埃克森美孚石油公司在美专利维持特征研究.pdf

征及维持策略的研究需要对专利申请数据 、授权专利 数据 、有效专利数据及无效专利数据进行联合信息分 析 ，即需要 以专利的法律状态为对象进行数据分析 ， 具体指标包括授权率分析 、专利有效率分析 、有效专 利的技术分布 、年度专利维持费等 。 与专利 申请数据分析相比，专利的法律状态数据 分析在衡量专利质量和研发实力等方面更具说服力_4 l， 尤其是对有效专利维持年限的分析还能为核心专利的 识别提供新 的途径。 2 埃克森美孚石油公司在美专利维持特征 2 ． 1 授 权率 发明专利授权数量是评判技术创新能力的重要指 标， 获得授权的专利数量可充分体现企业 的技术水平。 专利授权率是专利授权数量与专利 申请数量 的比值。 因为早期美国专利采取授权后公开 ，伴随 2 0 0 0年 底 美国发 明保护法案 的生效 ，美国的发明专利才 实行早期公开制 ，即自申请 日起满 1 8 个月即行公布 ， 因此对于 2 0 0 1 年以后的美国专利申请数据检索才较为 全面。基于此 ，对于授权率的分析，仅分析 自2 0 0 1 年 以来的数据。检索 日为 2 0 1 3 年 7 月 1 2日。检索得到埃 克森美孚公司 2 0 0 1 2 0 1 2 年在美申请专利共 4 3 5 5 件， 在美授权专利中申请年为2 0 0 1 2 0 1 2 年的专利共 2 9 2 4 件 ，平均专利授权率为 6 7 ％。 从图 1 可以看出，2 0 0 1 2 0 0 2 年 ，专利授权率增 长了近 2 0 ％，但 2 0 0 2 年之后 ，历年专利授权率略有下 降，原因是随着在美专利 申请量的不断迅猛增加 ，美 国专利 局近些 年对专 利 审核越 来越严 格 。 由于美 国的 o I o 0 ． ． 6 7 O ／ ’ ／、． _ 一’ ’ ＼ ＼ 、 、 、 、 ＼ 、 2 0 o 12 0 o 22 o 0 32 0 o 42 0 0 52 0 0 62 0 o 72 0 o 82 0 0 92 01 02 01 1 2 01 2 年份 图 1 埃克森美孚公司历年专利授权率变化趋势 专利 申请从公开到授权需要 2 年左右的时间 ，所 以近 2 年申请的专利还很少授权，造成 2 0 1 1 年、2 0 1 2 年专 利申请的授权率下降幅度较大 ，拉低了2 0 0 1 2 0 1 2 年 间的平均专利授权率，如果剔除2 0 1 1 年、2 0 1 2年的数 据 ，2 0 0 1 2 0 1 0年的平均专利授权率为 7 8 ％。 表 1 给出了埃克森美孚公司2 0 0 1 2 0 1 2 年专利申 请量较多的技术领域专利授权率的排名，可以看出石 油加工及工艺或装置领域的专利授权率较高，表明该 公司在这两个领域具有很强 的技术实力。 2 ． 2专利有效率 有效专利的数量是指在某一时间点或期限内有效 专利的存量 ，等式如下 当年有效专利存量 上年有效专利存量 当年新 授予专利数量 一当年失效专利数量 专利有效率是有效专利数量和授权数量的比值 ， 表示应当处于有效期的专利权 的实际有效情况。 检索美 国授权专利 库 ，得 到埃克森美孚公司在 1 9 9 3 2 0 1 2 年 2 0 年间所 申请的专利中，被授权的专利 共 5 8 4 8 件 ，截至 2 0 1 2 年 1 2月 3 1日还维持有效的专利 共4 0 9 3 件 ， 1 9 9 3 -- 2 0 1 2 年问的平均专利有效率为7 0 ％。 历年 专利 有效率 为专利 申请 年相 同 的有 效专 利与授 权 表 1 埃克森 美孚公 司 2 0 0 1 2 0 1 2年各技 术领域 专利授权 率的排名 排 名 授 权率 ％ 德温特分类 1 9 6 ．7 H0 4石油加工 ，包括处理 、裂化 、重整 ，通过聚合 、烃化 、异构化等汽油的制备 J 04化 学 的 或 物 理 的工 艺 或 装 置 包 括 催 化 作 用 、催 化 剂 不 包 括 特殊 的 ，例 如 酶或 聚合 反 应 催 化 剂 、 2 9 6 ．4 胶体化学、试验装置和方法 、测试 、控制、封装 、探测 、取样 3 9 5 ． 9 E 1 7其 他脂 肪 族 化 合物 4 9 2 ． 8 A 4 1 单分子物体和冷凝物 5 8 7 ． 1 A 1 7 脂肪族单烯烃聚合物 ，包括 聚乙烯 6 8 5 ． 1 H 01获取 原 油 与 天 然 气 ，包 含 勘 探 、钻 井 、完井 、开 采 和 处 理 ，海 上 平 台和 钻 井 7 8 4 ． 9 HO 7润 滑 和 润 滑 剂 ，不包 括 自润 滑 表 面 ，包 含非 石 油 基 的 润滑 剂 如 硅 油 8 8 1 ． 7 A 9 7其他不特定 的聚合物或塑料 ，包括在造纸 、唱片 、清洁剂 、食物和油井方面的应用 6 6 石油科技论 坛 2 0 1 4年第 4期 墨 雠 ■■_ ■■ 司云波 等 埃克森美孚石油公司在美专利维持特征研究 专利的比率。从图 2可以看 出，近些年 申请的专利 只 要授权都基本维持有效 ，这是因为对于美国授权的专 利在办理专利领证时所缴付的费用 ，已经包括了自授 权 日起 1 ～ 4年的年费 。随着专利申请年向前推移，授 权专利 的有效率逐渐降低。 一 一 { ； {卜 熏 一 -．- ● 一 ’ 一， _ ．．． ． -．．- ●， -， 』 ， ’‘ 、 ／ ● ／ 囊 豢 容累器重吾 善荟誊善室蓉誊耋砉g 口 口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 年份 图 2 埃克森美孚公司历年专利有效率变化趋势 图 3 显示了埃克森美孚公司截至 2 0 1 2 年底在美有 效专利的存活年限分布 ，可以看出大多数有效专利 的 存活年限为 6～1 0年，但存活年限超过 1 0年的专利 占 有效专利的比例约 5 0 ％，存活年限超过 1 5 年的专利占 有效专利的比例约为 3 0 ％。一般来说，对于公司的核 心技术 ，相关专利的维持年限会很长 ，目前维持有效 的专利中，核心专利占了很大比例。由于近 1 3年申 请的专利大多数还处于审查 阶段 ，所以授权并维持 的 专利量还很少。 3 5 0 3 0 o 2 5 0 2 0 0 5 0 2 ． 3有效专利的技术分布 表 2 给出了埃克森美孚公司近 2 0年专利授权量较 多的技术领域 ，以及其专利有效率的排名。可知 ，虽 然下游和石油化工领域的专利授权数与授权率大于上 游勘探开发 的专利授权数与授权率 ，但在专利维持 上，上游勘探开发的专利有效率要高于下游和石油化 工领域，这是由上、下游技术研发和市场的特点决定 的。一般来说，上游技术领域技术创新难度、技术研 发周期与研发投入都要大于下游和化工领域 ，且下游 和化工领域的技术在市场上更新换代较快 ，已授权的 专利可能过几年就会被市场淘汰。因此 ，基于对技术 和市场的考虑 ，埃克森美孚公司对于上游技术领域的 专利进行了较长时间的维持 ，放弃的专利量较少，而 对于下游和化工领域的专利则维持状况相对较差，放 弃 的专利量较多。 2 ． 4年度专利维护费 对于美国专利的维持费 ，如前所述 ，美国授权的 专利在办理专利领证时所缴付 的费用 大实体 1 8 1 0美 元 ，小实体 1 0 5 5 美元 ，已经包括了自授权 日起 1 ～ 4 年 的年费 ，此后美国专利维持费分 3个缴费年度缴纳 从授权 日起计第 4 年 大实体 9 8 0 美元 ，小实体4 9 0 美 元 、第 8 年 大实体 2 4 8 0美元，小实体 1 2 4 0美元 、 第 1 2 年 大实体 4 1 1 0 美元 ，小实体 2 0 5 5 美元 ，每次 的缴费数额不等。 将 2 0 1 2 年有效专利的维持年限与缴费标准进行综 合计算，得出 2 0 1 2年埃克森美孚公司的专利维护费约 为 2 6 0 万美元。 另外 ，在美国申请 1 件专利，申请费加代理费大 概需要 1 ． 5 万美元，按照埃克森美孚公司在美国历年专 表 2 埃克森美孚公司近 2 0年各技术领域专利有效率的排名 排 名 有效 率 ％ 德 温 特 分 类 l 7 8 I 2 H01 获取原油与天然气 ，包 含勘探 、钻井 、完井 、开采和处理 ，海上平 台和钻井 2 7 3 ．6 E1 4芳烃化合物的制备 3 7 3 H0 4石油加工 ，包括处理 、裂化 、重整 ，通过聚合 、烃化 、异构化 等汽油的制备 4 7 2 A41单 分 子 物体 和冷 凝 物 J 0 4化学的或物理 的工艺或装置包括催化作用 、催化剂 不包括特殊的 ，例如酶或聚合反应催化剂 、 5 7 0 胶体化学 、试验装置 和方 法 、测试 、控制 、封装 、探测 、取样 6 6 9 A1 7脂肪族单烯烃聚合物 ，包括聚 乙烯 7 6 8 - 3 E1 7其他脂 肪 族化合物 8 6 3 A9 7其他不特定的聚合物或塑料 ，包括在造纸 、唱片 、清洁剂 、食物和油井方面的应用 2 0 1 4年第 4期 石油科技论坛6 7 利的申请趋势，2 0 1 2年以4 0 0件专利 申请计 ，共需专 利申请费与代理费 6 0 0万美元 。据此，埃克森美孚公 司 2 0 1 2 年在美国的专利 申请费与维持费大约为 8 6 0万 美元，约 5 4 0 0万元人 民币。 根据埃克森美孚公司在美专利申请量 占全球专利 申请量的比例 ，可知每年公司负担的全球专利成本早 已超过了 1 亿元人民币。 2． 5 失效 专 利 比较埃克森美孚公司近 2 0年失效专利量较多的 技术领域其专利失效率 的排名 表 3 o结合上述的专 利授权率情况 ，可知润滑剂相关技术授权量较大 ，授 权率较高 ，但同时失效率也较高，专利维持状况相对 较 差 ，表 明公 司 的润滑油技 术在 同行业 中处 于领先 地 位 ，同时在市场上的更新换代速度也很快 。 3 结论与启示 总之 ，由于埃克森美孚公司在美专利维持的成本 较高 ，公司对其专利采取 了严格的调整策 略进行筛 选 ，只保留与当前市场、与最新技术相关的专利 ，但 总体上其对专利维持保持在较高水平 ，近2 0 年在美专 利的平均有效率达到了 7 0 ％，每年负担的专利成本超 过了 1 亿元人民币；且针对不同技术领域的特点 ，其 专利的维持策略有所 区别 ，上游专利的维持率要高于 下游和化工领域的专利维持率。 对我 国石油企业 而言 ，近些年专利 申请 与维持 量大幅增长 ，相关的专项投入费用也在大幅增加。面 对 日益增长 的专利成本负担 ，一方面企业专利的 申 请和维持要明确 目标 ，做到有 的放矢、按需申请 ，即 专利的 申请 和维持要紧紧围绕企业 的战略 目标和现 表 3 埃克森美孚公司近 2 0年各技术领域专利失效率的排名 排 名 失效 率 ％ 德温特分类 H 0 6气体和液态燃料一含污染控制。化学方面包括汽车催化 净化 系统 以及非石油来源的液态或气态 1 4 0 料 如 甲醇或 乙醇 燃料 ，也 包括 改善 液 态燃 料燃 烧 的添加 剂 2 3 9 ．7 H0 7润 滑 和 润 滑剂 ，不 包 括 自润 滑表 面 ，包 含 非石 油 基 的润 滑 剂 ，如硅 油 3 3 9 - 3 A9 7其他 不特定 的聚合物或塑料 ，包括在造纸 、唱片 、清洁剂 、食 物和油井方面的应用 4 3 6 ．7 E l 9其他未知或不确定结构 的有机化合物 、一般混合物 、普遍 应用 的有机反应 5 3 1 ．7 E 1 7其 他脂 肪 族 化合 物 6 3 1 A1 7脂肪 族 单 烯烃 聚合 物 ，包 括 聚 乙烯 J 0 4化学 的或 物理 的工 艺或 装 置 包 括 催 化作 用 、催化 剂 不包 括 特殊 的 ，例 如酶 或 聚 合反 应 催 化刹 7 3 0 胶 体化 学 、试 验装 置 和方 法 、测 试 、控制 、封 装 、探 测 、取样 8 2 8 A 4 1 单分子物体和冷凝物 有 的产品经营 ，以保护 自身的核心技术 ，维持产品 的竞争优势 ；另一方面企业要定期针对拥有 的专利 进行财务层面和技术层面 的清点审查 ，如建立 由专 利 管 理 人 员 、市 场人 员及 研 发 人 员 组 成 “ 专 利 案 例 审查委员会” ，根据专利 的技术水准 、市场前景和企 业 的经营战略 ，决定是否将该专利继续维持 ，建立 专利淘汰制度 ，对于决定不需要维持的专利定期放 弃或删减 。此外 ，石油企业要积极树立专利经营理 念，强化专利经营管理 ，挖掘专利商业价值 ，这是实 现 专利 管理从 “ 成本 中心 ” 向 “ 利润 中心 ”转变 的必 由之 路 6 8 石 油科技论 坛 2 0 1 4年第 4期 【 参考文献 】 ⋯ 何 盛 宝． 做好 知识 产权运 营 保护 科技创 新成 果【 l 】 ． 石 油科技论坛， 2 0 0 8 ， 2 7 2 4 1 0 ． [2 ] 曹晓辉， 段异兵． 基 因工程专利维持特征及影响因素 分析 卟科研 管理， 2 0 1 2 ， 3 3 2 2 6 - 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Y， F i r i n u M， e t a 1 ． Ne w d i me n s i o n s i n w i r e l i n e f o r ma t i o n t e s t i n g [ J ] ． Oi l fi e l d Re v i e w， 2 0 1 3 ， 1 3 2 -41 【 1 1 J Bt r n t Br o u g h ．I n t e l l i g e n t t r a c e s q u a n t i f y i n flo w c h a r a c t e r i s t i c s i n n ml t i l z o n e h o r i z o n t a l we l l s [ J ] ． Wo r l d Oi l ， 2 0 1 3 ， 1 【 7 3 ． 『 1 2 ] 汪海 阁， 刘岩生， 王灵碧． 国外钻 、完井技 术新进展 与 发展趋势 Ⅱ 卟 石油科技 论坛， 2 0 1 3 ， 3 1 6 3 9 4 3 ． 收稿 日期 2 0 1 4 0 3 0 6 全 文 终 F r o n t i e r T e c h n o l o g i e s Th a t I n flu e n c e Fu t u r e Oi l a n d Ga s Ex p l o r a t i o n a n d De v e l o p me n t 1 I Ya n g J i n h u a ， Zh u Gu i q i n g ， Zh a n g Hu a n z h i ， Li Xi a o g u a n g ， Gu o Xi a o x i a ， Zh a n g Hu a z h e n ， Ha o Ho n g n a T e c h n o l o g i c a l Br a n c h o f CNP C E c o n o mi c T e c h n o l o g i c a l R e s e a r c h I n s t i t u t e Ab s t r a c t Ne w t e c h n ol o g i e s ， n e w me t h o d s ， n e w e q u i p me n t a n d n e w t o o l s h a v e c o n t i nu a l l y a p p e are d i n t h e wo r l d ’ s o i l a n d g a s e x Dl o r a t i o n a n d d e v e l o p me n t s e c t o r ． To ke e p t h e i n d u s t r i a l i n s i d e r s a b r e a s t o f t h e l a t e s t d e ve l o p me n t o f u ps t r e a m fro n t i e r t e c h n o1 og y， t h i s pa p e r ma k e s i n t r o d u c t i o n a b o u t 2 0 i t e ms o f t e c hn o l og y s e l e c t e d fro m t “ i v e a r e a s o f o i l f i e l d d e v e l o pme n t ， g e o p h y s i c a l p r o s p e c t i n g， l o g g i n g， d ril l i n g ， a n d o i l a n d g a s g a t h e r i n g a n d t r a n s f e r r i n g ． Th i s a r t i c l e i s p u bl i s h e d i n t wo p a r t s Th e s e c o n d p a r t ma k e s brie fin g s a b o u t l i tho s c a n n e r ， S a t u r n 3 D r a d i a l p r o b e ， i n t e l l i g e n t t r a c e s ， r e mo t e o p e r a t i o n c e n t e r s f o r d r i l l i n g， h i g h b u i l d r a t e r s s ， a c o u s t i c t e l e me t r y n e t wo r k f o r d ri l l i n g ， d ri l l i n g R F I D， d e e p wa t e r d u a l a c t i v i t y d ri l l i n g ri g s ， R e e l we l l r i s e r l e s s d ril l i n g me t h o d a n d l a r g e 。 s c a l e FLNG u n i t ． Ke v wo r ds o i l a nd g a s ， e x p l o r a t i o n， d e v e l o p me n t ， fra c t u r i n g ， s e i s mi c ， l o g g i n g ， d ril l i n g ， s t o r a g e a n d t r a n s p o r t a t i 0 n， fro n t e r t e c h n o l o g y 2 0 1 4年第 4期 石油科技论坛6 9