,周转率一般不低于15次，低周转率的油库就要考虑关闭,从15104的年周转率来看，长江石化的经营效率在国内有优势，但是与国际比较尚有差距,发展集团的成品油批发零售业务整体虽有盈利，但缺乏竞争能力，并无可以借用的资源,在成品油贸易领域，原来集团所依赖的专营权由于政策的调整已经逐渐丧失；在联营的过程中也没有形成核心的业务管理能力；主要资产乍浦油库由于投资方面的原因，无法正常运营盈利，并不是未来开展成品油贸易可以借助的资源；,上海石化销售公司主要从事成品油批发零售业务，与上海交运集团建立联营加油站16座，在浙江嘉兴乍浦建中转油库一座。2001年零售成品油2.3万吨；成品油批发3.6万吨，实现收入17117万元，利润169万元；利润主要来自联营加油站；公司在联营中主要提供相关资源，并不掌握核心的业务能力；乍浦油库全年中转成品油20.67万吨；成品油的中转业务处于亏损状态；,,,,发展集团从事成品油销售业务机会较少，同时缺乏相应的资源与能力,主要集中于长江石化和上海化工销售公司领域为成品油仓储、批发、零售和有机化工原料仓储业务资源优势在于液态化工产品仓储设备、经营经验与客户关系,市场机会,资源,能力,,,,长江石化集中经营成品油和有机化工原料的仓储业务，客户稳定，具有盈利和持续发展能力；但是风险在于目前的客户非常集中，客户的开拓能力有待确认；上海石化销售公司成品油中转储运处于难以逆转的严重亏损状态；成品油的批发、零售业务经营处于盈利状态；随着油田分立，原有经营能力逐步丧失；,虽然中国成品油需求呈增长之势，但是由于中国成品油市场为三大寡头垄断，市场机会较少发展集团可以从事仓储、配送等业务，为主要竞争者提供支持,,因此，建议其在成品油领域不宜从事销售业务，主要从事仓储业务，进行专业化经营,鉴于行业的集中和垄断程度非常高，且竞争者实行上下游一体化的策略，控制了上游货品和下游的销售通路，介入的市场机会很小，建议发展集团不进入成品油贸易业；成品油的运输和仓储业作为成品油贸易业的重要服务环节，具有专业化和一定的进入障碍、可以获取稳定、合理的利润；根据未来我国进口成品油数量将进一步增加的判断，发展集团可以依托现有资源实行集中化和专业化策略，经营成品油仓储业，以获取稳定的现金流，支持其他业务的开展；随着中国加入WTO，各大跨国公司将会进入中国成品油进口业务的竞争，市场竞争将会进一步加剧，成品油的仓储业和配送的经营风险和难度将进一步增加；,,导读,,石化贸易行业分析,成品油贸易分析,化工原料贸易分析,业务发展建议,液态化工原料贸易分析,固态化工原料贸易分析,近年来，我国液态化工原料市场需求稳步增长，同时带动进口数量增长,液态化工原料总量的国内需求、生产和进口量同步增长；按照市场需求量的大小，依次有甲醇、乙二醇、甲醛、甲苯、二甲苯、醋酸等；按照进口量的大小，依次为甲醇、乙二醇、甲苯、二甲苯、丁醇、辛醇等,,资料来源中石化年鉴、中国化工信息中心,单位万吨,14种主要液态有机化工原料,部分产品由于国内无法满足需要，进口量占国内需求总量的30以上,单位万吨,资料来源中石化年鉴，中国化工信息中心2000年数据,,进口数量超过100万吨的产品有甲醇、乙二醇、苯乙烯等；,国内货源基本为中石油、中石化所控制，其它贸易商基本作分销业务,中石化和中石油在重组的过程中，实行上下游一体化的经营策略，对上游企业生产出来的化工原料，实行系统内的专营；同时强化营销职能，对下游的系统外企业客户采取控制货源、放开代理的销售策略，其他贸易商一般只能获得区域性的分销代理业务；,国内货源状况举例（2000年数据）,,我国的石化进口贸易主体正在发生变化，更多的公司获得进出口自营权，根据WTO的承诺，跨国公司开始进入石化贸易领域,多年以来中国石油工业是陆上与海上、开采与加工分开的，分别由中石油、中海油、中石化工负责，而石油及其制品的进出口又主要由中化进出口公司经营；实施战略性重组后的中石油和中石化将石油的勘探、开采、加工和进出口结合起来，上下游一体化使中石油、中石化在进出口贸易领域的地位得到加强；中化进出口在强化进出口贸易领域优势的同时，已经进入石化生产领域，以稳定货源、规避贸易风险；,原有主体战略重组带来变化,崭新格局后来者不断涌入,中化进出口在2001年在塑料、橡胶、焦炭和散化四大主营商品领域保持了国内最大专业贸易商的地位，在化工品船舶运输领域仍居国内同行业领先地位；有机化工产品方面，公司拥有全国进口丙酮20以上、进口甲醇13左右的市场份额；国家赋予更多的国有和三资石化企业进出口自营权，使贸易主体更加多样化；跨国公司的加入，使我国石化贸易进出口领域竞争更加激烈,资料来源中化进出口公司年报、21世纪的化工贸易研究报告,据国家经贸委预测未来几年内，我国液态化工原料市场需求仍呈增长之势,资料来源国家经贸委我国化学工业“十五”规划,化工原料市场需求可以分为3类市场总体供需基本平衡的大宗品种如甲醇；市场需求增长较快，生产增长也快的品种如醋酸；市场增长较快、变化较大，需求和供应不断细化的品种。,我国加入WTO之后，由于国内产品缺乏竞争力，进口将会稳步增长,我国经济的增长将带动市场规模的扩大、需求的增加；中国现行进口许可证制度管理的商品共有35类，其中直接涉及石化系统的商品有5类，即成品油、聚酯切片、汽车轮胎、氯化钠和化肥，间接涉及石化产品的商品则更多。加入WTO，配额、许可证之类的非关税措施将逐步取消；我国对大部分化工原料的关税将下调到3左右，且没有进口配额方面的限制；目前国外产品已经占据部分产品国内市场一般以上的份额；,我国化学工业生产技术普遍较落后，生产工艺成就导致产品品质低于进口产品；生产规模小而分散，导致不能产生规模效益，产品成本高居不下，产品没有市场竞争力；资本实力不足，科研创新能力弱，限制了市场需求增长迅速的新品种的开发，市场被进口产品占领；市场观念落后，营销网络还未完全建立，不能提供完善的客户服务，也限制了产品的竞争力；,缺乏竞争力的原因,资料来源我国化学工业“十五”规划相关分析报告,进口增长超过国内市场增长,化工贸易领域的竞争将会进一步加剧,经济全球化跨国公司和发达国家将发挥技术、贸易和投资的综合优势,在世界贸易中占据主导地位；贸易自由化没有各种非关税壁垒,高度透明的低关税的国际贸易环境将逐步实现；手段电子化电子商务突破了物质、时间、空间对贸易双方的限制,将贸易的全部或部分业务自动化处理,资料来源21世纪化工贸易的发展、中化进出口公司年报,竞争手段的更新将进一步加剧贸易领域的集中,WTO以后，跨国石化企业将享受国民待遇，加入石化贸易领域的竞争；根据公司经营战略，中化进出口在保持贸易领域优势的同时，正在利用资本市场向上游生产领域进行一体化延伸，中石化、中石油同样积极准备介入贸易领域；,竞争主体的增加和策略的变化,从产业价值链来看货源组织竞争比较激烈,,中石油与中石化寡头垄断，共同控制国内化工原料的源头；进口成品油经营主要由中化进出口控制，中石化、中石油正在积极介入；进口数量稳步增长，部分品种增长迅速，前景较好；,,,,,,货源组织,产品运输,产品仓储,销售通路开拓维护,产品配送,由于专业化的特征，在运输和仓储领域，进入壁垒较高，竞争强度相对较低,化工原料的消费具有一定的地域性；运输和仓储具有专业化特征；进口化工原料运输和仓储领域，中化进出口是市场的领导者；市场竞争度相对较低；,,,,,,货源组织,产品运输,产品仓储,销售通路开拓维护,产品配送,,相对于成品油贸易，液态化工原料贸易中，竞争对手对销售通路和客户的控制较弱,作为化工企业的原料，面对的客户众多，中化进出口在进口原料领域具有客户资源优势；中石化和中石油的上下游一体化战略使其在各自系统内具有进入壁垒；与成品油相比，化工原料贸易的销售通路和客户垄断程度低，存在进入机会；,,,,,,,货源组织,产品运输,产品仓储,销售通路开拓维护,产品配送,,液态化工原料的产品配送与仓储结合紧密，专业化的配送服务将能够为用户提供额外价值,产品配送与产品运输、仓储的结合度高；市场竞争度低,,,,,,货源组织,产品运输,产品仓储,销售通路开拓维护,产品配送,,因此，建议发展集团以仓储为基础，向下游延伸，在部分产品销售上寻求突破（一）,有机化工原料贸易业存在一定的市场机会，但是竞争将进一步加剧，市场风险大，集团资源和能力相对较弱，建议发展集团以现有业务为基础在部分产品领域寻求突破有机化工原料贸易行业国内货源的集中程度相当高，且竞争者（中石油、中石化）实行上下游一体化的策略，基本控制了上游货品，发展集团介入不存在比较优势；今后有机化工原料的进口数量将持续增长，目前中化进出口在进口贸易的货源方面具有垄断地位，但是并不控制下游的销售通路与客户；加之有机化工原料品种众多，因此存在一定的市场机会；加入WTO以后，跨国公司将会很快（3年内）进入这一贸易领域，竞争将更加激烈、市场风险大；,有机化工原料贸易战略建议（二）,有机化工原料的运输和仓储业作为有机化工贸易业的重要服务环节，具有专业化和一定的进入障碍、可以获取稳定、合理的利润；根据未来我国进口有机化工原料数量将进一步增加的判断，发展集团可以依托现有资源实行集中化和专业化策略，经营相关仓储业，以获取稳定的现金流，支持其他业务的开展；可以选择在经营相关仓储业基础上，结合下游用户、选择个别液态有机化工原料，试探性介入化工贸易业；顺序上应该首先从仓储业向下游客户延伸实行下游一体化经营策略，再考虑向上游经营产品进口业务；同时，可以探索介入产品配送业务领域的可行性；,,导读,,石化贸易行业分析,成品油贸易分析,化工原料贸易分析,业务发展建议,液态化工原料贸易分析,固态化工原料贸易分析,固态化工产品/原料的市场需求稳步增长，在化工产品进口中占据1/3的份额,以合成树脂和橡胶为代表的固态化工原料在每年的化工产品进口额中占1/3；合成材料2001年生产合成材料1203.84万吨，比上年增长9.68％，进口合成树脂1649.81万吨，比上年分别增长15.12；橡胶制品2001年生产轮胎外胎1.34亿条，比上年增长8.24％，2001年橡胶及制品进口贸易额211.31亿美元，比上年增长12。,2001年石油化工产品进口比重,固态化工产品/原料贸易进入机会较小,发展集团经营固态化工产品和原料贸易的条件不具备，经营风险相对较大，目前不宜进入,,市场机会从固态化工产品市场规模和市场增长率来看，存在一定机会；资源能力固态原料贸易在运输仓储设施方面比液态原料专业化程度低，进入壁垒低，发展集团现有资源与能力与之不相匹配贸易方式固态化工产品作为生产资料，在目前信息交流便捷的情况下，厂家更多采用直接采购方式，发展集团作为中间商运作相对较难战略协同固态原料贸易无法与现有仓储业务形成上下游一体化或资源共用，没有协同效益；,,导读,,石化贸易行业分析,成品油贸易分析,化工原料贸易分析,业务发展建议,,石化仓储业,石化贸易行业,大庆是集团发展的无形资产，但是在化工贸易行业实际可以借用的外部资源非常有限,,国内货源的获取方面优势不再，进口量将增加；集团原有的业务渠道对化工贸易客户拓展帮助有限；,,,,背靠大庆石油管理局，可以获得较多的产品和市场信息；在原来的业务往来中，建立并维系了一定的业务资源；可以储备一定的专业业务人员；,由于油田与管理局的分开分立，中石油系统实行产业上下游一体化经营，产品实行系统专营，发展集团在内贸货源方面已经没有任何优势；从目前集团的业务开展情况看，缺乏专业的人员储备；,,原有优势,,实际现状,,集团在化工贸易行业可以借用的外部资源优势正在减弱,资金流、信息流、物流的控制是贸易成功的关键,资金流,信息流,物流,,贸易业经营的关键要素,,成功控制将可以提高资金使用效率、降低经营风险；成功控制将可以发现更多的商业机会，提高过程管理的水平，帮助资金流的管理；,在经营中的作用,石化贸易规模化经营和产品的特点决定了其资金需求大，规模效益明显，物流服务专业化,资金流经营上规模效益明显、资金要求大；信息流由于化工原料类产品主要面向企业用户，信息流的管理难度不大；成品油贸易由于涉及二次批发和零售业务，信息流的管理上差异较大；物流鉴于化工原料产品在运输、仓储、保管、配送等方面都有特殊的要求；因此对物流管理的要求高于一般产品的贸易业务；,规模化经营提高竞争力、产生高效益；贸易对象特殊，要求专业化物流,,考虑外部环境和内部资源后，对石化贸易行业的整体判断,国内化工原料市场供小于求（结构性需求），市场增长高于总体经济增长；国内化工原料供应企业的产品在质量和成本方面，与国外的企业相比存在劣势，我国化工原料的进口将稳步增加；成品油市场供给基本平衡，存在品种的结构性矛盾，市场规模和进口量将同步增长；行业寡头竞争石化贸易行业目前是寡头垄断型，行业领先企业同时在货源和销售渠道2方面形成垄断，进入的壁垒较高、风险大；在成品油领域，政府对进口实行许可配额制度，基本为4大国有公司占用，有进入障碍；利润预测作为石化贸易的一个组成部分，专业仓储与配送服务将可以从中获得合理利润；客户开发化工原料主要面向企业客户，客户开发难度大；,国内市场规模和进口,竞争状况,机会分析,,,石化贸易业在发展集团未来的战略定位,综合考虑发展集团的资源、业务能力、外部市场机会，石化贸易业务是集团进行尝试性拓展的业务；依托目前发展集团所具有的资源和业务能力，石化产品/原料仓储业可以在未来3-5年内作为集团稳定的现金流来源，支持集团的主营业务的起步与发展对目前的长江石化仓储业务，可以适当投资、扩大规模，以提高整体经营效益在有机化工原料贸易业领域，选择部分品种做试探性的介入，逐步打通市场通道，形成自己的货源，但是必须做好业务风险防范；,导读,,石化贸易行业分析,成品油贸易分析,化工原料贸易分析,业务发展建议,,石化仓储业,石化贸易行业,长江三角洲作为我国经济发展最快的地区，进出口贸易量大，其石化产品/原料市场潜力巨大,在2001年全国商品进口额2436亿美元中，苏、浙、沪三地的进口额为682亿美元，比重约28；精细化工和日化工业为上海市确定的6大支柱产业，2001年行业增长率达22，辖区内化工企业众多，对化工原料的需求量大；2001年全国化学制品进口额321亿美元，其中上海市进口额约45亿美元；浙江的三大支柱产业为纺织、化工、机械（含机电），主要集中于沿海地区；江苏省的石化产业以扬子石化、仪征化纤为龙头，南通、张家港、江阴等沿江城市为化工原料进出口的基地；苏南地区发展精细化工、生物工程和新医药、新材料产业；,华东地区是我国主要的化工原料消费市场，据海关统计2001年我国进口的甲醇中，有60是经过南京、宁波、上海海关进口的；,,运输和仓储方面的特点决定了发展集团石化产品/原料仓储业的辐射半径为长江三角洲地区,国内货源的主要提供者,供给不足的主要补充者,,扬子石化、上海金山石化、镇海炼化、上海高桥石化等中石化为主的企业,,中化国际贸易公司、中化上海、江苏、浙江公司等外贸公司,发展集团定位,服务对象,,,石化产品/原料仓储业的主要竞争对手储罐容量20万吨以上的企业,单位万立方米,*东方储罐三期已经开始，增加库容4万立方米,主要竞争对手情况,石化产品/原料仓储业策略选择,竞争环境在来自进口的货源方面，长江石化公司的竞争将主要来自位于浦东外高桥的东方储罐有限公司（中化进出口）；位于江阴的中油兴能储运公司（中石油）；位于南通的中化南通汇丰公司；3个竞争对手目前在库容量（均超过20万立方米）、码头吨位方面都比长江石化存在一定优势；在化工原料仓储方面，还有浙江镇海油库尚有10万立方米的化工库容；策略选择第一步以长江石油公司为基点，做大做强石化产品存储业务；第二步在此基础上，建立上下游的客户关系，逐步介入化工产品贸易，建立自身的分销渠道；,液态有机化工原料尝试性进入的品种选择,市场供给短缺的品种；生产成本缺乏竞争性的品种；产品质量难以满足要求的品种,目前有机化工原料进口量或增长速度较快的品种分布,,我国有机化工原料生产不能满足国内市场的需要，每年都需要大量进口，有些产品进口数量占国内消费量的30％以上。2001年，有机化工原料进口1621.18万吨，进口贸易额88.58亿美元，比上年分别增长24.67％和6.85％；进口增长的产品有甲苯、苯乙烯、氯仿、辛醇、丁醇、丙二醇、甲醇、苯酚、醋酸和苯胺；进口下降的产品有邻二甲苯、纯苯、对二甲苯、丙醇；,建议发展集团重点关注进口增长的产品，并进行贸易尝试,谢谢,液态化工原料/产品国际贸易现状和趋势,随着全球经济一体化的加快，大型跨国石化公司优化从原材料购进到主要基础产品和中间体，再到终端产品的一体化产品链，使之创造最高附加价值；烃加工业向大型化发展，作为石油公司、石化品生产商，通过兼并联合，取得协同效应，实现下游的扩张和市场的拓展，寻求价值更高的产品和更大的市场份额；上下游一体化，改进上下游的资产比例和业务比例。更多的介入附加值更高的下游产业；由于发达更加经济增长缓慢导致需求不足，大型跨国公司正在通过贸易或投资方式，努力使更多产品进入经济增长强劲的发展中国家的市场；,一体化产品链寻求高附加值,兼并扩张寻求更大市场份额,向下游产业扩张寻求高利润,增加对发展中国家的贸易寻求新的市场机会,国内最大化工产品贸易商－中化进出口公司,石化贸易经营成品油、化工原料、精细化工产品、农用化工品、塑料原料、橡胶等品种；综合服务近几年来，中化公司在继续拓展化工品进出口贸易的同时，加强经营方式创新，延伸服务链条，扩大服务内涵，正在从传统的进出口贸易模式向综合服务方向扩展。国际货运代理及仓储公司拥有遍布全国的仓储运输物流设施，在国内主要港口建立了相当规模的码头、储罐、保税库和货代服务机构。其中，危险品仓库118万平方米，化工品储罐15.61万立方米，液化气储罐2万立方米。国际海运公司还拥有一支液体化工品近洋、沿海、沿江专业运输船队。中化公司正在通过购、销、运、储、配送的一体化运作，为跨国公司和国内化工企业提供全方位、多层次的流通领域增值服务。,资料来源中化进出口网站,中化进出口公司主要业务,中化子公司－中化国际,公司总部位于上海。主要从事塑料、橡胶、焦炭、液体化工、农用化工、化工原料、精细化工、纺织服装、粮油饲料等商品贸易，以及仓储运输、物流配送、电子商务、技术及金融服务等。其中塑料原料、橡胶、焦炭、液体化工等主营商品的销售额名列全国前茅。在国内建立了26个分销机构，形成了坚实的营销网络。目前已成为国内最大的化学品贸易综合服务商之一。目前在上海、广州、宁波、大连、天津分别设有仓储运输子公司。,化工原料主要包括甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醇、乙醇、已内酰胺、乙二醇、PTA等有机化工产品和无机化工产品及石蜡、基础油、纯碱、氯化铵、三聚磷酸钠和酒精等。精细化工品主要包括染料、染料中间体、颜料、医药及医药中间体。农用化工品主要包括农药、兽药、农兽药中间体及生物制品、微量元素等。