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中 国 矿 业 信 息 本本 期期 要要 目目 ★今年下半年地质灾害防治八面出击今年下半年地质灾害防治八面出击 ★石油天然气及稀土或先试点资源税改革石油天然气及稀土或先试点资源税改革 ★2011 年全球钢铁市场年中回顾年全球钢铁市场年中回顾 ★拉美世界石油储量居第二委内瑞拉油储占拉美世界石油储量居第二委内瑞拉油储占 85 ★日本日本 6 月份钢铁出口量环比增月份钢铁出口量环比增 4.9 ★河北煤炭整合起步开滦集团与冀中能源统领河北煤炭整合起步开滦集团与冀中能源统领 ★“十二五”西藏矿产资源开发广阔天地大有作为“十二五”西藏矿产资源开发广阔天地大有作为 ★云南构建外向型有色金属稀贵金属产业基地云南构建外向型有色金属稀贵金属产业基地 ★国土资源部首次页岩气探矿权出让签约国土资源部首次页岩气探矿权出让签约 ★浙江与山西、内蒙古签订煤电能源项目合作协议浙江与山西、内蒙古签订煤电能源项目合作协议 第第 7 期期 京内资准字京内资准字 2000-L0166 总总 342 期期 主办主办中国矿业联合会中国矿业联合会 2011 年年 7 月月 29 日日 中国矿业网中国矿业网 WWW.CHINAMINING..COM.CN （本刊内容电子版，网站同步提供） 目录目录 今年下半年地质灾害防治八面出击今年下半年地质灾害防治八面出击 ...................................................... 1 1 上半年中国煤炭产销增长较快电煤供应紧张已得到缓解上半年中国煤炭产销增长较快电煤供应紧张已得到缓解 .................... 2 2 今年上半年十种有色金属产量同比增今年上半年十种有色金属产量同比增 9.89.8.......................................... 3 3 石油天然气及稀土或先试点资源税改革石油天然气及稀土或先试点资源税改革 .............................................. 3 3 今年上半年我国原煤产量达今年上半年我国原煤产量达 17.117.1 亿吨同比增长亿吨同比增长 12.712.7 ...................... 4 4 今年上半年我国天然气产量今年上半年我国天然气产量 505505 亿立方米同比增长亿立方米同比增长 77 ...................... 5 5 20112011 年全球钢铁市场年中回顾年全球钢铁市场年中回顾 ............................................................ 6 6 上半年鞍钢矿业公司铁矿石铁精矿采剥总量上半年鞍钢矿业公司铁矿石铁精矿采剥总量 11416.311416.3 万吨万吨 ................ 8 8 中铝联手广西有色南方稀土势力范围划分完毕中铝联手广西有色南方稀土势力范围划分完毕 .................................. 8 8 紫金矿业紫金矿业 2 2 亿元投资澳大利亚矿企亿元投资澳大利亚矿企 ...................................................... 9 9 广西局上半年实施地勘项目广西局上半年实施地勘项目 256256 项项 .................................................... 1010 中煤能源集团安保型煤矿技术标准通过专家评审中煤能源集团安保型煤矿技术标准通过专家评审 ...................... 1111 卡特彼勒第二季度净利卡特彼勒第二季度净利 10.210.2 亿美元亿美元 .................................................. 1212 拉美世界石油储量居第二委内瑞拉油储占拉美世界石油储量居第二委内瑞拉油储占 8585 .................................. 1313 必和必拓今年第二季度煤炭产量增加必和必拓今年第二季度煤炭产量增加 ................................................ 1313 20112011 年俄罗斯对锰矿石和锰精选矿石的需求量将增长年俄罗斯对锰矿石和锰精选矿石的需求量将增长 8.28.2 ............ 1414 日本日本 6 6 月份钢铁出口量环比增月份钢铁出口量环比增 4.94.9 .................................................. 1414 巴西石油加速发展未来巴西石油加速发展未来 5 5 年将投年将投 22472247 亿美元亿美元 .................................. 1515 河北煤炭整合起步开滦集团与冀中能源统领河北煤炭整合起步开滦集团与冀中能源统领 .................................... 1515 湖北省启动首批七个矿产资源整装勘查项目湖北省启动首批七个矿产资源整装勘查项目 .................................... 1616 “十二五”西藏矿产资源开发广阔天地大有作为“十二五”西藏矿产资源开发广阔天地大有作为 .......................... 1616 山西煤炭资源整合“第二步”有序稳步推进山西煤炭资源整合“第二步”有序稳步推进 ................................ 1717 云南构建外向型有色金属稀贵金属产业基地云南构建外向型有色金属稀贵金属产业基地 .................................... 1818 安徽探明一处巨型钼矿潜在价值超安徽探明一处巨型钼矿潜在价值超 60006000 亿元亿元 .................................. 1919 国土资源部首次页岩气探矿权出让签约国土资源部首次页岩气探矿权出让签约 ............................................ 2020 浙江与山西、内蒙古签订煤电能源项目合作协议浙江与山西、内蒙古签订煤电能源项目合作协议 ............................ 2222 1 【矿情一览】【矿情一览】 今年下半年地质灾害防治八面出击今年下半年地质灾害防治八面出击 从国土资源部了解到，今年上半年，全国成功预报地质灾害 156 起，避免人 员伤亡 4674 人，避免直接经济损失 2.69 亿元。 国土资源部近日召开 2011 年汛期地质灾害防治工作紧急视频会。国土资源 部副部长汪民通报了今年上半年我国地质灾害的发生情况，以及地质灾害防治工 作取得的成效，并对下半年地质灾害的防治工作进行了部署。 据了解，1 月6 月，全国共发生地质灾害 10710 起，造成人员伤亡的地质 灾害 50 起，97 人死亡、13 人失踪，49 人受伤；直接经济损失 9.39 亿元。与去 年同期相比，发生数量、造成的死亡、失踪人数和直接经济损失均减少，灾害发 生数量为去年同期一半，死亡、失踪人数为去年同期的 1/4。 今年以来，我国部分地区遭遇了前旱后雨，旱涝急转的极端天气情况，加之 台风登陆较多，引发大量地质灾害。国土资源部结合今年气候特点，加强对各地 的帮助和指导。早在 2 月 23 日，国土资源部就组织召开 2011 年全国地质灾害趋 势预测会商会，开展了地质灾害防治趋势预测。3 月初，国土资源部下发了关 于做好 2011 年地质灾害防治工作的通知 ，对全年工作提出了总体要求。4 月 12 日，召开全国汛期地质灾害防治工作视频会议，对防灾工作进行全面部署。 汪民指出，今年以来，温家宝总理、李克强副总理、回良玉副总理等国务院 领导同志多次作出重要批示。国务院召开常务会议，专门研究并出台国务院关 于加强地质灾害防治工作的决定 ，在各相关规划中对地质灾害防治工作的各项 措施予以部署和落实。 这些都为我们进一步做好地质灾害防治工作， 指明了方向， 明确了要求，创造了条件，提供了支持。 据悉，今年国土资源部有针对性地发出防灾通知 12 次，及时督促指导有关 地区做好降雨、雨雪冰冻、融雪等引发地质灾害的防范工作。5 月中旬至 6 月上 旬，国土资源部共派出 20 个检查组，对重点省份地灾防治工作进行了检查。 国土资源部和地方各级国土资源部门把地质灾害防治作为重点工作，加强对 各地的帮助和指导，今年主要以应急演练为手段，提高有关部门的协调配合能力 和群众的防灾避灾能力。 “今年上半年全国成功预报地质灾害并避免人员伤亡，很大程度上得益于提 前有针对性地开展了应急演练。当险情发生时，群众能够及时有效地避险。 ”汪 民表示，近期，四川省大部分地区，特别是汶川地震灾区出现了大到暴雨。清平、 映秀、龙池等地地质灾害防治工程已基本完工。在近期强降雨天气过程中，防治 2 工程发挥了重大作用，有效避免了强降雨引发泥石流等地质灾害造成的损失。 “地质灾害具有隐蔽性强、突发性强、破坏性强等特点，防范难度极大，下 半年防灾形势严峻。7 月9 月，全国降雨量大，是地质灾害的高发期。 ”汪民要 求，下半年各地要着力做好八方面工作。一是对汛期地质灾害应急防治，在思想 上要进一步高度重视；二是进一步完善部署，及时总结上半年防治经验，狠抓薄 弱环节；三是扎实抓好群测群防和应急演练，预防避让演练要务求实效；四是把 握山区气候变化大的特点，完善监测，充分把握险情，高度重视并抓好远程启动 类灾害防治工作；五是狠抓厂矿企业、在建工程地质灾害防范，切实提高防灾意 识，加强督促管理；六是抓紧推进地质灾害防治工程治理，对无法避开的重大地 质灾害隐患点， 除加强监测预警和预防避让之外， 长治久安还是要依靠工程治理； 七是突出部门联动，作好预警预报；八是抓好国务院关于加强地质灾害防治工 作的决定的宣传贯彻工作，在做好长远规划的同时，狠抓当前应急，确保避免 群死群伤。 上半年中国煤炭产销增长较快电煤供应紧张已得到缓解上半年中国煤炭产销增长较快电煤供应紧张已得到缓解 中国煤炭工业协会通报指出，今年上半年，中国煤炭产销量保持较快增长， 供需基本平衡，4､5 月份局部地区电煤市场出现的偏紧现象目前已经明显缓和｡ 根据通报，上半年全国煤炭经济运行总体保持平稳态势，市场需求旺盛，产 销量较快增长，煤炭库存基本处于正常水平，出口下降，进口回升，煤价随市场 波动上升，7 月份以来呈现高位回落｡ 今年上半年，中国煤炭供应能力保持较快增长，煤炭产量､铁路运量､港口转 运量均保持两位数以上的增长，全国原煤产量 17.7 亿吨，同比增长 12.7，铁路 煤炭运量占货运总量的比例达 57.34｡同期，全国煤炭市场需求旺盛，煤炭销量 完成 17.1 亿吨，同比增长 13.8｡ 统计显示，6 月末全社会煤炭库存 2.21 亿吨，比年初增加 400 万吨｡截至 7 月 17 日，重点发电企业存煤 6586 万吨，比 6 月末增加 50 万吨｡ 价格方面，一季度中国煤炭市场价格基本平稳小幅回落，二季度价格上涨并 逐步趋稳｡6 月末秦皇岛港 5500 大卡市场动力煤价格 840-850 元/吨， 比年初上涨 55 元/吨；山西北部 5500 大卡市场动力煤“上站”价格 655-670 元/吨，比年初 上涨 20-25 元/吨｡ 受国际煤价大幅上涨等因素影响，上半年中国煤炭出口 875 万吨，同比下降 13.7；进口煤炭 7049 万吨，同比减少 11.8；净进口煤炭 6174 万吨，同比下降 11.5｡ “今年国内外市场的不确定性因素比较大，但我们总的判断是，全年煤炭净 3 进口将保持在 1 亿吨以上｡”中国煤炭工业协会副会长姜智敏 22 日在回答记者提 问时说｡ 他表示，受今年春末夏初华东､华中等流域来水偏枯､水电出力下降，国际煤 价上涨，煤炭净进口量大幅减少等多重因素叠加影响，4､5 月份中国部分区域电 煤供应偏紧，随着 6 月份水电出力大幅增加，煤炭进口回升，电煤供应紧张状态 得到缓解｡ 获悉，上半年全国煤矿共发生事故 566 起，同比下降 19.7；事故死亡人数 870 人，同比下降 34.1｡百万吨死亡率 0.492，同比下降 38.7｡ 今年上半年十种有色金属产量同比增今年上半年十种有色金属产量同比增 9.8 2011 年上半年，全国十种有色金属产量 1690 万吨，同比增长 9.8，增速同 比减缓 21.5 个百分点。电解铝产量 864 万吨，增长 5.6，减缓 40 个百分点；铜 产量增长 13.9，减缓 5.5 个百分点；铅产量增长 25，加快 32.1 个百分点；锌 产量增长 6.1，减缓 24.3 个百分点。氧化铝产量增长 17.8，减缓 26.5 个百分 点。 主要有色金属价格比上月有所回升。6 月份，国内市场铜、电解铝、锌现货 平均价分别为 69758 元/吨、17241 元/吨和 17518 元/吨，比上月上涨 2、3和 3.1， 同比上涨 33.4、 18.5和 16.6； 铅价格为 16307 元/吨， 比上月下降 0.2， 同比上涨 11.5； 前 5 个月，有色金属行业实现利润 816.8 亿元，同比增长 39.9，增幅同比 回落 203.4 个百分点。其中，有色金属矿采选业利润 262.6 亿元，增长 50.6，回 落 124.6 个百分点；有色金属冶炼及压延加工业利润 554.3 亿元，增长 35.3，回 落 384.8 个百分点。 石油天然气及稀土或先试点资源税改石油天然气及稀土或先试点资源税改革革 扩大资源税改革试点方案已上报国务院。资源税改革将按照由从量计征改为 从价计征方向，征收范围在石油天然气的基础上扩展到其他资源产品。业内人士 表示，资源税涉及到的各个领域的情况不一样，试点推行的进程也会不同。石油 天然气及稀土可能会先走一步。 从以往的进程看，石油天然气的脚步最快。2010 年 6 月 1 日，率先在新疆实 施石油天然气资源税改革，同年 12 月 1 日，又将新疆资源税改革方案扩大到西 部内蒙古、甘肃等 12 个省区。 4 近期以来，国际油价走低。有关人士表示，当前全球经济环境仍然不乐观， 后期国际原油或出现大幅下跌趋势。 国际油价的转向，带动国内成品油零售最高限价上调预期转而变成了逐步加 大的下调预期。业内人士分析，如果加征资源税，在国内拥有较多原油天然气资 源的企业会受较大影响。 而近期，财政部修订后的中华人民共和国资源税暂行条例 （简称“条例” ） 曝光，也表明资源税改革的并未停住。 财政部财科所所长贾康表示，实践证明，资源税改革一旦启动，对于像新疆 这样的西部欠发达而资源富集的地区，正面效应会非常可观，不仅仅有利于推动 我国经济发展方式的转变，而且有利于加快欠发达地区的发展，会为欠发达地区 提供其地方税体系的支柱财源。 此次， 条例显示，未来油气资源税的改革力度将加大，将油气资源税税 率定为 5-10。不过，煤炭资源税征收的力度则较业内预料的要小。未来煤炭 资源税的征收方式不变，资源税税率从原先的每吨 0.3 元人民币-5 元人民币提升 为每吨 0.3 元人民币-8 元人民币。而稀土领域则是在提高资源税的同时，择机推 进资源税改革，可能会尝试从价征收模式。 今年上半年我国原煤产量达今年上半年我国原煤产量达 17.1 亿吨同比增长亿吨同比增长 12.7 7 月 21 日， 中国煤炭工业协会召开 2011 年上半年煤炭经济运行分析座谈会， 会议通报了今年上半年煤炭经济运行情况。 上半年全国煤炭经济运行总体保持平稳态势，需求旺盛，产销量较快增长， 供需基本平衡。受多重因素影响，4 月、5 月局部地区电煤市场出现偏紧现象， 目前供需矛盾已经明显缓和，进入 7 月以来，煤炭市场价格高位回落。 全国煤炭供应保持较快增长。上半年原煤产量完成 17.1 亿吨，同比增长 12.7；铁路煤炭发送量完成 11.1 亿吨，同比增长 13.2；主要港口完成煤炭发 运量 3.25 亿吨， 同比增长 20.1。 主要产煤省区产量较快增长， 其中山西、 陕西、 内蒙古煤炭产量为 10.52 亿吨，同比增长 25.4，占全国产量的 59，占全国增 量的 104。 煤炭需求旺盛，主要耗煤行业产品产量继续保持较快增长。据测算，上半年 全国煤炭消费约 18.4 亿吨，同比增长 9.2。 上半年煤炭市场价格总体随市场需求波动上升。一季度煤炭市场价格基本平 稳，小幅回落；二季度价格上涨并逐步趋稳。6 月末，秦皇岛港２３兆焦／千克 市场动力煤价格为 840 元/吨到 850 元/吨，比年初上涨 55 元/吨，比去年同期上 涨 90 元/吨。 5 上半年，受国际煤价上涨影响，煤炭净进口大幅下降。出口煤炭 875 万吨， 同比下降 13.7；进口煤炭 7049 万吨，同比下降 11.8。净进口煤炭 6174 万吨， 同比下降 11.5。 据介绍，目前煤炭经济运行主要存在的问题，一是供需平衡仍比较脆弱，受 天气变化、水电出力、运输不畅等外部因素影响，区域性、时段性供需矛盾不时 出现；二是煤炭成本增长较快，上半年大型煤炭企业主营业务成本同比增长 39.8，加之企业应收账款增加，企业经营面临风险；三是煤炭流通格局出现新 变化，安徽、河南等一些原主要煤炭调出省，煤炭外调大幅减少，调入量大幅增 加，区域调节难度加大。 据预测，下半年我国煤炭需求将继续保持较快增长，煤炭固定投资增加，供 应能力稳步提高，煤炭价格保持高位，预计全年煤炭产量在 34 亿吨以上，进口 量 1.5 亿吨左右， 煤炭消费量在 35 亿吨以上。全年煤炭市场仍将维持供需基本平 衡，受多重因素影响，结构性过剩与区域阶段性偏紧并存的态势依然存在。 今年上半年我国天然气产量今年上半年我国天然气产量 505 亿立方米同比增长亿立方米同比增长 7 国家发改委 18 日公布上半年天然气产销运行情况。据介绍，上半年，国内 天然气产量稳定增长，中亚天然气、LNG（液化天然气，下同）进口持续扩大， 新建管线陆续投产，资源供应保障能力进一步增强。表观消费量保持较高增速， 居民生活、发电、化肥生产等用气得到较好保障，供需总体平稳。 国内产量保持增长。据行业快报统计（下同） ，1-6 月天然气产量 505 亿立方 米，同比增长 7.0。主要生产企业中，中石油、中石化、中海油产量比重分别为 75.2、14.2和 10.6，同比分别增长 2.4、26.6和 19.9。 进口量持续增加。1-6 月进口天然气约合 141 亿立方米（其中中亚天然气 69 亿立方米，LNG72 亿立方米） ，同比增长 1 倍。进口资源占国内消费总量的比重 达到 22.4，同比增加 9 个百分点。 表观消费大幅增长。 1-6 月天然气表观消费量 631 亿立方米， 同比增长 21.0。 前 4 个月，随着天气逐步变暖，日均用气量由高峰逐月回落，但同比仍然保持较 高增速；5 月份后，发电用气较快增长。今年上半年，中石油西气东输系统向河 南、 江苏等地 6 个燃气电厂供气 18.3 亿立方米， 同比增长 64.9， 目前日供气 1400 万立方米左右，可保障燃气机组满发运行；向燃气发电较多的浙江管网供气 10.6 亿立方米，同比增长 15.4，目前日供气维持在 700 万立方米左右，较 2 月份增 长 30以上。中海油福建 LNG 项目供发电用气也有较大幅度增加。 管网建设快速发展。一是横跨 15 个省区市的西气东输二线干线工程 6 月底 建成投产，来自中亚的天然气可直达珠三角地区；二是秦沈线（秦皇岛至沈阳） 6 一干三支全面建成，东北和华北管网实现联通，来自中亚和长庆油田的天然气直 供东北地区；三是中石油江苏如东 LNG 项目投产运营，输配保障能力进一步增 强。 2011 年全球钢铁市场年中回顾年全球钢铁市场年中回顾 继 2010 年全球粗钢产量达到创纪录的 14.14 亿吨，2011 年全球粗钢产量继 续保持增长。据世界钢铁协会统计数据，今年前 5 个月全球 64 个主要产钢国家 和地区粗钢总产量达到 6.296 亿吨，同比增长 7.3。除非洲外，全球其他地区粗 钢产量均实现增长。2010 年 10 月底至 2011 年 2 月，国际钢材价格快速上涨，但 随后板材和长材价格普遍再度下滑。 世界钢动态公司（WSD）指出，全球钢铁工业已经步入复苏轨道，钢铁企业 的盈利能力恢复。钢材需求增长，废钢、铁矿石和炼焦煤等炼钢原料价格上涨， 用户钢材库存量较低， 都意味着钢铁企业重新拿到定价主动权。2011 年 2 月份国 际热轧卷出口价自 2010 年 11 月的 593 美元/吨升至 825 美元/吨，上涨了 39。 然而，WSD 指出，日本发生地震海啸灾难、中东北非地区政局动荡都导致国际 钢材市场混乱。2011 年 4 月底，国际热轧卷出口价下跌至 731 美元/吨，降幅达 到 11。 钢材价格回调有助于减轻钢铁工业遭受市场在繁荣和萧条两个极端之间 剧烈波动造成的负面冲击。一旦热轧卷价格突破 1000 美元/吨大关，美国 1 号重 熔废钢价格上涨至 600-650 美元/吨，那么市场下跌就有可能突然出现。 2011 年全球钢铁市场难以保持稳定。实际上，虽然钢材需求保持增长，但不 足以保证钢材出口价不再出现下跌，并且 2012 年国际钢材市场走势也不明朗。 钢材价格剧烈波动以及全球经济一体化，都使得钢材价格难以预料。目前，除东 亚和东南亚市场外，全球钢材市场正处于 3 季度，这是一年中的消费淡季，欧洲 和北美进入暑期休假，中东地区即将开始斋月，都将抑制钢材交易量。3 季度只 有建筑用钢消费量相对较好，其他用钢产业的需求将明显减弱。 全球各地钢材需求走势显著不同，一方面发展中国家钢材需求快速增长，另 一方面工业发达国家经济复苏迟缓，钢材需求增长乏力。发展中国家成为钢材需 求增长的引擎，工业发达国家需求减弱则给钢材价格造成负面压力。 国际钢材市场仍处于相对较低点， 并且回升速度迟缓。2011 年钢材市场正开 始恢复。 虽然如此， 今年整个夏季热轧卷出口价都保持在 700-760 美元/吨的水平， 仅略高于 4 月份 685-760 美元/吨的价位。 日本地震和中东危机对市场的冲击仍未 结束，中国钢产量持续增长。今后几个月，随着钢产量增长停滞，甚至可能略有 减少，国际铁矿石和炼焦煤现货价将出现下降。 虽然美国经济不至于崩溃，但增长也较为缓慢。钢材需求低迷，价格过度上 7 涨。钢材价格表现良好，但经济表现欠佳。当前，美国热轧卷现货价极易波动。 5 月底， 美国热轧卷价格下跌 100 美元/吨至 780 美元/吨， 反映出美国钢材价格高 涨，吸引海外廉价产品涌入美国市场。此外，美国废钢价格较低，国内用户坚持 低价采购。蒂森克虏伯在阿拉巴马州新建 450 万吨热轧带钢厂投产；谢维尔钢铁 公司在密西西比州新建 130 万吨薄板坯连铸连轧厂投产；RG 钢公司重新启动马 里兰州雀点厂 250 万吨产能的高炉和相关炼钢、板坯连铸产能。这两家新建钢厂 和一家闲置钢厂的投产，也是导致美国热轧卷降价的关键因素。 值得注意的是，2011 年 5 月份，全球日均粗钢产量环比下降 0.4，特别是 中国日均粗钢产量环比减产 1.2。最近几个月，中国钢材市场出现供应过剩，前 5 个月钢材净出口量同比增长 11.3。然而，中国钢材需求减弱可能只是暂时的， 下半年有望恢复增长。尽管市场仍承受降价压力，但由于日本灾后重建工作即将 开始，以及美国南部和中西部地区洪水消退，预计今年夏季钢材需求下降的空间 有限。 未来降价并非是由于钢铁企业提高产能利用率，很大程度是由于废钢、炼焦 煤和铁矿石现货价下跌所致。通常情况下，都是炼钢原料首先降价，进而带动钢 材降价，但当前的情况则明显不同。目前的情况是，钢材降价导致原料降价。据 英国金属通报铁矿石价格（品位为 62）指数，今年初铁矿石价格为 167 美 元/吨，2 月中旬升至 190 美元/吨，到 6 月中旬又降至 170 美元/吨。 占钢材一半需求的建筑行业表现平平，建筑用钢需求增长滞后于其他用钢行 业。美国建筑业复苏迟缓，钢铁市场需要非住宅市场回升，但首先需要住宅市场 率先反弹， 并且要等到住宅市场复苏的 1-2 年之后， 非住宅市场才有望再度增长。 影响美国建筑市场复苏的关键因素是削减债务问题。美国建筑师学会发布的建筑 开支指数（Architects Billings Index）仍低于 50 点，显示美国建筑业仍在收缩。 市场担心的是中国经济能否保持较高的增长速度。中国发布的“十二五”发 展规划将有助于中国经济持续健康发展。该规划中包括了大量的基建工程项目， 这将支撑中国钢材需求和钢铁生产。当前，中国持续实施紧缩的货币政策，给经 济降温，抑制通货膨胀，降低经济“硬着陆”的风险。除中国之外，日本灾后重 建以及巴西为筹备奥运会和世界杯足球赛都将投资兴建大量基础设施。 占钢材需求 16的运输业正在复苏之中。北美汽车业持续好转，但更为重要 的是， “金砖四国”庞大的人口基数和消费支出增长，推动汽车业和运输业持续 发展。中东欧国家汽车市场景气，当地生产大量汽车出口西欧国家。尽管在 9 月 份之前， 丰田汽车公司难以实现满负荷生产， 但日本汽车产量将保持增长。 然而， 美国汽车市场改善对钢材需求的影响不大，面对石油价格上涨，美国消费者仍倾 向于购买更小、更节能的汽车或是混合能源汽车，这将减少用钢量。工业设备和 农用机械市场好转，推动工程机械用钢需求增长。对于耐用消费品，其用钢量占 全球总计钢材消费量的比重有限，但在“金砖四国”耐用消费品需求量巨大，未 来用钢需求前景广阔。 8 WSD 预测，2011 年全球钢材需求量将增长 6.4，2012 年进一步增长 5， 但日本和中东国家用钢需求可能出现下降，而印度钢材需求增长也有可能减弱。 【企业动态】【企业动态】 上半年鞍钢矿业公司铁矿石铁精矿采剥总量上半年鞍钢矿业公司铁矿石铁精矿采剥总量 11416.3 万吨万吨 鞍钢矿业公司紧密结合降低成本、提升能力、提升管理“三大任务” ，稳步 推进矿业发展战略，今年上半年，主要生产指标全部超额完成计划，铁矿石、铁 精矿采剥总量完成 11416.3 万吨，超计划 1285.3 万吨。 近年来，鞍钢矿业公司已成为鞍钢极其重要的利润中心，对钢铁产业的支撑 作用进一步显现。然而，由于老矿山产能下降、新矿山建设仍未完成，矿业公司 的生产能力几乎达到极限。年初以来，受上游产品涨价、生产条件变化及政策因 素影响，该公司主要产品铁精矿的成本比去年提高了 80 元/吨，达到 590 元/吨， 这就需要自行消化各种减利因素 10 亿元以上。 面对严峻形势，矿业公司采取多种措施积极应对。在宏观上，大力推进以铁 矿山建设规划、体制机制创新规划、数字化矿山建设规划、科技创新中长期发展 规划、石灰石矿山总体规划、人力资源发展规划等六大中长期发展规划为内容的 矿业发展战略。同时，围绕推进矿业发展战略，建立并实施了战略成本管理，从 整个生产流程对资源进行优化配置。从微观上，通过强化工序标准成本管理，加 强工程和物资采购管理，降低工程造价和采购成本，提高了成本控制水平，探索 出一条既加大投入、保能力和保矿石供给，又大幅度降低成本、保持当期和长远 能力不受影响的成本管理“双赢”之路。该项成果荣获 2011 年国家企业管理创 新成果一等奖。 通过大力推进矿业发展战略，不断优化工艺技术，提升规模能力，推进管理 升级，矿业公司生产经营运行质量得到明显提高。通过围绕深化节能减排、对标 挖潜、关键技术攻关、加快技术成果产业化步伐等环节，制定降本增效措施 24 个大项、79 个小项，上半年累计实现降本增效 6.27 亿元，使铁精矿完全成本降 至 539.9 元，为鞍钢实现新时期发展目标提供了低成本的原料保障。 中铝联手广西有色南方稀土势力范围划分完毕中铝联手广西有色南方稀土势力范围划分完毕 中铝公司在南方稀土整合过程中走在了前面。7 月 19 日，由中铝公司、广西 9 有色金属集团、有研稀土新材料股份公司共同组建的中铝广西稀土开发有限公司 在广西南宁揭牌成立。 业内人士透露，广西稀土整合的方案透露出的强烈信号是央企在整合之中占 主导地位，同时也会考虑地方国企和其他相关方的利益。实际上几大央企对南方 稀土资源整合的势力范围已经基本划分完毕，五矿将入主江西，中色则将入主广 东。至此，南方稀土“三甲”已没有悬念。 相比于五矿和中色， 中铝面临的情况相对更为简单， 因而最先成立合资公司。 据广西有色有关人士介绍，广西稀土的采矿权证最终减少至一张，掌握在广西有 色手中，但是公司要进一步开发下游深加工产品必须依托中铝，因而在合资公司 中让出了控股权。 中铝广西有色稀土开发有限公司的成立是基于 2011 年 3 月 12 日中铝公司与 广西有色金属集团有限公司、有研稀土新材料股份有限公司在京签订的广西稀土 开发合作框架协议，是集稀土矿产资源勘探、冶炼分离、深加工及稀土科研、贸 易为一体的国有全资企业。 据了解，公司作为具有稀有金属和稀土产业经营权的国有重点大型企业，目 标是打造“最具成长性的世界一流矿业公司” 。公司将力争 3 年内投资 20 亿元， 实现销售收入 35 亿元、利税 8 亿元，5 年左右上市。 数据显示，广西是全国稀土丰富的省份中唯一没有进行规模开发利用的地 方，已经探明的稀土金属氧化物储量达 110 万吨。有关有色人士透露，中铝公司 在国际合作方面具有丰富的经验，资源也比较多，未来广西还将在中铝的牵线搭 桥之下引进国外企业，从事下游稀土永磁材料的生产。 紫金矿业紫金矿业 2 2 亿元投资澳大利亚矿企亿元投资澳大利亚矿企 紫金矿业 26 日公告，公司将出资约 1.93 亿元，认购澳大利亚诺顿金田有限 公司 1.38亿股份， 加上先前通过工银瑞信 QDII 专户在二级市场持有诺顿金田 590 万股普通股，占该公司本次发行完成后股份总数的 16.98。 紫金矿业表示，澳大利亚为全球成熟的矿业市场，本次交易令公司有机会投 资澳大利亚矿业公司，符合公司的国际化发展战略。 7 月 25 日，紫金矿业及下属全资子公司皓金公司与诺顿金田签署 股份认购 协议 ，紫金矿业通过皓金公司或指定的其他合规主体用现金以每股 0.20 澳元认 购诺顿金田 1.38 亿股普通股，总金额为 2767 万澳元。紫金矿业将合计持有诺顿 金田 14425 万股普通股， 将占该公司本次发行完成后股份总数的 16.98。 根据股 份认购协议有关条款，本次交易将分两部分完成。 公告介绍，皓金有限公司为紫金矿业下属全资子公司紫金国际矿业有限公司 10 在英属处女群岛注册成立的有限公司，主要从事投资业务。 诺顿金田为一家在澳大利亚注册成立的有限公司，并在澳大利亚证券交易所 上市。主要在澳大利亚从事金矿勘探和开采业务。诺顿金田的主要资产为澳大利 亚帕丁顿金矿项目以及芒特摩根尾矿处理项目，诺顿金田于 2010 财年生产黄金 140,000 盎司。 帕丁顿金矿项目位于西澳大利亚卡尔古利镇，帕丁顿金矿项目由多个矿床组 成，目前生产的矿山为 Navajo-Chief 露天矿和 Homestead 井下矿。帕丁顿选厂年 处理矿石能力为 300 万吨。诺顿金田在卡尔古利拥有 1050 平方公里的采矿权和 探矿权。芒特摩根尾矿处理项目位于澳大利亚昆士兰，该项目已取得所有法定批 准。 广西局上半年实施地勘项目广西局上半年实施地勘项目 256 项项 广西地矿局以建党 90 周年为契机，深入开展创先争优活动和学习型党组织 创建活动，今年上半年，全局实现总收入 11.6 亿元，其中社会资金地勘和矿产地 质勘查保持了强劲的增长势头，分别同比增长 28.57和 45.9。 今年来，该局组织开展了 2009～2010 年度先进基层党组织、优秀共产党员 和优秀党务工作者的评选，共评选出先进基层党组织 31 个，优秀共产党员 103 名，优秀党务工作者 50 名。同时还以“树立典型、激励先进”为主题，开展“找 矿能手” 、先进集体、先进个人评选，2 名“找矿能手” 、9 个先进集体、35 名先 进个人分别获广西国土资源系统表彰。 在此基础上， 该局又组织开展了 “十一五” 先进单位、先进班组和先进个人评选活动，共评选出先进单位 15 个、先进班组 48 个、先进个人 126 名。 创先争优活动的深入开展，有力地推动了该局主业的快速增长。全局共实施 各类地质勘查项目 256 项，其中国家资金项目 101 项，局属地勘单位与社会资金 进行合作勘查或受委托勘查项目 135 项。上半年完成的第一批广西大规模地质勘 查项目中，扶绥-龙州铝土矿勘查、桂中三水铝土矿普查，以及合浦县耀康矿区高 岭土矿普查等取得了重大进展，探获堆积型铝土矿（332333）3821 万吨、三水 铝土矿资源量（333）19449.7 万吨、高岭土矿（333）资源量 8000 万吨。广西地 球物理勘察院开展的苍梧县社垌铜多金属矿普查项目，在平头背矿段Ⅱ号矿带发 现钨钼矿（化）脉 19 条，Ⅲ号矿带共发现钨钼矿（化）体 40 条，厚度 0.49 米～ 5.18 米，单样最高品位钨 4.63，钼 0.51，取得了较好的找矿成果。广西北海 水文工程矿产地质勘察研究院在合浦县石湾镇清水村内成功打出广西第一口海 水地热井，井口出水温度达 60℃，水中含有数十种矿物质成分，多项指标具备医 疗价值。广西地质勘查总院今年初在桂林市阳朔县月亮山地区成功打出地下热 11 水，井口水温达 41℃，桂林市打出的第一口断裂型地热井，为桂林旅游业发展增 添了一大亮点。 主业的大发展，带动了全局“走出去”进程。依托 2011 中国-东盟矿业合作 论坛，该局与柬埔寨工业矿产能源部签署了合作谅解备忘录；广西三一〇核地质 大队与澳大利亚圣女资源股份有限公司签署了南澳大利亚州阿爱湖铀铜金矿合 作勘查开发协议。根据备忘录，由该局组织技术力量在柬埔寨两个目标区域共 2400 多平方千米范围内进行矿产预查，在提交找矿成果后取得相应矿权。同时， 该局以此项目为依托，与柬埔寨矿产部门合作建立实验室。5 月中旬，为配合武 汉钢铁公司所需，广西地质勘查总院组队到印度尼西亚开展了钢铁辅助原料资源 量的核查工作。此外，广西第四地质队与中金汇达公司合作的刚果（布）项目第 一阶段工作已圆满完成，广西第六地质队与柬埔寨坤城公司合作项目的前期工作 也已落实。 中煤能源集团安保型煤矿技术标准通过专家评审中煤能源集团安保型煤矿技术标准通过专家评审 中国煤炭工业协会在京组织召开了中煤集团 安保型煤矿技术标准 评审会。 该标准是从保障煤矿安全的战略高度出发，以提高采矿技术和主要系统装备水平 为切入点，按照技术先进、本质安全、管理规范、节能环保和效益突出的原则而 设定的矿井建设标准化模式，目