复苏与突破-国际海运.ppt

2021/3/24,1,复苏与突破2010年回顾与2011年展望,2011.1.10,2,2021/3/24,全球最大的集装箱供应商、中国规模最大的道路运输车辆制造商能源（天然气）、化工、液态食品罐式装备制造商、服务商国内综合实力较强的海洋石油装备建造商中国领先的机场地面设备供应商,1.1公司业务概要,面向发达经济体新兴经济体市场，以装备制造为基础，向服务延伸；整合资源；实施为期三年的战略升级行动，为公司长期健康的发展建立能力平台；把握集装箱行业复苏机会，提升效率，保持领先优势；提升车辆业务盈利能力；整合能源、化工、液态食品罐式装备资产，把握国内需求升级机会；提升海洋工程业务研发设计能力、创造良好业绩记录；抓住机会，拓展市场；,行业地位,,发展策略,,金融危机冲击之后，全球经济缓慢复苏，集装箱需求回升物流发展、基础设施建设、城镇化带来的投资持续快速增长能源（天然气）、化工、食品生产、加工及储运需求不断增长、升级海上石油开发重心转向深海，海洋石油装备需求日益增长；全球海工市场回暖,,业务机会,,愿景目标,成为世界级企业；2012-2013年，收入达到800-1000亿元,3,2021/3/24,主要业务架构,四大业务板块,集装箱,专用车辆、重卡,能源化工、液态食品装备,海洋工程装备,其他业务板块,机场设备与服务,物流装备与服务制造、解决方案,铁路货车,房地产,金融租赁（财务、金融租赁公司）,4,2021/3/24,,,主要业务、产品全球分布,5,2021/3/24,2010年1-9月2009年1-9月同比增减（％）营业总收入（亿元）381.77138.86174.94净利润（亿元）23.257.76199.70,1.22010年1-9月业绩概要,6,2021/3/24,干货箱业务走出低谷，价升量增随着全球经济及航运复苏，2010年干货箱需求快速回升。预计全行业干货箱需求量超过250万TEU，超出年初预计的130万箱，已恢复至2007-2008年需求水平的60左右。下半年干货箱订单饱满。2010年1-9月，干货集装箱累计销量为91.63万TEU，上年同期仅为1.52万TEU；冷藏箱累计销量为5.83万TEU，比上年同期增长99.50；特种箱累计销量4.11万TEU，比上年同期增长11.45。干货集装箱价格有较大幅度上升年初为1800美元，三季度最高为2700美元，四季度仍维持在2550-2600美元。前三季度干货箱盈利能力大幅提升，达到近年最高水平。,1.3业务发展状况集装箱业务,7,2021/3/24,1.3业务发展状况道路运输车辆,业务收入大增，全年盈利能力提升受益于上半年以来国内经济、基建投资持续景气，本集团道路运输车辆业务实现超预期的大幅增长，第三季度产品销量有所回落，第四季度仍保持较好势头。2010年1-9月，车辆累计销量为11.45万台，比上年同期增长64.29。。2010年航运市场回暖、港口集装箱吞吐量回升下半年物流类半挂车订单开始回升。由于市场需求旺盛，产销规模扩大、产品结构改善、成本控制加强及营销策略有效实施，预计2010年道路车辆业务整体盈利能力将显著提升，达到历史最好水平。,8,2021/3/24,2009年进军重卡业务投资背景目的基于未来国内对中高端重型卡车的需求前景以及本集团自身配套需求的判断，2009年1月，本集团宣布重卡投资计划，进入重卡制造行业。业务、组织架构主要包括集瑞联合卡车有限公司和玉柴联合动力有限公司。联合卡车由中集车辆集团与奇瑞合资发起设立，各自出资45。发展目标成为中国未来主要的卡车供应商之一，自主打造世界级重卡。,1.3业务发展状况道路运输车辆,9,2021/3/24,2009年进军重卡业务主要竞争优势联合卡车充分利用奇瑞（乘用车研发）、中集（物流装备和专用车制造）和玉柴（柴油发动机制造）三方各自的优势资源，同时与法士特集团（变速箱行业龙头）和富华重工（国内最大的车桥供应商）建立战略合作关系，努力打造出了一条完整的重卡产业链。产品定位于中高端重卡欧洲品质、中国成本。设计方面，联合卡车采用一体化设计理念，采用卡车底盘与上装同步设计、开发，实现整车无缝链接和整车性能最佳匹配，避免车辆改装中对底盘的改动和损害，保证整车底盘专用化。提高了产品可靠性，优化车辆整体性能、降低改装成本和周期。服务方面，联合卡车摆脱了传统的营销服务模式，率先将服务放在了营销的前面，用服务去推动营销，营销推动生产。,1.3业务发展状况道路运输车辆,10,2021/3/24,重卡业务进展2010年底开始批量生产2009年5月联合卡车项目一期在安徽芜湖开始建设。项目一期总投资32亿元人民币。2010年完成一期工程，包括冲压、焊装、涂装、车架、总装等五大工艺，已具备年产3万辆重卡的能力。2010年10月25日，联合卡车第一辆全工序车U340的正式下线。2009年11月玉柴联合动力项目在安徽省芜湖启动，玉柴联合动力股份有限公司由广西玉柴机器股份有限公司、集瑞联合卡车有限公司等合资成立，主要生产、销售重型车用发动机及零部件。总投资约25亿元，分三期建设，最终形成20万台重型车用发动机产能。2010年12月18日联合卡车营销策略和产品价格正式公布。联合卡车充分利用奇瑞（乘用车研发）、中集（物流装备和专用车制造）和玉柴（柴油发动机制造）三方各自的优势资源，打造出了一条完整的重卡产业链，其产品价格更具竞争优势。联合卡车的系列产品主要包括牵引车、载货车、搅拌车、特种专用车，已经自11月15日起接受市场预订，预计2011年将有21款、600多种产品推向市场，价格在18-80万元间。,1.3业务发展状况道路运输车辆,11,2021/3/24,2007年收购安瑞科能源装备控股有限公司（3899.HK）。2009年通过向安瑞科注入低温设备、化工罐式装备、液态食品装备等资产，完成本集团的能源、化工、液态食品装备业务平台的搭建。能源装备下游的天然气应用压缩天然气（CNG）压缩机、压力容器、加气站及运输车辆中游的LNG储运、处理等低温装备（工业气体压力容器、LNG气化站、调峰站、工程承包等）上游的大型LNG接收站储罐工程项目总承包等（2009年，本集团TGEGAS公司中标葡萄牙LNG接收站二期项目储罐合同，金额约1亿欧元；国内中标浙江LNG储罐EPC合同，合同建设期3年，金额约12-14亿元。）化工装备多式联运罐式集装箱、大连重化装备基地（主要产品范围包括煤气化炉，乙烯裂解炉，大型合成氨、化肥高压设备，炼油加氢、加氢裂化、甲醇关键设备，海水淡化蒸发器等）液态食品装备及储运解决方案果汁（橙汁）的储罐、储罐码头、船用储罐；啤酒生产成套装置；相关运输车辆；主要生产基地位于欧洲、江苏南通；,1.3业务发展状况能源、化工、液态食品装备,12,2021/3/24,1.3业务发展状况能源化工、液态食品装备,2010年上半年中集安瑞科收入状况及业务构成,13,2021/3/24,中集已涉足的领域,1.3业务发展状况能源化工、液态食品装备,14,2021/3/24,安瑞科L-CNG城镇汽化解决方案,为了满足客户需求，安瑞科成功开发出LNG和CNG城镇汽化系统集成技术，适应不同规模、不同区域和不同环境与资源条件的投资状况，在距气源地1000公里覆盖半径内，实现规模化、点对点能源物流经济运行模式，面向城镇居民、工业用户及车用市场高效供应天然气。,15,2021/3/24,液态食品装备静态储罐不锈钢食品、化工级储罐、储罐码头、船用储罐（橙汁）；啤酒储罐、发酵罐、清酒罐设施；中集安瑞科旗下Holvrieka是不锈钢静态储罐的行业领导者，业务遍布荷兰、比利时和丹麦，含盖化工、食品及船运领域。Holvrieka开发了（橙汁）船用储罐产品及物流方案，是该产品的市场唯一生产商；Holvieka在啤酒储罐领域年营业额约4800万美元左右，占30％。液态食品装备罐车铝合金粉罐、液罐、粉状罐式集装箱；不锈钢化工液罐、食品液罐、粉罐；槽罐车、箱式半挂车等；油罐车、冷藏半挂车、半挂车用发电机等；液态食品装备业务受欧洲经济低迷影响，预计2010年收入及利润将有所下降。,1.3业务发展状况能源化工、液态食品装备,16,2021/3/24,1.3业务发展状况能源化工、液态食品装备,TGE提供如下的服务框架前期工艺FEED,工程服务EPC交钥匙合同EPCS工程采购和建造监察PMC业主项目管理/投资咨询,EPC总承包项目管理基本设计详细设计工程技术监督采购,建造试车及启动培训运作人员协助商业运营,17,2021/3/24,1.3业务发展状况海洋工程,2008年11月收购烟台莱佛士发行在外股份的10，开始进入海洋工程领域。主要优势烟台中集来福士是国际领先的船舶及海洋工程设施建造公司，目前是中国最大、手持订单最多的半潜式海洋工程装备建造商。1996年原烟台船厂与新加坡合资成立了烟台来福士海洋工程有限公司。创始人章立人先生具有30年海工行业国际经验；公司主要专注专注于移动式钻井平台及其配套船舶，包括半潜式、自升式钻井平台、FPSO、FSO、平台供应船、铺管船、豪华游艇及其他船舶建造；生产基地分布于烟台、山东海阳及龙口。公司拥有世界一流基础设施，包括-18米深水码头、亚洲第二大干船坞、封闭式干船坞、半潜式15,000吨下水驳船；拥有全球最大的20,000吨级龙门起重机。模块化建造利用20000吨吊机，实现上下船体分别陆地建造、船坞合拢，理论上可节省200万个工时；设计经验积累了自升式平台、半潜式平台、多功能供应船的详细设计、施工设计的经验；,18,2021/3/24,2008年11月，基于20000吨门式起重吊的半潜式海洋平台合拢成功。2009年9月25日，采用20000吨大吊对承建的巴西Schahin石油天然气公司第四代半潜式钻井平台进行上下船体大合拢成功。这是对大型海洋工程模块吊装及合拢工艺的创新，达到世界先进水平。2009年10月，由本公司全资设立的中集海洋工程研究院有限公司在烟台市奠基。2009年11月16日，本公司通过无条件自愿性现金要约收购方式完成对烟台来福士股份增持。要约收购股份的价格确定为1.41美元/股。截至2010年1月18日，持有烟台莱佛士所发行股份的50.01，成为烟台来福士控股股东。,1.4业务发展状况海洋工程,19,2021/3/24,2009年业务收入结构及毛利率2009年，烟台来福士营业收入6.32亿美元（9.186亿新加坡元），净利润为2,730万元新加坡元。毛利率11.88。其中Semi-Submersible（半潜式平台）收入4.2亿美元，占营业收入的66.71，毛利率超过17；Jack-up（自升式平台）收入2549万美元，占营业收入的4.03，毛利16；特种船及其他1.85亿美元，占营业收入的29.25；2010年业务状况预计2010年全年收入低于预期。,1.4业务发展状况海洋工程,20,2021/3/24,项目进展及订单状况海洋工程业务在建工程进展顺利，目前烟台中集来福士已完成5个半潜式钻井平台的船体合拢。并在2010年9月-10月，成功完成中海油服（COSL）PIONEER、SchahinH200两个深水半潜式钻井平台的试航，并在10月及11月顺利完成向中海油服交付第一台，向巴西国家石油公司交付第二台半潜式钻井平台。目前烟台来福士目前在建钻井平台订单金额大约6亿美元，其中钻井平台8台，其中4个为深海半潜式平台；在建的还包括1艘铺石船和1艘铺管船特种船舶；2010年新增意向订单金额约10亿美元，主要是自升式平台及海工特种船。,1.4业务发展状况海洋工程,21,2021/3/24,1.4业务发展状况海洋工程,海洋石油行业背景从海底开发油气资源的主要有三个过程①物探用地球物理勘探船，采用地震勘探法了解海底地质构造，以寻找储油构造，为钻探提供依据；②钻探广泛采用自升式平台或半潜式平台，利用勘探资料，对可能有油气的地质进行钻井、取芯，以决定是否钻评价井、数量和井位；③开发主要是计算油藏储量，制定开发方案，其中包括资源、工程与经济评价，然后确定采用固定式平台或浮式生产系统进行生产、储存、运输。上述的每个过程，都需要有海洋工程装备得以保证。海上油气产量在整个油气产量中所占比例已由1970年的10迅速增加到2000年的45，近几年全世界新发现的油气田2/3以上在海洋。随着大陆架油气资源的日益枯竭、深海技术的发展和能源的需求，向深海进军是大势所趋。国际著名的海洋油气项目设备市场咨询调研机构美国IMA发表的市场调研报告称，全球大型石油公司油气田开发目标已向深海及靠近北极的海域拓展。皇家壳牌石油公司、英国石油公司、美国美孚埃克森石油公司、美国石油公司以及俄罗斯、中国、日本等国的大型石油公司都在向深海要石油和天然气，这将使海洋油气开发生产设备产生巨大的市场需求。,22,2021/3/24,23,2021/3/24,海洋工程装备行业状况海洋工程装备指用于海洋资源勘探（主要为油气资源）、开采、加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。包括浮动钻井平台、浮式生产设施、海洋工程辅助船。主要包括深水半潜式钻井平台、深水钻井浮船等钻井装备和浮船式生产储油卸油系统FPSO、半潜式平台生产系统含张力腿平台生产系统、自升式平台生产系统和驳船式生产系统等移动式海上采油生产装备、浮式起重机、铺管船等。海洋油、气开发装置的投资趋势和未来需求都在向工作水深更深、装载量更大、设施更先进、自动化程度更高、安全性能更好的方向发展。,1.4业务发展状况海洋工程,24,2021/3/24,总体市场需求规模海洋工程装备指用于海洋资源勘探（主要为油气资源）、开采、加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。包括浮动钻井平台、浮式生产设施、海洋工程辅助船。据有关资料统计，2002-2007年世界海洋油气开发年均投资总量在1000亿美元以上，最高年份达1250亿美元。全球在海洋油气资源开发投资中，装备一般占20-25。按2011-2015年世界海洋油气资源开发年均投资3500亿美元测算，则2011-2015年世界海洋工程装备市场的年均容量约在800亿美元左右。,1.4业务发展状况海洋工程,25,2021/3/24,钻井船,半潜式钻井平台,自升式钻井平台,座底式钻井平台,26,2021/3/24,2.1展望,集装箱预计2011年集装箱需求仍将保持增长，干货集装箱需求有机会达到350万-400万TEU。主要影响因素一是航运业仍要投放新的运力，二是旧箱更新淘汰带来的需求；三是航速降低20-30以后，集装箱周转速度下降；冷藏箱与特种箱需求也将保持增长。道路运输车辆在未来2-3年道路运输车辆业务（不含重卡）将保持20左右的增长；预计2012-2013年收入有望达到200亿元。预计重卡业务2012-2013年收入有望达到150-200亿元。,27,2021/3/24,3.1展望,能源化工、液态食品装备业务2012年左右业务规模有望超过100亿人民币；天然气（LNG）占中国整体能源耗用的比例依然很低。1995年以来，全球LNG市场一直保持每年7.5左右的增幅。因此对产业链中游的LNG接收站、气化厂、海上、陆上存储及运输装备、下游的加气站等需求将不断增长。中国经济的快速增长，对化工及危险品的储存、运输需求日益增长；随着国民收入水平不断提高和消费升级，啤酒、果汁等液体食品行业也保持较快的发展。同时，政府对运输安全、食品安全保证和监管要求越越严格，市场对有关营运服务链的标准和质量要求不断提升；,28,2021/3/24,海洋工程业务以烟台来福士为业务平台，改善管理，努力成为全球海洋工程行业领导者之一；加紧筹备专业性海洋工程研发中心，提高自主创新能力，尽快形成自主知识产权的海洋工程产品。充分发掘国内海工装备配套链条，基于已经形成的海洋平台总包能力，提高关键设备国产化率。2012年后，预计业务收入达到150亿人民币。,3.1展望,29,2021/3/24,海洋工程业务国家大力支持海洋工程装备发展，已列入国家十二五规划；2010年10月，国务院发布了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，明确指出“面向海洋资源开发，大力发展海洋工程装备”；由工信部负责制定的“十二五”期间海洋工程装备发展规划已基本草拟完毕，预计2011年一季度公布。为实现“十二五”规划产量目标，在中国的近海大陆架和大陆坡，将会再建设5000万吨的生产能力，同时将会有2-3个深水油气田要建成投产，总投资将超过2500-3000亿元人民币。船舶工业中长期发展规划（2006-2015）提出采取自主研发、中外联合设计、技术引进等多种方式，全面掌握主力船舶和海洋工程装备的优化和设计技术；建设1-2个海洋工程装备研究开发中心；提高对国内造船企业建造海洋工程装备所需流动资金贷款的支持力度。船舶工业调整和振兴规划（2009-2011）提出2011年海洋工程装备市场占有率达到10；若干个专业化海洋工程装备制造基地初具规模；海洋工程装备开发取得突破。加大科研开发技术改造投入，支持海洋工程装备研发，支持开展海洋工程装备专业化设施设备方面的技术改造。,3.1展望,30,2021/3/24,Drivingnewvalue,Movingtheworld,创造新价值,