天然气开发投资现状分析及政策建议.pdf

天然气工业 2 0 0 9 年 9 月 天然气 开发投资现状分析及政策建议 王亚莉 孔金平 中国石 油勘探开发研究 院廊坊分院 王亚莉等． 天然气开发投 资现状分析及政策建议． 天然气工业， 2 0 0 9 ， 2 9 9 1 1 0 1 1 2 ． 摘 要 近几年天然气开发投资规模不断扩大 ， 占勘探开发总投资的 比例不 断增 长， 投 资效益虽然 良好 ， 但投 资成本 呈快速上涨趋势 。通过对天然气开发投资的实际资料分析 ， 认识到影响气 田开发投 资的主要 因素是地质条 件、 天然气组分、 地理条件、 经济环境 、 开发技术等 针对 当前天然 气开发面临投 资总量增长 快、 探 明储量 类型复杂 致使 开采难度 大、 投 产区块 品位 变差 、 气田产能建设开发 工作 量急剧增加 以及宏观 经济环境 带来的不确定 性等， 提 出以下建议 ① 有利 的价格税 收政策能促进低 品位储 量开发 ； ②调整 融资方 式， 拓宽 资源渠 道 ； ③建 立健全 法规体 系， 创造 良好投资环境 。以保证企 业对天然 气开采的合理投资 ， 促进天 然气产 业发展 。 关键词 天然 气 开发建设 投资 成本 规模 影响 因素 价 格 政策 D0I l O ． 3 7 8 7 ／ j ． i s s n ． 1 0 0 0 0 9 7 6 ． 2 0 0 9 ． 0 9 ． 0 3 1 “ 十五” 以来 ， 中 国石 油 天 然气 集 团公 司天 然 气 业务 迅速发展 扩大 ， 为满 足 消费 增长 的需求 ， 公 司投 入大 量资金用 于 气 田的生 产 能力 建 设 ， 2 0 0 8年 达 到 年产 6 0 0 1 0 。 m。以上 生产 能 力 。未来 “ 十 二 五” 期 间仍将 继续投 入资 金 ， 扩 大生产 能力 。 1 天然气 开发投资现状 ‘ 1 ． 1 天然气 开发 投资 规模不 断扩 大 近几年 来 ， 天然气 工业 呈跨 越 式发 展 态势 ， 伴 随 着天 然气储 量 、 产 量 的迅速增 长 ， 天 然气 开 发 建设 投 资规 模不 断 扩大 。从 中石 油 来 看 ， 在 投 资 方 向上 不 断 向天 然 气业 务 倾 斜 ， 天 然 气 开发 投 资 比重不 断 增 加 见 图 1 ， 由 2 0 0 0年 占公 司 勘 探 开 发 总 投 资 的 7 ， 上升 到 2 0 0 7年 的 1 3 。 “ 十五 ” 期 间 ， 中石 油年均新 建 产 能 5 5 x 1 0 r n 。 ， 新 建 产 能 规 模 和 开 发 投 资 总额 分 别 比“ 九 五 ” 期 间 ． ．／ 一 年 份 图 1 天然气开发投资比例变化图 间增 长 了 3 ． 7倍 和 3 ． 4倍 。预 计 在 “ 十一 五 ” 末 ， 天 然气 产 能 建 设 和投 资 规 模 进一 步 增 长 ， 总 建 产规 模 和开发投资 比“ 十五” 期间分别增 长 1 ． 7 倍 和 2 ． 5倍 。 1 ． 2天 然气投 资成本 呈 上涨趋 势 “ 十 五” 、 “ 十 一 五 ” 以来 天然 气 产 能 建设 工作 量 和投资都在成倍增长 ， 投资规模扩大 ， 天然气开发建 设成 本也 在 不 断 变 化 。 以中 石 油 为 例 ， “ 九 五 ” 期 间 建产规模小， 开发动用的多数是中高渗储层储量， 建 亿立 方米 产能 投资水 平相 对 较低 。“ 十 五” 期 间投产 的气 田低 渗 透 、 低 丰 度 储 量 比例 增 加 ， 投 资 成 本 比 “ 九五” 平 均上 升 了 1 3 。“ 十一 五 ” 以来 ， 新 建 产 能 的低渗透气田储量 比例居多 ， 开发成本普遍偏高， 使 投 资水 平上涨 较快 。近几 年公 司 气 田平 均 建亿 立方 米产能建设投资呈上升趋势， “ 十五” 建亿立方米产 能 开发投 资 比 “ 九 五 ” 平 均 增 长 了 1 4 ， 预 计 “ 十 一 五 ” 比“ 十五” 平 均增 长将 达到 4 5 。 1 ． 3投 资效 益 良好 天然 气作 为清 洁高效 能 源 ， 其 市 场 前景 很 好 ， 有 良好的经济效益和社会效益 。因此近几年天然气需 求 不 断 增 长 ， 尤 其 是 东 部 沿 海 地 区 ， 为 满 足 消 费 需 求 ， 天然 气生产 企业 加大 投入 不 断扩 大 供 给量 ， 同时 获得 了较 好 的投 资效 益 。西气 东输 管道 工程 使 天然 气上 、 中 、 下游均 获得 好 的收益口 ] 。 作者简介 王亚莉 ， 女 ， 1 9 7 3年生 ， 工程 师 ， 本科 ； 主要 从 事天 然 气开 发规 划 及 油气 田开发 经 济分 析研 究 工作 。地址 O 6 5 O O 7 河北省廊坊市万庄 4 4号信箱开发所 。电话 0 1 o 6 9 2 1 3 2 1 7 。E ma i l w a n g y a l i 6 9 p e t r o c h i n a ． c o rn． c n 1 1 0 第 2 9 卷第 9 期 天然气工业 2 天然气开发投资影 响因素分 析 2 ． 1 地 质条件 影 响 气 田地质 条件 是确 定 开发 技 术 和工 艺 的物 质 基 础， 是影响天然气 开发投 资的基本 因素。从开 发角 度来 看 ， 影 响 投 资 的地 质 因素 包 括 储 集 层 的类 型 、 渗透率、 天然气藏 的空 间形态 、 储集 层的均质程度 、 气层 压力 、 埋 藏 深 度 等 。这 些 因 素 决 定 了气 藏 的类 型及 开 采 难 度 ， 对 投 资 的直 接 影 响 表 现 在 决定 天 然 气生产所需井数的单井产能和地面工艺设计两个主 要方面 ， 不同类 型的气藏会表现出不同的投资特点 。 2 ． 2地 理 因素 天 然 气 建 设 受 到 地 理条 件 的制 约 ， 不 同条 件 下 的 工程 投 入 相 差 很 大 ， 相 同气 藏 条 件 在 不 同地 理 条 件会 产生 不 同的 经 济 效 果 。① 气 候 条 件 的 影 响 ， 主 要是作业风险及施工周期 ， 作业风险的增加将 导致 风 险费用 的增 加 ， 而气候 恶 劣将 延 长 工 程 建设 周 期 ， 如钻 井周 期等 ， 从 而增 加费 用 ； ② 地 理位 置 对 气 田开 发投资的影响， 主要在于气 田地面集输及管道建设 ， 气 田所 在 位 置 决 定 其 地 面 工艺 设 计 ， 以及 资 源 的 共 享 和利用 。此 外 ， 有利 的地 理 位置 ， 在满 足 包 括 交 通 条件 、 占用社会资源的成本 征地等 、 后勤保障及各 种相 关 配套条 件方 面 ， 具 有 较好 的便 利条 件 。 2 ． 3天 然气 组分 条件 天然 气组 分对 气 田开 发投 资 中地 面工 艺 部 分 有 较大 的影 响。天 然气 是 干气 还 是 湿 气 ， 是 否 含 有 重 烃 、 C 0 、 H。 s 、 N 、 H 等成分 以及含有这些成分的比 例 ， 将 对 天 然 气 地 面 工艺 设 计 和 选 用 材 料 方 面 产 生 影响。从开发来 看， 非烃气体越多通常也会使 得投 入越 多 。例 如 ， J I I 渝 地 区 天 然 气 东 输 工 程 涉 及 6个 主供 气 田， 其 中有 两个 特 高含 硫气 田 ， 气 田开 发 需 要 选用 特 种 钢 材 。为 开 发 和 输 送 这 6个 气 田的 天 然 气 ， 不仅 要进 行 主供气 田产 能 建设 ， 还需 要 多 座 净 化 厂 等配套 建设 ， 气 田开 发 建设投 入 很大 。 2 ． 4国家 的经 济政 策 国家 的宏 观 经 济 政 策 对 天 然 气 投 资 有 较 大 影 响 ， 这 主 要 是 国家 政 策 和调 控 影 响 开 发 建 设 的原 材 料价格 、 地方土地价格及收费的调整， 从而引起投资 大幅度 增加 或减 少 。另外 就 是 国家 宏 观 经 济政 策 对 投资 的影响如贷款利率 的调整 、 引进设备 汇率调整 等一些 不 可抗力 的因素对 投 资 的影 响 。 2 ． 5 开发 技术 进 步 ． 天 然 气 开 发是 技 术 密集 型 的领 域 ， 技 术 进 步 在 降低成本 、 提高产 出等方面起着重要 的作用。技术 进 步 对 于 发 展低 成本 配 套 技 术 ， 促 进低 品位 气 藏 进 入开发经济边界 、 提高资源开发建设效率 和降低成 本 都有 很 大影 响 。这 一 点 对 低 渗 透 气 藏 尤 为 重 要 ， 如苏里格气 田 常规技术无法实现经济开发 的 目标 ， 但 通过 低成 本 配套技 术 攻关 ， 降低 单 井 投 资 ， 气 田已 成 功投 入规 模化 效 益开 发 。 3天然气 开发投资面 临的问题 3 ． 1投 资总量 增 长过 快 从 中石 油 天 然 气 上 游 开发 来 看 ， 近 年来 产 量 快 速 增 长 ， 近 5 a天然 气产 量 年 均增 长 1 9 ， 推 动 了产 能 建设 工作 量 的增 长 ， 致 使 投 资 总量 不 断 增加 ， 2 0 0 7 天 然气 开发 投 资 比 2 0 0 1年 增加 了 7倍 。 从 投资 结 构上 看 ， 气 田产 能建 设 投 资增 幅较 大 ， 这 主要 是 由于 市场 需求 巨 大 ， 行 业 效 益 提 升 ， 企业 加 速产能扩张。特别是 2 0 0 4年到 2 0 0 7年年均建成天 然 气生 产 能力 将近 1 0 0 1 0 m。 ， 占 2 0 0 1年 到 2 0 0 7 年 产 能建设 规 模 的 8 O 以上 。但 有些 地 区生产 能力 急 剧扩 大 ， 高成 本 区块 开发 比例增 加 ， 致 使 投 资 总量 增 长 偏 快 ， 然 而 天 然 气 市 场 发 育 和 管 道 输送 能力 尚 不 均衡 ， 这 进 一 步 加 剧 了资 源 、 环境 、 管 道 输 送 的压 力 ， 对企业的资本运作及融资能力也提 出挑 战， 同时 对投资项 目的管理提出了更高的要求。 3 ． 2 探 明储 量 以低 、 特低 丰 度储 量 类型 为 主 。 气 藏 复 杂 。 开发 难 度大 按 国家 天 然 气储 量 规 范 的规 定 ， 天 然气 储 量 丰 度 分 为 4级 ， 其 中 1 ～5 1 0 。 m。 ／ k m 者 为低 丰度 ， 小于 1 1 0 。m。 ／ k m 的为特低丰度 。据 统计 ， 全 国 天然气平均储量丰度仅为 0 ． 7 9 1 0 。m。 ／ k m ， 总体 上 气 田储 量 丰 度 以低 、 特 低 丰度 类 型 为 主 。低 丰 度 和 特低 丰度 气 田的探 明储 量 占总储 量 的 6 0 以上 。 以 中石 油 为例 ， 目前 探 明储 量 中 6 5 ％是低渗 透 、 特低 渗 透储 量 ， 5 3 的储 量 埋深 超过 4 0 0 0 1 T I 。这 些储 量 的开发难度大 ， 建设投资高。 从 探 明气 藏 的类 型来 看 ， 主要 有 低 渗 透气 藏 、 致 密 砂 岩气 藏 、 异 常高 压 气 藏 、 凝 析气 藏 、 中高 含 硫 气 藏 、 疏松砂岩气藏及深层气藏等复杂类型气藏， 开发 难 度 大 。例 如 中石油 目前 探 明未 动 用 的储 量 主 要 以 低渗透 、 致密砂岩气藏为主 ， 占总探明储量的 6 5 左 右 ， 主要 分布 在 鄂尔 多斯 盆地 和 四川 盆地 ， 多数 为 低 渗透 、 低 丰度 、 低 产 能 的储层 ， 非 均 质 性 强 ， 高产 富集 区认 识 难 度 大 ， 这 些 储 量 今后 投 入 开发 工 作 量 会 很 大 ， 开发成本远高于常规气藏 ] 。 1 1 1 天然气工业 2 O O g 年 9 月 3 ． 3气藏 储量 品质变 差 ， 开发成 本增加 从 目前气 田的特 点来 看 ， 气 田多 为储 量 丰 度低 、 物 性较 差 、 非均 质性 强 ， 气 水关 系 复杂 ， 单 井 产量 低 ， 这 些 对气 田的 开发 和稳 产有 很 大影 响 ， 气 藏储 量 品 质 变差将 使气 田开发 工作 量增加 。 如中石油“ 十五” 比“ 九五” 期间新建 1 x 1 0 。 m。 产 能 的工 作量 增 加 1倍 ， 主 要 是 由新 井 投 产 的单 井 产 能下 降引起 的 。从 图 2看 出 建亿 立 方 米 产 能钻 井 数和进 尺 呈 上 升趋 势 ， 单 井 产 能 呈 下 降 趋 势 。未 来 几年 随着 动 用低 渗 透 致密 储 量 比例 的增 加 ， 新 建 单位产 能的工作量仍将持续保持在 高水平 ， 这势必 增 加 了开发投 入 ， 开 发成本 控制 的压力 增 大_ 3 ] 。 l 8 1 5 l 2 9 6 3 0 图 2 历年天然气开发工作量变化趋势图 3 ． 4 宏观经济 环境 影响 天然气 开 发投资 需求 目前 受全 球 经 济危 机 影 响 ， 国 内经济 增 长 速 度 放缓 ， 宏 观调 控面 临更加 复杂 的局 面 ， 经 济环 境 不 确 定 。天 然气 开采 受 宏 观 政 策 调 控影 响较 大 一 方 面 生产建 设所需 的投 融资政 策 、 天然 气 利 用 、 价 格 政 策 受经济 调控影 响存 在不 确定 性 ； 另 一 方 面钢 材 、 油 料 等与产 能建设 密切 相关 的生 产原 材料 市 场价 格 变 动 幅度很 大 。这 些都 对天然 气开 发 投 资效 果有 极 大 的 影响 。 4 政 策建议 4 ． 1 有利 的价格 税收政 策 能促进低 品位 储量 开发 天 然 气作 为 高 效 清 洁能 源 ， 其 开 采利 用 不 仅 给 油气 生 产 企业 带 来 投 资效 益 ， 更 重 要 的是 给 诸 多 领 域带来 经济效 益和社 会效 益 。我 国 天然 气 资源 较 丰 富， 但气 田开发具有其特殊性和复杂性， 低 品位储量 比例 较 高 ， 而 目前 国 内 的 井 口气 价 还 相 对 较 低 。 2 0 0 8年 中石油天然 气平 均井 口价格 仅 为原油 价格 的 1 8 ， 是 美 国 天然 气 井 口价 格 的 3 3 ； 而2 。 0 8 年 美 1 1 2 国井 口气价是 原 油价格 的 5 1 。这些 低 品位储 量投 资成本 高 ， 在 目前 的财 税政 策下 投 资 收益 差 ， 难 以投 入开发 。在 新技 术 没有 大 突 破 的 前 提 下 ， 有 利 的价 格 和税 收政 策是促 进这 些低 品位 储 量 效益 开 发 的最 有 效 手段 ， 应 当 针对 这 些 难 采储 量 制 定 相应 的财 税 优 惠政 策 ， 促进 企 业投 资开 采这些 难采储 量 。 4 ． 2 调 整 融资方 式 。 拓宽 资源渠道 天 然气 工业 资金密 集 、 风 险性 大 ， 快速 发 展需 要 资金保障， 资金来源完全依靠 国家和企业是不可能 的 ， 可实 行 多渠道 和多 家联合 的政策 ， 充分 发挥 多方 的积极 性 。 天 然 气 上 游 应 继 续 坚 持 加 大 勘 探 开 发 投 资 力 度， 保证天然气储量 和产量 的增长 。建议政府考虑 制定 天 然 气 勘探 开 发 融 资政 策 ， 用 于扶 持 天然 气 上 游发展 ， 保 证 其 资金 投入 的稳 定 性 。同 时进 一 步扩 大天然 气资 源 的对外合 作 ， 对 于地 质情 况 复杂 、 开发 难度大的区块 ， 可以考虑通过国内合作 、 国际合作等 方式分 散投 资风 险L 4 ] 。 4 ． 3建立健 全 法规体 系 ， 创 造 良好投 资环境 政 府 应尽 快 制 定 相 应 的法 律 法 规 ， 通 过立 法 来 规范市场， 同时对天然气企业间的具体供销行 为予 以规范 ， 完 善配套 的经 济担 保 和保 险 机制 ， 为投 资提 供 良好 的 市 场 环境 。另一 方 面组 织 协 调 天 然 气 、 化 工 、 煤 炭 、 电力 等 各 方 关 系 ， 共 同 研 究 天然 气 战 略规 划 ， 制 定相关 经 济政 策 ， 使 天然 气工 业 各项 工 作 真正 落实 ， 促使 天然气 工业 上下 游一 体化 协调发 展_ 5 ] 。 参 考 文 献 [ 1 ]胡奥林． 解读 天然 气利 用政策 [ J ] ． 天然气 工业 ， 2 0 0 8 ， 2 8 2 1 57 - 15 9 ． [ 2 ]张今弘 ， 袁致 中． 石油天然气储量商品化[ M] ． 北京 石 油 工业 出版社 ， 1 9 9 5 ． [ 3 ]国家统计局． 中国统计 年鉴 2 0 0 7 [ M] ． 北京 中国统计出 版 社 ， 2 0 0 7 ． [ 4 ]岳来群． 中国油气资源 管理 的基本 框架及 改革 方向I- J ] ． 国际 石 油 经 济 ， 2 0 0 8 ， 1 6 2 8 - l 2 ． [ 5 ]戴彦德． 实现 中、 长期 既定 经济 发展 目标下 的能源需 求 [ R ] ． 大连 石油天然气价格与石油 天然气工 业发展专 题 研 讨 会 ， 2 0 0 6 ． 收稿 日期2 0 0 9 0 7 3 1 编辑赵勤