澳大利亚铝矿工业现状和前景.doc

澳大利亚铝矿工业现状和前景 澳大利亚铝行业目前主要由5个铝土矿矿山、7个氧化铝冶炼厂和6个原铝厂构成，从业人员超过13800名。澳大利亚铝矿工业具有资源丰富、矿石品位较高、能耗较低和产业集中度高等优势，未来仍有良好发展前景。 铝矿工业是澳大利亚矿业中的重要行业，在澳大利亚矿业经济中占有重要地位。铝产品（铝土矿、氧化铝和金属铝）出口是澳大利亚矿产品出口中，仅位于煤炭和铁矿石之后的第三大创汇产品，是澳大利亚外汇收入的主要贡献者之一。 澳大利亚铝行业目前主要由5个铝土矿矿山、7个氧化铝冶炼厂和6个原铝厂构成。2009年，行业雇佣人员超过13800名，全行业（铝土矿/氧化铝/金属铝）总产值达到55.86亿澳元。 储量 澳大利亚是世界铝资源大国。据澳大利亚地球科学局资料，截至2008年12月31日，澳大利亚查明的铝资源储量达62亿吨，占世界总储量的23。澳大利亚铝资源主要分布在西澳州、昆士兰州和北方领地。21世纪以来澳大利亚探明的铝土矿资源储量增长情况如表1所示。按目前的生产能力，澳大利亚的铝土矿资源至少能生产70年。 产量 至少自上世纪80年代以来，澳大利亚就一直是世界第一大铝土矿、第一大氧化铝（2007年后，澳大利亚成为世界第二大氧化铝生产国，位于中国之后。笔者注）和第五大精炼铝生产大国。上世纪90年代，澳大利亚平均年产铝土矿4283.6万吨，氧化铝1284.2万吨，精炼铝139.3万吨。进入21世纪，澳大利亚铝土矿工业进一步发展，到2009年，其铝土矿产量达到6523.1万吨，精炼铝产量达到194.3万吨，分别占世界总产量的33.4和5.3。2008年，澳大利亚氧化铝产量达到1985.3万吨（2009年，澳大利亚氧化铝产量尚未获得确切资料。笔者注），占世界氧化铝总产量的24.6。21世纪以来，澳大利亚铝产量如表2所示。 主要公司、矿山企业与冶炼厂 1.主要公司 目前，在澳大利亚经营的铝矿工业公司主要有澳大利亚美国铝业公司（Alcoa of Australia Limited）、力拓公司（Rio Tinto Limited）、必和必拓公司（BHP Billiton Limited）、海德鲁铝业澳大利亚有限公司（Hydro Aluminium Australia Pty Ltd）等。 2.矿山企业 目前，澳大利亚在产的铝矿山有5座，它们是位于北方领地的戈夫（Gove）矿山，位于昆士兰北部的韦帕（Weipa）矿山和位于西澳州的亨特利（Huntly）、威洛代尔（Willowdale）和博丁顿（Boddington）矿山。各矿山的产能及其所属公司见表3。 3.冶炼厂 澳大利亚目前有7座氧化铝厂，它们是西澳的奎纳纳（Kwinana）、平贾拉（Pinjarra）、韦杰罗普（Wagerup）和沃斯利冶炼厂，昆士兰的格拉德斯通（Gladstone）和雅文（Yarwun）冶炼厂，北方领地的戈夫冶炼厂。各氧化铝厂的产能见表4。 澳大利亚的6座原铝厂分别是贝尔贝（Bell Bay）、博因岛（Boyne Island）、库里库里（Kurri Kurri）、波因特亨利（Point Henry）、波特兰（Portland）和托马果（Tomago）。各原铝厂产能如表5。 消费、出口与主要出口市场 1.消费 澳大利亚生产的铝土矿，除每年有小部分（约产量的5-15）的产品直接用于出口外，其余绝大部分用于氧化铝生产。 澳大利亚每年生产的氧化铝有约20左右用于金属铝生产，即澳大利亚当地每年氧化铝消费量约占其产量的20左右，其余氧化铝产品主要用于出口。澳大利亚由氧化铝生产的金属铝又只有约20用于国内用户消费，其余部分都基本用于出口。21世纪以来，澳大利亚原铝消费量见表6。从表6可知，澳大利亚原铝消费量基本稳定在30-35万吨之间。 2.主要出口市场与出口量 澳大利亚出口的铝产品不仅有金属铝和氧化铝，也有铝土矿。澳大利亚铝土矿的出口市场主要有中国、美国、日本等；氧化铝的出口市场主要有中国、日本、韩国、美国、中国台湾等，金属铝的出口市场主要有日本、韩国、泰国、中国台湾、马来西亚、印尼、中国香港、新加坡和中国等。2000年以来，澳大利亚每年的铝土矿、氧化铝和原铝出口量见表7。从价值上计，氧化铝出口占主要部分，其次是金属铝，最后是铝土矿。 澳大利亚铝矿工业的比较优势与国际竞争力 世界主要铝资源国有几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、印度等。世界主要铝土矿生产国有澳大利亚、几内亚、牙买加、巴西、中国和印度等，主要氧化铝生产国有澳大利亚、中国、巴西、美国、牙买加、俄罗斯和印度等；主要金属铝（精炼铝）生产国有中国、俄罗斯、加拿大、美国、澳大利亚、巴西、挪威和印度等。 与世界其他铝资源大国和其他主要氧化铝和金属铝生产国相比，澳大利亚铝产业有如下一些比较优势 （1）资源优势 资源是产业发展的基础。与世界其他主要氧化铝和金属铝生产国相比，澳大利亚是世界铝土矿资源最丰富的国家之一，见表8。 （2）矿床规模与品位优势 澳大利亚的韦帕和戈夫铝土矿床是世界上两个具最高品位的铝土矿矿床之一，含近50的可利用氧化铝。韦帕和戈夫也是两个特大型铝土矿床，而亨特利矿山则是世界上规模最大的铝土矿矿山之一。 （3）能耗优势 根据Liru Liu和Lu Aye等2006年资料，澳大利亚西澳洲的平贾拉冶炼厂的吨氧化铝总能源强度仅为11.21GJ/吨Al2O3，希腊Shennigola厂的总能源强度为14.86GJ/吨Al2O3，我国最先进的苹果冶炼厂，其总能源强度为15.10GJ/吨Al2O3，明显高于西澳的平贾拉冶炼厂。 （4）产能优势 自21世纪以来，世界主要原铝生产国中，澳大利亚的铝产量始终保持在第5位，位于中国、俄罗斯、加拿大、美国之后。在氧化铝产能方面，与其他主要铝生产国相比，除中国外，澳大利亚的产能优势极为明显，近5年世界主要氧化铝生产国的氧化铝产量见表9。 （5）产业集中度优势 在澳大利亚的铝土矿生产中，所有铝土矿都是由产能在800万吨/年以上的矿山生产的，在氧化铝生产方面，93是由产能在200万吨/年以上的氧化铝厂生产的，70是由产能在350万吨/年以上的氧化铝厂生产的，在金属铝生产方面，73.6是由产能在30万吨/年以上的冶炼厂生产的，产业集中度较高。 （6）主要公司是国际知名公司 目前，在澳大利亚进行铝矿经营、运作的矿业公司，都是国际知名的大矿业公司，如澳大利亚美国铝业公司、力拓公司、必和必拓公司等，有多年的经营运作经验和管理能力，抗风险能力较强。 总结与展望 澳大利亚是世界著名的铝资源大国和铝生产大国，其铝矿工业已有50多年的历史，在国际上占有重要地位。2009年，受世界经济危机影响，其铝生产和出口有所下降，产值与效益有所降低，但从总体趋势看，这仅是暂时的现象，并不意味着澳大利亚铝矿工业从此开始走向衰退。 笔者认为，未来5-7年，澳大利亚铝工业仍有良好发展前景。首先，澳大利亚铝土矿资源丰富，可为铝矿工业发展提供坚实保障，其次，随着世界经济走出低谷，特别是东亚地区的经济复苏，对铝等矿产原材料的需求会进一步扩大，有利于澳大利亚铝矿产品出口；再次，随着中国经济的进一步发展和中国产业结构的调整，对铝的需求还有较大增长空间。根据澳大利亚AME矿产经济最近预测，未来几年，中国仍是国际市场铝消费的最大用户，约占全球铝需求量的35左右，最后，近些年来澳大利亚每年都有一些大型铝矿项目或扩建项目投资开发，为未来进一步生产和发展奠定了坚实基础。 当然，未来澳大利亚铝矿工业发展也面临一定的挑战，其中最大的问题就是能源成本问题。铝工业是澳大利亚矿业中用电最大的行业。铝土矿和能源成本是决定氧化铝生产成本的两个关键因素。而氧化铝的生产成本又进一步决定和影响着金属铝的生产成本，进而影响着澳大利亚铝矿工业的国际竞争力和可持续发展。 除能源成本外，铝生产过程中产生的二氧化碳等温室气体排放也是一大问题，如仅美国铝业公司一年在澳大利亚的铝生产活动就将至少产生600万吨的温室气体。此外，环境问题、国际市场铝产品价格、上升的劳动力成本和阳极原材料成本等也对澳大利亚铝矿工业的未来发展构成一定影响和挑战。 澳大利亚是我国最重要的铝原材料进口贸易伙伴，同时也是我国重要的矿业投资目的地。了解澳大利亚铝矿产业的发展现状与走向，有助于我国铝土矿工业与澳大利亚的交流与合作，同时也有利于我国铝土矿工业有效参与国际市场的竞争。 参考文献 [1] Geoscience Australia. Australia s Identified Mineral Resources 1999-2009. [2] ABARE. Australian Commodity Statistics 2009. [3] USGS. 2007 Minerals Yearbook-Australia. [4] World Metal Statistics ，2010 March，2009 December. [5] USGS. Mineral commodity summaries 2009. [6] USGS. 2008 Minerals Yearbook. [7] Liru Liu and Lu Aye etc. Analysis of the overall energy intensity of alumina refinery process using unit process energy intensity and product ratio [J]. Energy，Volume 31， Issues 8-9， 2006， July1167-1176.