中国铁矿石进口预测与贸易战略研究.pdf

上海大学 硕士学位论文 中国铁矿石进口预测与贸易战略研究 姓名褚永 申请学位级别硕士 专业国际贸易学 指导教师李玉平 20071201 上海大学硕士学位论文 摘要 进入2 1 世纪以后，我国正处于工业化全面发展时期，铁矿石需求量迅猛增 加。虽然我国铁矿石资源储量大，但是我国国产矿石大多品位低，难以满足我 国钢铁工业发展的要求，．铁矿石的供需缺口巨大，资源供给不足已经成为制约 我国钢铁工业发展的“瓶颈一。因而从1 9 9 0 年代开始我国铁矿石的进口量逐年 增加，2 0 0 6 年我国进口铁矿石达到了3 2 6 3 0 万吨。与此同时，经济全球化促使 矿业市场“寡头化“ 垄断，矿产品的供给不断趋向集中，构成了潜在的垄断， 使得我国在铁矿石价格谈判中缺乏定价权，国际铁矿石价格连年大幅度上涨。 基于当前我国铁矿石供需矛盾的严峻形势，对铁矿石进口预测及进口贸易战略 进行研究显得非常迫切。 ’ 本论文首先，介绍了我国铁矿石的生产和贸易现状与国际铁矿石市场贸易 格局形势。第二，根据经济学供需理论对我国铁矿石市场进行分析，并结合改 革开放近三十年铁矿石开采与进口的实践以及我国历年的重大决议及政策和突 发性事件，通过对大量历史数据的收集，整理及分析确定了影响我国铁矿石进 口的主要因素这些因素包括我国国内生产总值、居民消费、政府购买支出、 固定资产投资、粗钢产量、8 9 年政治事件和9 7 年亚洲金融危机以及其各变量 的滞后变量。第三，运用计量经济学时间序列模型预测原理建立了中国铁矿石 进口预测模型，利用计量经济学E - v i e w s 统计软件对我国铁矿石进口进行定量 的预测。预测结果显示，我国未来6 年对铁矿石进口量呈上升趋势，但增幅趋 缓。到2 0 1 0 年，铁矿石进口将超过4 亿吨，2 0 1 2 年“十一五一结束时，我国 铁矿石进口将达到4 ．2 2 亿吨。第四，根据我国铁矿石市场发展状况及所存在的 问题，从经济学角度对我国进口铁矿石涨价的内在原因给予了分析，然后利用 博弈理论论证了相关进口贸易战略的必要性。战略对策包括推动产业结构升 级，强化矿业管理；提高钢铁行业集中度，实施联合采购实施“走出去’’和 进口多元化战略；建立亚洲铁矿石市场，积极参加铁矿石价格谈判；建设铁矿 石进口供应链模式等。 关键词铁矿石；计量经济学；进口预测博弈；贸易战略 V 上海大学硕士学位论文 A B S T R A C T A f t e re n t e r i n gt h e2 1 s tc e n t u r y , C h i n a ’Si n d u s t r i a l i z a t i o ni si nap e r i o do f c o m p r e h e n s i v ed e v e l o p m e n t ．T h ei r o no r ei si nt h ev e r yt i m ef o ri n c r e a s i n g r a p i d l yc o n s u I n p t i 蚰．A l t h o u g hC h i n a ’Sl a r g e r e s e r v e so f i r o nO r er e s o u r c e s ，b u t C h i n a ’Sd o m e s t i cO r ea r el o w - g r a d em o s t l y ，i ti sd i f f i c u l tt os a t i s f yt h ec o u n t r y ’s d e v e l o p m e n to ft h ei r o na n d s t e e li n d u s t r y ．T h es u p p l ya n dd e m a n df o ri r o nO r e h a sh u g eg a p ，t h ei n a d e q u a t es u p p l yo fi r o nO r e 麟u r c e sh a sb e c o m ea 什b o t t l e n e c k 竹t oc o n s t r a i nt h ed e v e l o p m e n to fC h i n a ’Si r o na n ds t e e li n d u s t r y ． S o , f r o m1 9 9 0 , C h i n a ’Si r o nO r ei m p o r t si n c r e a s e dy e a rb yy e a r , C h i n a ’S i m p o r t so fi r o nO r ei n2 0 0 6r e a c h e d3 2 6 ．3m i l l i o nt o n s ．A tt h es a m et i m e , e c o n o m i cg i o b a l i z a t i o nm a k e st h em i n i n gm a r k e tb e c o m et o ”o l i g a r c h s 什，t h e s u p p l yo fm i n e r a lp r o d u c t st e n dt of o c u so nc o n t i n u o u s l ya n dc o n s t i t u t ea p o t e n t i a lm o n o p o l y ，a n d a sar e s u l t ，C h i n ah a sn op r i c i n gp o w e ri nt h ei r o no r e p r i c en e g o t i a t i o n s ，t h ei n t e r n a t i o n a lp r i c eo fi r o no r er o s es i g n i f i c a n t l yy e a r a f t e ry e a r ．B a s e do nt h ec u r r e n ts u p p l ya n dd e m a n dc o n t r a d i c t i o n so ft h eg r i m s i t u a t i o n ，i ti sv e r yu r g e n tt os t u d yt h ei r o nO r ei m p o r tf o r e c a s ta n dt r a d e s t r a t e g i e s ． F i r s t l y ，t h i sp a p e ri n t r o d u c e st h ep r o d u c t i o na n dt r a d i n gs t a t u so ft h ei r o n O r ei n d u s t r ya th o m ea n da b r o a d ．S e c o n d l y ，a c c o r d i n gt ot h et h e o r yo fp r i c e , t h i sp a p e ra n a l y s e sd o m e s t i ci r o nO r em a r k e LT h e n ，c o m b i n e dw i t ht h ep r a c t i c e o fi m p o r t so fi r o no r ee x p l o i t a t i o nu n d e rr e f o r ma n do p e n i n gp o l i c yi nt h ep a s t n e a d y3 0y e a r s ，a sw e l la st h er e s o l u t i o no fm a j o rp o l i c ya n du n e x p e c t e d i n c i d e n t si nC h i n a ，i tc o n f i r m st h em a j o ri m p a c tf a c t o r so fC h i n a ’Si r o nO r e i m p o r t s ，t h r o u g hc o l l e c t i n g , c o l l a t i n g , a n a l y z i n gal a r g en u m b e ro fh i s t o r i c a l d a t a ．R e s e a r c hs h o w st h a tt h em a i nf a c t o r s ，w h i c hh a v eo b v i o u si m p a c to n C h i n a ’Si r o nO r ei m p o r t s ，a r et h eG D P ’t h ec o n s u m e r , t h ep u r c h a s ee x p e n d i t u r e , f i x e da s s e ti n v e s t m e n t ，s t e e lo u t p u t , 8 9p o l i t i c a le v e n t sa n d9 7A s i a nf i n a n c i a l c r i s i sa n di t sv a r i a b l el a gv a r i a b l e s ．T h i r d l y ，o nt h eb a s eo ft h ep r e d i c t i v e 上海大学硕士学位论文 p r i n c i p l eo ft i m e s e r i e se c o n o m e t r i cm o d e l ，t h ep a p e re s t a b l i s h e sC h i n a ’Si r o n o r ei m p o r t sf o r e c a s t i n gm o d e l , a n df o r e c a s t sC h i n a ’Si r o no r ei m p o r t s q u a n t i t a t i v ew i t he c o n o m e t r i cs t a t i s t i c a l s o f t w a r eE - v i e w s ．F o r e c a s tr e s u l t s s h o w st h a tC h i n a ’Si r o nO r ei m p o r t sw i l lk e e pu p w a r dt r e n di nt h en e x ts i x y e a r s ，b u tt h ei n c r e a s er a t ew i l ls l o wd o w n ．B y2 0 1 0 ，i m p o r t so f i r o no r e w i l lb e o v e r4 0 0m i l l i o nt o n s ．A tt h ee n do ft h e 竹l l t hF i v e - Y e a rP l a n 什i n2 0 1 2 ，C h i n a ’s i r o nO r ei m p o r t sw i l lr e a c h4 2 2m i l l i o nt o n s ．F o u r t h l y ，o nt h eb a s eo ft h e d e v e l o p m e n to fC h i n a ’Si r o no r em a r k e tc o n d i t i o n sa n dp r o b l e m s ，t h ep a p e r a n a l y s e st h eu n d e r l y i n gr e a s o n so ft h er i s ea b o u tC h i n a ’Si m p o r t so fi r o nO r e p r i c e sf r o mt h ee c o n o m i e sp o i n t , a n dt h e ns h o w st h a tr e l e v a n td e v e l o p i n g p o l i c i e s a r en e c e s s a r yo nt h eb a s eo fg a m et h e o r y ．T h ep o l i c i e si n c l u d e p r o m o t i n gt h eu p g r a d eo ft h ei n d u s t r i a ls t r u c t u r e , s t r e n g t h e n i n gs u p e r v i s i o n a n dm i n i n gm a n a g e m e n t , i m p r o v i n gc o n c e n t r a t i o no ft h ei r o na n ds t e e l i n d u s t r yt oi m p l e m e n tj o i n tp u r c h a s e , i m p l e m e n t i n gt h e n g o i n go u t a n d i m p o r td i v e r s i f i c a t i o ns t r a t e g i e s ；e s t a b l i s h i n gt h eA s i a ni r o no r em a r k e t , a n d a c t i v e l yp a r t i c i p a t i n gi nt h ea n n u a li r o nm i n e r a l sp r i c en e g o t i a t i o n , t ob u i l d i r o nO r es u p p l yc h a i nm o d ea n dS Oo n ． K e y w o r d s I r o nO r e ；E c o n o m e t r i c s ；i m p o r tf o r e c a s t ；G a m eT h e o r y ； T r a d es t r a t e g y V I 海人学顾．I 学位论文 原创性声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。 除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人己发 表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的 任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 一鲢嗍q 本论文使用授权说明 本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，U P 学校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学 校可以公布论文的全部或部分内容。 保密的论文在解密后应遵守此规定 签 名诬导师签名乏蟑日期上尘叫 U 上海大学硕士学位论文 1 ．1 课题背景 第一章绪论 口 近年来，世界经济的稳定快速增长使得全球钢产量持续增长，不断创出新 的纪录。伴随着钢产量的新一轮增长，对铁矿石的需求越来越大，世界铁矿石 贸易格局也在发生变化。世界铁矿石的供应主要控制在巴西C V R D 公司、英国力 拓矿业和澳大利亚B H P 比利顿公司三大铁矿石生产厂家手中，三家公司每年供 应的铁矿石占世界海运铁矿石贸易量的7 0 ％以上。目前，铁矿石的主要进口国 已经从日本和西欧转向中国，2 0 0 3 年中国进口铁矿石已超过日本，居世界第一 位，2 0 0 4 年继续增长，首次突破2 亿吨，达到2 ．0 8 亿吨，2 0 0 6 年首次突破3 亿吨，达到3 ．2 6 亿吨，间隔一年，增加约1 ．2 亿吨，年均增幅达2 8 ．4 ％。受“中 国因素“ 的影响，国际铁矿石需求增长造成供应短缺，三大铁矿石供应商虽然 都有扩产计划，但大多数产能需要在2 0 0 7 年以后才能逐渐释放。因此，世界上 各钢铁企业经历了历史上最严重的生产原材料供应短缺的局面，导致国际铁矿 石价格连年大幅度上升。从2 0 0 3 年开始，在中国需求的强劲带动下，世界钢铁 业开始复苏，按长期合同进口的铁矿石F O B 上涨9 9 6 ， 2 0 0 4 年继续上涨1 8 ．6 ％， 2 0 0 5 年则大涨7 1 ．5 ％，2 0 0 6 年涨幅为1 9 ％，2 0 0 7 年涨幅为9 ．5 ％。铁矿石价格的 猛涨给各铁矿石进口国家的经济发展带来了严重的负面影响。 党的十七大提出了加快全面建设小康社会宏伟目标，钢铁工业作为基础产 业，对国民经济发展起着关键支撑作用。保障铁矿石原料供应是钢铁工业生产 的基本条件。国家“十一五捧规划经济发展的目标是向建设低投入、高产出、 低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型 社会迈进，国内生产总值年均增长7 ．5 ％，单位国内生产总值能耗5 年内节约2 0 ％， 单位工业增加值水耗5 年内节约3 0 ％。实现上述目标是一个渐进的过程，“十一 h ‘”前2 ～3 年绛济增长方式还难以出现较大的转变．后2 ～{ 年将会帛明’定 程度的转变，钢铁的消费强度也会发生‘定的波动。世足，“l ‘．h ”期| ’口J 要实 现年均G D P 增长7 ．5 ％，2 0 1 0 年人均G D F 达到或超过2 4 0 0 美元，国家城镇化率 上海大学硕士学位论文 由2 0 0 5 年的4 3 ％上升到2 0 1 0 年的4 7 ％或以上，发展现代农业，建设社会主义新 农村，优先发展交通运输业等一系列目标，根据已完成工业化国家的经验，这 些都将增加钢的消费量。因此，未来五年或更长一段时期，国内钢铁工业仍处 于增长阶段，这～时期铁矿石仍将是基本原料，钢铁工业对铁矿原料的需求将 进一步增加未来铁矿石原料供应保证程度如何，怎样认识利用国内、国外两 种资源的形势，如何应对铁矿石对外依存度居高的局面等，是值得深入研究的 问题。 1 ．2 课题研究的目的和意义 改革开放以来，中国的经济高速增长是以大量消耗资源为代价的，是粗放 式增长模式。随着经济的不断发展，资源需求呈阶梯式递增，资源成为发展的 瓶颈日益显现。对于作为钢铁工业的原材料的铁矿资源，中国的总量比较丰富， 但含铁品位较低，铁矿山分布不均衡，矿山开采难度大，规模较小。国内铁矿 石资源不能满足目前中国钢铁行业对铁矿石的需求，相比而言，进口铁矿石品 位高，冶炼条件较好，综合效益较高。因此，从国外进口一定量的铁矿石是中 国钢铁生产不断增长的必然选择。 特别是近几年来，中国经济的高速运行拉动了对钢铁的巨大需求，刺激了 钢铁产量和产能的扩大，带动了对铁矿石的大量现实和预期需求。如今，中国 的铁矿石生产量和进口量均居世界第一位。正因为中国铁矿石生产量和贸易量 巨大，所以如果中国铁矿石产量和贸易量出现较大幅度的变动，则不仅对中国 钢铁行业的健康发展乃至整个国民经济产生不利影响，而且会对世界的铁矿石 生产和贸易产生不利影响。据测算，由于国际铁矿石价格连年高涨，如果继续 保持2 0 0 5 年度的铁矿石进口量，2 0 0 6 年度1 9 ％的涨幅，将使中国为此多付出 1 0 0 多亿元新增成本，而去年7 1 ．5 ％的涨幅令中国钢铁行业多付出了3 9 7 亿元1 。 这一巨大损失背后，凸现出中国国际大宗商品定价权的缺失。虽然2 0 0 7 年度铁 矿石谈判中幽获墩j ，首发定价权，但是我们也应清醒看到，在历经了连续4 年 1 铁矿石谈判第六轮确定涨价，涨多少仍有变数[ N ] ．经济观察报，2 0 0 6 年6 月1 2F 1 第0 5 版 2 上海大学硕士学位论文 大幅度上涨之后，在当前国产矿现货价格低于巴西矿的市场背景下，长期协议 矿价仍能够再次上涨9 ．5 ％，首先说明国际铁矿石市场供求关系仍没有明显改观， 其次表明三大铁矿生产商的市场控制力大大强于钢厂，尤其是中国钢厂的被动 地位并未得到有效改善。因此对中国的铁矿业的发展及国际铁矿石市场的现状， 并对制定进口贸易战略的问题进行定性分析，对中国未来铁矿石需求和进口量 进行科学的定量预测，对企业的自身发展，制定中国钢铁工业发展的中长期铁 矿石供给战略，弥补中国钢铁工业在资源布局上的天然缺陷都具有十分重要的 意义。 再者，中国加入世贸组织5 年的过渡期已经结束，随着中国当初的对外承 诺逐步兑现，国内市场的国际化程度越来越高，国内钢铁行业和铁矿石市场的． 竞争也将更加激烈。本论文基于博弈论来论证中国实施铁矿石进口贸易战略的 必要性，为管理部门、矿山企业以及贸易商制定相关政策提供了理论依据和策 略参考，也对中国的铁矿石开发利用提供现实指导，具有相应的实践意义。 此外，本论文虽然研究的是中国在国际铁矿石市场上该如何制定进口贸易 战略的问题，但是对地方铁矿石的开发利用以及其他大宗商品的贸易也具有相 应的借鉴意义。 1 ．3 国内外研究概况 1 ．3 ．1 国外研究概况 国际上对铁矿石市场数据分析较为详细的主要有C L A R K S O N 、S S Y 和D R E W R Y 这三家研究机构，他们所出版的于0 物中每个月都对国际铁矿石市场进行专门的 评论，详细地分析各铁矿石进口国、出口国铁矿石最新的进出口情况。此外， II S I 和U S G SM i n e r a l sI n f o r m a t i o n 也对国际铁矿石的供需状况进行分析和评 论。2 0 世纪5 0 年代初到7 0 年代前期，世界钢产量由2 亿吨增长到7 亿吨，因 而7 0 年代末，囡际著名研究冰 ] 曾预测钢村消费醚1 9 H 五年8 ．8 亿吨、1 9 9 0 3 上海大学硕士学位论文 年为1 0 亿吨、2 0 0 0 年超过1 2 亿吨z 。 关于进口铁矿石对经济增长的作用可以追溯到李嘉图提出的“比较优势“理 论和R i c h a r d 1 8 1 7 、H e c k s c h e r - - O h l i n 1 9 3 3 提出的要素自然禀赋说，他们 从静态的角度分析了各国按照比较优势配置经济资源进行国际贸易，可以促进 该国产出的增长。从需求的角度来说，1 9 世纪时，资源贫乏的英国在工业生产 ， 和人口大量增长后，导致对新居民地食品和原材料出口需求的大幅度增长。根 据纳克斯的理论，进口部门成为推动其工业化进程加速前进的主导部门。L o n B r a m 2 0 0 5 和G ．V ．S h c h e r b e d i n s k i i 2 0 0 5 都认为中国对铁矿石需求的增长是 全球铁矿石产能的扩张的主要因素n 瑚。从供给方面来看，凯恩克罗斯 C a i r n c r o s s ，1 9 6 2 曾指出，比起1 9 世纪的新居民地，今天大多数发展中国 家自然资源要少得多 石油输出国除外 。这些发展中国家要实现工业化，就必 须进口国内短缺的自然资源，以支撑经济的持续发展圆。 1 ．3 ．2 国内研究概况 受近几年铁矿石价格大幅上涨的影响，铁矿石成了一个热门话题，受到了 专家学者、企业界、政府部门的极大关注。在国内，对铁矿石进口关注较多的 网站主要有删．c h i n a s t e e l ．c o m 、W W W ．c h i n a i s ．o r g ．a n C I S A 等，这些网站 专门开辟专栏，对铁矿石进口情况做一些评论，但大多是从钢厂的角度来分析 的。 学术期刊论文方面，大量的研究主要集中在铁矿石的价格上，对中国在国 际铁矿石市场上缺失定价权与进口铁矿石价格上涨的原因及相应策略进行了分 析和研究。当前中国面对的铁矿石价格谈判实际上是买卖双方利益格局的又一 次新的划分。按照诺贝尔经济学奖获得者约翰纳什的思路，单一买家与单一 卖家之间议价的最佳原则应当是在双方都能够接受的前提下寻求总体利益的最 大化，以至于任何一方单独改变定价都会使对方利益受损。白明 2 0 0 6 b 采用 构造的纳f l 积公式N m u x U b D b 木 U s D s ，指出中国作为买力 ，其目标就是 2 中国钢铁r 业行业研究报告- 2 0 0 6 4 上海大学硕士学位论文 争取U b - D b 的最大化，而卖方的目标则是争取U s D s 的最大化；得出结论是， 近年来国际市场铁矿石涨价说明U s 对U b 的侵蚀范围越来越大，造成了买方议 价得失U b - D b 和卖方议价得失U s - D s 之间严重失衡，纳什积N 严重偏离最大化 水平嘲。张宗成、王骏 2 0 0 5 、胡乐天、商应传 2 0 0 6 通过建立中国铁矿石 价格和进出口模型，从经济学的角度对中国铁矿石的供需缺口进行了定性分析， 解释了中国铁矿石的供需缺口与铁矿石价格上涨的原因，得出的结论，铁矿石 涨价的根本原因在于中国需求弹性小，对外依存度高嘲嘲。关于中国在国际铁 矿石市场上缺乏定价权的研究，傅燕燕 2 0 0 6 运用博弈论中的“囚徒困境一 经典模型考察了日本对中国铁矿石贸易定价权缺失的影响，指出中国在铁矿石 中丧失定价权的一个重要原因就是同为需求方的日本和世界三大铁矿石公司秘 密协定涨价，企图挤垮中国日益强大的钢铁业嘲。唐衍伟、王逢宝等 2 0 0 6 把中国缺失大宗商品国际定价权的原因归于中国没有成熟的期货市场，认为应 尽快建立国内成熟的期货市场m 1 。 虽然赵翠娥、王一霆、李沛林 2 0 0 5 认为进口铁矿石涨价也有其有利的 方面，但是许多学者都对铁矿石的供给形势做出了评价，对于目前的严峻形势 表达了普遍的忧虑。这种忧虑主要分为两种其一，对于国内供求失衡及由此 造成的各种问题 矿产资源利用粗放、环境问题突出，矿山企业超能力生产带来 新的安全隐患 的忧虑 雷涯邻 2 0 0 4 ；其二，对重要矿产资源对外依存度日 益加深的忧虑 陈甲斌 2 0 0 5 。两者实际上是有内在联系的。造成这种严峻形 势的原因主要有经济增长的速度和方式；先天不足，矿产资源种类多、资源 储量总量大，但是人均水平低，贫劣资源比重大；矿产资源利用粗放，效率低 下、浪费严重。翁克勤 2 0 0 6 基于对中国钢铁市场的需求状况和钢铁产量饱 和点的分析，预测中国2 0 1 0 年粗铜产量为5 ．1 亿吨，到2 0 2 0 年上升为5 ．7 亿 吨∞1 。吴溪淳 2 0 0 6 依据中国国内钢铁生产、消费及外贸、G D P 的增长和固 定资产投资等方面的数据，分析了钢铁工业产能过剩的现实和趋势；根据全球 经济、全球钢铁产帚变化和网内钢材进出厂J 结构等有关数据，分析了“十一托” 期问中国钢铁市场的／f i 稳定因素，预计钢材价格必将不稳定；同时指出铁矿行 5 上海大学硕士学位论文 将较长时期保持较高价位汹】。 关于对中国进口铁矿石的对策研究，国内许多学者从宏观和微观层面作了 大量的研究。宏观层面焦玉书、周伟 2 0 0 4 根据实际数据对世界铁矿资源 的开发利用情况进行了分析，并对中国未来铁矿石的进口量进行了定性预测， o 指出中国当前大量进口铁矿石成为必然嘲。陈甲斌 2 0 0 5 通过对中国铁矿资 源的未来供需态势进行分析，得知在一定时期中国铁矿资源的未来供需矛盾在 不断加深，对外依存度在不断升级，为此开辟国外铁矿资源的供应已是形式所 迫嗍。何海明 2 0 0 6 指出充分利用国内外两种资源确保铁矿石原料供应的重 ’ 要性乜。张典波、万海明、郑江 2 0 0 4 指出优化配矿结构、合理利用国内外 两种资源的重要性洲。詹朝阻、崔彬、欧阳瑜华 2 0 0 4 指出应在继续寻找和 开发国内新的铁矿原料基地的同时，采取多种方式、多元化进口铁矿石，并提 高废钢铁的利用率嘲。邢再青 2 0 0 5 指出中国企业应该充分利用当前外汇储 备充裕、人民币币值坚挺的有利条件，积极参与世界采矿业和钢铁业整合与重 组嗍。微观层面郑建明．、孙娜、何为 2 0 0 6 从资源安全的角度提出中国的 应对博弈策略1 提高中国钢铁企业集中度，掌握价格谈判话语权；2 提高 钢铁产业集中度，规范铁矿石市场秩序；3 加快钢铁产业调整，提高使用效率， 减缓铁矿石需求增长；4 发展境外开采合作项目，长远保障中国资源安全㈨。 目前，国内对铁矿石供需进行实证研究的文献仍为数不多，只是在各高校 学位论文方面存在一些。例如，东北大学的张东亮在中国铁矿石需求预测 一文根据经济学供需理论对我国铁矿石市场进行分析，建立计量经济模型，利 用统计学预测软件G 7 对我国铁矿石需求进行了定量预测嘞1 。湖南大学的王腊芳 在中澳铁矿砂谈判对中国产业经济影响的C G E 研究一文中针对中国铁矿砂 进口情况，构建C 6 E 子模型，利用所构建的模型和数据，得出铁矿石谈判对我 国产业经济具有重要影响作用汹1 。大连海事大学的曹宇在我国进口铁矿石运 输市场及船舶营运研究一文中通过分析中国进口铁矿石运输市场，用B P 神经 网络方法对中国铁矿行进r 罩 行了预测，并对中网进r 1 铁矿石的运输睽队的 船肜选择进行了定量分析旧”。 6 上海大学硕士学位论文 综上所述，国内外对铁矿石的研究文献普遍关注的是铁矿石的价格问题， 针对我国在铁矿石谈判中缺失定价权进行分析，并且研究铁矿石涨价的原因主 要是从供需矛盾和谈判策略等层面展开的，这在一定程度上抓住了问题的症结 所在，给人诸多启迪。但总的来看，国内对于我国铁矿石进口贸易的研究工作， 还停留在对传统国际贸易理论的解释和验证这一层次上，使用的分析方法或是 ， 缺乏创新或是数据结构比较简单，对影响我国铁矿石进口的因素及未来我国铁 矿石需求量进行预测分析的实证研究还比较少见。在新的对外贸易形势下，我 国需要采用新的分析方法和技术，结合我国的实际数据，对我国的铁矿石进口 贸易进行更加深入的研究。为此，本论文基于我国缺失定价权的实事，主要从 市场经济规律出发，通过对影响我国铁矿石进口因素的深入分析，建立了中国 铁矿石进口预测计量经济模型，通过此模型预测出铁矿石的进口规模及其相关 变量的发展趋势，这对制定我国钢铁工业发展的中长期铁矿石供给战略，弥补 我国钢铁工业在资源布局上的天然缺陷，实施“走出去’’战略具有重要的现实 意义。而且，本论文还基于博弈理论分析了相关进口贸易战略的必要性，并提 出了相应的措施，为有关部门制定相关政策提供了理论依据，对我国的钢铁工 业发展具有较大的参考价值。 1 ．4 论文的主要研究内容 本论文共分6 章。第一章绪论，包含本文的研究背景、研究目的和意义以 及国内外的研究概况；第二章分析了我国铁矿石的生产与进口概况，首先利用 大量数据对中国铁铁石生产以及贸易现状进行分析，主要分析了中国铁矿石需 求和供给情况，其次介绍了国际铁矿石市场的特征及贸易格局，分析了我国在 国际铁矿石市场上的地位，为我国更好地利用国外矿产资源提供指导，然后， 指出了铁矿石在国民经济中具有重要的地位与作用；第三章是对影响中国铁矿 石进口贸易的主要因素的定性和定量分析，通过宏观和微观层面的分析，找出 对我【叫铁矿石进[ - 1 有重要影响的因素，为下文建立铁矿彳i 进Ij 预测模型提供变 量支持第四章为中国铁矿石进口模型的构建和进口量的预测，论述了本研究 7 上海大学硕士学位论文 所用的计量经济模型基本结构特点，数据的来源和选取，并较为详细的讲解计 量经济学预测方法的选择原则，通过本研究所构建的模型以及相应的参数估计， 对中国铁矿石进口进行了定量的预测分析；第五章为中国铁矿石进口战略研究， 首先分析了中国进口铁矿石贸易中存在的主要问题，然后，通过对我国进口铁 。 矿石价格上涨原因的经济分析，基于博弈论相关理论知识为中国参与国际铁矿 石价格谈判以及进口策略提供了一些具有建设性的政策建议；第六章为本研究 的主要结论。 8 上海大学强士学位论文 第二章中国铁矿石进口贸易形势 2 ．1 中国铁矿石的产量及进口态势 上世纪8 0 年代末期至9 0 年代中期，我国钢铁生产和铁矿石生产还基本呈 同步发展态势，这期间铁矿石的产量是由1 9 8 8 年的，1 ．6 8 亿吨增加至氓1 9 9 5 年 2 6 2 亿吨。但是之后，受诸多因素的影响，我国铁矿山没有获得与钢铁企业的 同步发展，对铁矿山的投入明显滞后于钢铁工业的发展，致使我国铁矿石生产 量基本呈稳中趋降的基本格局。目前，尽管我国的铁矿石产量位居世界第一位， 占世界铁矿石总产量的1 ／4 以上，但是我国铁矿石资源的平均品位较低，只达 3 3 ％，低于世界平均品位1 1 个百分点，9 8 ．1 ％为贫矿，富铁矿石仅占1 ．9 ％n 司， 而且我国铁矿资源分布十分不均衡，主要集中在华北和东北地区，开采企业也 大多是低层次开采，规模小，普遍缺乏先进技术，成本高，使得开采铁矿石资 源不足。这使我国铁矿石的生产无法满足我国钢铁工业及相关行业的内需，供 需缺口持续扩大，进1 3 铁矿石数量越来越大。 经济全球化为我国带来了机会，我国大量进口铁矿石开始于上世纪8 0 年代 中后期，之后一直保持相对较快的增长速度。到2 0 0 3 年，我国进口铁矿石1 4 8 1 2 万吨，跃居世界铁矿石进口量第一位。随后，我国进口铁矿石连年大幅度增加。 受我国进口铁矿石的大量增加的影响，国际铁矿石价格迅猛上涨。从2 0 0 3 年开 始，在中国需求的强劲带动下，铁矿石价格上涨8 ．9 ％，2 0 0 4 年继续上涨1 8 ．6 ％， 2 0 0 5 年则大涨7 1 ．5 ％，2 0 0 6 年涨幅为1 9 ％，2 0 0 7 年涨幅为9 ．5 ％。据统计，在 1 9 8 8 - 2 0 0 7 年的2 0 年中，价格上涨的年份达1 6 个。同时，世界铁矿石生产企 业均加大了扩能计划投入，但铁矿石的产量年均增长率不足1 0 ％，远低于需求 增长。随着我国工业化的进程，我国钢铁工业的规模将会不断扩大，外贸进口 铁矿石量也将持续上升。目前，我国铁矿石进口量已经占了世界海运铁矿石贸 易量的4 0 ％以上。 秽国铁矿石的生产量、进口量及消费哥情况详吧表2 ．1 、表2 ．2 和图2 ．1 。 从表2 ．1 和表2 ．2 可以看到，我困的饮矿石生，“量曾经历了一段相对较快 的增长时期，从1 9 8 8 年的1 ．6 8 亿吨增加到1 9 9 5 年的2 ．6 2 亿吨，年均增长速 9 上海大学硕士学位论立 度6 ．6 2 9 6 。从1 9 9 6 年丌始铁矿石的产罱连续多年停滞不前，并呈递减趋势，从 而使我国铁矿石自给率逐年下降，8 0 年初我国铁矿石自给率达8 9 ％，而到上世 纪末己不足7 0 ％。造成这种情况的原因很多，但主要原因在于投资减少，新增 能力不够，现有开采矿山老化，开采难度加大，产量减少。此外．我国矿山税 赋过重、技术水平低，生产成本高、生产率低下等原因也影响了矿山的进一步 开发。从2 0 0 2 年开始，受我国经济快速增长及工业化、城镇化和外贸出口拉动 国内钢铁市场需求的影响，对矿山的投资力度加大，铁矿石产量又迅速扩大。 从进口数据来看，除了1 9 9 8 年增长率为负外，均保持了较快的增长，2 0 0 3 年 我国铁矿石