我国煤炭行业的产业发展对策研究.doc

我国煤炭行业的产业发展对策研究 一我国煤炭行业的发展现状 .国际煤炭行业景气度上升。煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源，也是最廉价的能源。近年来，全球经济持续增长，石油及天然气价格大幅上涨，导致全球煤炭需求快速1增长，价格逐步攀升。 1.基本发展趋势 （1）煤炭需求将继续保持稳步上升势头。“十一五”期间，我国国民生产总值增长速度约为7.5-8.5，年均煤炭消费增长量约为4－4.5。综合考虑经济结构调整、技术进步和节能降耗等因素，预测2010年全国煤炭需求总量为26亿吨. （2）煤炭价格将继续保持平稳上升态势。从价格方面分析，旺盛的市场需求、煤炭价格市场化机制的建立和完善、国家节能减排政策等因素将推动煤炭价格平稳上扬。预计未来几年煤炭价格总体平稳，略有上扬。同时，近两年来国家集中调整煤炭产业政策，政策性增支因素较多，煤炭生产成本大幅上升，也必然推动煤炭价格上扬。此外，适度提高煤炭价格，是促进用煤行业结构调整与节能技术进步，实现“十一五”节能减排目标的必然选择。 2我国作为世界上最大的产煤国和世界上最大的消费国现阶段煤炭行业的主要特征 （1）消费特征分析 煤炭市场的景气程度主要取决于我国工业生产的增加值，特别是电力、冶金、建材和化工四大主要耗煤工业产品产量的持续增长。其中，电力用煤在煤炭消费中的地位最为重要，其消耗量约占到全国煤炭消耗量的61左右。钢铁行业数煤炭消费的第二大户，其炼焦用煤占到了煤炭消费的约30左右。因而，可以说我国煤炭行业的发展与我国整体工业发展速率息息相关，特别是电力行业和冶炼行业需求，更是对煤炭市场的发展起着关键性作用。这些下游产业如电力、冶金等行业在未来的持续发展将促使我国对煤炭的消费量日益增大。 在居民消费方面，我国多数城市特别是中小城市居民生活，是以煤炭为主要能源。而且我国是一 个农业大国，目前农民生活中60以上的能源仍然是靠柴草，农村从使用生物能源向矿物能源转变是必然的趋势，这将进一步扩大对煤炭的需求。 此外，我国是世界上最大的焦炭生产国和出口国，美国、日本、韩国等国所需的焦炭也主要靠从我国进口，出口量约占总消费量的6。由于石油危机的影响，全球煤炭产业已发生重大转机，在电力、冶金和建材等能源消耗较大的行业，煤炭已渐渐成为其“新宠”。作为世界最大的产煤国，我国将在本次能源结构调整中占据极为有利的地位。特别是石油价格上涨，导致海运费提高，这将提高中国煤炭企业在海外市场的竞争力。因此，我国煤炭的出口量将会有一定的增长。 （2）、煤炭资源分布不均衡 在查明资源储量中，晋陕蒙宁占67；新甘青、云贵川渝占20；其他地区仅占13。与国外主要采煤国家相比，我国煤炭资源开采条件属中等偏下水平，可供露天矿开采的资源极少，除晋陕蒙宁和新疆等省区部分煤田开采条件较好外，其它煤田开采较复杂。 （3）、煤炭生产和消费分布不均衡 我国煤炭消费和煤炭生产地区分布呈不对称格局，煤炭消费地主要集中在经济发达的东南部沿海地，形成了西煤东运、北煤南运的格局。晋陕蒙地区占据了全国绝大多数比例的煤炭生产，而华东地区作为煤炭销售主力地区，煤炭资源储量只有全国的5。 （4）、整体技术水平较低 我国煤炭工业通过多年技术改造，技术水平有很大提高，建成了一批具有世界先进水平的大型煤炭企业，这些企业基本上实现了采煤综采化、掘进综掘化、运输机械化、监测监控自动化、管理手段现代化。年产400～600万吨煤炭的综采技术装备实现了国产化。2005年，国有重点煤矿采煤机械化程度达到82.7，一批煤炭企业的生产和安全指标达到世界先进水平。但是与发达国家相比，我国煤炭行业整体技术水平较低，特别是中小型煤炭企业，小型矿井生产技术装备水平极低；乡镇煤矿生产工艺落后，浪费资源现象严重。 （5）、市场集中度过低，无序竞争严重，中国煤炭产业是分散型产业，是过度竞争的产业。分散型产业的重要特征是，没有任何一家企业占有显著的市场份额，也没有任何一家企业能对整个产业具有重大影响。 二，我国煤炭行业的供求关系 国内煤炭需求旺盛。近年来我国国民经济持续快速发展，电力、冶金、建材、化工等行业的发展对煤炭的需求量越来越来越大消费量加大。 煤炭有效供给不足。国家加大宏观调控力度，清理煤矿在建项目，控制新开工项目，一定程度上抑制了煤炭投资的过快增长，产能扩张速度受到有效遏制。煤价呈现长期上升趋势。未来较长时间里，煤炭呈现大体供需平衡，局部地区、部分煤种、个别时段出现供应偏紧的局面。预计煤炭价格维持高位运行、小幅上扬的趋势。煤价成本构成机制的理顺，导致煤炭企业开采生产成本的上升；国家资源性产品价格改革，以及节能环保政策促使煤价上涨，煤炭企业定价权的上升以及其他一些制度性因素也推动煤价长期上扬。 根据我国富煤、少气、缺油的能源资源特点，在今后较长时期内，煤炭作为我国主体能源的地位很难改变。虽然在短期内，煤炭供需还会出现时段性、品种性、区域性的供应紧张和供应宽松的局面，但从长远看，随着我国经济继续保持平稳较快发展，煤炭需求总量还将保持一定的增长。作为煤炭企业，应该按市场供需关系、按煤矿核定能力组织生产，维护煤矿正常的采区接续和采掘平衡，提高煤矿稳定生产能力。大力调整结构，积极开发新产品，按用户需求组织生产适销对路的产品，提高煤炭利用效率是煤炭企业在煤炭供需市场调整期间最好的选择。 1. 煤炭供应量继续保持增长 随着煤炭价格市场化的进一步加深，煤炭的实际供需环境再次成为决定整个煤炭行业景气度的关键点。2009年前10个月，我国总计生产原煤24.18亿吨，同比增长11.4；从月度数据来看，今年下半年煤炭供给同比增速显著提高，同比增速已连续5个月维持在两位数。2010年全国煤炭产量将达到29.1亿吨，如果考虑今年煤炭进口的大幅增加，2011年全国煤炭供给总量将在30亿吨以上。 我国煤矿分为国有地方煤矿、国有重点煤矿和乡镇煤矿。2008年国有重点煤矿、国有地方煤矿和乡镇煤矿分别占我国煤炭生产总量的52、14、34。从煤炭增量看，主要来自国有重点煤矿和乡镇煤矿，分别占43和48。自2005年关闭小煤矿以来，安监总局规划累计关闭小煤矿13447个，到2008年底已经关闭约12000个，2009年关闭小煤矿约1000 处，2010年关闭小煤矿约447处。以此测算，小煤矿数量将从2004年底的25224个下降到2010年底的9952个，小煤矿产能预计将从2005年底的10.05亿吨下降到7亿吨左右。 受宏观经济、小煤矿治理整顿、运输能力、大煤炭基地建设等众多因素影响，2009年我国煤炭的供给总量虽然比去年大幅增加，但增速放缓。为杜绝频发的矿难，提高煤炭资源的回收率，小煤矿的整合兼并将是未来煤炭行业的发展趋势。全国范围的资源整合与资产重组将使未来煤炭生产集中度不断提高，并使煤炭供给保持稳定有序增长和健康发展。 2.需求进入高增长阶段 我国煤炭行业的需求主要来自下游四大行业，2009年四大行业耗煤合计占比达到82，其中火电、钢铁、水泥和合成氨分别占煤炭消费量的50、17、12和3。 煤炭是典型的下游需求推动行业，随着宏观经济逐步复苏，煤炭行业的需求也出现了反弹增长的迹象。2010年1-10月份，全国原煤累计产量24.18亿吨，同比增长11.4，同期火发总电量23854亿千瓦时，同比上升1.82；水泥总产量13.41亿吨，同比增长18.67，粗钢总产量为4.72亿吨，同比增长10.45。通过对比原煤产量与下游各行业产品月度产量，从今年第二季度中期开始，除合成氨产量增速较疲软外，其他行业产量增速都已接近或超过原煤产量增速，煤炭需求正进入快速增长阶段。 总体而言，煤炭需求正在回升过程中，在我国经济结构不进行大调整的前提下，下游行业对煤炭需求的增长有望持续到2011年第三季度。 3.未来煤价将保持高位运行 决定煤价的最主要最直接因素是有效的供给和需求。国内外市场对煤炭旺盛的需求推动下，国内和亚太市场煤价都已创下年内新高。目前仍是煤炭需求的复苏初始阶段，2010年煤炭价格逐步走高，但在合同煤逐步转化为市场交易的背景下，国内煤价不会发生太大级别的震荡。 从长期看，中国经济仍将保持较快的增长，用煤行业的快速发展导致煤炭需求大幅增长，而安全问题限制煤矿产能快速扩张，铁路瓶颈因素的长期存在，中央以及地方政府对煤炭行业的支持，可以预计在未来较长时间里，煤炭价格不会大幅下跌，有可能继续高位运行。 三，我国煤炭行业的SWOT分析 我国煤炭行业所具有的优势 a我国煤炭储量丰富，而且分布广，煤质较好，品种比较齐全。 我国960万平方公里范围内，含煤面积达55万平方公里，煤炭资源地质总储量50592亿吨，其中埋深在1000米以浅的煤炭地质储量26000亿吨。 我国煤炭资源，不仅储量多，而且分布广，煤质较好，品种比较齐全。全国大陆31个省（市、自治区），除上海外，都有煤炭的探明储量；2220多个县中，近60的县有煤炭资源。省（市、区），国土面积460万平方公里，占全国总面积的48，煤炭地质储量仅占全国的6.5。从煤种看，从低变质程度的褐煤、长焰煤到高变质程度的无烟煤、天然焦以及石煤，都有赋存。从牌号看，炼焦煤中气、肥、焦、瘦煤均有。 从地区看，煤炭资源分布比较集中，北煤多于南煤，西煤多于东煤，西北和华北地区的煤炭探明保有储量占全国总量的近80。北方（包括东北、华北、西北和苏北、鲁、皖北、豫西17个省市区）煤炭地质储量占全国的93.5。南煤主要集中在云、贵、川三省，煤炭地质储量占南方总储量的90。西煤主要集中在以山西为中心的能源基地，煤炭地质储量占全国的43。从省区来看，新疆、内蒙、山西和陕西等四省区的煤炭地质储量占全国的81.3；东北三省占1.6；华东七省市区占2.8，江南九省占1.5。 b煤炭是我国目前的主要能源 随着经济社会快速发展，工业各部门尤其是电力部门对煤炭需求量持续增加，我国煤炭生产将继续增长。据预测，我国到2020年的煤炭需求量将达到17亿吨左右，考虑到煤炭出口增加等因素，届时原煤的年产量至少要18亿吨，煤炭在能源生产结构中的比重仍将超过60。在很长时间内，我国煤炭的基础能源地位将不会根本改变。 煤炭是电力发展的基础，电力是煤炭的最大用户，煤电一体化发展将会对国民经济发展起到更加坚实的基础作用。煤电一体化发展是不仅为其他产业部门和人民生活提供所需的物质技术基础能源，而且本身是今后国民经济发展重要的增长点。目前，由煤炭和电力提供终端消费量占终端能源消费总量的比例在60～70左右，煤炭和电力行业的合计资产约占全部工业的18，提供的增加值和利润总额占全部工业的12。今后，随着煤电一体化经营和煤电一体化企业的发展，煤电一体化在提供终端能源的数量、工业增加值、销售收入和利润税收，以及资产总额方面，都将占有更高的比例。为了改善环境质量，预测到2020年我国煤炭用于发电的比例达到80及以上，电力在终端能源消费中的比例将由目前的42增加到70。同时，将增加煤炭洗选量和型煤、洁净煤等的产量和使用量，提高清洁煤炭利用的比例。 我国煤炭企业目前存在的劣势 a我国对煤炭资源的开采和利用效率低下 煤炭资源回采率低，损失浪费严重。目前全国煤矿资源回收率仅在40 左右，特别是小煤矿的回收率只有15 左右，从1980年至2000 年，全国煤炭资源浪费280 亿吨。照此下去，到2020 年，全国将有560 亿吨煤炭资源被浪费。近年来煤价上涨，一些乡镇、集体煤矿跑马圈地、蚕食资源，使煤矿的实际寿命大大缩短，比设计服务年限少了20-30。 资源综合利用程度低，共生、伴生资源破坏惊人。据估算，每采1 吨煤约损耗与煤炭资源共生、伴生的铝矾土、硫铁矿、高岭土、耐火粘土、铁钒土等土矿产资源达8 吨。每年因采煤排放的煤层气 甲烷116 亿立方米，接近于西气东输的输气量。中煤利用率不到40 ，煤矸石利用率不足20，粉煤灰利用率为54。 b煤炭资源分布与生产力不相适应 基于我国煤炭资源集中分布在北部和西部地区，特别是山西、陕西和内蒙西部三个煤炭富集省区将是今后相当长时期内的煤炭开发区和全国煤炭供应基地；而经济发达、能源需求量大的地区是在东部和南部沿海区域，这种资源分布与生产力不相适应的状况，将使我国呈现“ 北煤南运“ 和“ 西煤东调“格局。 c中国煤炭开采和利用造成的污染问题严重 据专家学者鉴定，每挖1 吨煤损耗2.48吨的水资源。这相当于山西省整个引黄工程的总引水量。目前，煤炭开采对地下水系破坏非常严重。大部分煤炭矿区农村人畜吃水靠煤系裂隙水，而煤矿开采恰好破坏了该层段的含水层。由于采煤排水引起矿区水位下降，会致使泉水流量下降或断流。 在煤炭燃烧方面，我国煤炭利用中的80 是原煤直接燃烧，由此造成的环境污染问题，已经影响到了国民经济的可持续发展和人民的身体健康； d煤炭工业结构和管理水平均不能适应可持续发展的要求 能源基地建设，大规模开采煤炭，会造成矿区土地塌陷、地表扰动、崩塌、泥石流等严重的地质灾害。煤矿开采对土地资源的破坏进一步加重了水土流失现象。由于采煤产生水土流失的影响面积为塌陷面积的10 至20，平均每生产1 亿吨煤造成水土流失影响面积约为245 平方公里，煤炭开采造成水利设施报废、地表植被死亡、粮食减产甚至颗粒无收。 煤炭开采造成严重的环境污染。较为突出的是煤矸石和矿井废水带来的污染。根据经验数据，大约10 的矸石在堆积过程中发生自燃，会产生大量的有害气体。更为重要的是，煤矸石经雨淋，渗透到水系，会污染地下水资源。 受近年来受市场利好影响，煤矿超能力生产现象普遍存在，煤矿重特大事故时有发生。后续发展能力代价难以估量。“ 成于煤，败于煤“ 让各界有识之士夙夜长叹，“ 吃祖宗饭，断子孙路“ 的发展方式是违背可持续发展的方向的。资源枯竭问题日显突出，转产再就业压力巨大。煤炭产量和领导干部的“GDP 政绩“ 无形地挂钩，因此深刻影响各地的经济决策和发展规划，“ 有煤的吃煤，无煤的傍煤“，产生对煤炭产业强烈的依赖性。 e煤炭产业过于分散，企业规模过小，不能形成规模效益，造成了运输设备、开采设备和技术开发引进等资源的许多浪费 我国的煤矿呈典型的二元结构，一方面是大型的国有矿，一方面是众多的民营地方小矿山。现有矿山35751 个（2000 年统计数），其中大型143 个，中型373 个，从业人员444.1 万人，占全国矿业从业人数的46.0，占了矿业的半壁江山，产煤10.15 亿吨。2005 年，我国煤炭产量为21.91 亿吨，但大中型煤矿产量仅占54，采煤机械化程度仅为45；小型煤矿2.1 万处，数量多，装备差，大多数仍处于炮采甚至手工作业水平；矿井资源回收率平均仅为35；百万吨死亡率。 f中小型煤炭企业融资困难 由于资本市场发展缓慢，民间借贷不规范，银行贷款一直以来是煤炭企业融资的主要渠道。获得银行贷款难度两极分化。一方面，由于近几年煤炭市场持续看好，大型煤炭企业（属国有重点煤炭企业）成为各金融机构的重点支持对象。另一方面，大部分中小煤炭企业受宏观调控政策、生产规模、财务管理不规范等因素影响，很难得到银行信贷支持。 面临的机会 a宏观经济的发展拉动了对能源的需求，特别是对煤炭的需求 近几年我国宏观经济的迅速发展，电力和钢铁等行业的发展都大力拉动了对煤炭的大量需求,考虑到煤炭需求季节性变化、煤炭运输能力偏紧，煤炭行业运行成本增加等因素，预计近年煤炭价格将呈稳大幅上涨的态势。 b目前我国电力的发展还主要依靠煤炭资源 煤炭是电力发展的基础，电力是煤炭的最大用户，煤电一体化发展将会对国民经济发展起到更加坚实的基础作用。煤电一体化发展是不仅为其他产业部门和人民生活提供所需的物质技术基础能源，而且本身是今后国民经济发展重要的增长点。目前，由煤炭和电力提供终端消费量占终端能源消费总量的比例在60～70 左右，煤炭和电力行业的合计资产约占全部工业的18，提供的增加值和利润总额占全部工业的12。今后，随着煤电一体化经营和煤电一体化企业的发展，煤电一体化在提供终端能源的数量、工业增加值、销售收入和利润税收，以及资产总额方面，都将占有更高的比例。为了改善环境质量，预测到2020 年我国煤炭用于发电的比例达到80 及以上，电力在终端能源消费中的比例将由目前的42 增加到70。 c煤化工等相关产业的兴起拉动了对煤炭的需求 据统计，目前在国家发改委挂名的国家重点煤转油项目有27 个，若全部投产将增加煤炭需求1.1 亿吨，而甲醇、乙醇项目的投产也将带来0.5 亿吨煤炭需求。这些项目的投产时间主要集中在2009 年和2010 年，也就是说，到2010 年我国新型煤化工行业的煤炭需求达1.6 亿吨，加上传统煤化工行业，全国煤化工行业煤炭需求计为3 亿吨。 四，我国煤炭行业的产业链情况，S-C-P 1 中国煤炭产业市场结构分析 市场结构的研究是竞争和垄断研究的延伸和扩展。决定市场结构的因素很多,该文从中国煤炭市场集中度、产品差异化、进入和退出壁垒三个方面来 分析。 1中国煤炭产业市场集中度分析 市场集中度是指某一特定的市场中少数几个最大厂商所占有的市场份额,是衡量某一市场内厂商之间市场份额的指标,反映着该市场的寡占程度。利用行业集中度CRn 这一指标, 即通过煤炭产业内最大的4家CR4 或8家CR8 企业的煤炭产量分别占全国煤炭总产量的比重,作为衡量我国煤炭产业市场集中度的标准,来衡量产业竞争性和垄断性。 b我国煤炭产业的市场集中度过低, 市场上竞争主体较多。我国煤炭产业只能被归为最松散的“原子型结构”,属于极度松散的产业。 2中国煤炭产业产品差异化分析 煤炭产业产品差异化主要表现在以下三个方面一是体现在煤炭产品主体上,不同煤炭企业所生产的煤炭产品本身的差别,包括煤种、品种、煤灰、发热量、含硫量等;二是体现在企业销售渠道和服务条件差别上,如运输是否便利,供货是否及时、订货成本高低等;三是由于购买者拥有不完全信息而在心理上产生不同的偏好,这是一种购买者主观概念上的产品差别。 3中国煤炭产业进入和退出壁垒分析 进入壁垒是从新企业进入市场的角度来考察市场关系的调整和变化,考察产业内已有企业与准备进入的企业间的竞争关系,反映的是市场中潜在的竞争强度。 a进入壁垒分析 该文根据国有重点煤矿、国有地方煤矿、乡镇煤矿各产量占煤炭总产量的百分比来确定产业进入壁垒的高低。这种方法的理论基础是进入壁垒能够限制企业进入,所以根据得到的比重值可以确定进入壁垒的大小。乡镇煤矿企业在煤炭产业总产量中占有相当大的比重,因此煤炭产业的进入壁垒较低。 b退出壁垒分析 我国煤炭产业退出壁垒一直很高,究其原因一是大部分机器设备的专用性很强,煤炭产业资产只能于煤炭的生产,很难转移到其它产业;二是解雇费用高,长期以来我国煤炭产业走的是粗放式增长的道路,煤矿工人的知识水平较低,技能较为单一,重新就业需要较高的转换成本;三是政策性退出壁垒高,政府上各种煤矿项目是为了增加地方收入和解决就业等问题,如果煤炭企业因经营不好或亏损要退出,主管部门尤其是地方政府会加以劝阻甚至用行政命令施加影响。综上分析,我国煤炭产业的市场结构具有如下特点市场集中度较低、产品差异性较小、进入壁垒低而退出壁垒大。 2 中国煤炭产业市场行为分析 市场行为是指企业在市场上为实现其目标如利润最大化、更高的市场占有率等而采取的适应市场要求不断调整其行为的行为。包括市场竞争行为和市场协调行为两个方面。 1中国煤炭产业市场竞争行为分析 a定价行为 煤炭价格是煤炭产业市场的一个重要指标。在市场经济条件下,煤炭价格能够直接反映煤炭供需的变化、调节双方的资源配置和生产经营活动,同时煤炭价格是国家制定经济政策和企业进行资源配置及生产经营决策的重要依据之一。 1 煤炭价格形成机制历史。1985年以前,我国煤炭实行的是政府统一定价的方式, 1985 年之后,政府对煤炭价格逐步放开。1985 ～1993 年,是政府对煤炭价格放开的试验性阶段;1994 ～2002年,政府逐步放开煤炭市场价格,试行煤炭价格双轨制; 2003年至今,国家放开了电煤指导价格,实行市场定价。 2 煤炭企业之间的价格战。价格竞争可以发挥先进煤炭企业的产销优势,促使调整、解决不合理的产业结构,推进煤炭产业战略性结构调整和改组。实际上,我国煤炭产业市场结构不合理致使煤炭企业之间的价格竞争呈现拉锯、顶牛状态。若煤价长期低迷,国有煤炭企业的改革和发展就不会有一个宽松的环境。 b兼并行为 企业兼并是指两个以上的企业在自愿基础上依据法律通过订立契约而结合成一个企业的组织调整行为。 煤炭企业低成本、低风险实现整合。我国煤炭企业100强里的国有大型煤炭企业今年来广泛采用投资控股、增资扩股、资产划转及整合购并等方式,进一步优化资源,提高企业竞争力。 2中国煤炭产业市场协调行为分析 市场协调行为是指同一市场上的企业为了某些共同的目标而采取的相互协调的市场行为。煤炭企业大力实施“走出去”战略,发展对外交流与合作,一方面利用自身资源优势,引进先进技术、资金、管理经验;另一方面加强与各地方政府战略合作,扩大资源储备,延伸产业链,改造和提升煤炭产业。 3 中国煤炭产业市场绩效分析 市场绩效是指在一定的市场结构中,由一定的市场行为所形成的价格、产量、成本、利润、产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济成果。市场绩效反映了在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行的效果。文中从资源配置效率、安全绩效水平和煤炭资源利用率三个方面来分析。 1资源配置效率 产业组织理论认为,市场绩效是反映资源配置效率的最重要的指标。本文采用全国国有及非国有规模以上煤炭工业企业的销售利润率这一指标来衡量资源配置效率。销售利润率这一指标的计算公式为 Ros 净利润/销售收入。如图2 所示, 1993 年之前产业处于亏损状态。1993～2002年的盈利能力开始上升,但处于低位徘徊,受亚洲金融危机的影响, 1998和1999年产业亏损。2003～2006 年, 产业的绩效开始比较高的增长。 从表2可以看到,煤炭产业利润水平长期呈微利或负利润状态, 2005年煤炭采选业的总资产贡献率为13. 64 ,仅为石油和天然气开采业的1 /4,利润总额同其他行业相比也是处于低水平。2005 年煤炭采选业利润总额为561亿元,而石油和天然气开采业、电力、热水的生产和供应业的利润总额则分别高达2 957. 79亿元和1 139. 52亿元,行业之间的差距较大. 表二 行业名称 总资产贡献率 工业增加值率 利润总额/亿元 煤炭采选业 13.64 50.47 561.00 石油和天然气开采业 55.32 76.58 2957.79 电力，热力的生产和供应业 7.57 32.16 1139.52 （2）安全绩效水平 煤炭开采时井下作业，因此百万吨死亡率是重要指标。20042010年我国煤炭生产百万吨死亡率呈逐年下降趋势，见下表3 年份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 百万吨死亡率 6.096 5.07 4.64 4.17 3.1 2.836 2.041 由于井下的工作环境，煤炭开采健康发展的重要标志是机械化，可降低劳动成本和百万吨死亡率。高度机械化的矿井，劳动成本仅占23，而机械化程度低的，要占到30以上。 此外，我国有重点煤矿采煤机械化程度与百万吨死亡率统计表明，机械化程度和装备水平越低，安全情况越差，见下图 采煤机械化程度与百万吨死亡率的关系 3煤炭资源利用 回采率是反映资源可持续利用的指标。回采率与煤炭企业技术设备和采矿方法密切相关,回采率越低,说明煤炭开采过程中的资源浪费越严重。尽管中国煤炭企业100强的采区回采率高,都在70以上,江苏徐州矿务集团有限公司的采区回采率高达93. 75。但是,目前部分煤炭企业存在“采厚弃薄”、“吃肥丢瘦”等浪费现象,全国煤矿平均资源回收率为30～35左右,小型矿井资源回收率只有10～15。中国适合建设大型煤炭基地的整装煤田被分割肢解现象严重。 综上所述,从市场集中度来看,我国的煤炭市场结构属于最松散的“原子型结构”、产品差异较小、市场的进入壁垒低退出壁垒高;由于企业数量众多,很难达成合谋或者默契行为,但是中国煤炭企业在积极进行兼并重组、合资合作,以实现强强联合和共赢的局面;煤炭产业中企业整体规模低、行业整体利润偏低,安全生产和资源有效利用的状况不容乐观。目前,煤炭产业竞争是无效的,没有实现资源的有效配置。 五，我国煤炭产业的发展对策 1增大价格调节力度，尽快启动煤电联动机制 据了解，就目前电煤供应的紧张形势，国家有关部门正在研究制定电煤最高限价、煤电价格联动、电煤大用户直供等措施。我们认为，价格杠杆调节关键要遵循市场经济规律，在电煤价格已放开条件下，制定最高限价实际上难以奏效。 建议重点放在煤价与电价的联动机制上，首先要切实改革传统的国家集中组织煤炭订货分配方式，推动电煤价格的真正市场化，实现由供需双方根据市场供求协商定价，倡导和鼓励煤矿与用户签订中长期合同。其次考虑在用电高峰期，相应地适度调高上网电价。要看到，随着城乡居民收入的提高，对电价的承受力也在增强，高峰高电价也符合国际惯例。在此基础上，要尽早使电力行业的市场化改革与煤炭行业相适应。 必须意识到，煤炭价格的双轨制已被实践证明无益于缓解供求矛盾，双轨价差的增大还将威胁到直供电厂的合同履约。此外，对煤炭等资源品涨价应有正确认识，不必过于惊慌。作为一种不可再生资源，煤炭价格上涨反映了资源的稀缺程度，一定程度的上涨有利于下游产业减少对资源品的消耗，并促进其改进工艺技术，提高资源的利用率；运用价格杠杆适当抑制稀缺资源的需求，也有利于落实可持续的科学发展观。 2审慎对待煤炭出口，严格出口配额管理 前几年为扭转煤炭供给严重过剩的局面，国家出台了优惠政策鼓励煤炭出口，煤炭出口量从1999年的3741万吨增加到2001年的9012万吨，2003年出口9302万吨（净出口8226万吨，同比增长9.8）。在目前国内需求剧增、资源供应偏紧的新形势下，采取有效措施控制原煤出口特别是压缩焦炭出口，是缓解国内生产和资源瓶颈的正确途径。 然而，受国际市场价格持续攀升的刺激以及欧盟等国对我国煤炭出口设限的反对，如果措施不力，有可能使现有的抑制性政策落空。为此，应当严格实施煤炭出口配额的管理政策，出口配额总量不宜扩大而应逐步减少，年煤炭出口量占国内总产量的比重应控制在5以下，尤其应逐步减少作为战略资源的焦炭出口量（出于策略考虑，对欧盟出口可暂时不减或少减）；要合理分配出口配额，并杜绝配额的不正当交易，严禁以各种名义收费或倒卖配额行为。此外，不仅要停止对焦炭及半焦炭、炼焦煤增值税出口退税，而且要尽快考虑对动力煤出口执行同样政策。 3适当增加符合安全条件、验收达标的小煤矿复产 我国为数众多的小煤窑，安全事故较多，对资源和环境也多有破坏，但如果各级管理部门严格执法，加强监管，多数小煤矿不仅不会成为“祸根”，而且能够有效地增加生产，吸纳就业，开发利用“散、小、边、角”矿，并抑制煤价的不断攀升。因此，适当增加一些符合安全生产条件，验收达标的小煤矿恢复生产，对缓解当前供求是有助益的。 对中长期煤炭产业发展的几点建议 1着手限制量的扩张，建立煤炭资源的战略储备 近几年我国煤炭产量猛增，每年平均增加约2亿多吨，2003年全国生产原煤高达16.67亿吨（国家煤监局统计17.36亿吨）。煤炭总产量约占世界的1/3，而创造的GDP不足世界经济总量的5。反差鲜明的是，美国的煤炭产量仅占世界约1/5，而创造的GDP占世界近50。有关专家根据我国未来的煤炭供应缺口，提出到2020年需要安排煤矿建设规模达8.8亿吨，届时我国煤炭总产量将达到25亿吨以上。这种不断扩张规模的做法，应该到了理性反思的时候了。 尽管我国有可观的煤炭资源量，但优质资源少，后备工业储量严重不足。煤炭是不可再生的资源，挖一点少一点。我国东北不少煤矿已进入资源枯竭期，有的城市正面临“矿竭城衰”的威胁。为了煤炭资源的可持续利用，特别是减少煤炭开采和加工过程中对生态环境的污染和破坏，从现在起就应研究逐步限制煤炭产业的数量扩张，变以往耗竭型的“有水快流”为可持续的“细水长流”；并考虑将煤炭与石油一样纳入“战略性”资源的范畴，把建立煤炭资源的战略储备提上日程。 为此，要下大力气调整能源生产和消费结构，目前在我国的一次能源消费中煤炭占67，而世界平均水平是25。建议今后逐步减少新建、扩建煤炭项目，把煤炭过高的比例降下来，到2020年全国煤炭总产量不宜突破20亿吨，力争煤炭占一次能源的消费比例降至50左右。其次，尽快淘汰高耗煤设备，提高燃煤电厂效率。我国新增煤炭基本上用于发电，若电厂净效率达到60，用200克标煤就能发1千瓦时电，可以把我国现在的煤耗降低近一半，这样在20年后使发电用煤减少3～5亿吨是可能的。 同时，继续扩大沿海地区的核能建设，鼓励天然气环保发电以及太阳能、风能等新能源的开发利用。我国经济的发展已经超越了出卖资源换取外汇的阶段，今后不仅要少出口煤炭特别是高污染的焦炭，而且要尽可能利用国外资源来弥补能源的供给缺口。据悉，美国也开始增加煤炭进口以代替其自有煤炭储备。 2打破行业分割，组建煤电钢大型联合企业 目前我国每年电力用煤占煤炭总产量的40，是煤炭的第一大用户。由于煤炭行业不允许发电，而电力行业也不能采煤，致使煤炭企业无法获得因煤炭就地转化为电而形成的高附加值，大部分煤炭企业尚未摆脱单一产品、单一经营的老路；长期煤电分离的体制下也形成了西煤东运、北煤南调的大跨度、超负荷的运输格局；由于煤电两个行业对电煤价格难以达成共识，也造成了近年来电力企业用煤吃紧的局面；作为钢铁主要原料的焦炭价格猛涨也导致钢铁生产成本的剧升。 为从根本上解决这些问题，必须打破行业分割的旧体制，促进煤炭生产和使用的上下游一体化。一方面要大力发展坑口电站，鼓励煤炭联营，变输煤为输电，缓解运输压力。同时，通过资产重组，在全国组建若干个煤电钢大型联合企业（一体化托拉斯），这样不仅可以使上游煤炭行业能够分享到加工增值的利益，进而推动煤炭产业链向下游延伸；而且也可使电力和钢铁行业不至因煤炭焦炭资源的紧缺而导致生产的不稳定和利润率下降；此外，也有利于减弱这些行业为争夺资源和用户而展开恶性竞争，并增强我国煤钢企业的国际竞争力。