国际石油工程联合体承包模式风险分析与应对.pdf

第 3 7卷第 4期 石油工程建设 7 3 陈志勇 中国石油工程建设公司，北京1 0 0 1 2 0 摘 要 国内承 包商在走 出国门与国际承 包商及 当地承 包商联合承接项 目的过程中 ，总存在很 多合 作 问题 ．这些问题反 映出我 国承 包商对联合体特有风险的研究不足。笔者从我 国工程承 包公 司的角 度 出发 ，探讨国际工程松散 型联合体 中 8个方面的风险 ，并提 出应对措施 ，包括 慎重选择联合体合 作方 ．细化联合体协议条款 ，理顺联合体 内部关 系及责任 ，优化联合体组织机构以及合理向联合体 各 方转 移风 险 关键词 松散型 ；联合体 ；风险；风险管理；国际工程 中图分类号 F 2 8 4 文献标识 码 C 文章 编号 1 0 0 1 2 2 0 6 2 0 1 1 0 4 0 0 7 3 0 4 0引言 在 “ 走出去的政策”引导下 ，我国各石油工程 建设企业先后在国外承接油气 田开发 、炼油厂 、油 气储运设施等建设工程。国际石油工程承包市场环 境 比较复杂，发展中的油气资源国对外经济政策 日 趋保守 ，保护主义倾 向明显 ，各种壁垒增多 ，尤其 是法律性壁垒、贸易性壁垒 ，给中国石油工程建设 企业承揽项 目带来了诸多风险。一般国际石油工程 都是以 E P C 设计 、采购、施工 、试运 总承包 的 模式进行发包 ，投资者往往急于早投产早见效益 ， 坚持要求承包商以最短的工期来完成项 目，于是 ， 对于承包商 ，就存在承包工程项 目面广 、线长、点 散及劳动力投入集中等困难和风险。同时 ，随着 国 际石油工程建设项 目规模的扩大、技术难度的增加 及项 目工期 的限制 ．仅仅靠一个 国际石油工程建设 承包商来按照开发商要求独 自完成新建设的石油工 程项 目是十分困难 的，因此 ，有经验的国际工程建 设承包商就必须与其他承包商共 同合作成立 联合 体 ，才能为项 目如期完工 、如期交付使用提供可靠 的保障。我 国承包商如果没有当地工程承包商的介 入 ，一般难 中标 ，有的甚至通不过资格预审。同时 石油建设项 目往往需要 巨额资金垫资 ．这超出了当 地承包商的资金承受能力。在这种情况下 ，组建联 合体就成 了理想的合作方式。当地政府和业主一般 要求工程建设本地化 ，有些 国际金融组织或 国家 如 巴基斯坦 、苏丹提供优惠措施 ，鼓励甚至要 求国际石油工程建设公 司与 当地 承包 商组成联 合 体 。组建联合体 已成为我国承包商迈向国际承包市 场的有效途径。 联合体是指由 2个以上的法人或其他组织组成 的团队。组建联合体的 目的主要有 1 实现技 术、资源的优势互补； 2 享受特定 的优惠条件 ； 3 是 当地行政机构或业 主的规定 ； 4 实现项 目群 内部 协调机制 ，加快工程进度 ； 5 开 拓 国际石油工程承包市场 ； 6 学 习先进的技术 与管理 ； 7 降低风险。 联合体 常见 形式有总承包联合体 、设 计联合 体 、施工联合体等 ，联合体的运作特点 比总承包工 程要复杂 ，潜在风险更大。由于联合体在国内建设 领域很少应用_ l 】 ，我 国石油工程承包 商对此种模式 普遍缺乏经验 ，联合体合作不尽人意 ，不少联合体 半途而废 、不欢而散 ，甚至发生诉讼。 目前 ，我 国石 油工程 承包业务主要集 中在非 洲 、中亚、南美 、中东等地区。大多数情况主要采 用松散型联合体 ，即我国承包商提供技术、设备和 资金 ，当地承包商提供劳务和当地材料。在联合体 执行项 目中，我国多数承包商都认为风险管理很重 要 ，但缺乏标准的风险管理流程和配套制度 ，未能 在风险出现之前采取防范措施。笔者在 1 6年国际 工程商务合同管理实践 的基础上 ，对联合体给工程 羊 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 7 4 石油工程建没 建设带来 的风险进行识别 ，并分析其产生的原因和 根源，以期减少风险损失。 1 联合体的组织模式 联合体有 3种组织模式 合资公司、紧密型联 合体 和松散型联合 体[ 2 1 。合 资公 司由各合作 方投 资 ，注册一个独立的新公 司，具有独立法人地位 ， 但在法律上不是真正的 “ 联合体 ” 。紧密型联合体 本身不办理公司注册手续 ，由联合体协议规定联合 体各方的责任 、义务和权益。紧密型联合体的特点 是成立项 目部 ，由联合体各方按协议规定的参股提 供 ，项 目盈亏也按各 自的参股比例负担。工程由项 目部具体执行 ，由项 目部实行统一管理 ，统 一成本 测算 、统一报价 、统一结算 ，统一与监理工程师和 业主联系。松散型联合体也不办理注册手续 ，由联 合体协议规定各方的工程范围、权利与义务 ；各方 分别负责各 自划分的工程范围的独立报价 ，经联合 体相互 审查 、汇总 ，统一 向业 主报价 ；项 目中标 后 ，联合体各方按联合体协议 的规定分别实施各 自 范 围的工作 ，自负盈亏 。 根据上述分析 ，我 国承包商在发展中国家承接 项 目主要采用松散型联合体方式 ，即与当地承包商 组建联合体。松散型联合体的优点是各方分别负责 各 自的工程范围 ，各 自都有独立的组织管理系统 ， 且经济责任是分开的 ，自担风险 、自负盈亏 ，联合 体内部的利益冲突少 ，操作简易。缺点是投标时各 方都希望 自己标价高一些 ，从而导致总标价较高而 失去竞争力和中标机会 。中标后 ，各方即按协议规 定分别实施各 自的工程项 目，并 自担风险、自负盈 亏 。 2联合体 的风 险识别 松散型联合体成员问的合同履约意识、诚信合 作意识和义务责任意识都很淡薄 ，认识差异和利益 驱动导致互不信任 、互不配合 ，从而影响工作的进 展 。以合同和联合体项 目部为纽带 的松散 型联合 体 ，因联合体项 目部协调能力有 限 ，潜 伏各种风 险。因此 。在组建联合体前 ，应先研究联合体的风 险。笔者将联合体风险按其特点分为一般项 目风险 和联合体特殊风险。一般项 目风险是指项 目本身特 点所造成 的风险 ，由工程项 目外部环境和业主等引 起 的风 险 ，如汇 率风 险 、工期风 险 、材料价格风 险 、工程范围风险、设备采购风险 、工程量风险 、 业主支付风险 、政局风险 、业主诚信风险等【 3 1 。联 合体特殊风险指因采用联合方式执行项 目而导致的 风险 一般总承包模式没有 的风险 。经调查 ，联 合体特殊风险具体表现为如下 8个方面。 2 ． 1 合 作伙 伴 的风 险 投标 前 ，一般业 主分别 对联 合体进行资格 预 审 。要求联合体各方的资格都必须满足所承担工作 范围的要求。如果联合体某一方的资格不符合招标 文件的要求 ，则该联合体也就不符合要求。评审标 准既要满足国家法律法规的要求 ，也要满足业主对 联合体成员和工程项 目提出的特殊要求。因此选择 合作伙伴是联合体能否成 功中标和完成项 目的关 键。联合体成员的资质要求 ，主要在财务能力 、技 术能力和资源及组建联合体的优势。一家设备厂商 可以作为多家承包商的关键设备供应商 ，但不能与 多家单位组建联合体投标 ，如某设备制造公司可以 就某一投标项 目同时为中石油 、中石化提供相同的 设备 ，但不能就同一项 目与中石油和中石化同时组 成联合体投标 ，否则所有投标将被拒绝。如果承包 商在资格预审后再与已通过资格预审的其他承包商 组建联合体 ，往往会使业主认为组建联合体的 目的 是为减少竞争对手 ，导致联合体可能被拒绝。投标 和执行期 间，不少 当地公司被其他公 司购并 或转 让 ，退出联合体 ，导致联合体解散和项 目中止。 2 ． 2恶 意磋 商风 险 投标前 ，联合体各方要互相磋商 、商讨 ，最后 达成联合体协议 。在协商过程中各方要诚实守信 ， 相互交流技术方案及估价 。在联合协议成立之前 的 协商期间，应该防范联合体的恶意磋商风险，例如 部分当地承包商与其他承包商或业主串通 ，隐瞒事 实 。借组建联合体之名 ，提供虚假情况 ，骗取我罔 承包商报价和技术方案。 2 ． 3知 识产权 风 险 投标人组 成联合体成员可 能在使 用设 备 、产 品、技术或接受服务时侵犯他人的知识产权 。联合 体伙伴采购的设备 、技术是否涉及到他人的知识产 权和存在被人投诉的风险。审查每个成员采购的设 备或服务是否侵犯他人的权利是非常困难的 ，联合 体在采购物品或接受服务时 ，应该尽可能充分了解 项 目所在国是否存在项 目所使用的设备和技术的知 识产权保护。 2 ． 4联 合体 组 织设 置风 险 联合体项 目经理虽然得到各方的授权 ，是联合 第 3 7卷第 4期 陈志 勇国际石油工程 联合体承包模式风险分析与应对 7 5 体的第一责任人 ，但因结构组织松散，项 目经理在 工作中不能充分发挥 自己的权力 ，很难成为真正的 领导。同时联合体项 目部成员一般是联合体各方的 各级管理人员，在合作期内管理文化很难融合 。联 合体各方并没有形成一个统一体 ，使得联合体协议 流于形式，缺乏实质内容 ，可操作性不强 ，约束力 弱 。项 目经理有职无权 ，沟通 困难 ，处理争议缓 慢。工程任务分割之后联合体各方在项 目执行上 的 往来就更少了，信息的沟通与传递也更缺乏。 2 ． 5 连 带责任风险 联合体协议 明确约定 了联合体各成员的工作范 围、风险分配 、权利和义务关系。各方应 当签订联 合体协议 。联合体协议连 同投标文件一并提交业 主。联合体牵头单位代表联合体与业主签订 主合 同，向业主承担连带责任 。除不可抗力外 ，若联合 体放弃与业主签订合同，其投标保证金不予退还 给业 主造成的损失超过投标保证金额 的，业主可以 向联合体任何一方要求赔偿 ，即联合体各方对业主 的损失承担连带赔偿责任。 2 ． 6 工作界面风险 联合体工作界面不清会导致联合体成员之间产 生纠纷。如部分承包商为了开拓市场 ，组建联合体 时 ，没有仔细考虑如何发挥各 自成员的专业特长优 势以及工程的工作界面搭接 ，仅仅为了平衡各成员 间的关系，臆断分割工作包 ，给工程实施和配合设 置不应有的障碍 ，增加人为难度 ，严重妨碍并搅乱 了工程建设的正常节奏和秩序。 2 ． 7内部 沟通风 险 由于联合体的组织结构设置不合理 ，缺乏必要 的交 流渠道 ，不少联合体从项 目开始就各 自为政 ， 不遵守团结 、合作 、诚信、共赢的准则 ，在项 目运 行 中产生 矛盾 。这 样 的组织机 构 和管理 形式 将对 工 程管理的协调工作量、工作难度 、协调效率和项 目 总体 目标的顺利实现产生直接影响。即使联合体前 期分工明确 ，界面处理得 当 ，但 由于缺乏沟通机 制，当工程范围增加 、工程延期 、成本增加 、设计 变更 、母公 司的干涉等事件发生时，极易造成联合 体成员间的纠纷。 2 ． 8母 公 司风 险 母公司风险主要在于母公司干预 、母公司经营 策略调整和母公 司财务问题。母公司干预在于母公 司过多控制联合体 ，导致联合体效率低 ，审批手续 多 ，成本增加。联合体项 目部的人员来 自联合体各 方 ，在实施的过程 中为了维护各 自公司的利益 ，意 见很难达到统一。联合体项 目部人员潜意识地听从 母公司的指令 ，这样就造成整个联合体项 目部内部 的沟通风险，使联合体项 目部成为摆设 。由于母公 司经营策略变化将直接影响联合体的工作 ，甚至导 致联合体解散。若母公司出现财务 困难或破产 ，自 然影响到联合体稳定 。 3 联 合体 的风 险应 对 松散型联合体组建以合同为纽带 ，合作基础不 牢 ，短期合作缺失信任，受母公司影响大 ，企业文 化理念不 同，导致项 目执行时联合体成员各为其 主。若不加以风险管理 ，必阻碍联合体独特优势的 发挥 。 3 ． 1 慎重 选择联 合 体合作 方 我国承包商与当地承包商组建联合体时 ，一定 要考核当地承包商的背景情况。在对市场 、工程项 目特点和 自身情况 人力 、设备 、技术 、资金等 详细分析后 ，决定是否组成联合体投标 ，决定选择 什么样的合作伙伴 以弥补 自身的不足 ，合作伙伴是 否有互补资源 、是否能增加竞争优势。因此选择合 作伙伴时 ，并不一定选择实力最强的，而是选择最 能与我国承包商进行互补的。选择联合体的合作伙 伴 ，要考查伙伴的经济实力 、联合体工作范围项 目 报 价 、技 术水平 、工程人 员素质 、Q A ／ Q C体 系 、 拥有设备状况 、垫资能力 、以往项 目经验 、组织的 管理能力等方面，慎重考虑是否组成联合体 。联合 投标协议要对项 目的实施工作进行分配 ，规定双方 的权利和义务以及工作划分。 3 ． 2细化联 合体 协议 条款 联合体协议是保证联合体正常运转的基础。它 明确 约定 项 目管理 模 式 、资 金 、设 备 、周转 材 料 、 管理费用的分摊 比例与投入方式 、联合体各方承担 的责任 和义务 、联合体各方派驻项 目的代表及 分 工 、内部纠纷的处理程序等内容。联合体协议 中关 于权力和义务与合作责任 的分担 、工程款项 的支 付 、不可抗力的具体含义等可能造成 的风险应有明 确规定 ，使联合体协议真正具有约束力和可操作 性。联合体协议的审查重点有 工作界面划分是否 合理 、工程款的划拨是否明确 、各成员责任划分是 否清晰、联合体内部协调机制是否有效 、是否约定 了联合体 的解体时间和方式 、是否落实诚实守信风 7 6 石油工程建设 险分担的条款 、定期的沟通方式和渠道 、联合体 内 部争议解决方法 、联合体 的应急预案和保证办法 。 3 ． 3 理顺联合体的 内部 关系及责任 与联合体 签订合 同时必须约定 责任划分 ，解 决联合体履行合 同过程 中的各种 责任 风险 。同时 联合体各方共同就工程项 目向业主承担连带责任 。 即业 主有权要求联合体 的任何一 方履行全部合 同 义务 ，联 合体 的任何一方均不得 以其联合体协议 的约定来对抗业 主。这有利 于联合 体各方既要依 据联合体协议完成 自己的工作职 责 ，又要 相监 督协调 ，保证整体工程项 目达到预定 的质量 目标。 3 ． 4优 化联 合体 组 织机构 联合体项 目部是联合体唯一的对外窗 口，对外 统一由联合体项 目部收发文件。得到联合体各方的 授权后 ，联合体项 目部经理 由联 合体牵头企业指 派。该项 目部代表联合体各方．统一与业主 、监理 单位及有关机构联系工作、接受指令 ，同时又负责 工程指挥与协调 ，具体协调处理各成员单位间的关 系。按照联合体协议和联合体项 目部计划 ．由各成 员单位独立组建基于作业层面的管理组织机构 ，开 展具体的工作 。 投标前 ，组建临时 的联合体项 目部 ，作为联合 体管理机构，人员 由联合体成员代表组成 。由牵头 方代表任联合体项 目经理 ，协调项 目投标过程中出 现 的问题。联合体 中标后 ，联合体各方应在联合体 协议 的基础上细化各方的责任和组建联合体项 目 部 ；建立完备的管理系统 ；制订项 目经理部的各种 规章制度和工作程序 、人员的撤换 、审核组成项 目 经理 部的成员配置情况 、工作过程 中的协调等权 力。项 目部定期将联合体项 目部 的整体运行情况通 报联合体各成员单位 ，同时联合体项 目部要定期召 开会议听取项 目各成员单位的工作汇报 ，及时掌握 项 目进展情况 ，解决存在问题 ，并将会议情况通报 各成员母公司。 3 ． 5 合 理 向联合 体 各 方转移 风 险 在联合体协议 中，应要求联合体按 比例提供投 标保函、履约保 函、预付款保 函、工程保险以及质 量保证保留金 ，使他们分担相应的风险。银行保 函 可由联合体各方按各 自的报价分别 向银行担保 ，由 银行以联合体的名义向业主出具保 函。联合体成员 在签订联合体协议时，约定成员对 自己提供的技术 设备承担知识产权的责任 ，即保证其提供 的技 术 设备 是通过合法渠道取得的，在工程所在国 的使用是合法 的，并承担一切风险。对于不讲诚信 的联合体成员 ，我国承包商应学会在风险事件发生 后 ，充分运用法律武器 ，维护 自己的合法权益 ，要 求联合体各成员提交 “ 联合体合作保证金” ，通过 增加违约成本约束控制联合体各成员的行为 ，降低 诚信风险。 4结束 语 中国石油工程建设企业在与 当地承包商组成联 合体方面，面临巨大的风险，同时风险管理经验不 足 ，有必要全面研究联合体各个 阶段 、各个层次的 风险 。对联合体特有的风险如合作伙伴选择 、投 标 、签约和项 目执行等风险应进行识别 ，分析其风 险源 ，针对风险管理的不足，提 出应对方案 ，以便 更好地发挥联合体 的优势。我国承包商要针对具体 项 目特点，加强联合体 内部管理 ，以较好地发挥联 合体 的整体优势 ，节省资源，提高效益 ，实现联合 体各成员的共赢 目标。 参 考文 献 【 1 ]罗汉卿．涉外工 程联合体投标 中的责任研 究【 D 1 _ 大连理工 大学． 2 0 0 6 ． [ 2 】王守清， 柯永建， 滕涛． 国际工程联合体的风险管IS[ J ] ． 施工企业管 理 ， 2 0 0 8 ， 9 3 6 3 7 ． 【 3 1张再 良， 周旭荣 ， 郭胜军 ， 等． 国际 E P C项 目的风险识别与风险 防 范策略【 J ] ． 石油工 程建设 ， 2 0 1 0 ， 3 6 5 7 5 - 7 8 ． [ 4 ]王青． 浅议工程承包中的项 目联合体 ． 建筑经济 ， 2 0 0 6 ， 7 9 5 9 7 ． 作 者 简介 陈志 勇 1 9 6 3 一 ，男 ，江 苏秦 兴人 ，工程 师 ， 1 9 8 7年毕业 于江苏广播 电视大 学工业与民用建 筑专业 ，现 从 事项 目投标报价 、项 目风险管理及项 目成本控制 ．Y - 作 收稿 日期 2 0 1 1 一 O 1 1 1 一* ～ - 卜 一 一一 十 - 一 一 卜 - 卜 一 卜 一 卜 * _ 一 卜 - 一一 卜 一 一” 卜 ， ‘ ’ 一‘ ‘ ‘ 。 、 ． 妻 璺 笙 ． 中石油工程技术研究院研究成果成功应用于大港埕海3 3 井酸压施工 2 0 1 1 年 7月 1 8日，中石油工程技术研究院钻采所将 碳酸盐岩高温酸压技术推广与应用课题的研 究成果应用于大港埕海 3 3井酸压施工 。钻采所针对该井高温特性 ，通过对酸压添加剂的配伍优化 ，提升 了酸压体系性能并成功地进行了现场应用 ，为埕海 3 3井第三层酸压顺利实施提供 了有力保证。 本刊 报道